云南型材市场那些事儿

引言：

根据国民经济增长的比例和社会对钢结构的市场需求，结合现阶段“节能减排”依然是我国经济发展的一个重要工作，是可持续发展的一个基本国策，因而具有节能、环保绿色优势的钢结构被市场越发看好。从2010年的2600万吨产量至2012年钢结构产量突破3500万吨，其中板材的用量所占比例最大，其次就是热轧型钢品种占比在16%左右，所以型钢的产量、产能也随着钢结构行业的发展在不断地上升，型钢在整个钢材领域的话语权也会越来越大。那么，小编就以昆明市场为例来介绍一下近年来昆明市场型材的价格变化以及其影响因素。

一、价格变化

在钢结构被市场越来越重视的同时，云南省内主导钢厂昆钢，也逐步增加其型材产量并扩大型材生产品种，目前昆钢在产的型材包括40-200mm的等边角钢、16-25mm的工字钢，100*100-400*200的12个中小规格H型钢以及部分规格的槽钢。自2013年昆钢致力于扩大在昆明型材市场的份额，整个市场的格局发生了很大的变化，由于本地主导钢厂的品牌效应以及价格优势，一度对省外钢厂（例如：马钢、莱钢、日照等）资源价格造成很大的冲击。如图表1-3所示，目前昆明市场上所有流通的昆钢品种，其价格基本都低出省外钢厂同规格产品200元/吨左右，主要原因是省外钢厂资源在成本上没有任何优势。以马钢H型钢为例，其出厂价格减去优惠幅度之后，价格在3500元/吨左右，然后加上400元/吨左右的运费以及相关的吊装费、人工费等，到昆明的成本价格至少在4000元/吨，而市场上其代理商主流售价在4000元/吨上下徘徊，处于亏本销售。然而昆钢同规格的H型钢出厂价格剔除优惠幅度后仅售3700元吨，价格优势相当明显。故而，凭借价格优势，昆钢对其他钢厂在定价方面影响较大，而其他钢厂迫于无奈，唯有选择减少在昆明市场的投放量，或者转战其他市场。

图表1：昆明市场H型钢价格走势图

资料来源：上海钢联云终端

图表2：昆明市场工字钢价格走势图

资料来源：上海钢联云终端

图表3：昆明市场角钢价格走势图

资料来源：上海钢联云终端

二、投放量以及市场份额的变化

自2013年的下半年开始，昆钢利用自身的价格优势，迅速抢占市场份额，相对应的，省外钢厂减少对昆明地区的投放量，以日照代理商为例，2012年型钢常备库存在6-7千吨，而目前常备库存仅在1千吨，降幅约80%。随着省外钢厂资源投放量的逐渐减少，据“我的钢铁网”数据显示，现昆钢在昆明型材市场所占据份额已达到58%。也正因如此，2013年下半年起，昆明型材市场资源投放情况开始悄然变化，现昆明型材市场常见的流通钢厂主要有：昆钢、马钢、莱钢、日照以及玉溪汇溪（汇钢），相比之下，唐山、西林阿钢、山西新泰、柳钢、重钢、安钢、津西等省外钢厂资源较少，且都以送工地为主。如图表4所示，目前云南省内型材资源主要以昆钢、汇钢等本地钢厂为主。

另外，数据显示，现阶段本地主导钢厂昆钢旗下的草铺钢厂厂内仅有一条型材生产线，年设计产能为80万吨，去年实际产量在40万吨，其中80%在省内消化，20%辐射范围至周边成都、贵阳、重庆等市场。值得一提的是目前钢结构建筑重视度越来越高，需求量愈来愈大，与此同时，为进一步提升云南市场的占有率，2014年草铺钢厂计划全年型材产量提升至60万吨。至于省外钢厂情况，以莱钢为例，现莱钢厂内共有（大、中、小）三条型材生产线，年设计产能在300万吨，实际年产量约260万吨。但自2013年昆钢介入云南市场后，莱钢发往昆明地区的发货量锐减，从原先的每月1-2万吨减少至目前的3-4千吨，所以，其云南市场占有率下降至5%，就目前情况而言，昆钢已经占据云南省型材市场半壁江山。

图表4：云南型材市场各钢厂占有率分布图

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

三、库存变化

据“我的钢铁网”不完全统计，截至3月14日，昆明市场型材总库存约在10万吨，其中社会库存在6.3万吨，昆钢库存在3.7万吨。以昆钢为例，现昆钢厂内型材库存为3.7万吨，较2014年均值增加0.57万吨，较2013年均值增加0.169万吨，可见，目前昆钢厂内型材库存基本处于正常水平，意味着近期销售情况尚可。也正因为如此，昆钢已计划投产先前未生产过的14#工字钢，3月计划排产5000吨，其出厂价格尚未确定。另外，市场传闻，昆钢计划2014年型材产量增加至60万吨，较去年相比增幅达50%，由此可见，昆钢对未来云南市场型钢需求持相对乐观态度。

图表5：昆钢厂内库存变化情况

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

四、与周边城市的对比

在2013年5月份之前，昆明型材市场工字钢价格较周边成都、重庆等地高出220元/吨左右；但是在2013年5月份之后，其价差不断缩小，甚至在2013年12月份和2014年2月份出现负值（即昆明市场工字钢价格低于成都、重庆市场），究其原因，主要是昆钢强势进入型材市场，并以较低价格扩大市场份额，省外钢厂为与其竞争，竞相杀价现象屡见不鲜，导致市场价格一路下滑，最终昆钢凭借其价格优势击败所有对手，2013年12月起，省外钢厂往昆明发货量明显减少，价格出现一定的回升。

图表6：昆明、成都、重庆市场工字钢价格走势图

资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区

结论：

细数二年变化，针对云南省型钢需求仍将增长的态势，虽然增幅因2014年GDP增速的调整会适度回落，但所带来的消费需求结构变化，主要指钢结构将促进钢铁生产企业进一步发展，昆钢抓住云南省型材产能增长和结构优化能力受限，加之省内供不应求的局面长期存在，尤其是大规格工字钢、槽钢以及H型钢在很大程度上依赖于外省资源供应，这毫无疑问将提高云南省经济发展成本。所以，昆钢型钢产能的增加以及结构的优化，将有利于促进云南省经济的发展和产业结构的升级。与之对应的，云南市场型材价格在2013年5月份之后，因昆钢定价相对较低的原因一路下挫，较周边区域而言，现云南市场型材价格一直处于偏低水平，预计在2014年将成为一种常态化。（Mysteel.com钢材事业部编辑，未经许可，请勿转载）

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附：型材小常识

1、型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢（异型钢）。前者指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；后者指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。

2、角钢用于建筑结构和工程结构如：房梁、桥梁、起重运输机械、船舶等；槽钢用于建筑、车辆制、工业厂房等；H型钢用于高层建筑、大型桥梁、高速公路、矿山、机械构件等。

3、常见型材生产钢厂的定价模式：①按月定价：马钢（月定价旬退补，结算价格以月平均退补为准）②按旬定价：莱钢、津西（旬定价旬退补）③不定时调价：日照、鞍山宝得、天津江天、唐山天柱、山西新泰和莱芜、唐山等地小钢厂④到港定价：日照（按到港口后某一段时间之内网站均价结算）

4、全国型钢总产能约7000万吨。（包括工角槽、H型钢以及轨道、矿山、电力所用型钢等等）。