上海钢市一周评述(5.9-5.16)
本周上海市场各品种主流价格弱势下跌。本周建筑钢材价格加速下跌,出货不理想;热卷价格窄幅震荡,资源较少;中厚板价格小幅下跌,成交欠佳;冷轧价格部分松动,成交差。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为3390元/吨,较上周价格下跌40元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为3100元/吨,较上周价格下跌70元/吨。马钢14-20mm中厚板价格为3470元/吨,较上周价格下跌20元/吨。沙钢4.75mmQ235B热轧板卷价格为3370元/吨,较上周价格下跌10元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为4110元/吨,较上周价格下跌10元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4600元/吨,较上周价格持平;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为7250元/吨,较上周价格持平。马钢16#Q235B槽钢价格为3250元/吨,较上周价格下跌40元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为3140元/吨,较上周价格下跌50元/吨。
宏观方面,5月近1400亿信托兑付潮来袭,地方偿债压力大增;4月份全社会用电量增速大幅回落,同比仅增4.6%;央行周二和周四分别正回购970亿和870亿,本周公开市场净投放440亿;发改委酝酿首都经济圈总体布局,多地争当副中心;铁总发行200亿债券负债率高企,已成为银行打工仔;BDI指数下滑,因海岬型船运价重挫;央行要求银行加快发放房贷,满足楼市融资;国家统计局数据显示:2014年4月份我国粗钢日均产量229.47万吨,较3月日均产量增长1.26%,再创历史新高;1-4月份全国固定资产投资同比名义增长17.3%;1-4月全国房地产开发投资同比名义增长16.4%;土地市场降温冲击地方债,一季度城投债发行大增两成;31省区市4月CPI涨幅出炉,23地处“1时代”;4月社会融资规模为1.55万亿元,同比减少2091亿;4月末M2余额116.88万亿,同比增长13.2%;周小川回应市场降准预期,表示不会大规模刺激;今年4月,汽车产销比3月有所回落,但产销量仍保持了200万辆以上水平,与上年同期相比保持增长态势,行业运行总体平稳。
表1:本周上海市场主要品种价格汇总
城市 | 日期 | 高线Φ8.0mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 镀锌板卷1.0mmDC51D+Z | 彩涂板卷0.476mmTDC51D+Z | 槽钢16#Q235B | H型钢200*100*5.5*8Q235 |
上海 | 2014-5-9 | 3430 | 3170 | 3490 | 3380 | 4120 | 4600 | 7250 | 3290 | 3190 |
2014-5-16 | 3390 | 3100 | 3470 | 3370 | 4110 | 4600 | 7250 | 3250 | 3140 | |
产地 | 中天 | 中天 | 马钢 | 沙钢 | 鞍钢 | 本钢 | 宝钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨跌 | -40 | -70 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | -40 | -50 |
数据来源:Mysteel钢材部
上海建材:本周上海市场由于价格加速下跌,整周的出货量不很理想,放量一般。市场螺纹钢成交价格80-90元/吨的跌幅,高线跌幅70元/吨,盘螺跌幅40元/吨。分情况来看,期货方面,原材料期货,螺纹钢期货震荡下跌,本交易日焦炭期货跌停,随后螺纹钢期货加速下跌。现货方面,由于出货仍未好转,商家看空后续市场,快速出货心态加重,所以价格在加速下行的阶段。库存方面,目前上海螺纹钢库存32.66万吨,较上周下降1.06万吨,商家接货谨慎,降价抛货是此次库存下降的主要原因。从目前情况来看,焦炭期货跌停,期螺加速下跌,市场资金面较紧,期盼微刺激政策的心态愈加浓烈,目前心态较差,看空市场者较多,价格或将进一步下跌。
上海热轧:这一周申城热轧板卷市场继续窄幅震荡,前期由于货源较少,商家曾一度拉涨售价,但迫于销售不佳以及期货下跌的压力,后几日市场主流价格弱势回落,最新主流价格在3350-3370元/吨之间,较上周五大体持稳。库存方面,本周上海地区热轧板卷最新库存量为74.37万吨,周环比降3.95万吨。考虑到短期内上海市场新货资源抵达量有限,目前市场价格难以深度下跌,但原材料、相关钢材等品种价格的下跌会传递利空氛围,迫使部分商家出货时选择低价促销,预计下周申城热轧板卷主流价格继续弱势整理。
