再看涂镀行业基本面的调整与变化

对于涂镀品种而言，大家已经再熟悉不过了，钢铁产业末端高附加值产品，但随着11年第三季度行情的掉头向下开始，整体价格重心明显下移，而市场的基本面也发生了很大的变化，去年笔者就该问题已有提笔描述，那当前情况怎样呢，且看如下一一阐述：

一、涂镀产能增加将进入峰值初始阶段

近年涂镀产品产能持续增长，从2006年到2010年，我国的镀锌板包括热镀、电镀、镀锡板、彩涂，涂镀产品年均增长18%。虽然，2011年开始，国内涂镀行业面临较大发展困难，但在艰难的生存环境当中，企业仍继续加大涂镀产能的投放。

据我网调查，截止2014年4月，国内镀锌生产企业拥有镀锌产线306条，设计产能合计7077万吨，彩涂生产企业拥有彩涂产线384条，设计产能合计4496万吨。整体看来，彩涂产线差能增长幅度较为明显，较去年明显增加24条产线，530万吨产能。

大家可以看出，目前国内涂镀薄板产能已经增加至1.15亿吨。面对当前国内外经济局面的改变，全球粗钢增加明显放缓，中国钢铁产能过剩更为突出，我的钢铁网权威人士指出，我国粗钢产量高峰将在2016年迎来峰值，伴随经济结构调整的情况下，难以提供续航支撑的产能将仅能保持届时水平。可想而知，一方面，涂镀产能在供应压力的情况下，增长将较为乏力，但另一方面，或许在粗钢产量迎来峰值之时，涂镀产能仍有小幅上涨空间。

二、产能过剩下的新增与淘汰

产能过剩话题老生常谈，但是目前总量上还是在增长。

新增方面，民营企业还在建彩涂线，东北辽宁台安地区较为明显，此外，华南佛山地区部分企业仍在延伸涂镀产业链产品；国内大中型企业的高档热镀锌生产线还在大量建设，湛江的钢铁基地，防城港钢铁基地也有3条热镀锌产线产能共130万吨，还有鞍钢集团重庆高强度汽车板项目以及投产的安阳钢铁120万吨冷轧系列项目。另外还有一些民营企业，今后几年也会陆续投入。

从这些产能的分布来看，具有很明显的地域性，主要集中在华南、西南、东北、中南等，钢厂在选择时明显避开涂镀产能较为庞大的华东、华北地区，同时也在兼顾拥有一定消费量的区域市场进行新增。

淘汰方面，据我网调研，截至2014年一季度，国内薄板生产线处于暂停状态的有44条，涉及778万吨产能，占比达6.7%；分类来看，有35条产线因亏损及改造等只是暂时停产，另有9条产线则是因为效益不佳、经营不善、资金断裂等问题为永久停产；笔者了解，生产线停产从2011年开始逐步增加，2012年是高峰。

三、进出口市场变化情况

（一）新兴市场异军突起

近年涂镀出口量逐渐加大，而进口量则相对缩减，具体来看，镀锌板进口在减少，出口还在增长。据统计，伴随着企业对海外市场的逐步重视，2013年我国镀层板出口总量高达772万吨，同比增加116万吨，增加幅度可见一斑，巴西、越南等国出口增加量呈明显增长。

但是彩涂板于2013年开始，其进口出口量都有幅度比较大的一个减少，受国际钢市低迷及贸易壁垒的影响，涂层板出口量开始大幅减少，2013年出口总量为454万吨，同比减少61万吨。不过，部分新兴市场（如：缅甸、巴西、乌克兰、土耳其等国）开始进入厂商眼球。

（二）市场细分更加明显

笔者了解，涂镀传统市场主要仍是联系比较紧密的东北亚、东盟、俄罗斯地区。韩国和俄罗斯属于传统出口国，量每年比较大，但是增长潜力有限。越南、泰国、菲律宾等国家需求前景较好。欧美发达国家对我们涂镀板需求不旺，且贸易壁垒较高。长远考虑，还可以关注南美、非洲这些未来有较大成长空间的市场。产品现在出口不稳定，容易受到国际市场的波动，受到各国贸易政策调整的影响，因此要及早改善出口贸易方式，推动进料加工和来料加工贸易出口增长。

