广东钢市一周评述(11.15-11.22)
回顾本周,虽然三中全会后一些改革细则陆续出台,股指期货明显上涨,但在钢材供需基本面偏空的情况下,钢市并未走出弱势下跌格局。从广东市场的情况来看,在市场到货偏少的情况下,本周广东市场价格相对坚挺,价格总体回调幅度有限,个别价格小幅反弹。其中,螺纹钢、高线价格小幅回落;热轧卷板价格企稳回升;中板、冷轧、型材价格小幅回落。目前广东钢价总体仍处于偏低水平,在主导钢厂韶钢稳中上调12月份期货价格的情况下,下周市场价格能否走强呢?下面我们将做如下分析:
表1:22日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB235 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2012-11-15 | 3840 | 3870 | 3620 | 3600 | 4470 | 4520 | 3720 | 3980 |
2012-11-22 | 3850 | 3860 | 3610 | 3610 | 4430 | 4520 | 3720 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 10 | -10 | -10 | 10 | -40 | 0 | 0 | -30 | |
深圳 | 2012-11-15 | 3810 | 3820 | — | 3670 | 4560 | 4650 | — | — |
2012-11-22 | 3810 | 3820 | — | 3690 | 4520 | 4650 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 0 | 0 | 20 | -40 | 0 | ||||
乐从 | 2012-11-15 | — | — | 3620 | 3600 | 4460 | 4580 | 3720 | 3980 |
2012-11-22 | — | — | 3610 | 3610 | 4430 | 4580 | 3720 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 | -30 | |||
湛江 | 2012-11-15 | 3740 | 3800 | — | — | — | — | — | — |
2012-11-22 | 3600 | 3800 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -140 | 0 | |||||||
汕头 | 2012-11-15 | 3510 | 3650 | — | — | — | — | — | — |
2012-11-22 | 3510 | 3650 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材回调整理为住,幅度不大,在10-30元/吨。其中,湛江区域价格跌140元/吨,主要在线材方面,广州、深圳、汕头地区价格变化不大。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3693元/吨,较上周跌32元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3782元/吨,较上周跌3元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五,广州螺纹库存22.2万,较上周减少1.2万吨;线材19万,较上周减少0.9万吨。本周市场回调整理为主,线材跌多,螺纹受资源偏少、成本支撑影响,下跌有限。至于下周走势,月底到货较多,且资金偏紧,预计市场价格继续盘整回调为主。
中厚板:本周中厚板市场价格平稳运行。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3610元/吨,较上周下跌10元/吨。本周市场价格弱势持稳,下游需求持续偏弱,成交较淡,日出货量多在100-200吨之间的较差水平。货方面,市场到货总体依然偏少,成交偏淡,中板库存微降降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.5万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源到货量正常;柳钢中板到货量持续偏少;唐钢、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星到货。钢厂方面,主导钢厂韶钢12月份期货价格政策出台,中板、低合金板、优碳板价格平盘,船板上调100元/吨,品种板价格不变;鞍钢12月份板材价格政策出台,热轧、中板、冷轧、酸洗、彩图等品种价格平盘;柳钢中板生产线本周已经开始停产检修,日均影响产量4000-5000吨,具体复产市场由市场而定。由于目前市场库存逐步降低,加之主流资源到货成本很高,低库存和高成本对价格的支撑作用增强,预计后期广州中板价格平稳运行的概率增大。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格小幅趋强;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3663元/吨,较上周末走强20元/吨。从本周市场表现来看,由于近期本地市场整体到货不多,库存持续下降,市场价格抗跌性越发明显。贸易商反馈本周低位资源成交有所转好,底部价格小幅上移,不过涨后商家出货情况一般,临近周末市场价格横盘整理。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为80.5万吨,较上周末减少1.9万吨。本周四柳钢热轧已恢复生产,预计一周后抵达乐从市场,下周柳钢代理缺货或规格短缺现象将有所缓解,同时市场整体到货曾有所增加。临近月底,预计乐从热卷价格窄幅调整的可能性较大。
