广东钢市一周评述(8.31-9.6)
回顾本周,虽然已经进入传统需求旺季,但在下游需求没有明显增加的情况下,钢价再次难逃盘久必跌的魔咒。受期螺下跌的影响,热轧、建材、中板等品种价格出现了不同程度的下跌。从广东市场的情况来看,降雨依然偏多,市场成交情况一般,价格弱势回落。其它热轧、建材跌幅偏大,
随着北方建材资源提前到货,在需求没有明显好转的情况下,市场价格走势偏弱;但热轧、冷轧、中板等品种由于市场到货不大,成本偏高,市场价格相对坚挺。8月份已经结束,即将迎来需求旺季9月份,对于下周广东钢价走势,下面我们将做如下分析:
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-8-30 | 3860 | 3780 | 3870 | 3740 | 4550 | 4560 | 3750 | 4120 |
2012-9-6 | 3800 | 3730 | 3830 | 3670 | 4550 | 4570 | 3750 | 4120 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -60 | -50 | -40 | -70 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
深圳 | 2012-8-30 | 3790 | 3700 | — | 3810 | 4680 | 4760 | — | — |
2012-9-6 | 3750 | 3680 | — | 3750 | 4680 | 4760 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -40 | -20 | -60 | 0 | 0 | ||||
乐从 | 2012-8-30 | — | — | 3870 | 3740 | 4550 | 4650 | 3750 | 4120 |
2012-9-6 | — | — | 3830 | 3670 | 4550 | 4650 | 3750 | 4120 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -40 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2012-8-30 | 3660 | 3720 | — | — | — | — | — | — |
2012-9-6 | 3660 | 3710 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | -10 | |||||||
汕头 | 2012-8-30 | 3580 | 3670 | — | — | — | — | — | — |
2012-9-6 | 3540 | 3650 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -40 | -20 |
表1:6日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续回调整理为主,下跌幅度20-50元/吨。其中,广州市场跌幅最大,幅度在50-70元/吨,湛江市场跌幅最小,在10-30元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3688元/吨,较上周跌35元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3693元/吨,较上周跌25元/吨。库存方面,继续增加,据本网同口径统计,截止周五,广州螺纹库存37.8万吨,较上周增加2.1万吨;线材25.8万吨,较上周增加2.2万吨。本周九月伊始,但市场价格走势低于预期,在小幅拉高无望后,下半周开始回调整理。至于下周市场,考虑目前市场心态转差,但成本支撑依旧明显,预计价格继续盘整走低,僵持居多。
中厚板:本周中厚板市场价格小幅回落。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3830元/吨,较上周下跌40元/吨。到货方面,本周市场到货量正常偏少,市场成交一般,中板库存有所减少。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.6万吨,较上周减少0.3万吨。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢因一条生产线检修,到货量不多;唐钢、天钢、新余等二线资源有零星到货。由于市场到货不多,中板库存相对偏低,商家去库存压力不大,降价出货的意愿不强。不过,受北方市场价格大幅下跌的影响,许多做北方资源的商家出货套现意愿增加,市场价格逐步回落。目前市场心态有所转弱,看多后市的商家减少,大多认为在没有重大利好消息的情况下,市场价格或将延续弱势运行态势,价格大幅回落的风险不大。综合来看,在没有重大利好消息的情况下,预计下周广州中板价格弱势盘整运行想可能性增加。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格小幅下跌;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3683元/吨,较上周末下跌50元/吨。从本周市场表现来看,受期螺主力合约连日下跌的拖累,现货市场表现也十分低迷。下游用户采购计划普遍放缓,二三级经销商观望气氛浓厚,代理商成交乏力,日出货量多数不足500吨。不过因本周到货总量相对有限,市场库存仅是小幅增加为主。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.4万吨,较上周末增加0.6万吨。对于下周市场,即将步入中旬,新一轮的钢厂调价即将出台,不过因目前到货成本倒挂明显,市场预计本轮调价多是平盘或者对前期亏损资源做出适量追补为主,代理商对补贴幅度仍有所期待。
