广东钢市一周评述(9.22-9.27)
回顾本周,在资金面紧张,下游需求明显减弱,期螺大幅下跌等利空消息的影响下,钢价价格延续弱势下跌格局,基本符合市场预期。不过,矿价继续坚挺,9月中旬粗钢产量环比9月上旬继续增加,大大超出市场预料。今年以来,高矿价,高产量,低价格两高一低格局目前仍在持续,这种趋势短期似乎没有改变的迹象。从广东市场的情况来看,市场表现依然不容乐观,价格低位盘整,成交情况一般,但价格跌幅较上涨有所收窄,建材、板材、型材跌幅均在50元/吨以内。由于广东市场价格已降至相对低位,继续下跌的幅度或将收窄,市场心态略有好转,部分贸易商认为国庆节之后市场价格止跌企稳的可能性增大。对于节后广东钢价走势,下面我们将做如下分析:
表1:27日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-9-22 | 3710 | 3660 | 3720 | 3630 | 4500 | 4550 | 3730 | 4090 |
2012-9-27 | 3680 | 3630 | 3700 | 3600 | 4500 | 4500 | 3680 | 4080 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | -30 | -20 | -30 | 0 | -50 | -50 | -10 | |
深圳 | 2012-9-22 | 3680 | 3630 | — | 3700 | 4630 | 4730 | — | — |
2012-9-27 | 3680 | 3610 | — | 3680 | 4620 | 4700 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 0 | -20 | -20 | -10 | -30 | ||||
乐从 | 2012-9-22 | — | — | 3720 | 3630 | 4500 | 4630 | 3730 | 4090 |
2012-9-27 | — | — | 3700 | 3600 | 4500 | 4600 | 3680 | 4080 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -10 | |||
湛江 | 2012-9-22 | 3500 | 3650 | — | — | — | — | — | — |
2012-9-27 | 3480 | 3640 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -20 | -10 | |||||||
汕头 | 2012-9-22 | 3490 | 3600 | — | — | — | — | — | — |
2012-9-27 | 3450 | 3550 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -40 | -50 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续回调整理为主,跌幅趋缓,在20-30元/吨。其中,汕头市场跌幅最大,幅度在40-50元/吨,其他市场跌幅在20-30元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3573元/吨,较上周跌22元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3607元/吨,较上周跌22元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五,广州螺纹库存39.2万吨,较上周减少1.4万吨;线材28.7万吨,较上周减少0.9万吨。本周市场处于中秋节与国庆之间,实际交易日为6天,但广东受台风影响,上半周出货困难,价格弱稳;下半周成交较好,市场弱稳为主。至于节后市场,考虑到目前资金压力依旧偏紧,市场到货增加量尚不清楚,预计节后价格延续本周走势,盘整居多。
中厚板:本周中厚板市场价格弱势持稳。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3700元/吨,较上周下跌20元/吨。由于临近月底季末,又恰逢国庆放假,资金紧张,许多下游用户需求减弱,采购量减少,市场观望氛围增浓,成交一般,出货量较上周略有下降。虽然成交一般,价格总体偏弱,但目前乐从中板价格已经降至年内低位,继续下跌的空间或将收窄,市场心态略有好转,代理商降价出货的意愿减弱。到货方面,本周市场到货不多,市场成交一般,中板库存略有下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.9万吨,较上周减少0.2万吨。其中,柳钢普板资源到货量正常;韶钢到货量基本偏少;唐钢、天钢、鞍钢、三钢等二线资源有零星到货。钢厂方面,主导钢厂韶钢10月份期货价格政策已经出台,中板、低合金、船板平盘,订货优惠增加4%-5%;三钢普板、低合金板、船板价格平盘。综合来看,在钢厂出厂价格偏高,市场价格继续倒挂的情况下,预计节后广州中板价格止跌企稳的概率增加。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格先扬后抑;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3643元/吨,较上周末下跌30元/吨。从本周市场表现来看,中秋节后终端厂家需求小幅释放,市场成交放量价格小幅走强。但好景不长,后期随着期螺连日下跌,下游用户转为观望态势,市场成交日益清淡,商家报价小幅下探。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为88.2万吨,较上周末减少0.3万吨。对于下周市场,因国庆法定假日串休,仅剩周日及周一两个工作日,由于月底银行结算,大额资金难以划转,预计市场交易多以零散成交为主,价格或将盘整过渡。
冷轧板卷:本周广州市场冷轧板卷横盘整理,出货一般,终端采购不积极,商家观望。截止目前,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4500元/吨,价格较上周持平。本周库存略微上升,已经连续几周上扬,库存的增加主要源于前期对市场多为看好,订货增大,而行情并未先前所料,没有利好消息支撑的市场,成交不畅。柳钢、鞍钢、马钢资源不同程度增加。目前汽车板的需求明显好于家电,本地生产厂家出现明显分化,某些生产旺盛;某些较为清淡,且放假时间长。即便市场需求差的情况下,本厂家仍无检修计划。市场整体仍为供大于求的局面。目前商家看法不同,部分看好,有些消极。大户资金稍微宽松,不急于出货,囤货等行情好转再抛;有些商家则在月底受订货压力以及库存压力等多方面原因,急于出货。后期铁矿石价格将弱跌,短期需求无明显变化,预计国庆节后价格以震荡为主。