上海中厚板:本周申城中板市场销售情况一直欠佳,且后几日出货情况每况愈下,目前主流价格在3420-3440元/吨之间,环比上周五下跌20-30元/吨。另据悉,个别商家普中板最低售价触及3400元/吨。目前上海地区中厚板新货库存压力不大,最新库存数据为20.23万吨,周环比降0.24万吨。不过由于钢材大环境持续疲弱,且期货市场连续下跌,商家对于后市担忧情绪升温,特别是一些尚有盈利空间的资源可能会加速抛售,预计下周上海中厚板市场继续弱势盘整,主流价格或小幅阴跌,空间相对有限。
上海冷轧:本周上海冷轧价格部分松动,成交淡,商家心态悲观。截止发稿,鞍钢1.0mm冷卷报价在4100元/吨,1.2mm以上规格报价在4070元/吨;首钢、唐钢、邯钢、西城等钢厂冷轧报价在4000-4060元/吨。本周本地到货量有较为明显的增长态势,主要有武钢、首钢、天铁等钢厂资源,对于市场的压力较为明显,故部分商家阴跌出货。短期来看,上海冷轧价格仍有进一步回调空间,其一,供需矛盾将会激化,鉴于5、6月份下游需求转入淡季,而钢厂减产积极性不高,冷轧市场供需矛盾或进一步激化;其二,商家心态较为悲观,看跌预期较为统一;其三,下周将是主导钢厂集中订货的节点,商家对于回款的要求将会提高,在资金压力下,预计中下旬价格的跌幅有可能小幅放大。综上预计下周本地冷轧价格可能继续走低。
上海型材:本周上海型材市场价格加速下跌,马钢小角下跌70元/吨,槽钢下跌40元/吨,工字钢相对平稳,H型钢小规格下跌60元/吨,大规格下跌30-50元/吨。工角槽钢出货情况一般,H型钢则由于与周边市场价差再度拉大,调货情况增加,故而商家出货节奏有所加快。钢厂方面,本周马钢、莱钢、日照皆出台了调价政策,其中马钢对H型钢税前退补330元/吨,对小H型钢增加退补120元/吨,大H型钢增加退补130元/吨,另外又对4月下旬进行追补,角槽钢退补不变;莱钢型钢5月1日-7日中小规格、H400*200系列H型钢省内退差30元/吨,省外退差50元/吨,中小规格工槽钢退差30元/吨;大规格H型钢、工槽钢退差60元/吨,另5月8日起对型钢价格统一下调30元/吨;现200*200莱芜出厂3360元/吨,500*200出厂3360元/吨;日照钢铁在5月6日调价基础上再下调30元/吨。可见,在此轮市场价格下跌的牵引和市场商家的反馈下,钢厂做出了一定让步,只是这也使得市场价格有了进一步下跌的空间,故而本周市场价格整体回落较多。不过,目前已经处于历史低位的型钢价格继续下行的空间已经被压缩,后期会以弱势整理为主。
上海涂镀:本周涂镀市场价格平稳运行,商家观望操作。截止周五,本地镀锌板卷1.0mm大约在4420-4590元/吨之间,彩涂卷板民企0.5mm价格维持在5000-5050元/吨,一线钢厂则保持在7250元/吨附近。据悉,鞍钢6月份期货价格政策今日出台,镀锌出厂价保持平盘,因此,短期市场价格波动因素将相对减少。从市场具体来看,目前部分高位资源报价开始走低,这与其疲弱的成交量有较大关系。而市场仍有个别钢厂资源报价仍相对坚挺,本钢、邯宝等在列,主要得知,本钢资源偏少且产品质量较好,而邯宝也在质量过硬的情况下,不断扩大了市场占有率,其提价主动性较强。彩涂方面,目前市场到货较少,个别资源报价较为坚挺,但多数资源较为充裕,在出货不佳的情况下,后期价格走势仍难好转。后市分析,市场或将继续以出货为主,库存将持续走低,这也将更多压力传导至钢厂。
表2:本周上海市场主要品种库存汇总
单位:万吨 | ||||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 工角槽 | H型钢 | 合计 |
14.5.9 | 33.72 | 7.29 | 78.32 | 50.6 | 20.47 | 6.68 | 5.66 | 202.74 |
14.5.16 | 32.66 | 7.21 | 74.37 | 50.07 | 20.23 | 6.54 | 5.46 | 196.54 |
与上周相比 | -1.06 | -0.08 | -3.95 | -0.53 | -0.24 | -0.14 | -0.2 | -6.20 |
数据来源:Mysteel钢材部
据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存32.66万吨,比上周减少1.06万吨,线材库存7.21万吨,比上周减少0.08万吨;热轧库存74.37万吨,比上周减少3.95万吨;中板库存20.23万吨,比上周减少0.24万吨;冷轧库存50.07万吨,比上周减少0.53万吨;工角槽库存6.54万吨,比上周减少0.14万吨;H型钢库存5.46万吨,比上周减少0.2万吨。总库存196.54万吨,下降6.2万吨。
综上所述,本周市场价格震荡走低,成交整体一般。受远期市场大幅下挫的影响,市场信心有所动摇,加上需求一直没有改善的迹象,商家出货普遍不佳,另外主导钢厂价格的下调及原材料价格的持续下跌,也使商家对后市看空居多,加快出货力度,市场价格震荡下行。不过目前市场库存相对不高,短期内资源补充也有限,商家在销售压力不大的情况下,降价的空间并不大。预计下周上海市场钢价弱势运行。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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