广东钢市一周评述(3.28-4.4)
回顾本周,国家在政策面出台新一轮稳增长政策,棚户区改造、加快铁路建设、扩大小微企业所得税优惠。在利好政策的影响下,期螺1410合约明显反弹,站上20日均线,短期继续反弹的概率增大,现货市场也受到提振,建材、热轧、中板等主要品种价格延续小幅反弹走势。随着钢价反弹的高度有限,但随着下游需求逐步释放,钢价格弱反弹或将延续。从广东市场的情况来看,本周广东钢价持续上涨。其中,螺纹钢、高线、中板价格涨幅较大;热轧涨幅次之;型材、冷轧价格小幅回落。从广东钢价走势来看,虽然本周市场成交偏淡,价格涨幅偏小,但成交偏淡的主要原因与持续降雨天气关系较大,清明节后钢价能否持续上涨呢?下面我们将做如下分析:
表1:4日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-3-28 | 3310 | 3480 | 3570 | 3400 | 4330 | 4480 | 3600 | 3900 |
2014-4-4 | 3340 | 3480 | 3590 | 3410 | 4310 | 4450 | 3600 | 3850 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 30 | 0 | 20 | 10 | -20 | -30 | 0 | -50 | |
深圳 | 2014-3-28 | 3350 | 3500 | — | — | 4370 | 4630 | — | — |
2014-4-4 | 3400 | 3530 | — | — | 4370 | 4630 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | 鞍钢 | 鞍钢 | — | — | |
涨幅 | 50 | 30 | — | — | 0 | 0 | — | — | |
乐从 | 2014-3-28 | — | — | 3570 | 3400 | 4330 | 4550 | 3600 | 3900 |
2014-4-4 | — | — | 3590 | 3410 | 4310 | 4550 | 3600 | 3850 | |
产地 | — | — | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | — | — | 20 | 10 | -20 | 0 | 0 | -50 | |
湛江 | 2014-3-21 | 3310 | 3430 | — | — | — | — | — | — |
2014-4-4 | 3340 | 3450 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 30 | 20 | — | — | — | — | — | — | |
汕头 | 2014-3-28 | 3270 | 3710 | — | — | — | — | — | — |
2014-4-4 | 3310 | 3760 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 40 | 50 | — | — | — | — | — | — |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材继续上涨,不过涨幅较小。其中线材资源涨幅相对明显,幅度在30-50元/吨,螺纹钢资源涨幅较小,幅度多在10-30元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3347元/吨,较上周涨37元/吨;螺纹HRB400Ф18-25mm规格市场平均价格在3555元/吨,较上周涨25元/吨。本周期钢明显上涨,且铁矿石、钢坯等原材料价格也持续上行,带动钢材现货市场涨价情绪增强,北京、上海等市场价格均有小幅上涨。而广东市场因降雨天气,市场出货情况不佳,价格上涨乏力,仅部分资源、部分地区价格试探走高。库存方面,因成交不畅,本周广州库存下降速度放缓,螺纹钢库存还有小幅上升,目前螺纹钢68.1万吨,较上周增加0.9万吨,线材40.2万吨,较上周下降2.5万吨。预计下周市场或将小幅上探。
中厚板:本周中厚板市场价格延续反弹。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3590元/吨,较上周上涨20元/吨。本周在期螺反弹的影响下,贸易商报价试探性拉涨10-30元/吨,低价资源大幅减少,主流价格继续小幅上移。到货方面,市场到货量正常偏少,成交量较上周略有下降,中板库存微降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14.1万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源投放量正常偏少;柳钢资源到货持续减少;唐钢、营口、新钢有少量货到,其它资源基本没有货到。由于市场到货持续偏少,中板库存不断下降,低库存或将支撑中板价格延续反弹。钢厂方面,柳钢对中板、热轧出厂价格上调30元/吨,这是柳钢今年以来首次上调出厂价格。目前市场库存偏低,商家可售资源不多,市场心态转好,大多谨慎看好短期市场,认为节后弱势反弹可能还会延续一段时间。综合来看,在没有重大利空的影响下,预计节后中板价格延续弱反弹走势的可能增大。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格底部微涨;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3440元/吨,较上周上涨10元/吨。本周乐从市场出货相对好转,并且目前各大代理商在资金偏紧的情况下订货量明显缩减,因此现乐从市场热卷资源更加紧缺,现资源齐全的客户较少。本周期货宽幅震荡运行,本周最后一个工作日时上海热卷价格大幅上涨,乐从贸易商谨慎观望。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为77万吨,较上周末减少1.6万吨。据了解,柳钢、燕钢、鞍钢等资源将有少量资源到货,下周随着需求恢复,资源较少,乐从热卷价格或许小幅走强。
