五省通衢-徐州建材浅谈

概述：徐州拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势。地处苏鲁豫皖四省接壤地区，是淮海经济区的中心城市，江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一；交通便捷发达，素有“五省通衢”之称，是全国重要的交通枢纽。由于徐州特殊的地理位置，造就了徐州钢市不同于周边市场的格局。

徐州建材市场介绍

据笔者调查，现徐州市场月吞吐量在12万吨左右，其中市场上出货最多的大户占35%左右，月销售4万吨以上。徐州市场社会库存在6000吨左右，较其他城市偏低。

徐州建材贸易商主要集中在四个地方：金驹钢材城、金帝钢材城、诚坤钢材城、05库。市场代理情况：安钢代理一家、首钢长治代理一家、新兴铸管代理一家、莱钢永锋代理两家、金虹代理一家。

徐州市场主要钢厂资源有莱钢永锋、徐钢东南、徐州金虹、安钢、新兴铸管、首钢长治，其余也有少量北方资源如日钢、龙马、国义、敬业等。其中莱钢永锋和徐钢东南送工地占比最多，大概占到徐州螺纹钢份额的60%左右。金虹资源为盘螺，由于金虹钢厂位于徐州沛县，因此在运距上占有优势且多为本地工地接受。

图一：徐州市场主导品牌占有比例

数据来源：市场调查

目前徐州市场一线品牌：安钢；二线品牌：莱钢永峰、新兴铸管、首钢长治；三线品牌：徐钢东南、徐州金虹、徐钢东亚、宁峰钢铁。据调查，徐州市场上一线安钢比永锋、新兴铸管（2672）、首钢长治高30-70元/吨，比东南价格高100-150元/吨，但在今年第四季度各个钢厂价格政策趋势互不相同，价格较为混乱，各钢厂资源价格基本接近，永锋价格甚至一度超过一线安钢近50元/吨。

图二：2013年1月-12月徐州HRB400Ф 20mm主要资源价格

数据来源：钢联云终端

徐州建筑用钢市场格局的形成具有其合理性。徐州特殊的地理位置造就了徐州现有的市场格局：徐州地处江苏、安徽、山东、河南四省交界，尽管行政区划属于江苏，但是其钢市价格走势更靠近山东地区。江苏省内沙、永、中资源因运距长，价格高的原因进不了徐州市场，山东资源进入徐州市场则占有先天优势（价格因素占主导），截至12月16日我网统计徐州市场永锋资源在3460元/吨左右，而江苏地区的沙、永钢价格普遍在3750元/吨上下。由于徐州不属于山东省管辖，因此在山东地区没有的新兴铸管、首钢长治资源得以在徐州占有一席之地。

图三：徐州地理

徐州建材价格是以莱钢永峰价格为主导，不过在今年11月份莱钢永锋钢厂受库存和出货情况影响出厂价变化幅度较大，其对徐州市场价格影响或有所降低，莱钢永锋与其它钢厂资源价格出现短期不协调。据笔者向当地代理商了解，徐州莱钢永峰全是以钢厂直发的形式直接进入工地价格较为透明。由于莱钢永锋钢厂位于济南旁边的德州市齐河县，永锋价格在徐州和济南两地市场有着紧密的关联，因此可以透过济南市场永锋价格的起伏判断其在徐州的价格。

图四：徐州、济南市场莱钢永锋价格对比

徐州部分钢厂情况介绍

目前徐州地区的钢厂主要有8家，分别为徐钢东南、徐州金虹、徐钢东亚、宁峰钢铁、徐州晨日、睢宁冠兴、新沂苏钢、华宏特钢，产能共计约1600万吨/年。据统计，2012年徐州最大的三家钢厂徐钢东南、徐州金虹、徐钢东亚合计钢铁产量600万吨。

2013年徐州基础建设规划

2013年徐州城建重点工程计划合计255项（不含前期推进项目），计划投资576.7亿元。其中道路畅通工程44项，生态文明工程43项，民生幸福工程33项，商贸旅游工程52项，项目数量占总体67.5%。2011年计划安排城建重点工程188子项，年度计划投资259亿元。2012年城建重点工程计划243项，年度计划投资360.5亿元。

图五：2013年徐州重点工程计划统计

图六：2011-13年徐州城建重点工程统计

数据来源：徐州政府网站

徐州建材市场总结

目前徐州建材市场总体来说供需平衡，根据徐州政府官网发布的数据显示，今年1-10月份徐州共完成基础设施建设投资335.57亿元，增长24.9%。全市在建项目2313个，同比增加201个，完成投资1962.65亿元，增长22.2%，其中新开工项目1721个，同比增加158个，完成投资1368.79亿元，增长30.7%，从数据上看徐州建材终端需求呈现上升态势，对明年钢材需求利好。

现阶段徐州建材市场钢材价格很透明，市场代理商吨钢利润微薄。部分北方的资源相对有一定价格优势，但是资源占比量少不做主流故笔者不做考虑。据某永锋代理大户表示，截至12月18日，徐州永锋市场价格为3460元/吨，吨钢利润不到10元，只求出货量大钢厂年底返利来获利。徐州新兴铸管、首钢长治，其在徐州市场流通量少，但是每月也固定有4000吨左右的量，价格较永锋稍低。东南钢厂在上海、杭州均有较大销量，其定价同时参考山东和江苏地区价格，在两地区以及其主要销售市场之间寻求价格平衡。金虹钢厂主做盘螺，不过据笔者了解其已经打算启动线材的生产。由于盘螺利润尚佳，江苏区域不少钢厂新增了盘螺生产线，明年或对金虹造成压力。

结束语

2013年是特殊的一年，今年既没有大家期盼的年初涨价，也没有往年常态的“金九银十”，到了年尾也是消失了“冬储”。不过从另一方面来看，贸易商的情绪回归理性，钢铁行业发展渐归成熟，资源配置更为合理，这是钢铁行业发展不可逆的道路。随着整个钢铁产业链中的利润空间被不断挤压，钢价势必在各方利益权衡之下，在其实际价值上下依据供需情况正常波动。2014年注定不是乐观的一年，理由很简单，现在二、三线城市房产开发已经超额，我们在房产开发方面提前建好了以后需要建的房子。而中国现阶段倡导的城镇化从目前情形来看只是一句口号，城市化才是当下中国的国情，大城市人口集中度越来越高，相应的二、三线城市人口增量缓慢。一边是提前透支了房产开发，另一边是人口增量上不去，因此笔者认为2014年建材市场不会理想，至少价格不会有大的涨幅。

笔者预计明年贸易商拿货价格会在钢厂生产成本线附近窄幅震荡，而市场价格也不会让贸易商获利太多。受外围市场波动影响较大的徐州，明年价格也会较为稳定。

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