大中型材:本周大中型材价格有所下跌,幅度在30-50元/吨。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3550元/吨,较上周价格下跌50元/吨。本周电子盘、期货延续弱势,且铁矿石、钢坯等原材料价格也是继续小幅走低,市场观望氛围较浓厚,因此钢材现货市场商家为促进出货而继续下调报价。本地型材市场方面,前期因成本因素,价格一直勉强维持弱势稳定,但随着相关品种以及唐山市场型材价格进一步走低,商家报价本周也有小幅下调。对于下周市场走势,下周即将迎来十一假期,短期终端需求仍难明显释放,不过进入十月份资金情况将相对宽松,预计十一假期后市场或能迎来一波小反弹行情。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:27日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3850 | 3770 | - | 4440 | - | - | - | 3640 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -20 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 3950 | 3680 | 4380 | 3905 | - | - | 3580 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3910 | - | 4580 | - | 3670 | 3700 | 3880 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4450 | 3955 | 4522 | 3380 | 3750 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5100 | 4635 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格稳中有降。其中,裕丰出厂价格下调20元/吨;韶钢10月份期货价格政策出台,建材平盘,板材价格平盘,板材订货优惠4%-5%;其它钢厂出厂价格未调整。从市场情况来看,钢价持续回落,而矿石价格依然坚挺,价格并未出现明显松动,钢厂成本压力大幅增加,限产保价的意愿或将增强。不过,据中钢协最新数据显示,9月中旬重点企业粗钢日均产量177.95万吨,日均环比增长0.97%;估算全国214.35万吨,日均环比增长0.66%;重点钢铁企业中旬库存1322万吨,较上旬增加62.57万吨,增长4.97%。从成本方面来看,今年最低矿价在110美元左右,就按这个矿价来算,目前北方市场中板、三级螺纹等品种钢价格不到3400元/吨,钢厂已经亏损,当前矿价还在130美元左右,钢厂亏损幅度明显较大,后期市场价格走势关键还是要看钢厂的选择,限产或不限产。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-9-27)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.9.22 | 40.6 | 29.6 | 88.5 | 53.4 | 15.1 | 227.2 |
13.9.27 | 39.2 | 28.7 | 88.2 | 53.7 | 14.9 | 224.7 |
与上周相比 | -1.4 | -0.9 | -0.3 | 0.3 | -0.2 | -2.5 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存稍有降低。目前市场总库存为227万吨,较上周(9月22)降低2.5万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格小幅走低,市场成交情况一般,不过因台风天气影响,本周新到港资源有限,库存小幅下降。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存39.2万吨,较上周减少1.4万吨,线材库存28.7万吨,较上周减少0.9万吨。
热轧方面:因柳钢一热轧停产,本周市场到货不多,北方资源陆续到货但总量相对有限,市场库存略有减少。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为88.2万吨,较上周末减少0.3万吨。
冷轧方面:本周二柳钢到货较多,填补市场所缺规格的同时拉低了市场价格,鞍钢、马钢资源也有到位。商家前期看好市场,订货量有所增加,但9月行情表现不佳,近期成交不畅,终端采购多为观望,延期拿货,导致库存积压上扬。本周冷轧库存为53.7万吨,较上一周上升0.3万吨。
中厚板方面:本周市场到货不多,市场成交一般,中板库存略有下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.9万吨,较上周减少0.2万吨。其中,柳钢普板资源到货量正常;韶钢到货量基本偏少;唐钢、天钢、鞍钢、三钢等二线资源有零星到货。
综合来看,由于粗钢产量居高不下,下游需求一般,资金紧张,9月份市场价格持续下跌。目前市场价格已跌至年内低位,部分地区价格已经创年内新低,在没有重大利空消息的情况下,继续下跌的空间有限。对于10月份价格走势,市场预期价格走势或将好于9月份,节后价格有小幅拉涨的可能。不过,从基本面来看,钢价能否止跌反弹关键还是在钢厂,钢价不减产,钢价反弹的可能性不大,矿价还将高企;钢价适当减产,不但有利于钢价走稳,而且会减少矿石等原材料消耗,矿价也将回落,钢厂成本压力缓解。最近环保政策再次加码,钢铁、水泥等高耗能行业再次面临较大压力,在当前钢铁行业困难时刻,钢厂除了降本增效外,适当淘汰一些小高炉、小转炉和效益较差的一些生产线,不失为明智的选择。从广东市场情况来看,和周边市场相比,本地市场价格相对偏高,后期北材南下想压力继续增大,市场暂不存在大幅上涨的条件。不过,考虑到价格总体偏低,预计10月份广东钢价窄幅盘整的概率增大。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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