广东钢市一周评述(8.16-8.23)
回顾本周,钢价在经历了连续2周的上涨之后,本周市场价格再次出现回调,但回调幅度相对有限。在下游需求依然没有明显好转迹象,市场表现平淡,商家出货较差的情况下,价格小幅回落也在情理之中。从广东市场的情况来看,虽然降雨天气对市场影响减弱,但成交一般,价格上涨乏力,在周边市场价格回调的带动下,出现松动。其中,建材、热轧价格弱势回落,中板、冷轧、型材价格坚挺。从目前广东市场情况来看,许多商家对后期市场仍有一定的预期,下面我们将做如下分析:
表1:23日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-8-16 | 3880 | 3860 | 3850 | 3790 | 4530 | 4540 | 3750 | 4100 |
2012-8-23 | 3870 | 3790 | 3870 | 3730 | 4530 | 4560 | 3750 | 4120 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -10 | -70 | 20 | -60 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
深圳 | 2012-8-16 | 3830 | 3730 | — | 3870 | 4640 | 4730 | — | — |
2012-8-23 | 3790 | 3700 | — | 3820 | 4650 | 4750 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -40 | -30 | -50 | 10 | 20 | ||||
乐从 | 2012-8-16 | — | — | 3850 | 3790 | 4530 | 4630 | 3750 | 4100 |
2012-8-23 | — | — | 3870 | 3730 | 4530 | 4650 | 3750 | 4120 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | -60 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
湛江 | 2012-8-16 | 3760 | 3730 | — | — | — | — | — | — |
2012-8-23 | 3750 | 3720 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -10 | -10 | |||||||
汕头 | 2012-8-16 | 3640 | 3680 | — | — | — | — | — | — |
2012-8-23 | 3600 | 3680 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -40 | 0 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材回调整理为主,平均下跌幅度20-30元/吨。其中,湛江市场变化最小,其他市场跌幅均在30元/吨以上。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3753元/吨,较上周跌25元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3723元/吨,较上周跌27元/吨。库存方面,本周有所增加。据本网同口径统计,截止周五,广州螺纹库存33.7万吨,较上周增加3.5万吨;线材23.3万吨,较上周增加3.7万吨。钢厂方面,本周韶钢出台9月产品期货价格,继续拉涨160元/吨,延缓了市场的回调整理。不过,下半周出货较差,市价还是有所回调。至于下周市场,考虑目前价格成本较高,库存虽有增加,但总量较低,同时临近月底,资金偏紧,预计下周继续回调整理的概率较大。
中厚板:本周中厚板市场价格平稳运行。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3870元/吨,较上周上涨20元/吨。到货方面,本周市场到货量基本正常,市场成交一般,中板库存总体平稳。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.1万吨,较上周持平。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢到货量总体正常;唐钢、天钢、新余等二线资源到货量较上周减少。钢厂方面,宝钢上调9月份价格政策后,鞍钢9月份价格政策出台,中板价格上调50元/吨;主导钢厂韶钢9月份期货出厂价格出台,对中板、低合金板上调80元/吨,船板上调120元/吨,优碳板上调100元/吨。在主导钢厂上调出厂价格的带动下,代理商报价逐步抬高,市场价格稳中走强。不过,近期矿石、钢坯等原材料价格高位小幅回落,韶钢、柳钢、三钢、湘钢、新钢等钢厂中板生产正常,供给压力仍偏大,市场价格继续走高的可能性不大,预计下周广州中板价格横盘整理。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格盘整走低;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3743元/吨,较上周末下跌40元/吨。从本周市场表现来看,本周期螺连日走低,下游用户采购计划普遍放缓,市场成交清淡。近期北方资源到货较多的代理商为规避风险降价促销意识明显,市场底部不断下探,不过总体成交仍无明显起色。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.1万吨,较上周末减少0.7万吨。主要原因是广州台风暴雨导致海面水位过高,北方资源到货延迟,加之柳钢到货依然偏少,市场整体库存有所减少。临近月底,预计下周乐从热卷价格继续弱势调整的可能性较大。
