上海钢市一周评述(8.22-8.29)
本周上海市场各品种主流价格弱势下跌。本周建筑钢材价格弱势下跌,供需失衡;热卷价格继续下跌,库存上升;中厚板价格小幅下跌,需求不佳;冷轧价格弱势调整,成交一般。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为3090元/吨,较上周价格下跌80元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为2880元/吨,较上周价格下跌80元/吨。马钢14-20mm中厚板价格为3230元/吨,较上周价格下跌40元/吨。沙钢4.75mmQ235B热轧板卷价格为3230元/吨,较上周价格下跌60元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为4040元/吨,较上周价格下跌10元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4460元/吨,较上周价格下跌20元/吨;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为7150元/吨,较上周价格持平。马钢16#Q235B槽钢价格为3160元/吨,较上周价格下跌20元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为3030元/吨,较上周价格持平。
宏观方面,上半年银行不良贷款余额增千亿,超去年全年水平;楼继伟表示7月财政增幅比上半年回落1.9个百分点;央行周二和周四在公开市场分别开展了100亿14天正回购,令本周公开市场连续第三周实现净投放,净投放资金量达450亿;1-7月份全国规模以上工业企业利润总额同比增长11.7%;徐绍史表示中国经济下半年将做好扩内需等重点工作;9成煤企上半年业绩下降,全行业减产10%成定局;国土资源部官员表示不动产统一登记时间安排已出;8月第三周四大行贷款大增,全月信贷或至7000亿元;中钢协数据显示,8月中旬重点企业粗钢日产量为182.95万吨,增量0.96万吨,旬环比上涨0.53%。数据同时显示,8月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1525.1万吨,较上一旬末增长68.22万吨,环比上涨4.68%;BDI指数回暖,近一月涨幅50%;地方银监年报泄露思路,山东控房地产福建防钢贸;工信部发布关于符合钢铁行业规范条件企业(第三批)的公示;新一轮铁路建设大潮来袭,首轮动车组招标总额约520亿。
表1:本周上海市场主要品种价格汇总
城市 | 日期 | 高线Φ8.0mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 镀锌板卷1.0mmDC51D+Z | 彩涂板卷0.476mmTDC51D+Z | 槽钢16#Q235B | H型钢200*100*5.5*8Q235 |
上海 | 2014-8-22 | 3170 | 2960 | 3270 | 3290 | 4050 | 4480 | 7150 | 3180 | 3030 |
2014-8-29 | 3090 | 2880 | 3230 | 3230 | 4040 | 4460 | 7150 | 3160 | 3030 | |
产地 | 中天 | 中天 | 马钢 | 沙钢 | 鞍钢 | 本钢 | 宝钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨跌 | -80 | -80 | -40 | -60 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 |
数据来源:Mysteel钢材部
上海建材:本周上海市场整周来看,仍旧处于弱势下跌状态。其中高线幅度80元/吨,螺纹钢幅度50-80元/吨,盘螺幅度70元/吨。铁矿石期货和螺纹钢期货不断刷新低点,钢坯刷新历史低点,来到2550元/吨处观望,江苏钢厂废钢采购价格不断下行。在期货和原材料双重弱势的影响下,现货市场表现的较为疲弱,成交弱,供给正常使得供需天平始终无法回到平衡,据了解,目前主流厂螺纹钢如申特、中天在上海的库存仍旧较高,其他厂螺纹钢库存普遍万吨以下,可见主流厂供需压力相对较大,其他厂能够维持供需弱平衡,故主流厂价格将仍有下行空间。高线和盘螺由于存在到货偏多的情况,价格不断下行。随着原材料价格不断下移,高炉厂的利润仍旧维持较好水平,生产积极性好,中频炉已经开始出现检修、减产等状况。南京青奥会结束,这或将在一定程度上舒缓上海本地的供给压力,但是工地并不会立即恢复施工。综合以上来看,供需失衡问题仍旧困扰市场,商家心态趋弱难改,下周上海建筑钢材价格或将继续寻底。
