广东钢市一周评述(9.30-10.11)
回顾本周,虽然节后资金偏紧的局面有所缓解,但下游企业采购积极性不高,市场价格基本以平稳为主,拉涨的动力较弱。由于钢厂主导减产的意愿不强,产量继续维持在高位,导致目前钢材价格持续偏弱,而矿石、废钢等原材料价格居高不下,经过9月份钢价大幅下跌之后,钢厂成本压力明显增加,限产保价的意愿逐步增强。从广东市场的情况来看,国庆期间市场到货量相对偏少,特别是建材资源到货量有限,节后价格小幅拉涨,但涨幅十分有限,个城市价格涨幅均未超过50元/吨,远低于去年同期节后200元/吨左右的涨幅。不过,由于广东市场价格已降至相对低位,继续下跌的幅度或将收窄,市场心态略有好转,部分贸易商认为10月份钢价继续下跌的空间有限,窄幅盘整运行的概率偏大。对于下周广东钢价走势,下面我们将做如下分析:
表1:11日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-9-30 | 3690 | 3650 | 3680 | 3600 | 4490 | 4500 | 3680 | 4080 |
2012-10-11 | 3720 | 3690 | 3670 | 3620 | 4490 | 4500 | 3680 | 4080 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 30 | 40 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳 | 2012-9-30 | 3600 | 3630 | — | 3680 | 4610 | 4700 | — | — |
2012-10-11 | 3600 | 3670 | — | 3690 | 4610 | 4700 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | ||||
乐从 | 2012-9-30 | — | — | 3680 | 3600 | 4490 | 4600 | 3680 | 4080 |
2012-10-11 | — | — | 3670 | 3620 | 4490 | 4600 | 3680 | 4080 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2012-9-30 | 3480 | 3640 | — | — | — | — | — | — |
2012-10-11 | 3520 | 3640 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 40 | 0 | |||||||
汕头 | 2012-9-30 | 3470 | 3550 | — | — | — | — | — | — |
2012-10-11 | 3490 | 3550 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 20 | 0 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材节后拉涨为主,总体幅度在20-40元/吨。其中,广州市场涨幅最大,幅度在40-60元/吨,其他市场涨幅在20-30元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3583元/吨,较上周涨23元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3638元/吨,较上周涨20元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五广州螺纹库存36.4万吨,较上周减少0.8万吨;线材31.5万吨,较上周持平。本周市场表现为国庆节后的“开门红”,由于库存以及到货低于市场预期,因此市场涨价得到延续,不过临近周末市场成交出现转弱。预计下周市场震荡整理为主,消化本周涨势,不排除随着到货量的增加,市场价格出现回调整理。
中厚板:本周中厚板市场价格基本平稳。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3670元/吨,较上周下跌10元/吨。节后受市场成交情况一般的限制,中板价格并未出现拉涨,延续弱势盘整态势。到货方面,本周市场到货有所增加,市场成交一般,中板库存增加。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.6万吨,较上周增加0.4万吨。其中,韶钢资源到货基本正常;柳钢中板虽然停产检修,但厂内库存偏高,到货量略有增加;唐钢、天钢、鞍钢、三钢等二线资源有零星到货。据了解,目前市场库存有所增加,代理商去库存压力增加,二三级经销商库存逐步增加至正常水平。钢厂方面,宝钢11月份价格政策出台,中板、热轧、冷轧等品种价格全部平盘,增加订货优惠100-200元/吨不等;柳钢中板出厂价格下调50元/吨;沙钢10月份中板出厂价格下调150元/吨。综合来看,在下游需求没有明显好转的情况下,预计短期内广州中板价格或将延续弱势盘整运行态势。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格小幅趋强;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3663元/吨,较节前上涨20元/吨。从本周市场表现来看,国庆节期间市场整体到货不多,库存增量有限。节后开市,下游厂家适量提货补充短缺资源,贸易商出货有所转好,价格小幅抬升,不过涨价后市场接受程度一般,低位资源成交尚可,高位略显乏力。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.2万吨,较上周末减少0.4万吨。对于下周市场,鞍、本、首即将出台11月份调价政策,市场预期将是平盘或暗降的基调。另外柳、鞍等资源下周陆续到货补充,对此贸易商多持有谨慎观望的心态。
冷轧板卷:本周广州市场冷轧板卷横盘整理,宝钢下月期货平盘,国庆假后终端补库,但成交价格低位靠拢,商家看震荡。截止目前,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4500元/吨,价格较上周持平。宝钢10日出台价格政策,平盘为主,个别有优惠,以此推测后续钢厂出价或将稳中下调。国庆后第一周,部分终端补库,量不大,价格并没有因此受到影响。库存方面,现冷轧库存为53.82,万吨,有所增加,主要是近期正处到货旺季,前期看好市场而定货物陆续抵达。价格方面,本周主要震荡为主,商家维稳意愿强,成交好转提价效果不佳,价格低位靠拢。商家预计后期价格仍以震荡为主,期待月中召开的三种全会带来好的消息刺激市场。
