广东钢市一周评述(11.1-11.8)
回顾本周,在期螺连续上涨的带动下,现货市场价格延续小幅反弹走势。虽然钢材供需基本面依然偏空,下游需求并未有效释放,但市场低库存、低价格、高成本对钢价形成有力支撑,政策面三中全会召开在即,短期价格或将延续强势。从广东市场的情况来看,在市场到货偏少的情况下,本周广东市场价格反弹幅度略有放大。其中,广东建材价格上涨明显,螺纹钢、高线均价上涨70-100元/吨不等;热轧卷板价格反弹幅度也在50元/吨左右;中板、型材价格反弹高度比较有限,冷轧价格小幅回落。目前广东钢价总体仍处于偏低水平,在到货成本偏高的情况下,下周市场价格能否延续上涨走势呢?下面我们将做如下分析:
表1:8日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-11-1 | 3790 | 3810 | 3600 | 3580 | 4470 | 4450 | 3700 | 4030 |
2012-11-8 | 3840 | 3840 | 3620 | 3620 | 4470 | 4520 | 3720 | 4030 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 30 | 20 | 40 | 0 | 70 | 20 | 0 | |
深圳 | 2012-11-1 | 3730 | 3720 | — | 3650 | 4560 | 4600 | — | — |
2012-11-8 | 3850 | 3830 | — | 3700 | 4560 | 4650 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 120 | 110 | 50 | 0 | 50 | ||||
乐从 | 2012-11-1 | — | — | 3600 | 3580 | 4480 | 4500 | 3700 | 4030 |
2012-11-8 | — | — | 3620 | 3620 | 4460 | 4580 | 3720 | 4030 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 20 | 40 | -20 | 80 | 20 | 0 | |||
湛江 | 2012-11-1 | 3620 | 3700 | — | — | — | — | — | — |
2012-11-8 | 3720 | 3780 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 100 | 80 | |||||||
汕头 | 2012-11-1 | 3540 | 3580 | — | — | — | — | — | — |
2012-11-8 | 3590 | 3650 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 50 | 70 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材延续上周走势,继续上涨70-80元/吨。其中,深圳、湛江区域价格涨100-120元/吨,涨幅较大,汕头、广州地区价格上涨40-70元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3758元/吨,较上周涨80元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3775元/吨,较上周涨73元/吨。库存方面,本周继续下降,据本网同口径统计,截止周五,广州螺纹库存23.6万,较上周减少1.8万吨;线材20.2万,较上周减少2.3万吨。本周市场延续上周走势,继续拉涨,但下半周市场涨势趋缓,成交转弱。至于下周走势,考虑到库存仍在下降,且市场到货依旧较少,预计下周市场平稳居多。
中厚板:本周中厚板市场价格平稳运行。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3620元/吨,较上周上涨20元/吨。近期在期螺走强的带动下,钢材现货价格延续反弹,中板价格小幅上涨,涨幅偏小。市场总体成交情况和上周相当,成交一般,出货量继续维持在200吨左右的正常偏低水平。到货方面,市场到货总体偏少,成交一般,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.8万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源到货量正常偏少;柳钢中板生产线未复产,到货量持续很少;唐钢有4000吨左右货到;鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星到货。钢厂方面,柳钢对中板、冷轧、热轧出厂价格上调30元/吨,柳钢中板生产线刚刚复产;新钢、三钢中板价格平盘。虽然钢厂上调出厂价格,推动市场价格上涨的意图明显,但由于成交偏淡,本地商家拉涨的意愿不强,价格保持平稳。综合来看,预计后期广州中板价格平稳运行的概率增大。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格先涨后稳;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3673元/吨,较上周末上涨40元/吨。从本周市场表现来看,周初价格继续拉涨40元/吨以后下游需求跟进情况一般,贸易商日出货量多数不足1000吨,临近周末价格高位回调10-20元/吨,实际成交暗降居多。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为83.3万吨,较上周末减少1.6万吨。从11月协议量到货成本来看,沙、日、涟钢等资源到货成本上有小幅利润空间,鞍、本、首、柳等资源倒挂幅度仍较明显。综合来看,目前库存持续下降,到货成本高企,乐从热卷近期下跌可能性较低,预计下周市场窄幅盘整为主。
冷轧板卷:本周广东市场冷轧板卷主流持稳,柳钢小幅回调,库存小降,商家观望后市。截止目前,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4470元/吨,价格较上周持平。本周市场表现不如上周,无明显利好支撑,柳钢周三再度上调冷热轧价格30元,但市场接受能力有限,即便在柳钢发往广东货物较慢,市场资源较少的情况下,价格弱势走低。近期本地银行资金收紧,增加商家压力。下周预计北方资源到货增加,商家压力再增。十八届三中全会对宏观面的刺激不断,对现货市场的影响力度有待观望。预计下周广东冷场行情在库存增加、会议利好消息释放的影响下,震荡偏强为主。