（三）以价取胜模式将更加困难

笔者看了多种同类产品进出口价格情况，咱们出口价格比进口价格低得比较多，即使考虑13%的涂镀产品出口退税因素，其价格还是不高，反映出咱们的出口产品附加值较低，出口产品的档次和质量低于进口，主要以价格优势占领市场。目前的出口形势预测，根据2012-2013年连续两年出口总量约为1000万吨左右，涂镀产品出口总量未来将进入一个调整期，预计将在1000万吨上下进行浮动，普通出口企业以价取胜的路子会越来越窄。

四、终端行业基本情况

（一）家电行业情况分析

家电行业早已进入深度调整期。2013年也被家电行业称为“调整年”：前五个月节能补贴政策的刺激带来了家电销售火爆；随后政策退出，市场消费被透支，导致后半年家电市场持续冷淡。

工业和信息化部发布的2014年第一季度家用电器行业运行情况显示，冰箱等部分家电产量较去年同期有所下降，但利润水平好于去年同期。

今年一季度，家电行业利润为147.7亿元，同比增长21.1%。家电行业产量下降而利润上升，说明我国家电企业转型升级步伐加快，行业发展的质量和效益逐步提升。

（二）汽车行业情况分析

2013年，汽车产销量分别达到2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点；4月汽车产、销分别为206.75和200.42万辆，同比增8.8%、8.8%，环比下降6.1%和-7.6%。

近期汽车行业温和改善，行业库存良性，虽然经济总量偏弱，但结构转型使居民就业、收入增长及通胀环境有利于乘用车消费，全年有实现10%以上的增速可能性，未来两三个季度的波动幅度小。

市场业内人士认为，2014年的情况有比较好的预期，目前汽车行业还在刚性消费需求带动下，包括汽车报废等，产量还在快速增长，全年估计2420-2450万辆之间，从长远来看，宏观经济形势还是保证了汽车消费市场的稳定增长，国际市场份额逐步增加，汽车行业轻量化是未来技术创新的主要目标，新能源也是行业发展的一个主要方向。

（三）建筑行业情况分析

建筑行业是和涂镀层板联系最大的一块，包括房屋建设、铁路、公路和港口、矿山、城市基础设施，但最重要的还是是房地产，对于房地产后期与涂镀板更多的用钢需求联系则是钢结构房屋。

目前我国仅有1500万的钢结构住宅，占比很低，发达国家却达到40%以上（西方60%，日本50%）。随着国家对绿色环保理念的提倡，板材在钢结构领域中的应用前景是广阔的。

如我国每年竣工10亿的城镇住宅建设有5%采用钢结构，按多层、高层建筑70公斤/每平米钢材计算，我国住宅钢结构用钢量将达到每年420万吨左右。

五、发展规划和建议：

面对行业调整阶段，市场永远有最根本的规律可循，经历调整与改变，才能走向更加辉煌。最后归纳涂镀产业发展规划和建议：

1、目前涂镀板行业产能还是需要控制，各个大类品种都已经过剩，有区域优势的企业也逐渐减少；新上项目需严格控制，再不宜盲目，应注重产品定位和市场研究；

2、下游各个行业进入平稳增长期，行业扩张的基础已经改变，还是要关注产品质量，门槛较低的涂层板质量问题不容忽视，同时要注重产品特色，挖掘下游细分应用领域。

3、加快新产品、新工艺的研发与应用，镀铝镁板、镀铝锌硅板、镀铝镁锰板等品种与传统产品相比具有较大的竞争优势，高档轻量涂镀板、汽车品种钢也将是重点发展方向。

4、适当提高行业的集中度，鼓励企业间的兼并重组，形成合理的退出机制。引导热轧企业与独立冷轧企业间的基板原材料的技术、供应、服务等对接，为短流程涂镀生产企业产品升级提供有利条件。

5、重视在线设备的升级改造，以及节能环保项目的实施；完善现有产品，提高质量与服务水平；结合自身产品特色和终端需求，针对性的对产品进行延伸加工。

6、积极探寻新经济环境下的机会，研究自贸区概念、国16条政策对涂镀板行业出口贸易及加工服务等带来的机遇。

7、尝试电子商务等互联网营销渠道促进涂镀板产品向下产业链进行流通，拥抱电商平台。（Mysteel.com钢材部编辑，未经许可，请勿转载）

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