广东钢市一周评述(2.28-3.7)
回顾本周,两会期间并未出现明显的利好消息,期螺在横盘整理了8个交易日后今日向下破位下跌,跌幅高达2.06%,铁矿石期货更是以跌停报收,期货市场这样的走势能否传递到现货市场呢?从本周钢价走势来看,螺纹钢、高线、中板等主要品种价格跌幅较上周有所收窄,钢价止跌企稳的趋势明显。不过,进入传统需求旺季3月份以来,下游需求并未大幅释放,市场和钢厂去库存速度缓慢,短期钢市弱势格局很难改变。从广东市场的情况来看,本周广东市场价格继续下跌,跌幅较上周大幅收窄。特别是螺纹钢和高线止跌企稳的趋势明显;热轧、中板、冷轧价格小幅回落;型材价格持稳。从本周广东钢价走势来看,钢价正从下跌趋势逐步转变为低位盘整,目前已经进入3月份,需求或将决定短期价格走势,下周两会即将结束,市场对两会仍有一定的预期,短期钢价将何去何从呢?下面我们将做如下分析:
表1:7日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-2-28 | 3290 | 3480 | 3570 | 3440 | 4390 | 4560 | 3620 | 3950 |
2014-3-7 | 3290 | 3480 | 3550 | 3400 | 4360 | 4550 | 3620 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -40 | -30 | -10 | 0 | 0 | |
深圳 | 2014-2-28 | 3400 | 3550 | — | 3540 | 4430 | 4690 | — | — |
2014-3-7 | 3360 | 3510 | — | 3500 | 4410 | 4690 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | ||||
涨幅 | -40 | -40 | -40 | -20 | 0 | ||||
乐从 | 2014-2-28 | — | — | 3570 | 3440 | 4390 | 4640 | 3620 | 3950 |
2014-3-7 | — | — | 3550 | 3400 | 4360 | 4640 | 3620 | 3950 | |
产地 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |||
涨幅 | -20 | -40 | -30 | 0 | 0 | 0 | |||
湛江 | 2014-2-28 | 3290 | 3490 | — | — | — | — | — | — |
2014-3-7 | 3290 | 3460 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | |||||||
涨幅 | 0 | -30 | |||||||
汕头 | 2014-2-28 | 3290 | 3550 | — | — | — | — | — | — |
2014-3-7 | 3290 | 3550 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | |||||||
涨幅 | 0 | 0 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材弱势盘整,总体仍有10-30元/吨的下跌。其中深圳、湛江有明显下跌,广州、汕头基本持稳。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3307元/吨,较上周跌10元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3500元/吨,较上周跌18元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存82.5万吨,较上周下降1.7万吨,线材库存53.6万吨,较上周下降0.9万吨。至于下周走势,考虑到目前库存压力依旧较大,而三月份资金紧张局面难改,即便需求有所回暖,价格也难言乐观。
中厚板:本周中厚板市场价格稳中有松。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3550元/吨,较上周下跌20元/吨,跌幅收窄。本周在下游需求总体较弱,市场成交情况一般,出货量基本与上周相当,低位成交有所增加,主流价格继续向低位靠拢。到货方面,市场到货量正常偏少,成交一般,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源投放量总体正常;柳钢中板到货量依然很少,基本没有多少货到;唐钢有2000吨货到,营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星货到。目前贸易商库存普遍不高,去库存压力偏小,特别是许多二三级经销商可售资源非常有限,节后至今也没有资源补充,大多降价出货的意愿转弱。虽然近期市场利空因素较多,价格弱势格局很难改变,但乐从中板价格已经降低一年多以来最低位,较12年低点3430元/吨仅高位120元/吨,与天津、唐山等北方市场价差在300-350元/吨之间,北方低价资源基本没有价格优势,短期价格回调的空间相对有限,窄幅盘整运行的可能性增加。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格继续走低;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3427元/吨,较上周下跌30元/吨。受年后信贷危机爆发及欧浦低价促销的双重影响,本地商家危机感油然而生。从供需表现来看,终端厂家多是按需提货为主,二三级经销商谨慎观望,代理商订货明显缩减,市场整体操作较为谨慎。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为81.7万吨,较上周末减少1.5万吨。对于下周市场,中旬各大钢厂调价政策即将出台,不过目前市场长协量订货不多,对市场影响相对有限。考虑到季度末整体资金依然偏紧,预计下周乐从热卷价格弱势难改。
冷轧板卷:本周广东冷轧价格弱势震荡,低位价格提升,成交一般,商家观望后市。广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4360元/吨,价格较上周持平。两会期间,市场弱势震荡为主,一方面,市场价格已经达到低位,倒挂严重,商家难以让步;一方面,两会是否释放利好消息,尚未确定,观望为主。据了解,柳钢在3月1日有运补,即便如此仍处倒挂阶段,但市场价格已经平稳,难有低位资源出现,整体水平停留在4050元/吨上下,成交在周三午后有好转,个别商家趁机提升低位价格。其他产地资源价格变动不大。终端目前也观望,等价格低谷,购买量有限,再之,市场缺钱,即便想囤货,也有心无力。下周两会结束,从目前所了解的情况来看,削减产能、增加保障房等等,有利于市场调整,鉴于市场资金紧张的局面,市场仍以弱势震荡为主。
