广东钢市一周评述(4.4-4.11)
回顾本周,在清明节期间唐山钢坯大幅上涨的带动下,周初钢价大幅反弹,个品种涨幅均超过节前涨幅,中板、热轧等部分品种全国均价周涨幅创年内新高。不过,下半周随着期螺连续弱势下跌,钢价持续上涨的动力减弱,涨幅趋缓,总体以震荡整理为主。从广东市场的情况来看,本周广东钢价持续上涨,涨幅较前一周明显放大。其中,热轧涨幅高达110元/吨,创近1年多以来最大涨幅;螺纹钢、高线、中板价格涨幅普遍在50-80元/吨;型材、冷轧价格涨幅略小。虽然本周市场价格大幅上涨,市场成交情况也有所好转,但下半周热轧价格出现回落,中板、建材价格滞涨,下周钢价能否持续上涨呢?下面我们将做如下分析:
表1:11日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-4-4 | 3340 | 3480 | 3590 | 3410 | 4310 | 4450 | 3600 | 3850 |
2014-4-11 | 3420 | 3550 | 3650 | 3520 | 4330 | 4470 | 3630 | 3880 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | 80 | 70 | 60 | 110 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
深圳 | 2014-4-4 | 3400 | 3530 | — | — | 4370 | 4630 | — | — |
2014-4-11 | 3480 | 3590 | — | — | 4400 | 4650 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | 鞍钢 | 鞍钢 | — | — | |
涨幅 | 80 | 60 | — | — | 30 | 20 | — | — | |
乐从 | 2014-4-4 | — | — | 3590 | 3410 | 4310 | 4550 | 3600 | 3850 |
2014-4-11 | — | — | 3650 | 3520 | 4330 | 4600 | 3630 | 3880 | |
产地 | — | — | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | — | — | 60 | 110 | 20 | 50 | 30 | 30 | |
湛江 | 2014-4-4 | 3340 | 3450 | — | — | — | — | — | — |
2014-4-11 | 3390 | 3500 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | |
汕头 | 2014-4-4 | 3310 | 3760 | — | — | — | — | — | — |
2014-4-11 | 3390 | 3790 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 80 | 30 | — | — | — | — | — | — |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材加速上涨,幅度在70-80元/吨。其中广州、深圳、汕头市场上涨幅度明显,幅度在60-80元/吨,湛江市场上涨40-50元/吨。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3420元/吨,较上周涨73元/吨;螺纹HRB400Ф18-25mm规格市场平均价格在3607元/吨,较上周涨53元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存72.3万吨,较上周增加4.2万吨,线材38.5万吨,较上周下降1.7万吨,库存出现增加。本周处于月初,在资金紧张稍微缓解,以及需求回暖的调价下,市场出现报复性反弹。不过由于拉涨较快,下半周需求跟进乏力,部分资源略有松动,预计下周市场略有回调整理,消化库存为主。
中厚板:本周中厚板市场价格继续上涨。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3650元/吨,较上周上涨60元/吨。本周在天津、唐山等周边市场中板价格大幅拉涨的带动下,本地贸易商涨价的意愿增强,报价纷纷上调,累计涨幅较上周明显放大。到货方面,市场到货量有所增加,成交量较上周略有好转,中板库存微降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为14万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源投放量小幅增加;柳钢资源到货持续偏少;唐钢、营口、新钢等其它资源到货较少。钢厂方面,宝钢5月份价格政策出台,热轧下调100元/吨,冷轧下调150元/吨;柳钢对中板、热轧出厂价格上调50元/吨;三钢对普板、船板、低合金板出厂价格上调30元/吨。虽然宝钢5月份价格下调,低于市场预期,但宝钢资源市场流通较少,对市场现货价格的影响不大。目前市场库存偏低,商家可售资源不多,随着柳钢、三钢等周边中板价格上调出厂价格,市场心态转好,大多谨慎看好短期市场,拉涨价格意愿增强。综合来看,预计短期中板价格震荡偏强运行的可能性增大。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格大幅上涨;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3530元/吨,较上周上涨100元/吨。节后本地市场热轧板卷厚卷断货现象十分普遍,市场几乎没有一家代理规格齐全。加之上周末唐山钢坯及本周初期螺、热卷大幅拉涨的带动,热卷价格周初拉涨120元/吨左右,市场成交十分活跃,中后期由于下游用户跟涨乏力,商家报价涨幅收窄。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为75.4万吨,较上周末减少1.6万吨。对于下周市场,柳钢资源到货计划依然不多,鞍钢、燕钢等北方资源将有部分到货,但难以弥补目前厚卷断货的缺口,受资源紧缺的支撑,预计短日内乐从热卷下行风险不大,价格涨后或窄幅盘整几日消化前期涨幅。
冷轧卷板:本周乐从冷轧呈现小幅上探,但是价格上涨后并未刺激出终端的采购,市场成交表现较为一般,笔者认为下周冷轧市场或将维持当前水平盘整为主。主要原因为:一方面,宝钢出台5月份的期货政策,普冷下调150元/吨,虽然市场现货价格降幅已达到此水平,但对商家刚建立起的信心受到一定的影响,因此持稳观望心态加重。另一方面,市场价格上涨后,并未带动终端的采购量,反而有些涨幅较多的商家出货仍旧较差,因此在缺乏需求的支撑下,价格再次上探压力较大。总体来看,当前市场冷轧价格总体或将维持当前水平。
