华东钢市一周杂谈(9.2—9.8)
【宏观概述】
8月份国内钢铁PMI升至53.4%,警惕后期产能释放加快。制造业PMI指数创年内新高达51%,经济回升脚步加快。去年GDP初步核实为51.9万亿元,增速为7.7%。总体来看,经济形势较好,但是钢铁产能依旧巨大,随着“金九银十”来临,钢厂产能可能会进一步释放。
【钢厂调价】
福建三钢:三级螺纹钢出厂价格平稳:现Ф16-22mmHRB400E螺纹钢出厂价格为3710元/吨。福建三宝:三级螺纹钢价格下调50元/吨,现Φ16-25mmHRB400E出厂价格为3860元/吨。厦门众达:三级螺纹钢价格下调120元/吨,现Φ16-25mmHRB400E螺纹钢出厂价格为3710元/吨,Φ10mm加价300元/吨,Φ12mm加价150元/吨,Φ14mm加价20元/吨,Φ28-32mm加价150元/吨,Φ36mm加价300元/吨,Φ40mm加价600元/吨;江苏西城:螺纹钢价格上涨50元/吨,现Φ16~20mmHRB400螺纹钢执行价格3560元/吨
莱钢:热轧板卷出厂价格暂稳:现Q235B4mm*1250*C热轧板卷执行价格为3750元/吨,型钢价格暂稳,现H200*200执行(现汇)价格3630元/吨,H500*200执行(现汇)价格3830元/吨;热轧带钢出厂价格暂稳:现Q2352.75*235mm热轧带钢执行价格为3770元/吨;
长达:普板价格与上期价格相比持平,现14-20mmQ235表列出厂价格为3810元/吨
【市场综述】
上周市场,周一周二在钢厂上调出厂价带动下小幅走高上涨,但是随着远期大幅回落,成交未见明显好转,贸易商信心逐步流失,价格小幅下跌,市场进入弱势运行态势。
【价格表现】
表1、华东六省主导城市主要品种价格表现
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | ||
时间 | 螺纹钢价格 | 平均 | |||||
2013-08-30 | 3530 | 3580 | 3500 | 3750 | 3650 | 3600 | 3602 |
2013-09-02 | 3550 | 3580 | 3520 | 3750 | 3650 | 3600 | 3608 |
2013-09-03 | 3550 | 3590 | 3500 | 3760 | 3660 | 3600 | 3610 |
2013-09-04 | 3550 | 3600 | 3480 | 3760 | 3660 | 3600 | 3608 |
2013-09-05 | 3530 | 3600 | 3480 | 3760 | 3660 | 3600 | 3605 |
2013-09-06 | 3510 | 3590 | 3480 | 3760 | 3630 | 3600 | 3595 |
比较 | -20 | 10 | -20 | 10 | -20 | 0 | -7 |
中厚板价格 | |||||||
2013-08-30 | 3600 | 3600 | 3550 | 3620 | 3800 | 3760 | 3655 |
2013-09-02 | 3600 | 3600 | 3550 | 3630 | 3830 | 3760 | 3662 |
2013-09-03 | 3600 | 3600 | 3550 | 3630 | 3830 | 3760 | 3662 |
2013-09-04 | 3600 | 3600 | 3550 | 3630 | 3830 | 3760 | 3662 |
2013-09-05 | 3600 | 3600 | 3550 | 3630 | 3830 | 3760 | 3662 |
2013-09-06 | 3590 | 3600 | 3530 | 3620 | 3830 | 3760 | 3655 |
比较 | -10 | 0 | -20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
热轧板卷价格 | |||||||
2013-08-30 | 3620 | 3680 | 3650 | 3640 | 3750 | 3740 | 3680 |
2013-09-02 | 3620 | 3700 | 3650 | 3650 | 3830 | 3740 | 3698 |
2013-09-03 | 3640 | 3700 | 3650 | 3650 | 3830 | 3740 | 3702 |
2013-09-04 | 3640 | 3690 | 3650 | 3650 | 3830 | 3740 | 3700 |
2013-09-05 | 3640 | 3680 | 3650 | 3650 | 3800 | 3740 | 3693 |
2013-09-06 | 3610 | 3660 | 3650 | 3640 | 3800 | 3720 | 3680 |
比较 | -10 | -20 | 0 | 0 | 50 | -20 | 0 |
数据来源:钢联云终端
【库存情况】
表2、华东六省主导城市主要品种库存情况
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 无锡 | 合计 | |
时间 | 螺纹钢库存 | |||||||
2013-08-30 | 49.8 | 14.1 | 4.3 | 7.2 | 13.2 | 8.15 | 96.75 | |
2013-09-06 | 46.92 | 13.5 | 4.15 | 7.1 | 13.3 | 8.05 | 93.02 | |
比较 | -2.88 | -0.6 | -0.15 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -3.73 | |
中厚板库存 | ||||||||
