广东钢市一周评述(1.17-1.24)
回顾本周,在期螺继续下跌的影响下,现货市场弱势格局延续,钢价总体探底回稳。随着春节日益临近,下游需求大幅萎缩,市场成交清淡,节日气氛渐浓,市场逐步进入休市状态。从广东市场受的情况来看,本周广东市场价格继续小幅回落,建材价格跌幅偏大。其中,螺纹钢、高线价格继续下跌;热轧小幅松动;中板、冷轧、型材价格总体平稳。虽然本周广州建材价格回调幅度较大,但和周边市场价格相比,螺纹钢、高线等品种价格依然偏高,特别是螺纹钢价格和北京、天津等北方市场3200元/吨高出550元/吨左右,加之近期北方资源到货量较前几周大幅增多,下节后广东钢市会何去何从呢?下面我们将做如下分析:
表1:24日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-1-17 | 3520 | 3700 | 3650 | 3570 | 4400 | 4570 | 3720 | 3950 |
2014-1-24 | 3460 | 3670 | 3640 | 3560 | 4400 | 4570 | 3720 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -60 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳 | 2014-1-17 | 3600 | 3790 | — | 3660 | 4470 | 4670 | — | — |
2014-1-24 | 3540 | 3770 | — | 3640 | 4470 | 4700 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -60 | -20 | -20 | 0 | 30 | ||||
乐从 | 2014-1-17 | — | — | 3650 | 3570 | 4400 | 4620 | 3720 | 3950 |
2014-1-24 | — | — | 3640 | 3560 | 4400 | 4650 | 3720 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -10 | -10 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2014-1-17 | 3500 | 3780 | — | — | — | — | — | — |
2014-1-24 | 3500 | 3780 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 | |||||||
汕头 | 2014-1-17 | 3390 | 3610 | — | — | — | — | — | — |
2014-1-24 | 3370 | 3600 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -20 | -10 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续回调整理为主。其中广州、深圳有明显下跌,湛江、汕头几乎无变化。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3468元/吨,较上周跌35元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3705元/吨,较上周跌15元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五,螺纹钢库存57万吨,较上周增加13万吨,线材库存37.8万吨,较上周增加5万吨。本周工地停工,小厂也基本停产,工人陆续返乡过年,因此实际需求偏淡,但市场到货增加明显。至于下周走势,考虑到目前年关已近,市场上贸易商、终端、钢厂多开始放假,预计下周平稳过渡为主。
中厚板:本周中厚板市场价格弱稳运行。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3640元/吨,较上周下跌10元/吨。本周在期螺持续下跌的影响下,市场价格弱势盘整运行,下半周随着下游需求继续萎缩,贸易商陆续放假,市场逐步处于休市状态,价格保持平稳。到货方面,市场到货量基本正常,成交清淡,中板库存小幅增加。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.9万吨,较上周增加0.3万吨。其中,韶钢资源到货量较上周略有增加;柳钢中板到货量正常;唐钢、营口有部分资源到货;鞍钢、三钢、天钢等二线资源持续减少。钢厂方面,主导钢厂韶钢2月份价格政策出台,中板、低合金板出厂价格下调30元/吨,船板、品种板价格平盘。目前韶钢资源到货成本偏高,市场价格小幅倒挂,高成本对节后市场价格的支撑作用较强。由于今年多大商家不看好后市,进货的积极性较差,市场到货偏少,加之价格处于相对低位,预计节后市场稳中偏强运行的可能性增加。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格弱势盘整;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3607元/吨,较上周末趋弱10元/吨。从本周市场表现来看,由于春节将至,终端厂家多已放假,市场成交氛围逐步趋淡,有新到货的贸易商仍通过暗降或批量优惠的方式继续销售,多数商家已着手于放假前的准备工作。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为77.2万吨,较上周末增加1.1万吨。对于下周市场,外地公司基本放假返乡,本地大户还会继续营业至28日左右,市场将呈现有价无市的局面,乐从热卷价格节前将平稳过渡。
