国内热轧薄板市场周评(11.22-11.29)

本周国内热轧板卷板市场低位震荡，个别市场补跌情况较为明显，从各方面反馈的情况来看，目前市场已经进入完全的淡季，现货虽然持续在低位震荡，但市场成交持续走弱，钢市供需再次呈现阴跌格局，钢价或将会在低位形成新的底部。钢厂方面：11月25日太钢出台2013年12月份热轧订货价格政策，在“10月24日太钢出台2013年11月份热轧价格政策”基础上平稳，现Q235材质2.75mm出厂价格为3220元/吨；5.5mm出厂价格为3200元/吨；11月25日，宁波钢铁对热卷出厂价格进行调整，本次调整是以“10月24日宁钢热卷出厂价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：普碳热卷价格与上期价格相比持平，现5.5mmQ235表列出厂价格为3600元/吨，低合金加价150元/吨；11月26日安钢对板材出厂价格进行了调整，本次调整是以“11月12日安钢板材价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：①热卷价格下调81.9元/吨，现Q235A/B≥3.5mm执行价格3767.4元/吨；11月26日攀钢国贸重庆公司对热轧板卷出厂价格进行了调整，本次调整是以“11月13日攀钢国贸重庆分公司热轧产品价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：攀钢钒热轧板卷执行价格不动，现Q2353.0mm执行价格为4040元/吨，Q2355.5mm执行价格为3880元/吨；西钢钒热轧板卷执行价格不动，现Q2353.0mm执行价格为4040元/吨，Q2355.5mm执行价格为3880元/吨；2013年11月26日，唐山国丰调整热轧板卷9份结算价格及10月份指导价格，具体调整如下：11月份结算政策：在上期调价政策基础上下调30元/吨，现SPHC3.1mm*1010规格热轧板卷结算价为3530元/吨，承兑加价120元/吨。12月份订货政策：在上期调价政策基础上平盘，现SPHC3.1mm*1010规格热轧板卷指导价为3800元/吨，承兑加价120元/吨；12月1日沙钢钢厂对热轧出厂价格进行了调整，本次调整是以“11月1日沙钢钢厂出台2013年11月热轧价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：1、热卷Q235价格平稳，sphc上调50元/吨。现5.5*1500mmQ235热卷执行价3550元/吨，现3.0*1250mmSPHC热卷执行价3650元/吨。

本周Myspic国内钢材价格综合指数128.73，较上周下跌0.11%，较上月上涨0.53%，与去年同期相比下跌4.02%；国内扁平材指数为114.45，较上周下跌0.14%，较上月下跌0.19%，与去年同期相比下跌5.91%；热卷指数为123.95点，较上周相比下跌0.14%，较上月下跌0.13%，比去年同期相比下跌9.70%。

国际方面：墨尔本28日消息，全球矿业巨擘力拓公布多项计划，包括2017年将铁矿石年产能扩大至3.5亿吨，并削减30亿美元成本，但过程中将不再探掘新矿，扩产时程也较原定计划放慢约两年；新日铁住金和安赛乐米塔尔公司将联合收购德国蒂森克虏伯钢公司正在出售的美国阿拉巴马州Calvert钢厂，预计出资2000亿日元，约19.5亿美元，此将为新日铁住金公司最大的海外收购，双方可能于12月初公布收购细节；国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2013年10月份全球64个主要产钢国和地区粗钢产量为1.3426亿吨，同比增长6.6%，这一增速为两年来最高水平。

国内方面：1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46263.2亿元，比去年同期增长13.7%，增速比1-9月份提高0.2个百分点；据中钢协最新统计数据显示，十一月中旬重点企业粗钢日产量175.0万吨，减量1.23万吨，旬环比降0.7%；全国预估粗钢日产量213.19万吨，减量1.23万吨，旬环比降0.57%；1～10月份，全国造船完工3480万载重吨，同比下降25.4%；承接新船订单4644万载重吨，同比增长183%；10月底，手持船舶订单1.1787亿载重吨，同比增长1.1%，比2012年年底增加10.2%；本轮成品油调价窗口将于今日24时开启，机构预计本次汽柴油上调150元/吨左右，折合每升上调0.11-0.13元。

