广东钢市一周评述(4.11-4.18)
回顾本周,在经济数据偏空,粗钢产量反弹等较多利空消息的打压下,期螺持续走低,周五更是大幅下挫,受此影响,钢价反弹基本结束,部分品种本周价格已经出现了回落,后期钢价震荡偏弱运行的概率增大。从广东市场的情况来看,本周广东钢涨跌互现。其中,中板、热轧继续上涨,涨幅在30-40元/吨;螺纹钢、高线价格盘整走低,跌幅普遍在30-60元/吨;型材、冷轧价格总体平稳。目前市场利空消息增多,建材价格已经开始回落,下周市场价格将会何去何从呢?下面我们将做如下分析:
表1:18日广东省各市场主要品种价格行情汇总表
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 槽钢16#Q235 | H型钢300*300*10*15Q235 |
广州 | 2014-4-11 | 3420 | 3550 | 3650 | 3520 | 4330 | 4470 | 3630 | 3880 |
2014-4-18 | 3390 | 3530 | 3690 | 3550 | 4320 | 4500 | 3630 | 3880 | |
产地 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 本钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | -30 | -20 | 40 | 30 | -10 | 30 | 0 | 0 | |
深圳 | 2014-4-11 | 3480 | 3590 | — | — | 4400 | 4650 | — | — |
2014-4-18 | 3430 | 3530 | — | — | 4400 | 4650 | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | 鞍钢 | 鞍钢 | — | — | |
涨幅 | -50 | -60 | — | — | 0 | 0 | — | — | |
乐从 | 2014-4-11 | — | — | 3650 | 3520 | 4330 | 4600 | 3630 | 3880 |
2014-4-18 | — | — | 3690 | 3550 | 4320 | 4600 | 3630 | 3880 | |
产地 | — | — | 韶钢 | 柳钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 马钢 | |
涨幅 | — | — | 40 | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
湛江 | 2014-4-11 | 3390 | 3500 | — | — | — | — | — | — |
2014-4-18 | 3390 | 3500 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 珠海粤钢 | 珠海粤钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | |
汕头 | 2014-4-11 | 3390 | 3790 | — | — | — | — | — | — |
2014-4-18 | 3360 | 3700 | — | — | — | — | — | — | |
产地 | 北台 | 马钢 | — | — | — | — | — | — | |
涨幅 | -30 | -90 | — | — | — | — | — | — |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
建筑钢材:本周广东省建筑钢材回调整理为主,跌幅在30-40元/吨。其中广州、深圳、汕头市场上跌幅明显,在30-80元/吨,湛江市场基本持稳。截至周五,广东主要市场高线Φ6.5mmHPB300的平均价格为3393元/吨,较上周跌27元/吨;螺纹HRB400Ф18-25mm规格市场平均价格在3565元/吨,较上周跌43元/吨。库存方面,据本网同口径统计,截止周五(广州十个主要仓库)统计显示,目前螺纹钢库存68.4万吨,较上周减少3.9万吨,线材35.7万吨,较上周下降2.8万吨。本周一直处于回调整理,消化前期涨幅为主。至于下周走势,预计延续本周弱势可能性较大。
中厚板:本周中厚板市场价格继续上涨。截止发稿,广东省主要市场14-28mmQ235普板市场平均价格为3690元/吨,较上周上涨40元/吨。虽然本周华北地区中板价格小幅走低,但在一些大户拉涨价格的带动下,市场主流价格继续反弹。到货方面,市场到货量基本正常,成交量与上周相当,中板库存微降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.9万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源投放量正常;柳钢资源到货持续偏少;三钢、唐钢、营口、新钢等其它资源到货较少。钢厂方面,武钢5月份价格政策出台,中板、热轧平盘,冷轧下调100元/吨;鞍钢5月份价格政策出台,中板上调50元/吨,热轧平盘,冷轧下调50元/吨。宝钢5月份价格下调,鞍钢、武钢板材价格基本以稳中下调为主,钢价价格稳中下调对市场心态有一定的冲击。目前贸易商操作上偏谨慎,进货的积极性降低,加之中板库存偏低,可售资源不多,价格走低的空间有限。综合来看,预计短期中板价格震荡偏弱运行的可能性增加。
热轧板卷:本周广东市场热轧板卷价格厚强薄弱;截止目前,广东各城市4.5mm以上普卷平均价格在3540元/吨,较上周上涨10元/吨。本周市场整体表现偏弱,受钢坯价格回落及期货震荡走弱的影响下,下游需求采购普遍放缓,贸易商出货与上周相比明显减弱。不过由于本周各大钢厂到货十分有限,市场厚卷缺货现象依然持续,商家报价保持坚挺。库存方面,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为73.2万吨,较上周末减少2.2万吨。对于下周市场,虽然目前市场货少价挺,但考虑到目前钢材产量高居不下,资金面依然偏紧等利空因素依然较多,预计下周乐从热卷高位或将小幅回调。
