价格战是否会打响 格局是否将被打破
2014-06-27 12:05 来源： 我的钢铁网
引言：
细数二年变化，针对云南省型钢需求仍将增长的态势，虽然增幅因2014年GDP增速的调整会适度回落，但所带来的消费需求结构变化，主要指钢结构将促进钢铁生产企业进一步发展，昆钢抓住云南省型材产能增长和结构优化能力受限，加之省内供不应求的局面长期存在，尤其是大规格工字钢、槽钢以及H型钢在很大程度上依赖于外省资源供应，这毫无疑问将提高云南省经济发展成本。所以，本地钢厂昆钢型钢产能的增加以及结构的优化，将有利于促进云南省经济的发展和产业结构的升级。另一方面，省外钢厂针对本地钢厂暂无生产的规格资源份额亦表现的虎视眈眈，2014年下半年市场格局是否会被打破？省外资源是选择继续缩减投放量，亦或是又一场价格战将真正打响。
一、投放量以及市场份额的变化
自2013年的下半年开始，昆钢利用自身的价格优势，迅速抢占市场份额，相对应的，省外钢厂减少对昆明地区的投放量，以日照代理商为例，2012年型钢常备库存在6-7千吨，而目前常备库存仅在1千吨，降幅约80%。随着省外钢厂资源投放量的逐渐减少，据“我的钢铁网”数据显示，现昆钢在昆明型材市场所占据份额已达到58%。也正因如此，2013年下半年起，昆明型材市场资源投放情况开始悄然变化，现昆明型材市场常见的流通钢厂主要有：昆钢、马钢、莱钢、日照以及玉溪汇溪（汇钢），相比之下，唐山、西林阿钢、山西新泰、柳钢、安钢、津西等省外钢厂资源较少，且都以送工地为主。如图表1所示，目前云南省内型材资源主要以昆钢、汇钢等本地钢厂为主。
另外，数据显示，现阶段本地主导钢厂昆钢旗下的草铺钢厂厂内仅有一条型材生产线，年设计产能为80万吨，去年实际产量在40万吨，其中80%在省内消化，20%辐射范围至周边成都、贵阳、重庆等市场。值得一提的是目前钢结构建筑重视度越来越高，需求量愈来愈大，与此同时，为进一步提升云南市场的占有率，2014年草铺钢厂计划全年型材产量提升至60万吨。至于省外钢厂情况，以莱钢为例，现莱钢厂内共有（大、中、小）三条型材生产线，年设计产能在300万吨，实际年产量约260万吨。但自2013年昆钢介入云南市场后，莱钢发往昆明地区的发货量锐减，从原先的每月1-2万吨减少至目前的3-4千吨，所以，其云南市场占有率下降至5%，就目前情况而言，昆钢已经占据云南省型材市场半壁江山。
图表1：云南型材市场各钢厂占有率分布图
资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区
二、钢厂库存变化
据“我的钢铁网”不完全统计，截至5月14日，昆明市场型材总库存约在10万吨，其中社会库存在6.5万吨，昆钢库存在3.5万吨。以昆钢为例，现昆钢厂内型材库存为3万吨，较2014年均值减少0.32万吨，较2013年均值减少0.53万吨，其主要原因是在于近期昆钢两座450m³高炉停产检修，五月初昆钢新区一条型材生产线亦检修12天，因此造成目前市场昆钢资源有所紧缺的现状。另悉，昆钢已于今年4月中旬起投产先前未生产过的14#工字钢，已完成第一次试轧的5000吨产量，其出厂价格与16-22#规格相同。另外，市场传闻，昆钢计划2014年型材产量增加至60万吨，较去年相比增幅达50%，由此可见，昆钢对未来云南市场型钢需求持相对乐观态度。
图表2 ：昆钢厂内库存变化情况
资料来源：上海钢联钢材事业部南方大区
三、价格变化
在钢结构被市场越来越重视的同时，云南省内主导钢厂昆钢，也逐步增加其型材产量并扩大型材生产品种，目前昆钢在产的型材包括30-200mm等边角钢、14-25#工字钢，100*100-400*200mm共12个中小规格H型钢以及16#、36#槽钢。自2013年昆钢致力于扩大在昆明型材市场的份额，整个市场的格局发生了很大的变化，由于本地主导钢厂的品牌效应以及价格优势，一度对省外钢厂（例如：马钢、莱钢、日照等）资源价格造成很大的冲击。如图表4所示，目前昆明市场上所有流通的昆钢品种，其价格基本都低出省外钢厂同规格产品200-300元/吨左右，主要原因是省外钢厂资源在成本上没有任何优势。以马钢H型钢为例，其出厂价格减去优惠幅度之后，价格在3500元/吨左右，然后加上400元/吨左右的运费以及相关的吊装费、人工费等，到昆明的成本价格至少在4000元/吨，而市场上其代理商主流售价在4000元/吨上下徘徊，处于亏本销售。然而昆钢同规格的H型钢出厂价格剔除优惠幅度后仅售3700元吨，价格优势相当明显。故而，凭借价格优势，昆钢对其他钢厂在定价方面影响较大，而其他钢厂迫于无奈，唯有选择减少在昆明市场的投放量，或者转战其他市场。
然2014年起始，工角槽方面，本地及省外钢厂资源价格之所以能维持相对平衡的状态，主要原因在于省外钢厂只针对昆钢不生产的规格往云南发货，因此年后至今价格相对平稳。但值得一提的是：据悉由于马钢在云南的总代理因为前期银行抵押融资贷款的原因，高报价格以控制库存，导致库存积压后需急速消化，加之近年来受本地钢厂低价资源的打击，马钢资源在云南省内销售情况一度不振，受此影响，自2014年4月起价格一路下行(见图4)。同为省外资源的莱钢也受其影响，价格适度调整，相反作为本地主导钢厂的昆钢，由于近期厂内停产检修较多，不管是市场还是厂内H型钢库存量都比较有限，因此价格未见明显下跌。据代理商反馈，目前马钢H型钢在云南的常备库存资源已增加至3000吨/月，较去年增幅30%左右；莱钢H型钢常备库存4000吨/月，较去年增加50%；日照相对偏少仅在1000多吨/月，较去年小幅增长。由此可见，省外钢厂已经在着手扩充对云南省的投放量，对于后期走势，笔者认为目前H型钢价格已创至近几年的新低，加之考虑到长运距运费成本的原因，目前省外资源价格已经倒挂在卖，价格继续下跌空间有限，反之近几日个别短缺规格价格有所反弹，在商家出货情况未有明显改善的情况下，短期内明市场H型钢价格或将以弱势盘整运行为主。
图表4：昆明市场H型钢价格走势图
资料来源：上海钢联云终端
结论：
云南市场型材价格在本地钢厂价格优势的打击下，较周边区域而言，目前价格处于偏低水平。另悉日照钢厂或将于今年7月中旬试轧大规格H型钢，针对云南省内缺乏的大规格型材，省外资源是否会尝试再次冲击云南型材市场，届时市场格局是否会被打破，亦或是又一场价格战将打响。（Mysteel.com钢材事业部编辑，未经许可，请勿转载）
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