大中型材:本周大中型材整体小幅上探。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3500元/吨,较上周价格上涨20元/吨。本周型材钢厂大多有上调出厂价格,其中唐山型材钢厂涨幅达到80-100元/吨,而津西、马钢、莱钢等钢厂价格也均有上调;受此带动,本地型材商家涨价情绪增强,不过考虑到市场需求并未有明显变化,因此价格仅谨慎拉高30元/吨左右。据了解价格上涨后,市场成交情况依旧一般,下游仍是按需采购为主,价格继续探高受阻。对于下周市场走势,尽管目前成本推高,但是在没有市场实际需求支撑的情况下,短期本地型材价格继续盘整运行的概率较大。
图1:广州主要品种钢价走势图
来源:数据来源于Mysteel云终端
【钢厂资讯】
表2:11日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 韶钢 | 裕丰 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | 100 | 30 | - | - | - | 70 |
执行价格 | 3510 | - | 3500 | 4360 | - | - | - | 3400 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | 60 | 100 | 30 | 30 | - | - | 100 |
执行价格 | 3680 | 3520 | 3600 | 4300 | 3750 | - | - | 3440 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
执行价格 | 3800 | - | - | 4650 | - | 3670 | 3630 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 50 | - | -100 | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4490 | 3685 | 4552 | 3430 | 3400 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | 30 | - | -150 | - | - |
执行价格 | - | - | - | 5110 | 4280 | 4736 | 4135 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4435 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格价格继续上调。其中,裕丰螺纹钢出厂价格上调60元/吨;珠海粤钢中旬对高线、螺纹钢出厂价格上调100元/吨;柳钢今再次上调出厂价格,高线、螺纹钢上调30元/吨,热轧、中板价格上调50元/吨,冷轧上调30元/吨;沙钢中旬对螺纹钢上调100元/吨,高线上调70元/吨。近期在市场价格持续上涨的影响下,钢厂上调出厂价格的意愿增强,市场价格或将延续反弹。不过,本周宝钢5月份价格政策明显下调,低于市场预期,后期武钢、鞍钢、首钢等其他一线钢厂5月份价格政策会否跟跌,备受关注。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-4-11)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.4.4 | 68.1 | 40.2 | 77 | 56 | 14.1 | 255.4 |
14.4.11 | 72.3 | 38.5 | 75.4 | 55.7 | 14 | 255.9 |
与节前相比 | 4.2 | -1.7 | -1.6 | -0.3 | -0.1 | 0.5 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存继续下降。目前市场总库存为255.9万吨,较上周(4月4日)增加0.5万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格虽然大幅上涨,但是下游用户观望情绪浓厚,市场出货情况不佳,螺纹钢库存出现反弹。目前螺纹钢库存72.3万吨,较上周增加4.2万吨,线材38.5万吨,较上周下降1.7万吨。
热轧方面:节后本地市场热轧板卷厚卷断货现象十分普遍,市场几乎没有一家代理规格齐全。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为75.4万吨,较上周末减少1.6万吨。
冷轧方面:本周商家出货积极,市场整体到货不多,柳钢资源到货不多,个别规格出现短缺。由于市场成交并不理想,代理订货相应减少。11日对乐从市场冷轧库存情况进行调查统计,本周冷轧库存为55.7吨,较上一周下降了0.3万吨。
中厚板方面:11日广州市场库存调查统计,本周中厚板库存量为14万吨较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源投放量小幅增加;柳钢资源到货持续偏少;唐钢、营口、新钢等其它资源到货较少。市场到货量略有增加,成交量较上周有所好转,中板库存微降。
综合来看,在较多利好消息的影响下,本周钢价大幅上涨,但下半周涨幅收窄,个别品种出现回调,表明短期市场价格持续上涨的动力不足。从基本面来看,供需矛盾缓解有利于钢价持续反弹。据中钢协统计数据显示,3月下旬全国预估粗钢日产量207.33万吨,减量2.27万吨,旬环比下降1.08%;统计重点钢铁企业库本旬末存量为1542万吨,较上一旬末下降了161.9万吨,环比下降9.5%。从产量情况来看,不但钢厂产量小幅下降,而且钢厂库存降幅创历史最大记录,超过市场预期,钢厂产量和库存双双下降利好短期市场,这或许就是近期钢厂上调出厂价格的主要原因之一。不过,产量下降将会使铁矿石价格承压,目前港口进口矿库存维持在1.1亿吨以上的历史高位,本周进口矿价格已经出现小幅回落,后期继续走低的风险较大。从广东价格走势来看,虽然建材库存略有增加,但价格持续上涨的带动下,其它品种库存继续下降,短期本地钢价震荡偏强运行的概况偏大。另外,2014年广东安排重点项目285项的投资计划,总投资额度达到36658亿元的,其中2014年度计划投资4500亿元,重点推动粤东西北基础设施和现代产业体系方面的发展。随着省内投资项目不断推进,下游需求或将逐步释放,利好后期市场。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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