2013-08-30 | 6.64 | 4.25 | 13.49 | 1.9 | 2.08 | 1.3 | 13 | 42.66 |
2013-09-06 | 6.8 | 4.05 | 12.09 | 1.85 | 2.12 | 1.3 | 14 | 42.21 |
比较 | 0.16 | -0.2 | -1.4 | -0.05 | 0.04 | 0 | 1 | -0.45 |
热轧板卷库存 | ||||||||
2013-08-30 | 14.65 | 5.5 | 5.55 | 1.95 | 1.9 | 2.5 | 14.34 | 46.39 |
2013-09-06 | 13.87 | 5.25 | 5.47 | 1.9 | 2.1 | 2.45 | 13.89 | 44.93 |
比较 | -0.78 | -0.25 | -0.08 | -0.05 | 0.2 | -0.05 | -0.45 | -1.46 |
数据来源:钢联云终端
【具体市场概述】
一、江苏省
随着期货走弱,市场信心开始流失,报价整体稳中趋弱。本月为季末,资金相对紧张,南京市场出现了个别热卷大户倒闭事件,可能引发市场连锁反应。本周三西城会停电,将会影响市场资源供应。就目前钢厂成本来看,市场价和小厂成本价基本持平,因此小厂资源几乎到了跌无可跌的地步了。虽然进入旺季,但是本地需求并没有出现暴发性增长,商家对于后市上涨预期不强,认为短期内市场可能继续回调50元/吨左右。
二、浙江省
目前本地市场利好和利空交织。首先利好因素有:
1、北方限产预期仍存,期螺缺乏大幅回调空间,也支撑现货市场心态
2、目前钢厂库存不多,许多钢厂在本地出现规格短缺的情况,另杭州市场库存螺纹46.92减2.88,盘螺5.9减0.28,线材7.51减0.72,整体库存仍低于近几年平均水平
3、市场贸易商心态较好,库存压力不大,多数商家认为目前市场价格处于历史低位,存在投机价值。
其次利空因素:
1、钢坯、铁矿石价格持续回落
2、下游需求仍有不确定性,市场成交时好时坏,对现货价格支撑有限
3、市场与下游资金面偏紧,杭城诸多银行对钢贸停贷,市场潜在风险也使得市场异常谨慎。
此外测算到货成本,沙钢入库成本大约在3610元/吨,西城为3480元/吨,可见目前市场价格倒挂明显,市场商家迫切希望获得钢厂补差,不排除下周市场继续杀跌,以倒逼钢厂“就范”,一旦促成跌势,现货价格恐再现旺季大跌,预计下周市场下跌70-80元/吨。
三、山东
本周山东长材价格整体盘整,板材价格趋弱向下。
建材方面,本周省内主要11家建材钢厂的库存较上周下跌4.759万至31.411万吨。螺纹钢资源相对稳定,盘螺、线材资源在张钢、西王都有检修情况下显得稍显紧张。价格方面,螺纹钢一线资源济钢、莱钢价格本周整体趋弱,这也不同程度抑制二线钢厂资源价格的攀升,但二线钢厂价格逼近一线价格趋势短期难逆转。此外,据悉济钢方面因库存压力(目前1.3万吨,超过1万吨警戒库存)较大有低价处理意向,如果成定局,那么后续省内建材价格短期难抬升。
热轧方面,本周山东市场热轧价格表现趋弱,但在资源量整体偏低的情况下(中铁打5折,日钢到货相对正常),价格整体维持稳定
中板方面,河北文丰、普钢到货价格在3420-3430元,相较上周下跌100元,而本地济钢3550元的锁价政策显得和市场脱节。近期本地市场整体成交不佳,预计下周济钢锁价下跌趋势较为明显。
预计下周市场整体盘整趋弱。
四、安徽省
本周马钢出厂价上调20元/吨,市场价仅小幅跟涨10元/吨。本周合肥持续阴雨天气,导致成交不好。由于本地市场相对于周边市场价格差距不大,因此外省资源进入逐步减少,信钢库存下降至3000吨左右,几乎处于历史低位,而莱钢永锋由于钢厂减产,资源不多。此外长江高炉投产后,铁水始终不正常,并没有大量资源进入市场,因此近期价格小幅提高,与其他二线钢厂差价缩小。当前本地市场由于新开工项目增加,大规格资源采购量较大,资源略显紧张。但是由于资金和和需求状况没有根本好转,本周预计价格可能依旧会小幅下行。
五、福建省
本周福建省内8家主导建材厂内库存总量约19.7万吨(螺纹17.1万吨、盘螺/高线2.6万吨)较上周增加2万吨,市场方面,高线库存增加明显,福州市场热轧、中厚板都有小幅的增加。钢厂方面,本周三钢出厂价格继续持稳,补差较上期相同,但三宝出厂价格倒挂严重,前期维稳的政策失效后,在与众达竞争的过程中价格被严重压低,钢厂无奈下调出厂价格,但厦门众达操作相反,5日指导价格大幅上调80元/吨,代理商封库惜售。省内三类钢厂近期资金方面的负面传言频出,市场稍显混乱。鑫海高线市场投放量基本恢复,但需求启动迟缓,价格明显低于周边市场同规格资源报价。需求来看,福建省内工程采购启动情况不佳,商家看涨情绪有所回落。
热轧方面,本周泉州市场大户少量补库,规格较为齐全,价格上涨乏力,但福州、厦门资源相对较少,价格小幅走强。中厚板方面,本省价格均保持坚挺,钢厂资源投放谨慎和商家近期较少采购是主要原因,关联品种热轧板卷价格变化不大,对中厚板也难以带动,萍钢工贸有向福建市场投放资源的意向。
六、江西省
本周南昌市场呈小幅阴跌之势,幅度在20元/吨左右,终端采购意愿不强,高价位成交受挫。从钢厂方面来看,南钢出台价格政策,螺纹钢下50、线材下70,基本不存在倒挂。资源方面,据悉,南昌下周建材生产线重新正常生产,新钢的资源下周亦会到达南昌市场,资源压力不容小觑。就商家心态来看,虽然成交持续阴跌,终端采购不积极,但是市场未出现悲观情绪,库存不多或是支撑市场心态的主因。就下周来看,多数商家还是看空,预计下跌的空间在40-50元/吨。
【后市预测】
由于需求没有根本性好转,临近季末资金比较紧张,因此本周价格可能会继续弱势运行,长材价格小幅下跌50元/吨,板材弱势调整。
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