广东钢市一周评述(2.21-2.28)
回顾本周,受多家银行停止向房地产市场贷款消息的影响,期螺周一大幅下挫,周线两连阴,现货市场价格也收到一定的冲击,钢价继续向下调整。不过,23日河北省发起第二次“周日行动”,唐山、邯郸、秦皇岛、邢台、张家口等5个设区市,集中拆除15家钢铁企业高炉16座、转炉3座。此次行动共压减炼铁产能671万吨,炼钢产能149万吨。此外,唐山地区周日启动重污染天气预警响应,要求钢企停产、限产。目前钢价已经相当偏低,螺纹钢、高线等部分品种价格已经创近5年以来新低,淘汰落后产能力度加大,产量下降或将给迷茫中的市场带来一丝希望。从广东市场的情况来看,本周广东市场价格继续下跌,跌幅较上周有所收窄。其中,螺纹钢、高线、热轧、中板、槽钢等价格跌幅较大,特别是热轧本周价格持续回落,累计下跌50元/吨,跌幅较大;冷轧、镀锌等总体平稳。从本周广东钢市来看,下跌趋势较上周有所缓解,特别是下半周部分品种价格止跌企稳的趋势明显。目前2月份已经结束,下周即将迎来传统旺季3月份,需求或将对后期市场价格产生很大的影响,下周两会召开在即,价格能否企稳回升呢?下面我们将做如下分析:
表1:28日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-2-21 | 3320 | 3500 | 3610 | 3490 | 4400 | 4570 | 3680 | 3950 |
2014-2-28 | 3290 | 3480 | 3570 | 3440 | 4390 | 4560 | 3620 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | -20 | -40 | -50 | -10 | -10 | -60 | 0 | |
深圳 | 2014-2-21 | 3420 | 3570 | — | 3570 | 4460 | 4700 | — | — |
2014-2-28 | 3400 | 3550 | — | 3540 | 4430 | 4690 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -20 | -20 | -30 | -30 | -10 | ||||
乐从 | 2014-2-21 | — | — | 3610 | 3490 | 4400 | 4650 | 3680 | 3950 |
2014-2-28 | — | — | 3570 | 3440 | 4390 | 4640 | 3620 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -40 | -50 | -10 | -10 | -60 | 0 | |||
湛江 | 2014-2-21 | 3370 | 3610 | — | — | — | — | — | — |
2014-2-28 | 3290 | 3490 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | -80 | -120 | |||||||
汕头 | 2014-2-21 | 3320 | 3560 | — | — | — | — | — | — |
2014-2-28 | 3290 | 3550 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | -30 | -10 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材延续弱势,除个别市场继续大跌外,多数市场跌幅有所收窄。其中湛江明显下跌,广州、深圳、汕头市场均走低20-30元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3317元/吨,较上周跌40元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3517元/吨,较上周跌43元/吨。本周适逢月底,市场资金面紧张,且又在钢厂结算周期,韶钢、广钢、湘钢等一、二线钢厂资源价格继续走低,而桂鑫、宝兴等民营钢厂资源因库存压力小价格相对平稳。据了解因前期跌幅较大,加上本周市场成交量稍有放大,价格跌幅明显收窄。库存方面,据本网同口径统计,截止周五,螺纹库存84.2万吨,减少1.7万吨;线材54.5万吨,减少2万吨。临近周末,唐山钢坯价格有所回升,北京、上海等市场价格也小幅探涨,预计下周广州市场价格将止跌企稳。
中厚板:本周中厚板市场价格连续回落。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3570元/吨,较上周下跌40元/吨,跌幅较上周有所放大。本周在下游需求偏弱,期螺下跌等较多利空消息的影响下,市场价格弱势下跌格局延续。到货方面,市场到货量偏少,成交一般,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.2万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源到货量基本正常;柳钢中板到货量依然较少;唐钢、营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源到货量有限。钢厂方面,主导钢厂韶钢3月份期货政策出台,普板、低合金板、船板、品种板价格继续平盘;福建三钢对中板、船板、低合金板价格不变。虽然市场利空因素增多,但目前乐从中板价格已经降低一年多以来最低位,加之主导钢厂韶钢资源价格继续明显倒挂,其它北方低价资源到货有限,高成本对市场价格的支撑作用增强,价格继续回落的空间或将收窄。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格继续回落;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3457元/吨,较上周下跌80元/吨。近期信贷危机的风波还未平息,又一冲击使得市场众多贸易商销售承压---欧浦资源的网络销售,其中铁资源价格低于市场主流成交价格80-100元/吨,据反馈首日成交量超过万吨,与此同时其它商家出货受阻,成交量明显下滑。多数商家心态焦急,这或将加快乐从钢贸商转型的节奏。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为83.2万吨,较上周末减少1.1万吨。对于下周市场,虽然步入3月初,但季度末市场资金压力仍较明显,加上欧普低价促销的冲击,预计下周乐从热卷价格弱势难改。
