广东钢市一周评述(1.10-1.17)
回顾本周,在期螺继续下跌的影响下,现货市场弱势格局延续,钢价继续探底。随着春节日益临近,下游需求逐步萎缩,市场成交转淡,节前钢价探底回稳的概率增大。从广东市场受的情况来看,本周广东市场价格继续小幅回落,个别品种跌幅略有放大。其中,螺纹钢、高线价格补跌明显;热轧小幅松动;中板、冷轧、型材价格总体平稳。虽然本周广州建材价格回调幅度较大,但和周边市场价格相比,螺纹钢、高线等品种价格依然偏高,特别是螺纹钢价格和北京、天津等北方市场3200元/吨高出550元/吨左右,北材南下的压力较大,下周广东钢市会何去何从呢?下面我们将做如下分析:
表1:17日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-1-10 | 3610 | 3780 | 3650 | 3580 | 4400 | 4550 | 3740 | 3950 |
2014-1-17 | 3520 | 3700 | 3650 | 3570 | 4400 | 4570 | 3720 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -90 | -80 | 0 | -10 | 0 | 20 | -20 | 0 | |
深圳 | 2014-1-10 | 3600 | 3850 | — | 3680 | 4470 | 4650 | — | — |
2014-1-17 | 3600 | 3790 | — | 3660 | 4470 | 4670 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | 0 | -60 | -20 | 0 | 20 | ||||
乐从 | 2014-1-10 | — | — | 3650 | 3580 | 4400 | 4600 | 3740 | 3950 |
2014-1-17 | — | — | 3650 | 3570 | 4400 | 4620 | 3720 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | 0 | -10 | 0 | 20 | -20 | 0 | |||
湛江 | 2014-1-10 | 3470 | 3780 | — | — | — | — | — | — |
2014-1-17 | 3500 | 3780 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 30 | 0 | |||||||
汕头 | 2014-1-10 | 3410 | 3610 | — | — | — | — | — | — |
2014-1-17 | 3390 | 3610 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -20 | 0 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续回调整理。广州、深圳有明显下跌,湛江、汕头小幅走低。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3503元/吨,较上周跌20元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3720元/吨,较上周跌35元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五,螺纹钢库存44万吨,较上周增加11.5万吨,线材库存32.8万吨,较上周增加7万吨。本周不少工地开始停工,工人陆续返乡过年,因此实际需求偏淡,但市场到货增加明显,对年后行情目前较为迷茫,因此市场多选择杀跌。至于下周走势,考虑资金依旧偏紧,到货仍在增加,需求萎缩,预计下周市场延续本周弱势,不过由于年关将至,有价无市现象增加。
中厚板:本周中厚板市场价格弱稳运行。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3650元/吨,较上周持平。本周随着春节假期日益临近,下游需求大幅萎缩,采购量减少,市场成交清淡,出货量继续减少。不过,贸易商大多也早有准备,库存正常偏低,降价出货回笼资金的压力不大,市场价格总体平稳运行。由于今年资金持续紧张,资金成本居高不下,加之目前市场仍存在较多的不确定因素,贸易商节前备货的积极性不高,到货量偏少。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.6万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源到货量正常偏少;柳钢中板到货量正常;唐钢有部分资源到货、鞍钢、三钢、天钢等二线资源持续减少。钢厂方面,宝钢2月份板材政策出台后,武钢、鞍钢等钢厂2月份价格稳中上调,到货成本依然很高;主导钢厂韶钢宽板生产线本周已经复产,后期市场到货量将逐步恢复正常。综合来看,预计下周中板价格或将继续平稳运行。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格盘整走弱;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3617元/吨,较上周末松动20元/吨。从本周市场表现来看,由于春节将至,市场成交氛围逐步趋淡,欲出货的贸易商本周多通过暗降或批量优惠的方式促销,多数贸易商库存不多,暂不急于低价销售,目前报价所示随行就市为主。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为76.1万吨,较上周末减少0.6万吨。对于下周市场,终端厂家陆续放假,贸易商多着手于放假前的准备工作,市场成交将越发清淡,乐从热卷将呈现有价无市的节前状态。
冷轧板卷:本周广东冷轧价格弱势,个别小幅走低,商家抛货过冬,后市看平稳。广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4400元/吨,价格较上周持稳。本周宝钢、首钢、鞍钢等大型钢厂集中出台2月份期货政策,除宝钢底气足,小幅上调外,均以稳为主。柳钢则在上周开始便对冷轧线进行检修,减少对市场的投放量,一定程度上维稳价格。由此可见,钢厂对市场的看法并非乐观。本周库存在北方资源减少到货量、柳钢限产,而商家极力出货空库存的情形下,继续下降。目前部分大户现有库存达到历史地位,以最小的库存过最严寒的钢铁冬季。价格上,鞍钢、首钢等产地资源价格变动不大,但柳钢下降幅度达30-50元/吨。目前商家离市步伐加快,多数终端也在近期停产休假,个别小户已经停止营业,下周将进入放假状态,预计行情弱势平盘整,价格窄幅波动。
