广东钢市一周评述(3.21-3.28)
回顾本周,25日李克强总理主持召开国务院常务会议,会议确定6大举措促进资本市场健康发展,受此利好消息的影响,期螺、铁矿石期货大幅上涨,现货市场也受到提振,建材、热轧、中板等品种价格小幅反弹。不过,由于下游需求一般,市场成交量并未出现大幅增长,价格反弹的高度有限,持续上涨的动力不足。从广东市场的情况来看,本周广东钢价出现今年以来首次全线上涨。其中,螺纹钢、高线价格涨幅较大;中板、热轧涨幅次之;型材、冷轧价格保持平稳。从广东钢价走势来看,虽然在成交转好的带动下,市场价格小幅反弹,但价格个品种涨幅均未超过100元/吨,涨幅偏小,短期钢价能否持续反弹呢?下面我们将做如下分析:
表1:28日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-3-21 | 3260 | 3420 | 3540 | 3380 | 4330 | 4480 | 3600 | 3900 |
2014-3-28 | 3310 | 3480 | 3570 | 3400 | 4330 | 4480 | 3600 | 3900 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 50 | 60 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳 | 2014-3-21 | 3350 | 3500 | — | — | 4370 | 4630 | — | — |
2014-3-28 | 3390 | 3520 | — | — | 4370 | 4630 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | 鞍钢 | 鞍钢 | — | — | |
涨幅 | 40 | 20 | — | — | 0 | 0 | — | — | |
乐从 | 2014-3-21 | — | — | 3540 | 3380 | 4330 | 4550 | 3600 | 3900 |
2014-3-28 | — | — | 3570 | 3400 | 4330 | 4550 | 3600 | 3900 | |
产地 | — | — | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | — | — | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湛江 | 2014-3-21 | 3290 | 3440 | — | — | — | — | — | — |
2014-3-28 | 3310 | 3440 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
汕头 | 2014-3-21 | 3260 | 3530 | — | — | — | — | — | — |
2014-3-28 | 3270 | 3590 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 10 | 60 | — | — | — | — | — | — |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续上涨,幅度在30-50元/吨。其中广州市场上涨幅度明显,幅度在40-60元/吨,深圳、湛江、汕头上涨10-30元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3298元/吨,较上周涨8元/吨;螺纹HRB400Ф18-25mm规格市场平均价格在3505元/吨,较上周涨34元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五(广州十个主要仓库)统计显示,广州螺纹钢库存67.2万吨,下降7.7万吨;线材42.7万吨,较上周降3.3万吨。从库存与到货来看,近三周市场库存下降较为明显,可以说库存与到货高峰已过。本周处于月底,资金偏紧,商家多有套现行为,下周处于四月伊始,预计市场价格坚挺运行为主。
中厚板:本周中厚板市场价格稳中走强。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3570元/吨,较上周上涨30元/吨。本周在期螺反弹的影响下,贸易商报价试探性拉涨10-30元/吨,个别报价偏少的商家拉涨幅度较大。到货方面,市场到货量持续偏少,总体成交情况与上周相当,中板库存继续下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.2万吨,较上周减少0.3万吨。其中,韶钢资源投放量正常偏少;柳钢资源到货依然很少;唐钢、营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星货到。由于市场到货持续偏少,中板库存降低,可售资源较少,贸易商心态转好,拉涨价格的意愿增强。另外,本周在河北中板钢厂持续上调出厂价格的推动下,北方市场中板价格持续上涨,累计涨幅达50-70元/吨,利好本地市场。综合来看,在没有重大利空的影响下,预计短期中板价格延续弱反弹走势的可能增大。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格小幅上涨;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3430元/吨,较上周上涨30元/吨。由于各大代理商一季度订货量大幅缩减,本月市场到货偏少。多数商家厚卷资源出现断货、品规不全等现象。本周在期货螺纹钢及热卷双双走强的带动下,下游用户采购量有所增加,贸易商出货转好,价格小幅抬升。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为78.6万吨,较上周末减少1.3万吨。对于下周市场,燕钢、鞍钢等资源将陆续到货,步入4月初市场资金压力小幅缓解,下游需求也将逐步回暖,市场价格走低风险不大,如远期价格配合乐从热卷价格仍有小幅走强的空间。
