华东钢市一周杂谈(9.16—9.22)
【宏观概述】
工信部网站16日公布今年来第三批工业行业淘汰落后产能名单。此次淘汰名单共涉及58家企业,14个行业。工信部要求2013年12月前彻底拆除列入名单的落后产能,不得向其他地区转移。中钢协:9月上旬全国预估粗钢日产量212.94万吨。六部委发《细则》要求京津冀及周边地区压缩钢铁产能。
【钢厂调价】
沙钢:螺纹钢价格下调80元/吨。现Ф14-25mmHRB335螺纹执行价格3550元/吨。永钢:螺纹钢下调80元/吨,Ф14-25mmHRB335出厂表列执行价3550元/吨。中天:螺纹钢品种下调80元/吨,现HRB400材质Φ14-25mm规格执行价格3570元/吨。江苏西城:螺纹钢价格下调10元/吨,现Φ14~20mmHRB400螺纹钢执行价格3540元/吨。方大特钢:下调30元/吨,现HRB400Φ16-20mm三级级螺纹钢出厂价格为3570元/吨。山东钢铁:螺纹钢挂牌下调100元/吨,现Φ16-25mmHRB400的挂牌价为3770元/吨。福建三钢:三级螺纹钢出厂价格下调110元/吨:现Ф16-22mmHRB400E螺纹钢出厂价格为3600元/吨。厦门众达:三级螺纹钢价格下调30元/吨,现Φ16-25mmHRB400E螺纹钢出厂价格为3620元/吨。福建三宝:三级螺纹钢价格下调40元/吨,现Φ16-25mmHRB400E出厂价格为3670元/吨。
【市场综述】
本周市场运行和上周预测基本一致,长材价格小幅下跌50元/吨,板材弱势调整,小幅下跌20-30元/吨。本周市场周一成交尚可,但是周二开始市场成交不佳,经历中秋小长假以后的交易日成交好转,但是由于期货不开市,市场方向不明确。
【价格表现】
表1、华东六省主导城市主要品种价格表现
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | ||
日期 | 螺纹钢价格 | 平均价 | |||||
2013-09-13 | 3500 | 3560 | 3470 | 3740 | 3580 | 3580 | 3572 |
2013-09-16 | 3500 | 3540 | 3440 | 3720 | 3550 | 3560 | 3552 |
2013-09-17 | 3480 | 3540 | 3420 | 3720 | 3540 | 3560 | 3543 |
2013-09-18 | 3480 | 3540 | 3420 | 3720 | 3530 | 3560 | 3542 |
2013-09-22 | 3480 | 3530 | 3390 | 3720 | 3510 | 3540 | 3528 |
比较 | -20 | -30 | -80 | -20 | -70 | -40 | -44 |
中厚板价格 | |||||||
2013-09-13 | 3540 | 3560 | 3490 | 3590 | 3800 | 3740 | 3620 |
2013-09-16 | 3530 | 3540 | 3490 | 3560 | 3750 | 3740 | 3602 |
2013-09-17 | 3530 | 3530 | 3470 | 3560 | 3750 | 3740 | 3597 |
2013-09-18 | 3530 | 3530 | 3450 | 3550 | 3750 | 3740 | 3592 |
2013-09-22 | 3530 | 3530 | 3450 | 3550 | 3750 | 3720 | 3588 |
比较 | -10 | -30 | -40 | -40 | -50 | -20 | -32 |
热轧板卷价格 | |||||||
2013-09-13 | 3530 | 3640 | 3640 | 3620 | 3750 | 3720 | 3650 |
2013-09-16 | 3530 | 3620 | 3630 | 3600 | 3710 | 3720 | 3635 |
2013-09-17 | 3510 | 3620 | 3630 | 3600 | 3710 | 3720 | 3632 |
2013-09-18 | 3510 | 3620 | 3610 | 3590 | 3710 | 3720 | 3627 |
2013-09-22 | 3510 | 3620 | 3600 | 3590 | 3710 | 3700 | 3622 |
比较 | -20 | -20 | -40 | -30 | -40 | -20 | -28 |
数据来源:钢联云终端
【库存情况】
表2、华东六省主导城市主要品种库存情况
杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 无锡 | 合计 | |
日期 | 螺纹钢库存 | |||||||
2013-09-13 | 42.65 | 13.3 | 3.96 | 7 | 13.4 | 8 | 88.31 | |
2013-09-20 | 44.15 | 13.5 | 4.15 | 6.95 | 13.5 | 8.05 | 90.3 | |
比较 | 1.5 | 0.2 | 0.19 | -0.05 | 0.1 | 0.05 | 1.99 | |
