华南地区建筑钢材产能及市场变化简析

概述：2013年，伴随全球经济表现低迷，中国也难以独善其身，国内经济增速出现下滑。而作为与国内经济发展密切相关的钢铁行业，尤其是建筑钢材行业，据最新的对国内钢厂建筑钢材产能产线调查显示，虽然目前产量增速却相应放缓，但是产能仍旧继续呈现惯性扩张局面，而华南地区，尤其是广东地区作为中国经济发展重要地区，亦扮演了重要角色，我们将对华南地区的主要建筑钢材钢厂生产情况、库存情况等进行重点阐述。详情请看下文：

一、华南区域经济发展形势概览

1月20日，国家统计局发布数据，2013年中国国内生产总值为568845亿元，按可比价格计算比上年增长7.7%，增速与上年基本持平。虽然增速有所放缓，但中国国内生产总值总量依旧保持在全球第二。分省市来看，广东省依然以62163.97亿元位居全国第一，2013年，广东省在“产业、劳动力双转移”战略基础上，强力推进粤东西北地区振兴，提出以交通建设外通内连、产业园区扩能增效和中心城区扩容提质为抓手，全面建成小康社会。广西则以14000亿元排行第18位，其中财政收入突破2000亿元，增长10.5%；固定资产投资11000亿元，增长21%；外贸进出口总额328.4亿美元，增长11.4%，其中出口增长20.9%；工业企业利润700亿元以上，增长25%，经济保持了平稳较快发展，向“两个建成”目标迈出了坚实的一步。（详见表1）

表1：2000-2013年华南地区GDP情况

资料来源：上海钢联云终端

按照每亿元GDP消耗的粗钢表观消费量推算，广东省2013年粗钢表观消费量为7969.4413万吨，较2003年增加166.96%；广西省2013年粗钢表观消费量为1794.8046万吨，较2003年增加237.67%，可见，近10年来钢材需求增速相当大。

值得一提的是，每亿元GDP消耗的粗钢表观消费量却在下降，2013年较2003年下降31.96%，意味着钢材消费在GDP中的占比不断下降，投资型拉动钢材消费正在走下坡路。（详见表2）

表2：2000-2013年华南地区GDP情况

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

二、华南地区主要建筑钢材情况介绍

为深入了解华南地区建筑钢材供给情况，为大家提供参考，我们跟踪了华南地区广东、广西等地建筑钢材产能产线变化情况。调查数据显示，对建筑钢材产能产线调查共涉及2个省，18家钢厂，55条建筑钢材产线，产能共计3745万吨，其中螺纹钢产能为2590万吨，线材为1155万吨。（详见表3）

表3：华南区域建筑钢材产线产能总体情况

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

（一）广西地区

调查数据显示，2013年广西主要建筑钢材钢厂4家，共计产线20条，设计产能总量为1660万吨，其中螺纹钢设计产能总量为1210万吨，线材设计产能总量为450万吨。广西省最主要的钢厂就是柳钢、万钢、桂宝和桂鑫等。

表4：广西地区主要钢厂建筑钢材生产情况

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

柳钢：2013年铁、钢、钢材产量分别完成1033万吨、1073万吨、1319万吨，自发电量40.7亿千瓦时，均创历史最好水平。在大多数钢铁企业主业亏损的情况下，柳钢完成了主营业务收入612亿元、利润2.2亿元、利税10.2亿元。同时，柳钢成功入选工信部第一批符合《钢铁行业规范条件》企业行列。据统计，柳钢建筑钢材总产量在395万吨左右，较去年产量基本持平；其中螺纹钢生产300万吨，对广西投放192万吨，广东投放72万吨，区外41万吨；高线生产95万吨，其中对广西地区投放超过55万吨，广东投放32万吨，区外投放8万吨；2013年7月和9月，柳钢第五、第六条棒材生产线竣工投产。

