广东钢市一周评述(10.25-11.1)
回顾本周,在期螺连续反弹的带动下,现货市场价格明显反弹,超出市场预期。虽然钢材供需基本面依然偏空,下游需求情况偏淡,但钢价持续反弹至少表明目前钢价已经处于底部区域,价格反弹的动力增强,后期不应过分看空钢市。从广东市场的情况来看,在市场到货偏少的情况下,本周广东市场价格反弹幅度偏大。其中,广东建材价格上涨明显,螺纹钢、高线均价上涨50-80元/吨不等;热轧卷板价格反弹幅度也在60元/吨左右;中板、冷轧、型材等品种价格走势偏弱。目前广东钢价总体仍处于偏低水平,11届三中全会召开在即,下周市场价格能否延续上涨走势呢?下面我们将做如下分析:
表1:1日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-10-25 | 3730 | 3730 | 3620 | 3520 | 4470 | 4500 | 3700 | 4030 |
2012-11-1 | 3790 | 3810 | 3600 | 3580 | 4470 | 4450 | 3700 | 4030 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 60 | 80 | -20 | 60 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
深圳 | 2012-10-25 | 3650 | 3690 | — | 3600 | 4570 | 4660 | — | — |
2012-11-1 | 3730 | 3720 | — | 3650 | 4560 | 4600 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 80 | 30 | 50 | -10 | -60 | ||||
乐从 | 2012-10-25 | — | — | 3620 | 3520 | 4470 | 4560 | 3700 | 4030 |
2012-11-1 | — | — | 3600 | 3580 | 4480 | 4500 | 3700 | 4030 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | 60 | 10 | -60 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2012-10-25 | 3540 | 3640 | — | — | — | — | — | — |
2012-11-1 | 3620 | 3700 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 80 | 60 | |||||||
汕头 | 2012-10-25 | 3470 | 3550 | — | — | — | — | — | — |
2012-11-1 | 3540 | 3580 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 70 | 30 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材全面上涨,幅度在30-80元/吨,其中广州、深圳、湛江部分资源涨幅达到70-80元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3670元/吨,较上周涨72元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3702元/吨,较上周涨50元/吨。本周在远期盘价格大幅上涨的带动下,钢材现货市场迎来新一轮上涨行情,而广东市场因库存处于低位,部分钢厂资源有缺货、少货现象,商家涨价情绪更高。此外据了解周初市场价格小涨之后,下游采购量有所放大,因此周边民营钢厂纷纷也上调出厂价格,市场主流价格全面走高。综合来看,在低库存的情况下,部分规格继续上涨的概率较大,且短期内市场新到资源有限,预计下周市场继续小幅上行的概率较大。
中厚板:本周中厚板市场价格止跌企稳。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3600元/吨,较上周下跌20元/吨。在期螺反弹的带动下,本周建材、热轧等相关品种价格小幅反弹,中板价格也有止跌企稳的迹象。不过,下游需求持续偏弱,市场观望氛围较浓浓,成交情况和上周相当,出货较差,大多商家出货量降至偏低水平,价格反弹压力重重。近期市场到货相对偏少,中板库存继续下降,贸易商出货压力略有缓解。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.0万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源到货量偏少;柳钢中板生产线未复产,到货量持续偏少;唐钢、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星到货。钢厂方面,柳钢对中板、热轧价格上调30元/吨。虽然钢厂顺势小幅上调出厂价格,推动市场价格上涨的意图明显,但由于成交偏淡,本地商家拉涨的意愿不强,市场总体保持平稳。综合来看,预计后期广州中板价格平稳运行的可能性较大。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格止跌上涨;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3633元/吨,较上周末上涨70元/吨。从本周市场表现来看,周初柳钢一热轧开始停产,市场商家心态有所企稳。随着期螺连日走强,下游用户采购情绪明显升温,贸易商本周出货量大增,价格连续上涨。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为84.9万吨,较上周末减少1.4万吨。步入月初,沙钢出台本月价格政策,其中热轧板卷保持平盘,出厂价格为3550元/吨,到货成本与目前市场价格相比,尚有小幅利润空间。对于下周市场,因目前市场库存压力不大,如遇利好仍有望进一步走强。