冷轧板卷:本周冷轧价格趋稳,无大变动,成交一般,库存有所下降,且商家后期订货欲望不大。广东主要市场1.0mm冷轧普卷的平均价格在4330元/吨,价格较上周持平。本周价格主流稳定,主要源于以下几方面:其一,外围环境企稳,期货、电子盘小涨,其二,本地商家货少,柳钢因水运受阻等问题,各代理户手头资源下降,其三,商家乐于维护价格稳定。柳钢本周价格低部上移,1.0高位报价在4150元/吨以上,但此情形并未改变市场上其他商家出货弱势的情况,从商家反映来看,近几天出货一般,而加工厂的排产也未见大幅提升。可见,终端需求仍然弱势,需待下月是否有利好消息刺激。下周行情,在没有其他消息刺激的情形下,以盘整震荡的可能性较大。
大中型材:本周大中型材价格部分平稳运行,个别资源小幅上涨。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3450元/吨,较上周价格上涨50元/吨,其余资源变化不大。尽管本周是3月底最后一个工作周,市场资金面难有宽松,商家回笼资金的意愿依旧强烈,但是在远期价格大幅上涨的带动下,市场涨价情绪上升,螺纹钢、热轧等品种价格均有上涨。型材市场报价变化不大,但是据了解实际成交可议空间缩小。据悉本周型材出货尚可,部分商家近期有补货计划。对于下周市场走势,下周即进入4月份,届时资金紧张情况或有缓解,且随着下游需求量的回升,商家悲观心态将逐步减弱,预计下周本地型材市场或将持小幅上行之势。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:28日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 韶钢 | 裕丰 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3510 | - | 3350 | 4310 | - | - | - | 3310 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3680 | 3450 | 3500 | 4250 | 3780 | - | - | 3320 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3800 | - | - | 4570 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4410 | 3685 | 4652 | 3430 | 3430 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4365 | 4886 | 4135 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格价格稳中上调。其中,裕丰螺纹钢出厂价格上调20元/吨;其它钢厂出厂价格未调整。近期随着钢市逐步转暖,钢价止跌反弹,钢厂降价出货的意愿减弱,出厂价格稳中上调。不过,从省内主要钢厂的情况来看,部分长流程钢厂库存依然偏高,去库存压力较大,出厂价格持续上调的可能性不大。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-3-28)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.3.21 | 74.9 | 46 | 79.9 | 57.75 | 14.5 | 273.05 |
14.3.28 | 67.2 | 42.7 | 78.6 | 57 | 14.2 | 259.7 |
与节前相比 | -7.7 | -3.3 | -1.3 | -0.75 | -0.3 | -13.35 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续下降。目前市场总库存为259.7万吨,较上周(3月21日)减少13.35万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周价格继续小幅上涨,市场成交尚可。钢厂到货量有下降之势,其中北方材到货量明显下降,周边钢厂资源到货基本正常,库存下降。据本网同口径仓库(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存67.2万吨,较上周下降7.7万吨,线材库存42.7万吨,较上周下降3.3万吨。
热轧方面:柳钢热卷到货仍较有限,日照、燕钢等北方材有少量到货,由于需求出货增加市场库存小幅下降。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为78.6万吨,较上周末减少1.3万吨。
冷轧方面:本周到货少,出货增加。28日对乐从市场冷轧库存情况进行调查统计,本周冷轧库存为57万吨,较上一周(2014年3月21日)减少了0.75万吨。
中厚板方面:市场到货量持续偏少,总体成交情况与上周相当,中板库存继续下降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.2万吨,较上周减少0.3万吨。其中,韶钢资源投放量正常偏少;柳钢资源到货依然很少;唐钢、营口、鞍钢、三钢、天钢等二线资源有零星货到。
综合来看,在期螺连续上涨的带动下,本周现货市场价格小幅反弹,建材、热轧、中板等主要品种价格反弹的高度均不大。从市场情况来看,前期钢价偏低和下游需求逐步复苏是近期市场价格反弹的主要因素。不过,基本面依然偏空,价格反弹的高度或将有限。据中钢协最新数据显示,2014年3月中旬预估全国粗钢日均产量209.6万吨,旬环比下降0.04%;重点钢企产成品库存量达1703.88万吨,较3月上旬末增长2.26%。随着近期市场价格走强,3月下旬粗钢产量或将增加,目前贸易商囤货的意愿减弱,钢厂库存高企,去库存压力增大,价格上涨压力重重。从广东价格走势来看,在需求增加的情况下,建材市场去库存速度加快,市场弱势反弹格局或将延续。本周建材、热轧等几大品种库存累计减少13.35万吨,为年内最大周降幅,其中建材库存减少11万吨,下降明显。目前北方资源到货量大幅减少,随着建材库存逐步回落,短期螺纹钢、高线盘整偏强运行的可能性增加;热轧、中板、冷轧等品种市场库存偏低,到货成本偏高,短期稳中小涨的概率增加;型材价格或将延续窄幅盘整走势。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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