冷轧板卷:本周广东冷轧价格弱势盘整,柳钢下跌,其他持稳,市场库存增加,商家后市看稳中有涨。广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4400元/吨,价格较上周持稳。本周为节前正常交易最后一周,商家离市,市场节日气氛浓烈,留在市场继续工作的主要是做最后收尾,催款等事宜,实际成交弱势。因成交少,而北方资源年前集中到货,入库多余出库,短期内本周库存增加明显,近1万多增加量。柳钢代理户本周仍在极力出货,价格略有下降,库存也在增加。本地钢厂检修力度加大,年前25号左右将停产检修休息,年初八左右开线。商家目前市场心态良好,对后市看法集中为价格平稳,年后短期上涨,不排除下跌可能,需求的支撑力度将是年后行情走势的支撑点。
大中型材:本周大中型材价格稳中偏弱。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3450元/吨,较上周价格持平。尽管本周钢坯以及唐山市场工角槽价格继续走低,但是考虑到临近春节,终端用户多数放假,市场交易氛围弱,商家也多忙于年底收尾工作,因此调价意愿不高,价格平稳运行。对于后期市场走势,下周贸易商也将陆续放假,市场将继续平稳,而春节后在价格低位以及“开门红”的心态带动下,价格或能迎来一波上涨,但涨势能否持续,最终还得视需求以及资金情况而定。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:24日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | -170 | - | - | - | - | - | -50 |
执行价格 | 3850 | 3790 | - | 4310 | - | - | - | 3390 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | -110 | -70 | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 4020 | 3720 | 4250 | 3900 | - | - | 3460 | |
中厚板 | 涨跌 | - | -30 | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3900 | - | 4570 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4410 | 3885 | 4652 | 3430 | 3580 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4495 | 4806 | 4215 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格下调。其中,主导钢厂韶钢2月份期货价格政策出台,高线下调170元/吨,螺纹钢、盘螺下调110元/吨,中板、低合金板下调30元/吨,船板、品种板平盘;裕丰对建材价格累计下调70元/吨;沙钢中旬建材价格出台,高线下调50元/吨,螺纹钢平盘。随着市场建材价格不断下跌,建材钢厂出厂价格大幅下调,后期建材价格走弱趋弱。另息,由于今年市场行情较差,许多广东省内民营钢企提前停产放假的较多,如宝兴、宝华、福大鑫、粤北联合等钢厂已经提前放假,节后建材供给压力减小。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-1-24)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.1.17 | 44 | 32.8 | 76.1 | 51.3 | 13.6 | 217.8 |
14.1.24 | 57 | 37.8 | 77.2 | 51.7 | 13.9 | 237.6 |
与上周相比 | 13 | 5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 19.8 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续大幅增加。目前市场总库存为237.6万吨,较上周(1月17日)增加19.8万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周价格继续小幅下行,由于春节临近,商家陆续放假,市场成交有限。而北方材继续大量到货,周边钢厂资源也正常到货,库存继续大幅增加。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存57万吨,较上周增加13万吨,线材库存37.8万吨,较上周增加5万吨。
热轧方面:本周鞍凌、日照、建龙等北方资源陆续到货,因成交清淡库存有所增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为77.2万吨,较上周末增加1.1万吨。冷轧方面:乐从本地近期到货增多,北方资源集中年前到货,过年期间将暂停运输,后期需待年后初七初八才有资源入库。商家离市,出货减少,入库多余出库,库存增加。本周冷轧库存为51.7万吨,较上周增加0.4万吨。
中厚板方面:市场到货量基本正常,成交清淡,中板库存小幅增加。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.9万吨,较上周增加0.3万吨。其中,韶钢资源到货量较上周略有增加;柳钢中板到货量正常;唐钢、营口有部分资源到货;鞍钢、三钢、天钢等二线资源持续减少。
综合来看,从本周价格走势来看,在较多利空消息的影响下,现货市场价格下方下跌后趋于平稳。价格走稳的主要原因或是由于即将春节放假,以及央行巨量逆回购,股指期货超跌反弹。从资金面来看,节后资金压力或将缓解,考虑到目前市场价格相对偏低,节后价格存在小幅反弹的可能。不过,春节期间美联储将召开议息会议,随着欧美经济增长超出预期,市场预计这次结束量化宽松政策的概率增大,建议商家密贴关注。就目前广东市场而言,近期北方建材资源到货量大幅增加,建材价格持续回落,节后本地建材市场走势仍不乐观,节日期间到货情况或将是决定节后走势的主要因素。目前中板、热轧、冷轧等品种,由于市场价格偏低,库存不高,加之到货成本居高不下,节后价格小幅上涨的概率增加。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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