【华东地区】

浙江：供需两淡，价格暂稳观望。截止发稿，浙江热轧板卷4.75mm平均价为3505元/吨，与上周价格相比上涨5元/吨。宁钢发布12月价格政策，与上期平板，但是对10追补90元/吨，综合计算贸易商基本盈亏持平。临近年底，资金状况是市场关注的焦点，一方面贸易商工作重心转向回收应收账款，另一方面，贸易商担心年底爆发资金风险，对于欠款交易非常谨慎，销售以稳为主。库存方面，本周我网统计杭州热卷库存10.58万吨，相比上一周减少0.19万吨。

江苏：从目前的市场情况来看，缺货对市场的影响仍将继续，而一线主流资源的报价短期内仍将以稳中有涨为主。另外近期上海三线资源价格的拉涨直接导致了周边地区贸易商成本的上升，虽然近期成交不佳，但迫于成本的压力后期仍将继续拉涨。而板材市场整体以后偏弱，建材的强势也很难拉动板材，因此下周板材市场仍将以窄幅震荡为主。

山东：本周山东市场价格继续小幅盘整下调,本周建材价格下调幅度仍较为明显,较上周相比下跌48元/吨。本周山东省主导钢厂库存攀升至31万吨，较上周增加2万吨左右的水平。受冬季到来需求不足影响，价格继续下滑；而中板市场则有小幅拉涨的趋势，本周贸易商反映目前协议量基本完成，不急于出货，加上库存压力较小的影响，价格有小幅拉涨的趋势；而热卷类则仍受成交薄弱影响，价格继续小幅下滑，虽主流市场受资源市场价格反弹，但并未影响北方市场价格继续下行；型材类则仍归于平稳，贸易商心态不温不火，对待后市也基本保持平和态度。故笔者预计下周，山东省建材或将在钢厂优惠政策力度加大的情况下，价格继续下跌；而中板类或将保持目前的价格继续盘整；热卷在库存及资源逐渐南下的情况下，或将止跌；型材类笔者认为后期变化不大，或将继续平稳。

【华南、中南、西南地区】

广东：本周广东市场热轧板卷价格小幅上涨；截止目前，广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3703元/吨，较上周末走强40元/吨。从本周市场表现来看，在商家库存普遍偏低的情况下，周初在期螺走强的带动市场价格稳中趋涨，后期随着北方资源陆续到货，价格维持盘整的态势。库存方面，据不完全统计，本周乐从热轧板卷库存为79.5万吨，较上周末减少1.0万吨。据贸易商反馈，柳钢资源周末开始将有陆续到货补充，因上周产量有限预计近日内各大代理到货压力不大。考虑到12月银行收贷力度加大，市场资金紧张情况仍难缓解，预计乐从热卷上行乏力，下周仍将维持窄幅震荡的局面。

四川：本周四川市场热轧板卷价格平稳运行。远期市场震荡上扬，热轧主导市场价格盘整运行，四川市场热轧价格维持平稳，5.5mm普卷市场报价维持3450元/吨，较上周保持不变。据市场反馈，本周市场未见波澜，钢厂到货与市场需求处于弱平衡，在市场库存处于中等略高水平的情况下，贸易商销售压力不大，所以报价维持平稳。商家心态维持观望，但对后期市场信心不足。钢厂方面，近期攀钢、重钢生产正常，攀钢2014年订货会将于12月8日召开。攀钢11月中旬热轧平盘，现5.5*1250热卷出厂价格3660元/吨。预计下周，四川市场热轧板卷价格将盘整运行。