冷轧板卷:本周广州市场冷轧板卷主流持稳,柳钢资源受钢厂调价震荡向上,库存下降,商家观望后市。截止目前,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4470元/吨,价格较上周持平。本周柳钢调价,热轧上调30元/吨,冷轧上调50元/吨,且热轧生产线仍在检修中,但冷轧线排产正常,市场需求尚可。其他代理商表示价格暂未调动,个别大户将原有个别资源调价出货。受本周电子盘好转等外围环境影响,本周二开始成交好转,而到货有限,目前柳钢大户库存下降明显,个别仅存2-3千吨。商家对后市看法较为谨慎,下周受十八届三中全会召开,电子盘等金融环境温和复苏等影响,价格以震荡为主。
大中型材:本周大中型材价格部分继续下跌20-30元/吨。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3450元/吨,较上周价格下跌30元/吨。尽管本周钢材大市场有反弹之势,且螺纹钢等品种涨幅还较为明显,但是由于型材厂家出厂价格以及唐山市场型材价格变化不大,且本地型材下游需求依旧偏淡,商家报价不但难以跟涨,反而低价资源不断涌现,部分资源价格继续小幅下跌,主要集中在唐山材方面。对于下周市场走势,考虑到当前市场与唐山市场价差仅在300元/吨左右,扣除运费、资金等费用,当前市场资源已处于倒挂,且近期其他品种价格均有不同幅度上涨,本地型材市场继续走低的概率较小,但是在疲软的需求情况下,价格上涨也较为乏力,预计本地型材市场将维持盘整之势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:1日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | -30 |
执行价格 | 3850 | 3770 | - | 4280 | - | - | - | 3610 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 3950 | 3840 | 4220 | 4005 | - | - | 3550 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3830 | - | 4560 | - | 3670 | 3600 | 3730 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4430 | 3805 | 4522 | 3380 | 3550 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5100 | 4545 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格稳中有升。其中,裕丰建材价格累计上调40元/吨;柳钢建材价格上调30元/吨,中板、热轧上调30元/吨,冷轧上调50元/吨;沙钢板材价格平稳,高线上旬降30元/吨,螺纹钢、盘螺平盘。从钢厂调价情况来看,钢价出厂价格稳中下调的趋势或将改变,特别是部分地区建材钢厂。从市场方面来看,本周市场价格上涨后,市场信心有所恢复,心态略有好转,短期钢价有望延续反弹走势。虽然钢价上涨,钢厂成本压力缓解,但矿价仍处于高位,许多钢厂亏损局面并未改变,出厂价格稳中上调的概率增加。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-11-1)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.10.25 | 29.6 | 24.1 | 86.3 | 53.95 | 15.2 | 209.15 |
13.11.1 | 25.4 | 22.5 | 84.9 | 53.4 | 15 | 201.2 |
与上周相比 | -4.2 | -1.6 | -1.4 | -0.55 | -0.2 | -7.95 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存继续降低。目前市场总库存为201.2万吨,较上周(10月25日)降低7.95万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格明显上涨,市场成交情况尚可。且北方资源到货依然不多,而湘钢、粤钢、裕丰等周边钢厂资源本周到货也较少,市场库存大幅下降。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存25.4万吨,较上周减少4.2万吨,线材库存22.5万吨,较上周减少1.6万吨。
热轧方面:柳钢一热轧停产,乐从市场流入量明显减少。鞍钢、鞍凌、沙钢、日照等北方资源陆续到货,但总量相对有限,市场整体库存继续下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为84.9万吨,较上周末减少1.4万吨。
冷轧方面:本周外围环境尚可,在周二开始,即便在价格上涨的情形下,柳钢出货仍在大增,致使部分商家封盘。北方资源近期到货量减少,预计11月中旬增多。本周冷轧库存为53.4万吨,较上周下降0.55万吨。
中厚板方面:近期市场到货相对偏少,中板库存继续下降,贸易商出货压力略有缓解。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.0万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源到货量偏少;柳钢中板生产线未复产,到货量持续偏少;唐钢、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星到货。
综合来看,随着本周热轧、建材等主要品种价格反弹,市场预期下周钢价延续小幅反弹的走势的概率增大。目前广东市场钢材库存相对偏低,特别是建材库存已经处于相对低位,低库存对市场价格的支撑作用增强。从这周市场价格上涨的动力来看,除了价格偏多外,10月份粗钢产量回落,以及市场对11届三中全会预期升温,改革和环保或将对钢价形成正面力量。不过,后期下游需求对市场价格走势的影响依然很大,华南市场正处于需求旺季,但北方市场需求大幅萎缩,若河北、东北钢厂没有大幅减产,后期北材南下必将增大,供给压力不容忽视,钢价反弹的高度或将有限。另外,近期进口矿港口库存已经升至年内最高位,在粗钢产量回落成为大概率事情的情况下,矿价高位回落的风险增大,建议商家后期密切关注钢厂减产情况和矿石价格走势。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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