广东钢市一周评述(3.7-3.14)
回顾本周,在期螺、铁矿石期货暴跌的影响下,现货市场价格也受到一定的影响,价格总体延续弱势。不过,下半周随着期螺小幅反弹,钢价止跌企稳的迹象明显,部分地区价格小幅拉涨。目前钢价总体偏低,螺纹钢、高线、热轧等许多品种价格已经跌至近5年以来相对低位,钢价在经过较长时间下跌后短期有小幅反弹的可能。从广东市场的情况来看,本周广东钢价继续下跌,跌幅基本与上周相当。其中,螺纹钢、高线跌过较上周略有放大;中板、型材价格弱势持稳;热轧、冷轧价格小幅回落。从本周广东钢价走势来看,虽然钢价弱势格局并未改变,但下半周市场价格止跌企稳迹象明显,特别是热轧价格周五小幅反弹,这个反弹为今年以来首次。目前已经进入3月中,下游需求逐步恢复的可能性增加,加之两会结束后,一些改革政策即将出台,市场仍有一定的预期,低价格能否支持短期钢价超跌反弹呢?下面我们将做如下分析:
表1:14日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-3-7 | 3290 | 3480 | 3550 | 3400 | 4360 | 4550 | 3620 | 3950 |
2014-3-14 | 3250 | 3410 | 3540 | 3370 | 4350 | 4530 | 3620 | 3930 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -40 | -70 | -10 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | |
深圳 | 2014-3-7 | 3360 | 3510 | — | 3500 | 4410 | 4690 | — | — |
2014-3-14 | 3330 | 3500 | — | 3450 | 4370 | 4670 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | — | — | |
涨幅 | -30 | -10 | — | -50 | -40 | -20 | — | — | |
乐从 | 2014-3-7 | — | — | 3550 | 3400 | 4360 | 4640 | 3620 | 3950 |
2014-3-14 | — | — | 3540 | 3370 | 4350 | 4590 | 3620 | 3930 | |
产地 | — | — | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | — | — | -10 | -30 | -10 | -50 | 0 | -20 | |
湛江 | 2014-3-7 | 3290 | 3460 | — | — | — | — | — | — |
2014-3-14 | 3270 | 3440 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | -20 | -20 | — | — | — | — | — | — | |
汕头 | 2014-3-7 | 3290 | 3550 | — | — | — | — | — | — |
2014-3-14 | 3260 | 3530 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | -30 | -20 | — | — | — | — | — | — |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材弱势盘整,总体仍有20-40元/吨的下跌。其中广州有明显下跌,幅度30-60元/吨,深圳、湛江、汕头跌势趋缓。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3277元/吨,较上周跌30元/吨;螺纹HRB335Ф18-25mm规格市场平均价格在3470元/吨,较上周跌30元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存81.3万吨,较上周下降1.2万吨,线材库存50万吨,较上周下降3.6万吨。至于下周走势,考虑到华东区域已有小幅反弹,市场心态转好,但是库存依旧较大,资金偏紧,预计下周市场上下两难,弱势盘整。
中厚板:本周中厚板市场价格盘整趋稳。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3540元/吨,较上周下跌10元/吨。本周在期螺、铁矿石期货大幅下跌的影响下,市场受到一定的冲击,价格小幅松动。到货方面,市场到货量偏少,总体成交较上周略有好转,中板库存继续下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.7万吨,较上周减少0.3万吨。其中,韶钢资源投放量正常偏少;柳钢中板检修,加之西江处于枯水期,基本没有多少货到;唐钢、营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星货到。由于商家操作普遍比较谨慎,进货的积极性很差,后期市场到货量或将持续偏少,低库存对中板价格的支撑作用增强。目前市场价格处于近几年以来低位,大多商家认为短期价格下跌的空间有限,代理商降价出货的意愿减弱,预计下周盘整趋稳的概率增加。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格继续回落;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3427元/吨,较上周下跌40元/吨。周初受大宗金属多品种跌停的影响,下游采购普遍放缓,贸易商迫于资金压力多选择降价促销套现为主,价格连日走低。临近周末随着起落的震荡回升,低位资源成交转好价格略有上移。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为80.1万吨,较上周末减少1.6万吨。对于下周市场,多数商家对目前的环境仍没有信心,3月是季度末,中下旬难免有商家需回笼资金抛货的现象,预计下周乐从热卷价格继续回升压力较大。