冷轧板卷:本周广东冷轧价格弱势下跌,成交极差,资金却,市场信心不足,看跌氛围浓厚。广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4370元/吨,价格较上周下跌30元/吨。近期信贷危机导致市场缺钱严重,引起恶性循环。一方面,商家信心不足,套现为主,一方面终端观望加重,采购欲望不强。本周市场频频下跌,即便如此,行情最差的周四,被誉为“有史以来成交最差的一天”。虽则周五外围环境缓和,市场上价格仍弱势阴跌。据了解,市场库存持续增加,钢厂赶发2月份订单,港口积压严重,而成交弱势,一周下来库存增加3千吨以上,总量58.4万吨。有消息称柳钢或将出台价格弱势调整出厂价格,本地民营钢厂也在弱势调整。下周行情难有改观,或将延续弱势震荡的态势。
大中型材:本周大中型材价格部分趋弱。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3400元/吨,较上周价格下跌30元/吨。周初在唐山再次宣布环保措施的情况下,钢坯以及工角槽价格均有小幅回升,但随后因需求跟进不足,价格再次回落。尽管唐山市场价格有所波动,但是幅度较小,对本地型材价格影响有限,但是因相关品种卷板、螺纹钢等价格不断走低,型材价格也难以坚挺,价格偏弱。对于下周市场走势,下周即进入3月份,市场对3月需求有一定期盼,预计下周或能稳定运行。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:28日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | -100 | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3850 | 3660 | - | 4310 | - | - | - | 3390 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | -100 | -80 | - | -50 | - | - | - |
执行价格 | 3820 | 3920 | 3490 | 4250 | 3790 | - | - | 3410 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3900 | - | 4570 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4410 | 3885 | 4652 | 3430 | 3530 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4495 | 4886 | 4215 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格继续下调。其中,主导钢厂韶钢3月份期货价格政策出台,螺纹钢、高线价格下调100元/吨,中板价格平盘;裕丰建材出厂价格累计下调80元/吨。由于下游需求复苏缓慢,市场成交清淡,市场和钢厂去库存压力增大,导致市场价格盘整走低,钢厂出厂价格持续下调。不过,目前钢价已经降至一年多以来低位,特别是螺纹钢、高线等部分品种价格已经创近5年以来新低,低价格或将倒逼钢厂减产,后期市场供给压力缓解。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-2-28)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.2.21 | 85.9 | 56.5 | 84.3 | 58.1 | 15.4 | 300.2 |
14.2.28 | 84.2 | 54.5 | 83.2 | 58.4 | 15.2 | 295.5 |
与节前相比 | -1.7 | -2 | -1.1 | 0.3 | -0.2 | -4.7 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存开始小幅下降。目前市场总库存为295.5万吨,较上周(2月21日)减少4.7万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周价格虽继续下跌,商家出货套现意愿较为强烈,市场成交情况虽然较为一般,但较上周有所好转。本周北方材到货减少,周边钢厂资源到货也不多,民营钢厂开工率仍不足,因此库存小幅下降。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存84.2万吨,较上周下降1.7万吨,线材库存54.5万吨,较上周下降2万吨。
热轧方面:因柳钢一座高炉停产,热轧生产相对有限,本周市场到货不多,北方资源到货总量也相对有限,整体库存小幅下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为83.2万吨,较上周末减少1.1万吨。
冷轧方面:近期钢厂加快步伐发2月订单资源,港口压港严重,入库资源增加。本周行情暴跌,成交极差,成交弱。整体库存继续增加。本周冷轧库存为58.4万吨,较上周增加了0.3万吨。
中厚板方面:市场到货量偏少,成交一般,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15.2万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源到货量基本正常;柳钢中板到货量依然较少;唐钢、营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源到货量有限。
综合来看,近期在较多利空消息的影响下,钢价继续向下调整,但钢价已经偏低,继续下跌的空间收窄,短期钢价止跌企稳的可能性增加。从中钢协产量数据来看,2月份中旬粗钢产量已经明显下降至196万吨左右,旬环比降4.83%,表明钢厂减产力度增大,利好钢市。不过,2月中旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1726.59万吨,较上一旬末增加了93.75万吨,环比是上涨5.74%,连续突破创历史新高,在下游需求没有明显转好的情况下,钢厂库存压力持续增大,市场价格继续承压。另外,全国两会召开在即,从一些地方两会消息来看,环保将是今年许多地方政府工作的重中之重,淘汰过剩产能的力度肯定会加大,粗钢产量高位回落成为大概率事情,矿石、焦煤等上游行业价格或将遭受更大的冲击。就目前广东市场而言,虽然本周广州建材库存由升转降,但降幅有限,后期市场继续以消化库存为主,价格难有起色,建议商家谨慎操作。热轧、中板等板材品种本周持续走低,风险已经释放,短期价格止跌企稳的概率增大。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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