大中型材:本周大中型材价格以稳为主。截至周五,广东主要市场冀丰5#角钢的平均报价在3500元/吨,较上周价格持平。经历上周市场价格迅速拉涨后,本周钢材大市场理性回调,不过因上周本地型材价格涨幅有限,目前与唐山市场价差仅在300元/吨左右,价差较小,因此本地型材商家跌价意愿低,市场整体平稳为主。据悉由于南北方型材价差缩小,到货成本与市场价格相差无几,现乐从市场商家拿货积极性低,库存继续下降。对于下周市场走势,考虑到目前唐山价格较高,且短期仍有一定支撑力度,因此尽管临近周末期钢大幅走低,但是本地型材价格下跌概率较低,将继续窄幅盘整。
图1:广州主要品种钢价走势图
【钢厂资讯】
表2:18日广东省部分主导钢厂调价情况汇总表
钢厂 | 韶钢 | 裕丰 | 珠海粤钢 | 柳钢 | 涟钢 | 宝钢 | 鞍钢 | 沙钢 | |
高线 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3510 | - | 3500 | 4360 | - | - | - | 3400 | |
螺纹钢 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
执行价格 | 3680 | 3520 | 3600 | 4300 | 3750 | - | - | 3440 | |
中厚板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
执行价格 | 3800 | - | - | 4650 | - | 3570 | 3680 | 3760 | |
热轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
执行价格 | - | - | - | 4490 | 3785 | 4552 | 3430 | 3400 | |
冷轧板卷 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
执行价格 | - | - | - | 5110 | 4280 | 4736 | 4085 | - | |
热镀锌板 | 涨跌 | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
执行价格 | - | - | - | - | - | - | 4490 | - | |
备注:1、高线:Φ6.5mmHPB235 ;螺纹钢:Φ20mmHRB335;中厚板 :20mmQ235B;热轧板卷:4.75mmQ235B;冷轧板卷:1.0mmSPCC;热镀锌板:1.0mmDx51D+Z;槽钢:16#Q235B;H型钢:300*300*10*15Q235B |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂出厂价格价格并未调整,但周边主要钢厂出厂价格调整。其中,涟钢热轧出厂价格上调100元/吨,冷轧平盘;鞍钢5月份价格政策出台,中板出厂价格上调50元/吨,热轧平盘,冷轧、镀锌价格下调50元/吨。近期随着国家统计局公布一季度经济数据后,特别是3月份粗钢产量在创历史新高后,市场信心受到较大冲击,钢价继续上涨的动力明显减弱,价格逐步回落。从钢厂方面来看,宝钢5月份板材价格明显下调后,武钢、鞍钢等一线大钢厂出厂价格基本以稳中下调为主,并未超出市场预期,表明钢厂对市场价格反弹信心不足。下周主导钢厂韶钢即将出台5月份价格政策,敬请关注。
【库存情况】
表3:广州(乐从)市场主要品种库存汇总(2014-4-18)单位:万吨
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 合计 |
14.4.11 | 72.3 | 38.5 | 75.4 | 55.7 | 14 | 255.9 |
14.4.18 | 68.4 | 35.7 | 73.2 | 55.59 | 13.9 | 246.79 |
与节前相比 | -3.9 | -2.8 | -2.2 | -0.11 | -0.1 | -9.11 |
来源:数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存再次明显下降。目前市场总库存为246.79万吨,较上周(4月11日)下降9.11万吨。各品种具体情况如下:
建材方面:本周市场价格整体走弱,部分民营钢厂出货积极性高,价格明显下调,出货情况较上周好转。周边钢厂到货基本正常,北方厂家到货偏少,市场库存小幅下降。目前螺纹钢库存68.4万吨,较上周下降3.9万吨,线材35.7万吨,较上周下降2.8万吨。
热轧方面:本周市场燕钢、鞍钢等北方资源有部分到货但总量有限,柳钢到货持续偏少。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为73.2万吨,较上周末减少2.2万吨。
冷轧方面:本周商家出货积极,前半周成交尚可,近日成交转弱。由于成交并不理想,代理订货相应减少,市场到货正常水平。本周冷轧库存为55.59吨,较上周下降了0.11万吨
中厚板方面:市场到货量基本正常,成交量与上周相当,中板库存微降。据不完全统计,本周广州中厚板库存量为13.9万吨,较上周减少0.1万吨。其中,韶钢资源投放量正常;柳钢资源到货持续偏少;三钢、唐钢、营口、新钢等其它资源到货较少。
综合来看,在较多利空消息的影响下,本周钢价涨势趋缓,螺纹钢、高线等部分品种价格小幅回落,随着期螺周五大幅下挫,从3月底以来的这波反弹或将结束。产量大幅反弹,一季度经济数据不佳是影响短期价格走弱的主要原因。中钢协最新统计数据显示,4月上旬全国预估粗钢日产量215.15万吨,增量7.83万吨,旬环比上涨3.78%;上旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1513.9万吨,较上一旬末下降了28.54万吨,环比下降1.85%,降幅明显放缓。上旬粗钢钢厂大幅增加,经济增速放缓,房地产新开工面积大幅下降,短期钢价重回弱势的概率增大。从广东价格走势来看,目前价格走势和12年同期价格走势类似,价格反弹到4月中旬后结束。不过,今年钢价处于相对低位,较当时下跌1000元/吨左右,加之市场库存正常偏低,后期价格不有像12年4月份后那么大的跌幅,预计后期震荡偏弱运行的可能性较大,建议商家逢高出货,控制风险。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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