中厚板库存 | ||||||||
2013-09-13 | 6.32 | 4 | 12.75 | 1.7 | 2.12 | 1.25 | 13 | 41.14 |
2013-09-20 | 6.94 | 3.9 | 12.35 | 1.65 | 2.12 | 1.2 | 12.5 | 40.66 |
比较 | 0.62 | -0.1 | -0.4 | -0.05 | 0 | -0.05 | -0.5 | -0.48 |
热轧板卷库存 | ||||||||
2013-09-13 | 14.23 | 5.45 | 5.17 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 13.32 | 44.47 |
2013-09-20 | 15.44 | 5.25 | 4.78 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 13 | 44.77 |
比较 | 1.21 | -0.2 | -0.39 | -0.05 | 0 | 0.05 | -0.32 | 0.3 |
数据来源:钢联云终端
【具体市场概述】
一、江苏省
随着期货走弱,市场信心开始流失,报价整体稳中趋弱。本月为季末,资金相对紧张,南京市场出现了个别热卷大户倒闭事件,可能引发市场连锁反应。本周三西城会停电,将会影响市场资源供应。就目前钢厂成本来看,市场价和小厂成本价基本持平,因此小厂资源几乎到了跌无可跌的地步了。虽然进入旺季,但是本地需求并没有出现暴发性增长,商家对于后市上涨预期不强,认为短期内市场可能继续回调50元/吨左右。
本周江苏板材市场整体趋弱格局难改。市场销售情况不旺。同时在节日的影响之下,3天的出货断档期导致部分贸易商出货压力有增加。一线钢厂生产与发货正常,二线调坯轧材的钢厂发货基本是4-6折,部分小厂资金面压力较大。北方地区天钢、唐钢、营口等到货成本偏低,大致在3450-3500元/吨的到货成本。但市场观望情绪依旧较重。综合预计,短时间内价格继续以盘整为主。
二、浙江省
1、北方限产细则发布,加之美QE不退,外围大宗商品价格集体反弹,期螺后期或重拾升势。
2、目前钢厂库存不多,许多钢厂在本地出现规格短缺的情况,另杭州市场库存螺纹44.15增1.5,盘螺6.53增0.45,线材7.62增0.71,整体库存仍低于近几年平均水平
3、市场贸易商心态较好,库存压力不大,多数商家认为目前市场价格处于历史低位,存在投机价值。
三、山东省
本周山东钢材价格整体下跌运行.
建材方面,本周省内主要11家建材钢厂的库存较上周增加0.111万至31.09万吨。螺纹钢资源相对稳定,盘螺、线材资源总量仍较低。价格方面,螺纹本周价格整体下跌,山钢挂牌下跌100元,省内其他二线钢厂出厂价格下跌50-100元.临近国庆,据悉整体市场需求情况好于去年同期,但资金情况相对紧张,加上目前底部价格难预估,因此即便近期价格相对较低,但囤货客户寥寥无几。
热轧方面,本周山东市场热轧价格表现趋弱,整体下跌30-50元,好在近期市场到货量依然偏低,因此但在资源量整体偏低的情况下,价格深跌的可能性较低。
中板方面,河北文丰、普钢到货价格在3230元,而本地济钢3470元的锁价也让本地主流商户难囤资源。
预计下周市场整体趋弱,但在节前因素影响下,幅度预计较窄。
四、安徽省
本周安徽各地市场建筑钢材均有不同程度下跌。由于中秋小长假,市场成交总量下降毋庸置疑。周初,市场成交总体表现较为一般,多数商家和终端都处于观望,在随后的两个交易日工地方才补充资源。从成交批量来看,量并不大。因此,节前成交比较上周有所好转,但依旧与预期相差甚远。因此,在周边价格不断下跌的带动下,价格出现小幅松动。今日,陆陆续续有工地补充库存,今日市场成交尚可。库存方面,本周总体到货量非常有限。马钢资源依旧处于规格不齐、资源配置分散的状态。马鞍山地区盘螺资源断货。外省钢厂小长假期间到货量也很少。因此,当前库存压力不大。因此,当前处于库存不大,成交不力的胶着状态。商家操作多以观望为主。
五、福建省
福建本周钢厂为稳定价格,出货量有所控制,三宝、三钢投放量减少,金盛钢厂依旧有倒闭传言,但部分代理商表示下周将恢复出货。鑫海高线继续低价走货以求回笼资金,由于福建市场价格成为华东地区相对低位,省内需求弱于预期,本省钢厂寻求向外拓展市场。今日福建闽南地区受台风外围影响,多数商家继续休市。
六、江西省
南钢要求26日和“十一”节后两期货款要统一支付,因此本地部分商家资金压力较大,出来了低价销售被迫甩货回款的情况。此外,南钢复产和新钢新产线资源逐步入库,虽然还不稳定,但是市场对于后期预期资源压力较大。当前市场库存依旧集中在个别大户手里,但是已经出现了向小户转移的情况。
【后市预测】
江苏地区沙钢、中天和永钢等钢厂大幅下调其出厂价,超出市场预料之外,但是下调后和目前市场价基本持平,经销商盈利空间有限。美联储联席会议未缩减QE,因此金融市场存在利好,河北省出台了淘汰落后产能具体细则,有助于产能缩减。但是由于市场缺乏资金支撑,贸易商入市积极性低,因此预计本周价格将会继续弱势下行,长材下跌30-50元/吨,板材30元/吨左右。
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