截止到目前，柳钢一共有6条螺纹钢生产线，2条线材生产线，分别具备700万吨的螺纹钢生产能力和200万吨的线材生产能力，总计900万吨的建筑钢材生产能力在华南地区排名。2014年，柳钢计划生产340万吨的螺纹钢，较2013年增加40万吨；115万吨的高线，较2013年增加23万吨。那么建筑钢材的产量将达到455万吨，较2013年增加60万吨，考虑到柳钢900万吨的建材生产能力，50%的达产率仍旧算低，但是在目前恶劣的市场环境之下，2014年实际产量或将会低于预期目标，整体利润水平将进一步下滑，据悉，2013年柳钢一共实现利润2.2亿元，较2012年下降1亿元左右。

盛隆冶金（广西万钢）：2013年万钢建筑钢材总产量在300万吨左右，其中对广西地区投放200万吨，省外投放100万吨，其中主要以海南省80万吨，广东等省20万吨左右。据了解，2013年广西万钢新增2座高炉，高炉容积为1600立方米，投产后广西万钢粗钢产能达到550万吨的生产能力。截止到目前为止，广西万钢一共有3条螺纹钢生产线，3条线材生产线，分别具备200万吨的螺纹钢生产能力和150万吨的线材生产能力。另外，万钢将在2014年上半年分别投产一条新的线材生产线和一条棒材线。

广西贵港（桂宝）：2013年桂宝建筑钢材总产量在90万吨左右，目前桂宝仅有一条连铸连轧棒材生产线，2013年对广西地区投放80万吨，对广东省投放10万吨。据了解，2014年广西贵港钢铁新增1条连铸连轧高速线材生产线，投产后桂宝将是广西地区第3个配套生产所有建材产品的钢厂，这也将极大提高桂宝品牌在市场的占有率，这样的话，在2014年底达到200万吨的生产能力，其中螺纹钢100万吨的生产能力，高线和盘螺100万吨的生产能力。2014年桂宝计划产量将达到150万吨，较2013年增加60万吨，但是其中有30%-40%左右的量是为其它钢厂代加工生产。

广西桂鑫：2013年桂鑫建筑钢材总产量在150万吨左右，目前桂宝有3条棒材生产线，2013年对广西地区投放20万吨，对广东省投放130万吨。其中，广州地区是桂鑫的主要投放区域，桂鑫以其优良的地理位置以及灵活的销售政策，在2010年以后的几年时间里，迅速占领广州市场，其中对广州地区的投放量达到10万吨/月的水平，是广州地区二线资源的佼佼者。

（二）广东地区：

调查数据显示，2013年广东省主要建筑钢材钢厂14家，共计产线31条，设计产能总量为2085万吨，其中螺纹钢设计产能总量为1380万吨，线材设计产能总量为705万吨。广东省最主要的钢厂就是韶钢、阳春湘钢、珠海粤钢和广州裕丰等。

表5：广东地区主要钢厂建筑钢材生产情况

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

韶钢：2013年韶钢建筑材产量在380万吨左右，较去年产量稍有增加，其中螺纹钢250万吨，高线130万吨。资源投放方面，其中广东区域200万吨左右，而其他近50%省外投放，如广西、湖南、海南、江西等地区。目前，韶钢拥有三条棒材、两条线材生产线，具备年生产300万吨螺纹、120万吨线材的能力。

阳春湘钢：2013年阳春湘钢建筑钢材总产量在265万吨左右，目前湘钢有2条棒材生产线，1条线材生产线，2013年建筑材产量在260万吨，其中广东投放180万吨，广西投放40万吨，海南、贵州累计投放40万吨左右。面对宏观经济增速减缓、钢材市场持续低迷、供销两头严重受挤等不利因素，公司上下不断推进精益生产，深挖内潜，强化管理，扎实开展“争先创效”活动，生产经营创效水平不断提高。各工序生产保持持续稳定，全年产铁243.4万吨，产钢252.3万吨，产材246.8万吨，均完成年度计划产量；自发电量57948万千瓦时，完成年度目标产量。在实现稳产高产的同时，焦比、铁耗、钢铁料消耗、成材率以及吨钢综合能耗等主要经济技术指标均完成了计划指标；全年累计实现销售收入76.83亿元，利润1.03亿元。