大中型材:本周大中型材工角槽价格基本稳定,H型钢价格小幅下行。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3480元/吨,较上周价格上涨30元/吨,唐山厂家资源以稳为主。本周钢材大市场延续上周涨势,螺纹钢、板材等价格均有小幅走高,而唐山工角槽价格在钢坯持续上涨的带动下也有所上探,不过因涨幅不大,难以推动本地型材价格上升;再加上近期广东普遍暴雨天气,下游工地施工受到影响,缺乏成交量的支撑,商家心态仍谨慎,报价继续持稳。且H型钢资源因低价资源冲击,价格还有小幅松动。对于下周市场走势,考虑到本周相关品种以及钢坯价格纷纷上涨,而本地型材价格未有跟涨,随着降雨天气结束,后期终端需求回升,价格或能小幅补涨。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:4日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 韶钢 | 裕丰 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 50 | 20 | - | - | - | 20 |
执行价格 | 3510 | - | 3400 | 4330 | - | - | - | 3330 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 20 |
执行价格 | 3680 | 3460 | 3500 | 4270 | 3780 | - | - | 3340 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
执行价格 | 3800 | - | - | 4600 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | - | - | -50 |
执行价格 | - | - | - | 4440 | 3685 | 4652 | 3430 | 3400 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | -80 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5080 | 4280 | 4886 | 4135 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格价格稳中上调。其中,裕丰螺纹钢出厂价格上调10元/吨;珠海粤钢上旬对高线出厂价格上调50元/吨,螺纹钢平盘;柳钢今年以来首次上调出厂价格,高线、螺纹钢上调20元/吨,热轧、中板价格上调30元/吨;沙钢上旬对螺纹钢、高线出厂价格上调20元/吨,中板平盘,热轧下调50元/吨。近期在钢价持续小幅反弹的情况下,钢厂出厂价格稳中上调,沙钢、柳钢等钢厂建材价格年内首次上调,表明钢厂对后期市场态度已经有所转变。下周宝钢即将出厂5月份价格政策,在钢市出现回暖的情况下,5月份价格政策值得关注。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-4-4)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.3.28 | 67.2 | 42.7 | 78.6 | 57 | 14.2 | 259.7 |
14.4.4 | 68.1 | 40.2 | 77 | 56 | 14.1 | 255.4 |
与节前相比 | 0.9 | -2.5 | -1.6 | -1 | -0.1 | -4.3 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续下降。目前市场总库存为255.4万吨,较上周(3月28日)减少4.3万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:因成交不畅,本周广州库存下降速度放缓,螺纹钢库存还有小幅上升,目前螺纹钢68.1万吨,较上周增加0.9万吨,线材40.2万吨,较上周下降2.5万吨。
热轧方面:据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为77万吨,较上周末减少1.6万吨。
冷轧方面:2014年4月4日对乐从市场冷轧库存情况进行调查统计,本周冷轧库存为56吨,较上一周(2014年3月28日)下降了1.0万吨。本周商家去库存为主,到货不多,乐从本地柳钢代理拿货减少,现有库存量降低明显,北方到货不多,后期订货减少。
中厚板方面:本周广州中厚板库存量为14.1万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源投放量正常偏少;柳钢资源到货持续减少;唐钢、营口、新钢有少量货到,其它资源基本没有货到。市场到货量正常偏少,成交量较上周略有下降,中板库存微降。
综合来看,在期螺持续上涨的带动下,本周现货市场价格继续小幅反弹,但建材、热轧、中板等主要品种价格反弹的高度均不大。从近期市场情况来看,钢厂出厂价格已经从前期稳中下调改变为上调,特别是建材钢厂涨价意愿明显增强。随着稳增长政策推出,下游需求逐步释放,成交转好的预期升温,市场心态好转,谨慎看多后市的贸易商增多。虽然短期钢价持续反弹的概率较大,但由于钢厂库存偏高,供需矛盾依然突出,价格反弹的高度有限。另外,近期市场价格上涨后,钢厂产量增加成为大概率事情,4月中后期密贴关注钢厂产量变化。从广东价格走势来看,受降雨天气影响,市场成交转淡,本周去库存速度明显降低,螺纹钢库存出现增加。不过,本地贸易商心态较好,大多认为节后弱天气晴好,建材价格上涨的概率较大;热轧、中板等品种市场库存偏低,到货成本偏高,节后价格或将延续反弹;型材价格总体变化不大,或将延续窄幅盘整走势。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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