冷轧板卷:本周广东冷轧板卷行情弱势震荡,天气不佳影响需求,商家后市悲观。截止发稿,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4570元/吨,价格较上周上涨3元/吨。北方钢厂调价频繁,鞍钢、包钢、马钢纷纷上调价格,但本地到货不多,商主流价格保持平稳,柳钢价格小幅波动。从下游看,终端采购并未受天气太大影响,采购量持增长态势,库存也因此有所下降。但弱势情形下仍有亮点,家电采购仍在持续,且PMI已处扩张线以上,需求并未像想象那么差。后期价格仍将窄幅震荡,因资金回笼问题,或有下跌。
大中型材:本周大中型材价格基本持稳。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3650元/吨,较上周价格持平。本周钢材市场整体趋弱,部分品种价格有所下跌,主要体现在前期涨幅较为明显的板材、螺纹钢等。本地型材市场近期需求依旧不佳,终端采购量较小,大户日均出货量仅在200-300吨之间,不过由于当前市场价格较低,而北方价格处于高位,商家降价出货意愿也小,市场整体平稳为主。对于下周市场走势,考虑到临近月末,市场资金面偏紧,且广东地区受台风影响,雨水天气多,下游需求短期难有好转,预计下周市场将持稳中偏弱之势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:23日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
执行价格 | 3900 | 3770 | - | 4440 | - | - | - | 3720 | |
螺纹钢 | 涨跌 | 160 | 160 | -20 | - | 40 | - | - | 20 |
执行价格 | 3960 | 3950 | 3840 | 4380 | 4105 | - | - | 3690 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
执行价格 | - | 3830 | - | 4580 | - | 3620 | 3700 | 3880 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
执行价格 | - | - | - | 4450 | 3955 | 4522 | 3380 | 3700 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 135 | - |
执行价格 | - | - | - | 5100 | 4525 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂韶钢出厂价格上调80-160元/吨,裕丰建材出厂价格下调20元/吨。另外,宝钢、武钢等大钢厂9月份价格政策出台后,鞍钢、首钢、本钢等钢厂继续上调9月份价格。虽然钢厂出厂价格陆续上调,但市场价格不但没有跟涨,而且出现了回落,表明成本对钢价的推动作用减弱。从成本方面来看,本周进口矿价格小幅回落,钢厂成本压力略有缓解,在市场价格没有明显上涨的情况下,预计钢厂大幅上调出厂价格的可能性降低。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-8-23)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.8.16 | 30.2 | 19.6 | 89.8 | 52.3 | 15 | 206.9 |
13.8.23 | 33.7 | 23.3 | 89.1 | 52 | 15.1 | 213.2 |
与上周相比 | 3.5 | 3.7 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 6.3 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存有所增加。目前市场总库存为213.2万吨,较上周(8月16日)增加6.3万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格弱势下行,且广东地区多降雨天气,市场需求不佳,不过周边钢厂到货基本正常,库存有明显增加。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存33.7万吨,较上周增加3.5万吨,线材库存23.3万吨,较上周增加3.7万吨。
热轧方面:本周受广州台风多雨天气影响,海面水位过高,北方资源到货延迟,加之柳钢到货依然不多,市场整体库存有所下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.1万吨,较上周末减少0.7万吨。
冷轧方面:本周乐从冷轧库继续下降。近期需求尚可,柳钢发货虽正常,但北方资源量入库不多,众多大户库存量下降,整体呈下降态势。本周冷轧库存为52万吨,较上周下降0.3万吨。
中厚板方面:本周市场到货量基本正常,市场成交一般,中板库存总体平稳。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.1万吨,较上周持平。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢到货量总体正常;唐钢、天钢、新余等二线资源到货量较上周减少。
综合来看,虽然本周产钢大省河北明确提出到2017年底钢铁产能削减6000万吨,到2020年再削减2600万吨,但从当前市场来看,供需矛盾依然突出,8月份上旬粗钢产量高达214万吨以上,价格继续上涨的压力增大。7、8月份这波价格反弹,在很大程度上是基于对环保政策加码钢材供需基本面转变的预期,河北消减产量周期较长,对短期供需基本面影响有限,后期市场价格能否继续上涨,关键要看需求在9月份能否大幅增加。目前广东市场成交情况总体偏淡,建材库存增加明显,短期需求好转的可能性不大,市场价格或将延续弱势盘整走势。不过,上周广东多地爆发洪水,许多道路、桥梁、河堤受损,后期这方面的投资将会增加,带动部分钢材消费,加之9-12月是传统华南地区钢材消费旺季,市场对成交转好仍有一定的预期。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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