【华北地区】

北京：本周北京热轧卷板市场价格继续下探。截至本周五，首钢、承钢、包钢5.5*1500*C普卷主流报价3370元/吨，3.0mm*1500*C价格在3430元/吨，锰卷价格在3530/吨，均较上周五下跌30元/吨。本周本地热轧市场跌势不减。周前期本地商家报价较为平稳，但是成交情况明显转差，每日出货量仅是正常出货量的三分之一，因此自周中开始部分商户率先下调报价出货，随着价格走低市场成交开始好转。周后期在商家连续降价出货后，受天津地区价格趋稳影响，本地商家报价小幅回调。库存方面，本周本地库存依然继续走高，加之下周将进入12月份，各贸易商下月协议量将陆续到库，势必对商家后期出货造成压力。综合来看，目前本地商家整体库存偏大，加之12月份新资源到货，将给后期出货造成较大压力，因此预计12月份价格仍有小幅走低的可能性。

天津：本周天津市场热轧价格小幅盘整。截至发稿，2.75mm*1500*C价格3470元/吨，首钢、承钢5.5mm*1500*C主流报价在3370-3390元/吨，均较上周五跌30元/吨，中铁装备资源主流在3360元/吨，1500mm锰卷报价3500-3510元/吨，均较上周五跌20元/吨。本周市场整体表现为弱势盘整格局，电子盘围绕3530-3550的区间做箱体震荡，现货市场表现乏力，上半周大户降价出货意识较强，下半周观望氛围渐浓。整体成交情况不佳，部分大户反馈本周出货量不足1500吨，季节性需求减弱是不争事实，但需求如此低迷也体现出下游行业的资金面较差的基本情况。库存方面，本周市场整体库存变动较小，基本维持在20万吨左右，临近月底，钢厂本应大量到货，但由于本月协议户普遍减少订货量，部分甚至临时取消订货，客观造成市面供应量的大幅减少。目前商家对后市预期普遍不佳，多数表示对冬储不做打算，目前市场价位虽有钢厂保值给予支撑，但要想做到盈利做到避免整年亏损的状况依然是一大难题。由我网随机调查报告显示出，半数以上的商家对目前市场看跌，不敢抄底，仅不足2成商家敢于目前价位收货。由目前市场情况来看，下周市场资金面有望好转，但卷板市场弱势格局已定，预计下周市场继续低位盘整。

石家庄：市场方面，本周需求偏弱，周边天津等主要卷板市场价格小幅趋弱，本地多数商家报价随之走低；另外，目前已是月底，多数商家面临较大的资金压力，故低价以刺激出货，这也是本周价格下跌的主要原因之一。成交方面，随着冬季的深入，终端用户使用卷板量缩减，大多按需零星采购，贸易商日出货量十分有限。综合来看，预计下周本地热卷价格将盘整趋弱运行。冷轧方面，由于热卷价格持续走低，多数商家售价小幅趋弱，市场低位成交一般。考虑到货少，对价格有一定的支撑，预计下周价格盘整运行。

【东北地区】

陕西：本周陕西市场热轧板卷价格继续弱势下跌，市场成交仍不见起色。截止周五，陕西地区主导钢厂普卷价格为3455元/吨，较上周下跌10元/吨。本周以来，由于市场需求的低迷，商家出货越来越差。为了出货顺利，商家不得不降价销售。从资源来看，本周陕西地区市场库存小幅增加，多是八钢、酒钢资源。据不完全统计，现在陕西地区热轧板卷库存量在6.5万吨，较上周增加0.3万吨。综合来看，若是本地市场需求持续低迷，陕西市场热轧板卷价格多是继续震荡下挫态势。

辽宁：本周辽宁市场除沈阳维稳外，其他城市均以小幅下跌为主，跌幅10-20元/吨。近期市场到货一般，商家库存处于小幅增加通道。成交方面，需求相对低迷，市场整体成交依然较差，部分商家日成交量100-400吨，有时不足百吨。商家对后市看法较不乐观，在需求低迷的背景下，价格上行依然乏力。综合来看，预计短期本地市场热板价格或将以弱势运行为主。(Mysteel.com钢材部编辑，未经许可，请勿转载）

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