大中型材:本周大中型材价格变化不大,整体平稳运行。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3550元/吨,较上周价格持平。节后钢材现货市场迎来一波“开门红”行情,螺纹钢、热卷等品种有小幅上涨,且市场整体成交氛围也有较明显好转,不过由于型材市场出货量依旧偏低,商家多观望,价格上涨乏力,主流基本稳定。据了解尽管目前南北方市场型材差价在400元/吨左右,但是由于当前市场资源多为前期高价资源,商家也不愿过低价格出货。综合来看在下游需求未有好转,市场资源充足的情况下,本地型材价格上涨阻力较大,下周市场继续平稳的概率较大。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:11日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | 3850 | 3770 | - | 4420 | - | - | - | 3640 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | 80 | 30 | 50 | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 3950 | 3760 | 4410 | 3955 | - | - | 3550 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | -50 | - | - | - | -150 |
执行价格 | - | 3910 | - | 4530 | - | 3670 | 3700 | 3730 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | -50 | -150 | - | - | -200 |
执行价格 | - | - | - | 4400 | 3805 | 4522 | 3380 | 3550 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | -50 | -90 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5050 | 4545 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格稳中有升。其中,裕丰出厂价格累计上调80元/吨;柳钢对螺纹钢、高线、盘螺出厂价格上调30元/吨,中板、热轧、冷轧出厂价格下调50元/吨;涟钢建材价格上调50元/吨,板材价格下调90-150元/吨不等;其它钢厂宝钢11月份期货价格平盘,沙钢板材下调150-200元/吨。从钢厂调价情况来看,除部分钢厂建材价格小幅拉涨外,板材出厂价格下调幅度有所增大,表明钢厂对后期看法趋于谨慎。从市场方面来看,节后下游需求表现一般,钢价并未明显拉涨,基本以窄幅盘整为主,低于市场预期。另外,铁矿石价格出乎意料的强势,节后价格仍十分坚挺,在目前高矿价、低价格的情况下,钢厂成本压力大幅增加,减产的可能性增大。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-10-11)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.10.8 | 37.2 | 31.5 | 89.6 | 53.75 | 15.2 | 227.25 |
13.10.11 | 36.4 | 31.5 | 89.2 | 53.82 | 15.6 | 226.52 |
与上周相比 | -0.8 | 0 | -0.4 | 0.07 | 0.4 | -0.73 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存小幅降低。目前市场总库存为226.52万吨,较上周(10月8日)降低0.73万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格小幅上行,市场出货情况尚可,不过节后市场到货也相对较多,因此库存变化不太大。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存36.4万吨,较上周减少0.8万吨,线材库存31.5万吨,与上周基本持平。
热轧方面:因柳钢一热轧本月5日才恢复生产,预计新资源要下周陆续抵达市场,本首市场到货稀少,北方资源到货也相对有限,整体库存小幅减少。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为89.2万吨,较上周末减少0.4万吨。
冷轧方面:本周乐从冷轧库存略增,近段时间为9月订货到货高峰期,库存呈上升趋势,主要以柳钢、鞍钢为主,首钢到货情况较前几月有所滞后。本周冷轧库存为53.82万吨,较上周上升0.07万吨。
中厚板方面:本周市场到货有所增加,市场成交一般,中板库存增加。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.6万吨,较上周增加0.4万吨。其中,韶钢资源到货基本正常;柳钢中板虽然停产检修,但厂内库存偏高,到货量略有增加;唐钢、天钢、鞍钢、三钢等二线资源有零星到货。
综合来看,虽然近期北方资源到货相对偏少,但随着北方气温逐步降低,下游需求萎缩,北材南下仍是大概率事情,后期本地市场供给压力不容忽视。从本周市场价格涨幅来看,今年节后价格涨幅是近2年以来涨幅最小的一年,目前价格也是近3年来最低的一年,这表明贸易商对后期市场看法并不乐观,操作上比较谨慎。不过,当前中板、建材、热轧价格已经处于年内低位,继续下跌的风险不大,10-12月份是华南地区施工旺季,下游需求有转好的可能,市场价格窄幅盘整运行的概率增大。考虑到目前钢厂成本压力大幅增加,加之北方逐步进入冬季,若钢厂适当增加检修减产,粗钢产量高位回落的概率增大,不排除供需基本面有改善的可能,从而利用钢价止跌企稳。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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