冷轧板卷:本周广东冷轧价格下跌,成交差,商家信心不足,后市看跌。广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4350元/吨,价格较上周下跌10元/吨。本周市场小有惊慌,遭遇黑色星期一,价格大跌,市场成交稀少,终端观望加剧。个别商家第二天大幅下调价格,柳钢低位价在4980元/吨附近,鞍钢等资源则缓和下跌20元/吨。大跌后商家维稳,弱势震荡为主,有终端大批拿货,但不可持续,无法支撑上扬。整体库存受成交差影响,没有下降。目前市场仍受以下几方面问题影响:一方面,资金紧张,断断续续仍有联保等问题出现,商家套现欲望不减;一方面,终端需求不佳,观望加剧。再之,外围环境差,本次两会并未如期释放利好消息,银行将减少资金投放,政府加大改革力度,这不单是本周行情弱势的重要原因,也影响后市行情继续弱势。预计下周行情下跌幅度在20-50元/吨之间。
大中型材:本周大中型材价格大体平稳。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3400元/吨,较上周价格持平。本周期钢涨跌幅度大,周初大幅下跌,周三开始走势向上,涨幅明显。受此影响,本周钢材现货市场也是先跌后涨,不过整体幅度不大,因此对本地型材市场影响有限,市场主流价格变化较小,仅少数高位资源价格小幅下跌,向主流价格靠拢。对于后期市场走势,考虑到临近周末唐山钢坯以及工角槽价格均有上涨,且近期本地型材市场需求也有好转迹象,预计下周市场或能稳中趋强。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:14日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 裕丰 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
执行价格 | 3850 | 3660 | - | 4310 | - | - | - | 3310 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | -50 | - | - | - | - | -40 |
执行价格 | 3820 | 3920 | 3440 | 4250 | 3690 | - | - | 3320 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | 3900 | - | 4570 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4410 | 3865 | 4652 | 3430 | 3430 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4495 | 4886 | 4215 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格价格下调。其中,裕丰对螺纹钢价格累计下调50元/吨;宝钢4月份价格政策出台,热轧、冷轧等品种价格平盘,订货优惠增加;沙钢3月中旬旬价格政策出台,螺纹钢下调40元/吨,高线、盘螺价格下调30元/吨。随着本周铁矿石、焦炭等原材料价格大幅下跌,加之钢价持续走低,宝钢4月份价格政策结束3连涨,预计后期其它钢厂出厂价格稳中下调的概率增大。目前钢厂库存普遍较高,去库存压力偏大,原材料价格走低或将加速钢厂去库存步伐,短期密贴关注钢厂价格政策以及钢厂减产情况。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-3-14)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.3.7 | 82.5 | 53.6 | 81.7 | 57.9 | 15 | 290.7 |
14.3.14 | 81.3 | 50 | 80.1 | 58 | 14.7 | 284.1 |
与节前相比 | -1.2 | -3.6 | -1.6 | 0.1 | -0.3 | -6.6 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续下降。目前市场总库存为284.1万吨,较上周(3月7日)减少6.6万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周价格小幅回落,市场成交略有好转,下半周出货量增加。本周北方材以及周边钢厂资源到货正常偏少。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存81.3万吨,较上周下降1.2万吨,线材库存50万吨,较上周下降3.6万吨。
热轧方面:库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为80.1万吨,较上周末减少1.6万吨。冷轧方面:本周不是集中到货期,到货缓慢,出货较差,整体库存水平小幅上涨。本周冷轧库存为58万吨,较上周增加0.1万吨。
中厚板方面:市场到货量偏少,成交情况略有好转,中板库存继续下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.7万吨,较上周减少0.3万吨。其中,韶钢资源投放量正常偏少;柳钢中板检修,加之西江处于枯水期,基本没有多少货到;唐钢、营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星货到。
综合来看,期螺近期大幅下跌后,短期弱反弹的概率增大,钢材现货价格继续下跌的动力减弱,下半周上海、北京等部分市场建材价格已经出现小幅上涨,短期钢价小幅反弹可期。不过,2月份下旬钢厂粗钢产量大幅反弹至208.17万吨,增量11.53万吨,旬环比涨5.86%,钢厂库存量降至1625.33万吨,较中旬末减少了101.26万吨,较年初值增加460万吨,上涨39.4%。虽然钢厂库存小幅下降,但库存总量仍处于高位,加之产量大幅反弹,钢厂去库存压力不容小觑,供给压力依然很大,价格反弹压力重重,高度非常有限。就目前广东市场而言,虽然本周广州钢价已经偏低,个别品种价格小幅反弹,但市场去库存速度缓解,特别是建材去库存压力偏大,价格走强的可能性不大。从广东价格走势来看,去年3月中旬热轧、建材价格出现小幅反弹,但反弹的高度和周期都很有限,短期价格有重复去年同期的可能;中板在低库存的支撑下,价格低位震荡偏强运行的概率增大;冷轧、型材等品种或将延续窄幅盘整走势。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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