中国涂镀行业基本面分析

一、高速发展的涂镀行业

（一）、产能爆发式增长

据Mysteel最新数据显示，截至目前，中国薄板产能已达到2.26亿吨。其中，镀锌板卷约7505万吨，占总产能的33.2%；彩涂板卷约为3855万吨，占总产能的17.1%。2008-2011期间，全国薄板产能平均增速在18%，而2012-2013年，产能增速出现大幅下降。从产能分布情况来看，华东地区最为密集，产线总和接近全国的60%，其次是华北、华南地区。

（二）、过剩背景下的新增产能

2005-2013年，随着许多新产线的投产，中国薄板产量增幅在23%，其中镀层板增幅在26%，相对其他品种更高；2013年1-12月，国内镀层板产量高达4338万吨，较2005年翻了近五番；据调查，2014年计划新增产能约240万吨，其中镀锌有9条生产线（170万吨），主要集中在山东省。

（三）、表观消费量持续增长

2013年1-12月，我国涂镀表观消费量高达4236万吨，同比增长11%；2012年表观消费量增速分别为25.5%，仅次于2009年的30.7%，但是2013年下降至10.6%。也就是说，08年的国际经融海啸并未对我国涂镀行业发展造成阻碍，相反，2013年国内信用危机由钢贸圈蔓延到生产、加工型企业，对行业的影响很大。

（四）、下游行业保持同步增长

2009-2012年，我国家电行业迎来了高速增长。从三大家电产量的增速来看，随着家电刺激政策的退出，三大家电品种的增速逐步放缓；汽车行业在板材消费中占有重要地位。2013年，汽车产销量分别达到2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点；此外，虽然房地产发展受到抑制，但钢结构在建筑领域的应用将越来越广泛。西方发达国家的钢结构占建筑总量的60%，日本占50%，而我国仅占不到30%。随着国家对绿色环保理念的提倡，板材在钢结构领域中的应用前景是广阔的。

（五）、海外市场拓展

受全球金融危机影响，2008-2009年海外需求急速下降，导致我国镀锌板、彩涂板出口双双出现负增长；2010年，外贸环境改善，加之国内市场竞争进入白热化，厂家纷纷开拓海外市场，涂镀板出口量开始回升，这一年的出口增幅分别高达155.7%和132.6%；和日本等发达国家相比，我国镀锌板出口占产量的比重是偏低的。海外市场的空间，依然很大。

伴随着企业对海外市场的逐步重视，2013年我国镀层板出口总量高达772万吨，同比增加116万吨，增加幅度可见一斑。巴西、越南等国出口增加量呈明显增长；2013年，受国际钢市低迷及贸易壁垒的影响，涂层板出口量开始大幅减少，2013年出口总量为454万吨，同比减少61万吨。不过，部分新兴市场如缅甸、巴西、乌克兰、土耳其等国开始进入厂商眼球。

二、快速发展背后存在的问题

（一）、涂镀企业生存危机

涂镀行业在高速发展的同时，也存在一系列的问题。第一，经营结构向行业外发展。由于钢铁贸易行业利润减少，不少贸易商跨出本行，向非钢产业进行投资。第二，客户群体的转变。客户群体由原先市场中的贸易商同行转为终端配送。第三，经营结构在行业内多元化。一部分钢铁贸易商在直供终端的基础上对产业链进行了延伸。第四，钢厂合作模式的转变。由传统的钢厂代理转型为钢厂直销代理，只需缴纳一定比例的保证金，从钢厂在本地市场设立的仓库直接提货销售。最终的订货结算价格也随市场行情波动而及时进行调整。第五，业务平台的转变。电子商务平台的飞速发展，使得传统销售渠道也受到冲击。

（二）、产品价差的增大

随着行业的发展，涂镀产品价格差也逐渐拉大，产品自身品质、行业布局以及企业自身定位等因素都直接导致价格差异的形成并扩大。

从产品本身来说，涂镀产品价差的形成主要有以下四个方面的原因，首先是基板的质量，其次是锌层的厚度，再者就是技术要求以及设备条件。产品的质量是基础，而影响质量的关键因素是板型与锌层。板型中的差异是直接影响产品在使用过程中的性能（包括拉伸、冲压等）；而镀层产品最为重要的就是锌层，锌层的厚薄直接影响价格也影响其使用寿命。

从市场格局方面来看，国内涂镀产能的60%以上集中在沿海，为了拓展外围市场，在增加物流成本的同时，往往通过降低成本来提升竞争力。涂镀产品的结构和用途单一，换言之就是激烈的同质化竞争。这样非常易形成局部的“价格战”。

除此之外，企业自身的定位不同，对其涂镀产品的价格也有较大的影响。以当前市场民营企业为例，个别民营企业开始走高端路线，从产品品牌到企业形象都进行重新的定位，产品价格也与普通企业相差较多。

（三）、产能利用率偏低

据Mysteel调查，我国涂镀产品整体产能利用率偏低，主要原因如下：其一，涂镀工厂之间距离太近，服务半径基本重合；其二，远离基料生产集中地（河北省）；其三，产品同质化问题被放大。

（四）、高端产品偏少

据统计，我国涂镀产品大部分直接或间接用于建筑行业，且在使用过程中，并没有规范的行业标准，以次充好现象频频发生，这对一些注重产品质量的优秀企业造成了较大冲击。虽然目前已有企业开始注重推出高端产品，但占比依然较小。

（五）、贸易壁垒

据统计，2013年我国涂镀板出口占其总产量的比重为24%，而钢材出口占产量比重仅5.6%，可见我国涂镀板非常依赖海外市场。近年来，反倾销调查案件频发，对我国涂镀板行业影响颇大。

三、涂镀产品的发展趋势

随着市场需求的增加，原有的技术正在不断被推动，新的涂镀产品应运而生。

以镀锌板卷为例，近年来，铝板、铝镁锰、镀铝硅、锌铝镁等新的产品不断涌现。就防腐性能而言，就“镁、铝、硅”的特性而言，三者不同于“锌”的被动氧化性，能够主动和氧发生化学反应，所形成的氧化物起到隔绝空气的作用，其效果好于纯镀锌层产品。

另外，随着各界对产品环保要求的提高，原有的部分建材将逐渐被新的环保型材料所替代，这一点在轻钢建材、内饰装潢等领域最为突出。相比原有建材，新产品具备成本低廉、绿色环保、应用面更广等特点。（Mysteel.com资讯部编辑，请勿转载）

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