冷轧板卷:本周广东市场冷轧板卷震荡盘整,成交一般,市场需求偏好,后期看震荡。截止目前,广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4450元/吨,价格较上周持平。本周鞍钢、本钢等钢厂出价,暗补幅度较大,柳钢热轧线复产,并且热轧运补增加50元/吨。从中可见,钢厂对市场的看法持弱势的观点,不过下调价格的举动不排除为吸引明年的协议户做准备。前期柳钢到货少,1.0规格缺,市场报价虚高到4320元/吨以上,其他规格成交在4250元/吨左右。另外,其他产地资源,如首钢价格走低。广东市场冷轧唐钢、邯钢资源持续减少,包钢资源也有此迹象,目前库存小幅下降。此时为冬季的旺季,可实际并不特别旺盛,相对前以个月有好转,但同比往年,需求弱势明显突出。下周行情,一方面受资金紧张的影响,一方面受资源量少,需求一般的支撑,或将以稳定为主。
大中型材:本周大中型材价格高位向低位靠拢,主流变化不明显。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3450元/吨,较上周价格下跌30元/吨。本周期钢、钢坯均有所反弹,部分市场卷板、螺纹钢等品种价格也有小幅回升,但是受制于较为疲软的下游需求以及新资源陆续到货,本地型材商家心态谨慎,为促进出货,高位资源也逐步向低位资源靠拢。对于下周市场走势,目前市场缺乏利好消息支撑,而下游需求近期也难有好转迹象,再加上当前市场部分大户库存依旧偏高,除H型钢有个别规格较缺外,其余资源基本充足,预计下周本地型材市场将维持盘整之势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:22日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3850 | 4030 | - | 4340 | - | - | - | 3610 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | 100 | -20 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 4050 | 3950 | 4280 | 4105 | - | - | 3550 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3830 | - | 4590 | - | 3670 | 3600 | 3730 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4460 | 3835 | 4522 | 3380 | 3550 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5130 | 4545 | 4756 | 4265 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格调整。省内主导钢厂韶钢12月份期货价格政策出台,中板、低合金板、优碳板平盘,船板上调100元/吨,品种板价格平盘;螺纹钢、高线价格上调100元/吨,盘螺上调50元/吨。裕丰螺纹钢价格下调20元/吨;涟钢板材价格小幅上调30元/吨。上周宝钢12月份价格政策出台后,本周其它大钢厂12月份价格政策纷纷出台,首钢、河钢、鞍钢等钢厂12月份板材价格全部平盘。目前市场价格弱势持稳,低价格、低库存和高成本对钢价有一定的支撑作用,在没有较大利空消息的情况下,钢铁下调出厂价格的可能性不大。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2013-11-22)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
13.11.15 | 23.4 | 19.9 | 82.4 | 53.5 | 14.6 | 193.8 |
13.11.22 | 22.2 | 19 | 80.5 | 53.1 | 14.5 | 189.3 |
与上周相比 | -1.2 | -0.9 | -1.9 | -0.4 | -0.1 | -4.5 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场库存继续降低。目前市场总库存为189.3万吨,较上周(11月15日)降低4.5万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格盘整运行,周初市场成交尚可。北方材本周到货依旧不明显,周边钢厂到货相对正常,库存继续下降。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存22.2万吨,较上周减少1.2万吨,线材库存19万吨,较上周减少0.9万吨。
热轧方面:本周市场到货仍以北方资源为主,其中鞍钢、鞍凌资源到货偏多,沙、日、本等资源到货有限,因贸易商出货尚可,整体库存继续下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为80.5万吨,较上周末减少1.9万吨。冷轧方面:近期到货不多,北方运输有压力,天气等因素共同影响,到货速度不佳。柳钢发货慢,热轧线检修有所影响,但现在已开线,预计下周发货量正常。
冷轧方面:本周冷轧库存为53.1万吨,较上周降低了0.4万吨。
中厚板方面:市场到货总体依然偏少,成交偏淡,中板库存微降降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.5万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源到货量正常;柳钢中板到货量持续偏少;唐钢、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星到货。
综合来看,从本周市场价格走势来看,钢价弱势格局很难改变,后期钢价延续窄幅盘整走势的概率很大。从政策面来看,改革的60项细则已经出台,环保政策加码和允许外资投资钢铁行业,未来钢铁行业间竞争将会更加激烈,兼并从组和行业洗牌在所难免。另外,住房信息要尽快实现全国联网,后期房地产市场仍存在较大的不确定性。就目前广东市场而言,低价格、低库存、高成本对钢价的支撑作用增强,在北方资源没有大量到货的情况下,短期钢价大幅回落的风险不大,建议商家逢高出货,后期密贴关注北方钢厂减产情况和北材南下到货量的变化。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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