冷轧板卷:本周广东冷轧板卷价格弱势整理,出货不佳,库存略涨,商家心态不稳。截止发稿,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4550元/吨,价格较上周下跌20元/吨。整体库存小幅增加,部分商家变化不大,主要源于前期涨价之时已有部分货物被预订,货到港口便被终端提走。而本周以来天气不佳,需求更是受外围环境影响,买涨不买跌,观望情绪浓厚,众所商家在成交不畅之下,拉大了议价空间,价格向低价靠拢。后市短期内不看好,下周还将继续弱势整理态势。但大型钢厂9月检修普遍,市场资源投放减少的趋势也将影响市场行情。
大中型材:本周大中型材价格稳中偏弱。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3630元/吨,较上周价格下跌20元/吨。本周为传统需求旺季“金九月”的第一周,但是市场需求不但没有如大家预期般复苏,反而显得越发清淡,此外本周期钢、电子盘等也持续走低,钢材现货市场信心松动,大部分品种价格不断走低。受此影响,本地型材价格也难以坚挺,不过因当前型材价格与北方价差较小,成本有一定支撑,因此商家报价基本稳定,实际成交有暗降。对于下周市场走势,考虑到目前唐山市场价格较高,且日照、马钢等型钢钢厂出厂价格稳定,本地型材价格大幅下跌可能性极小,随着库存的下降以及后期终端需求的好转,型材价格或能稳中探涨。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:6日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3900 | 3770 | - | 4440 | - | - | - | 3720 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -20 | - | -60 | - | - | - |
执行价格 | 3960 | 3950 | 3780 | 4380 | 3955 | - | - | 3690 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3910 | - | 4580 | - | 3620 | 3700 | 3880 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
执行价格 | - | - | - | 4450 | 4035 | 4522 | 3380 | 3750 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5100 | 4635 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂除裕丰建材出厂价格下调20元/吨外,其它省内钢厂出厂价格并未调整;涟钢建材价格小幅下调,板材稳中小涨;沙钢上旬建材价格平盘,中板平盘,热轧上涨50元/吨。受下游需求持续偏弱的影响,市场成交情况一般,钢价弱势回落,钢厂出厂价格基本以平盘为主。从成本方面来看,本周进口矿价格小幅回落,但矿价总体偏高,钢厂成本压力偏大,市场对下游需求转好仍有一定预期,预计钢厂下调出厂价格的可能性不大。另外,下周宝钢即将出台10月份价格政策,建议商家密贴关注。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-9-6)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.8.30 | 35.7 | 23.6 | 88.8 | 51.9 | 14.9 | 214.9 |
13.9.6 | 37.8 | 25.8 | 89.4 | 52.6 | 14.6 | 220.2 |
与上周相比 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | 5.3 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存继续增加。目前市场总库存为220.0万吨,较上周(8月30日)增加5.3万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格持续阴跌,市场多观望,出货情况不佳,不过钢厂到货情况基本正常,而北方资源前期因台风影响延期到港的近期也陆续到货,因此库存继续增加。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存37.8万吨,较上周增加2.1万吨,线材库存25.8万吨,较上周增加2.2万吨。
热轧方面:本周柳钢资源到货依然不多,北方资源虽陆续到货,但总量相对有限,因成交不佳,整体库存小幅增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.4万吨,较上周末增加0.6万吨。冷轧方面:本周乐从冷轧库存有所增加。虽然周末及前期订货到位,但大部分被终端直接港口拉走,没有入库,部分商家库存变化不大,整体库存小幅增加。据不完全统计,本周冷轧库存为52.6万吨,较上周上升0.7万吨。
中厚板方面:本周市场到货量正常偏少,市场成交一般,中板库存有所减少。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.6万吨,较上周减少0.3万吨。其中,柳钢普板资源到货量继续偏少;韶钢因一条生产线检修,到货量不多;唐钢、天钢、新余等二线资源有零星到货。
综合来看,目前已经进入需求旺季金九月,但下游需求并未有限释放,钢价不涨反跌,金九银十行情成色明显不足。不过,刚刚进入9月份的第一周,市场对未来需求好转有一定的预期,下周钢价走势显得比较关键,钢价在下周能否止跌企稳,或止跌反弹仍值得讨论。虽然政策面和资金面利好钢价,但供需矛盾突出,下游需求短期大幅转好的可能性较小,钢价止跌反弹的概率不大。考虑到当前矿石、钢坯等原材料价格高企,钢厂成本压力较大,加之市场库存不高,贸易商出货压力不大,下周市场价格止跌企稳的可能性增大。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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