大中型材:本周大中型材价格基本稳定。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3400元/吨,较上周价格持平。尽管本周唐山钢坯价格有小幅上涨,但是因目前本地市场资源充足,部分新到资源仍有一定利润空间,商家操作上多倾向于主动出货套现,价格并没有明显变化。对于后期市场走势,虽然型材市场近期成交情况较之前有所好转,但是板卷、螺纹钢等相关品种价格仍有走势的趋势,对型材商家心态有较大影响,预计短期内型材价格将继续稳定。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:7日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
执行价格 | 3850 | 3660 | - | 4310 | - | - | - | 3340 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | -100 | - | - | -50 |
执行价格 | 3820 | 3920 | 3490 | 4250 | 3690 | - | - | 3360 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3900 | - | 4570 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | -20 | - | - | -100 |
执行价格 | - | - | - | 4410 | 3865 | 4652 | 3430 | 3430 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4495 | 4886 | 4215 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格暂未调整,但其他钢厂出厂价格继续下调。其中,涟钢对螺纹钢价格下调100元/吨,热轧价格下调20元/吨,冷轧平盘;沙钢3月上旬价格政策出台,螺纹钢、高线、盘螺价格统一下调50元/吨,热轧价格下调100元/吨,中板平盘。进入3月份以来,下游需求并未出现明显增加,市场去库存速度缓慢,价格延续弱势,钢厂去库存压力增大,出厂价格继续下调。下周,宝钢即将出台4月份价格政策,宝钢出厂价格已经连续上调,在目前钢价总体走低,焦炭、矿石等原材料价格明显下跌的情况下,4月份价格政策备受关注。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-3-7)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.2.28 | 84.2 | 54.5 | 83.2 | 58.4 | 15.2 | 295.5 |
14.3.7 | 82.5 | 53.6 | 81.7 | 57.9 | 15 | 290.7 |
与节前相比 | -1.7 | -0.9 | -1.5 | -0.5 | -0.2 | -4.8 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续下降。目前市场总库存为290.7万吨,较上周(2月28日)减少4.8万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周价格止跌企稳,个别资源小幅探涨。周初市场出货情况尚可。本周北方材以及周边钢厂资源到货基本正常。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存82.5万吨,较上周下降1.7万吨,线材库存53.6万吨,较上周下降0.9万吨。
热轧方面:柳钢一座高炉仍处于停产状态,目前市场到货稀少,多数代理货源短缺,鞍钢近期到货明显缩减,其它钢厂到货也相对有限。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为81.7万吨,较上周末减少1.5万吨。
冷轧方面:本周出货为主,柳钢拉低价格,出货套现,一周出货量大增;港口到货不多,入库量小于出货量。本周冷轧库存为57.9万吨,较上周减少了0.5万吨。
中厚板方面:市场到货量正常偏少,成交一般,中板库存小幅下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为15万吨,较上周减少0.2万吨。其中,韶钢资源投放量总体正常;柳钢中板到货量依然很少,基本没有多少货到;唐钢有2000吨货到,营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星货到。
综合来看,虽然近期市场利空消息依然偏多,但经过连续几周的下跌之后,钢价继续下跌的动力减弱,跌幅有所收窄,短期弱势盘整运行的可能性增加。不过,今日期螺大幅下跌或将对下周市场价格造成很大的冲击,下周将会公布2月份下旬粗钢产量和重点钢企库存,不出意料的化钢厂产量大幅下降的可能性较小,库存持续增加,利空后市。5日,李克强总理作政府工作报告时提出,要出重拳强化污染防治,今年要淘汰钢铁2700万吨落后产能,确保“十二五”淘汰任务提前一年完成,真正做到压下来,决不再反弹。从这份报告中不难看出,一方面,面对市场低价格和政府出重拳治理污染,钢厂产量下降成为大概率事情,若后期产量继续降低,中后期钢价低位获得支撑的概率增大;另一方面,一旦市场对钢产量下降形成预期,矿石、焦炭等上游原材料价格必将受到更大的冲击,原材料价格补跌对短期市场带来调整压力。据我钢铁网最新数据显示,截止3月7日,港口进口矿库存高达10857万吨,较上周增加256万吨,再创新高,矿价后期或将仍有较大的下行空间。就目前广东市场而言,虽然本周广州钢价已经处于相对低位,特别是螺纹钢、高线、热轧等品种基本和周边市场价差没有价差,热轧已低于上海30元/吨,高线略低于上海、北京等市场,但广东库存较高,去库存速度缓慢,后期市场继续以消化库存为主,价格难有起色;冷轧、中板等板材品种本周价格低位盘整,短期价格延续窄幅盘整走势。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
责任编辑:刘建伟021-26093716
资讯监督:李凯021-26093657
更多即时消息、价格预测请关注MySteel南方区微信,扫二维码,添加关注。