大中型材:本周大中型材价格部分继续小幅下行。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3450元/吨,较上周价格下跌20元/吨。本周远期盘跌势放缓,而钢材大市场整体也趋于平稳,不过因周初钢坯以及唐山市场工角槽价格继续下跌,且本地市场成交量萎缩等因素,本地型材市场部分品种价格也再次小幅走低,主要体现在唐山材方面,而日照、马钢、津西等资源因货少,价格相对稳定。对于下周市场走势,本周开始已有部分下游用户放假,下周市场需求将更为明显的转弱,预计下周本地型材市场将持稳中偏弱的态势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:17日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
执行价格 | 3850 | 3930 | - | 4310 | - | - | - | 3440 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -60 | - | -110 | - | - | -130 |
执行价格 | 3820 | 4130 | 3790 | 4250 | 3900 | - | - | 3460 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3930 | - | 4570 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4410 | 3885 | 4652 | 3430 | 3580 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4495 | 4806 | 4215 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格下调。其中,裕丰对建材价格累计下调60元/吨;宝钢2月份期货价格政策出台,中板平盘,热轧、冷轧等上调50-130元/吨;鞍钢2月份期货政策全部平盘;沙钢中旬建材价格下调100-130元/吨。从目前情况来看,板材钢厂出厂价格稳中上调,板材到货成本居高不下,成本支撑作用较强。不过,随着市场建材价格不断下跌,建材钢厂出厂价格明显下降,后期建材板材走势或将出现分化。另息,由于今年市场行情较差,许多广东省内民营钢企提前停产放假的较多,如宝兴、宝华、福大鑫、粤北联合等钢厂已经提前放假,节后建材供给压力减小,利好本地市场。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-1-17)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.1.10 | 32.5 | 25.8 | 76.7 | 51.8 | 13.7 | 200.5 |
14.1.17 | 44 | 32.8 | 76.1 | 51.3 | 13.6 | 217.8 |
与上周相比 | 11.5 | 7 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | 17.3 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存大幅增加,主要体现在建筑钢材方面,板材库存继续小幅下降。目前市场总库存为217.8万吨,较上周(1月10日)增加17.3万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周价格持续下跌,市场成交量逐步萎缩。本周北方材到货骤然增加,而周边钢厂到货也有所增加,库存急剧增长。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存44万吨,较上周增加11.5万吨,线材库存32.8万吨,较上周增加7万吨。
热轧方面:因柳钢二热轧停产,近期柳钢1250mm卷到货较少,1500mm及1800mm虽有陆续到货但总量不多,北方资源到货相对有限,整体库存继续下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为76.1万吨,较上周末减少0.6万吨。冷轧方面:柳钢冷轧检修,交货稍有减少,北方到货不多,市场上商家仍以出货为主,库存继续下降。本周冷轧库存为51.3万吨,较上周降低了0.5万吨。
中厚板方面:据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.6万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源到货量正常偏少;柳钢中板到货量正常;唐钢有部分资源到货、鞍钢、三钢、天钢等二线资源持续减少。
综合来看,从本周价格走势来看,在较多利空消息的影响下,现货市场价格弱势格局难改。考虑到春节即将到来,下游需求大幅萎缩,贸易商也将陆续放假,市场价格继续调整的可能性不大,节前钢价平稳过渡的可能性较大。不过,近期矿石价格补跌明显,矿价走低或将影响节后市场钢价整体走势。据我的钢铁网最新数据显示,本周进口矿港口库存暴增465万吨至9609万吨,创近2年来新高,而且,从矿价走势来看,进口矿指数在130-140之间已经横盘整理长达半年之久,目前刚刚跌破130美元整数位,后期向下的空间或将打开,建议商家密贴关注。另外,近1个月BDI指数大跌40%左右,创30年来最大跌幅,也从侧面反映国内对铁矿石和煤炭等大宗商品需求疲软。就目前广东市场而言,虽然在北方建材资源到货量大幅增加的冲击下,本周价格回落明显,但广州建材库存总量不高,价格继续下跌的空间有限,加之省内民营钢厂停产的力度增大,下周止跌企稳的概率增加。由于宝钢、武钢、鞍钢等大钢厂板材价格稳中上调,高成本对板材价格支撑作用依然很强,节前热轧、冷轧、中板等品种继续价格平稳运行。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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