珠海粤钢：2013年珠海粤钢建筑钢材总产量在260万吨左右，目前珠海粤钢有1条棒材生产线，2条线材生产线（其中一条是双线）。2013年对广东省投放255万吨左右，对海南地区投放5万吨左右。另据悉，2013年珠海粤钢也进入了国家工信部公布的第二批符合钢铁行业生产标准企业名单。

广州裕丰：2013年裕丰建筑钢材总产量在110万吨左右，目前裕丰有2条棒材生产线，2013年对广东地区投放90万吨，对福建地区投放18万吨左右，对海南地区投放2万吨左右。13年8月-11月对其生产设备进行了为期3个月的技改，技术改造后，2014年裕丰生产能力将明显提高，基本达到200万吨左右的水平。

泰都：2013年泰都建筑钢材总产量在80万吨左右，目前泰都拥有一座1080立方米的高炉，有1条棒材生产线，2013对广东省投放80万吨左右，2014年计划新投产一条高线盘螺生产线，设计产能在100万吨。

三、华南地区钢厂最新动向

第一，强化精细管理，积极采取各种措施降低生产成本。目前整个钢铁行业形势极其严峻，原燃料价格长期高企、钢贸商资金紧缺、市场信心缺失、产能过剩等不利因素导致各钢厂生产经营异常艰难，预计这种恶劣形势在短期内难以有根本性好转。2013年，在持续低迷的行业形势下，华南地区许多钢厂都在深入实施低成本战略，强化精细管理。

据了解，2013年柳钢有效实施了转炉厂“少渣工艺”冶炼、提碳降合金，棒线型材厂“工序零成本”轧制、冷轧厂1250酸轧机组等宽轧制等技术攻关，进一步降低生产成本，拓宽了企业盈利空间。

另外，阳春湘钢有效把握市场脉搏和工作效率的提高，通过加强安全、质量、设备管理和采取工艺改造、成本控制等相应措施，全年非计划停轧时间不断降低，自一棒Ф12螺纹钢由四切分改为三切分后，成材率和产量得到提高、钢坯的热装热送率也不断提高。另外，能源中心加强了公司发电设备的运行管理，以及能耗指标的分解管理，做到对问题的即时解决，使全月自发电量保持较好水平；2013年公司吨钢综合能耗为公司投产以来最好值，且吨钢耗电位居同等规模行业最好水平。7-12月能源消耗成本较年初计划降低2706万元，吨钢成本降低20.89元。

第二，优化品种结构，有效提升产品盈利能力。在维护铁钢等生产系统平衡高效运行的基础上，柳钢一方面根据市场效益情况合理分配坯料流向，充分发挥轧材能力大于炼钢能力的独特优势，确保创效能力较好的冷轧板、热轧集装箱板、小规格螺纹钢等产品优先排产；另一方面通过加强市场调研力度，真实掌握客户的个性化需求，有针对性地策划和开发了包括4个冷轧系列、12个热轧系列、15个中板系列和4个棒线型材系列在内的35个附加值较高的新产品。去年，品种钢比例达79.8%，其中中高档品种钢比例达到42.5%，中高档品种钢率同比增加7.9个百分点，有效增强了柳钢产品的市场竞争力。

第三，华南地区建筑钢材供求矛盾日益突出，钢厂减产或日趋普遍。随着中国经济增速的放缓，建筑钢材产能过剩日趋严重，供求矛盾日益突出，此反映在了价格的持续下跌以及上涨艰难上，2013年钢价下跌的月份明显多于钢价上涨的月份。面对亏损日趋严重，后期钢厂减产或日趋普遍，直至市场供求关系再度达到平衡。2013年，柳钢、湘钢、韶钢等钢厂均在不同程度上对建材产线进行停产检修。

综合来看，从基本面来看，今年华南地区粗钢产量增加的空间有限，但产量整体仍在增加，供大于求的矛盾依然存在。目前国内钢铁、水泥等过剩产业仍然在去产能、去库存，金融市场去杠杆、去泡沫的进程仍在继续，加上今年政府推进利率市场化的节奏加快，资金成本偏高或将是目前影响华南地区建筑钢材产能变化的最大因素。

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