大中型材:本周大中型材工角槽价格回升20-30元/吨。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3480元/吨,较上周价格上涨30元/吨。本周钢材市场延续涨势,热卷、螺纹钢等品种价格继续上行,且矿石、钢坯等原材料价格涨幅扩大,受此带动,本周本地型材市场也有小幅走高,不过多集中在唐山材方面,而马钢、日照、津西等H型钢价格变化不大。据了解尽管原材料以及相关品种近期涨幅较大,而本地型材价格仅部分小幅上涨,但是市场需求依旧较为疲软,这也是价格难以上涨的主要原因。对于后期市场走势,因后期新资源将陆续到货,且新资源多为上月采购低价资源,商家担忧届时价格将有所回落,但短期内在原材料价格坚挺的支撑下,价格变化有限,预计下周将维持窄幅震荡之势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:8日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
执行价格 | 3850 | 3770 | - | 4340 | - | - | - | 3610 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | 60 | 60 | 70 | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 3950 | 3970 | 4280 | 4075 | - | - | 3550 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3830 | - | 4590 | - | 3670 | 3600 | 3730 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4460 | 3805 | 4522 | 3380 | 3550 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5130 | 4545 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格稳中有升。其中,裕丰建材价格累计上调60元/吨;柳钢建材价格上调30元/吨,中板、冷轧、热轧上调30元/吨;涟钢建材价格上调70元/吨。在市场价格小幅反弹的影响下,钢厂推涨价格的意愿明显。不过,价格上涨后,市场成交一般,贸易商进货的积极性降低,钢厂和代理商之间仍有博弈,钢厂能否持续涨价仍取决于后期市场价格走势。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-11-8)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.11.1 | 25.4 | 22.5 | 84.9 | 53.4 | 15 | 201.2 |
13.11.8 | 23.6 | 20.2 | 83.3 | 53.3 | 14.8 | 195.2 |
与上周相比 | -1.8 | -2.3 | -1.6 | -0.1 | -0.2 | -6 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存继续降低。目前市场总库存为195.2万吨,较上周(11月8日)降低6万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格延续涨势,出货情况尚可。本周北方材到货依然偏低,湘钢、粤钢等周边钢厂到货也不多,库存继续下降。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存23.6万吨,较上周减少1.8万吨,线材库存20.2万吨,较上周减少2.3万吨。
热轧方面:本周鞍钢、鞍凌等资源陆续到货,但总量相对有限,柳钢因一热轧停产市场到货稀少,整体库存继续下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为83.3万吨,较上周末减少1.6万吨。
冷轧方面:本周乐从冷轧库存下降。近期鲅鱼圈有压港现象,部分资源到位不佳,柳钢热轧检修及水路运输等问题,导致发往乐从市场资源量小幅下降。本周冷轧库存为53.3万吨,较上周下降0.1万吨。
中厚板方面:市场到货总体偏少,成交一般,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.8万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源到货量正常偏少;柳钢中板生产线未复产,到货量持续很少;唐钢有4000吨左右货到;鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星到货。
综合来看,钢价在经历了连续两周的小幅反弹之后,下周市场价格横盘整理的概率增大。目前广东市场钢材库存相对偏低,热轧、建材、中板、冷轧等加大品种库存已经降至200万吨以下的相对低位,特别是建材库存已经处于相对低位,低库存对市场价格的支撑作用增强。从这周市场价格上涨的动力来看,除了价格偏低、库存较低外,10月下旬粗钢产量回落,钢厂库存和唐山钢坯库存大幅下降利好短期钢价。据中钢协最新数据显示,10月下旬预估全国粗钢日均产量209.84万吨,旬环比下降0.4%。10月下旬末,重点钢企库存为1287.61万吨,较10月中旬末下降6.61%,降幅明显。据我的钢铁网最新调查,唐山主要仓库及港口同口径统计钢坯库存为57.78万吨,较前一周(10月31日)下降5.7万吨,是近几个月来跌幅最大的一周,唐山钢坯库存也已降至60万吨以下的偏低水平。不过,后期下游需求对市场价格走势的影响依然很大,华南市场正处于需求旺季,但和往年相比需求偏弱,后期北方市场需求将会明显萎缩,若河北、东北钢厂没有大幅减产,后期北材南下必将增大,供给压力不容忽视,钢价反弹的高度或将有限。因此,我们认为短期市场在政策面有预期,基本面有弱支撑的情况下,钢价震荡偏强运行的概率较大,建议商家逢高出货。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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