上海热轧:本周申城热轧板卷主流价格继续下跌,跌幅空间在70-80元/吨。由于期货市场价格大幅下挫,加之现货资源紧缺规格陆续补充,贸易商悲观情绪相互感染,月末资金压力又迫使部分商家跌价促销,从而导致其他商家跟风跌价。伴随着市场资源格局的调整,上海地区热轧板卷规格价差也在发生变化,诸如2.3-2.5mm普卷与中间规格价差缩小,宽卷资源加价增至50元/吨左右。从库存量来看,本周五上海热卷最新库存量为58.25万吨,周环比增加0.85万吨。此外,后结算模式货源正在陆续抵达,而且钢厂订单压力较大,预计下周上海地区热轧板卷主流价格将继续走弱。
上海中厚板:本周申城中板价格小幅下跌,跌幅空间在20-30元/吨。虽然当前上海地区中厚板现货资源较为紧俏,但是贸易商担忧情绪还是较浓,毕竟相关品种热轧板卷、螺纹钢市场价格跌幅很大,而且期货市场大幅深跌导致下游采购意愿下降,许多商家日出货量不足100吨。本周后两日唐钢新货补充增多,周五库存数据显示周环比增加0.03万吨至19.04万吨。由于北方钢厂普中板锁单价格偏低,新货抵达成本低于当前市场价格,而且原材料价格还有下跌的风险,因此贸易商信心不足,努力维持一定的销售量成为商家的共识,预计下周市场主流价格将继续弱势运行。
上海冷轧:本周上海冷轧价格弱势调整,成交一般,商家心态悲观。截止发稿,本地冷轧成交价在3880-4030元/吨之间。受原材料价格再度下行影响,本周上海冷轧价格小幅下跌,部分低价资源对市场冲击较大,商家对于九月份预期较悲观。笔者认为,当前价格难以反弹的关键因素仍在于原材料价格跌幅大于钢价,生产企业的利润空间有所放大,钢厂仍在加速生产。对于冷轧品种而言,由于普材盈利空间十分有限,部分钢厂转向品种钢,个别钢厂冷轧资源出现缺货,故上海冷轧价格整体跌幅并不大。短期而言,在市场需求和资金面没有改变的情况下,上海冷轧价格仍有下跌的压力。
上海型材:本周上海型钢市场价格继续弱势回调,宝得、日照工槽钢由于钢厂的降价跌幅较为明显,马钢槽钢小幅回落,H型钢破除3000元/吨点位,东方特钢200*100资源最低价已达2880元/吨,津西、日照小规格低价资源也接近2950元/吨。钢厂方面,本周日照、宝得都对型钢品种出厂价格有下调,鞍山宝得对所有型钢品种出厂价格统一下调50元/吨;日照钢厂对型钢除华南外、其他地区统一下调50元/吨。可见在市场价格步步紧逼的情况下,钢厂也不得不调低出厂价格,而且钢坯创下2550元/吨的新低水平之后,商家的心理也无法支持价格坚挺,预计短期内沪市型钢市场价格继续弱势调整。
上海涂镀:本周涂镀市场价格持续下行,市场心态疲弱。截止周五,本地镀锌板卷1.0mm大约在4380-4450元/吨之间,彩涂卷板民企0.5mm价格维持在5000-5050元/吨,一线钢厂则回暖至7150元/吨。据了解,据了解,近期国内板卷市场持续下跌,这给下游镀锌彩涂市场造成较大压力,加之成交始终疲弱,上海镀锌彩涂价格不得不继续走弱。资源成本方面,由于钢厂8月无花资源到货成本多数在4500元/吨左右,因此,目前市场倒挂较为普遍,这将对商家盈利造成较大压力。加之9月少数钢厂成本仍有所上调,因此,如若现货市场未能止跌企稳乃至反弹,则商家去库存轻仓操作将更加严重。而后市需求回暖预期仍不确定,预计短期上海涂镀市场行情或继续持弱运行。
表2:本周上海市场主要品种库存汇总
单位:万吨 | ||||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 工角槽 | H型钢 | 合计 |
14.8.22 | 24 | 6.71 | 57.4 | 48.76 | 19.01 | 5.61 | 4.19 | 165.68 |
14.8.29 | 23.95 | 6.36 | 58.25 | 48.34 | 19.04 | 4.79 | 3.51 | 164.24 |
与上周相比 | -0.05 | -0.35 | 0.85 | -0.42 | 0.03 | -0.82 | -0.68 | -1.44 |
数据来源:Mysteel钢材部
据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存23.95万吨,比上周减少0.05万吨,线材库存6.36万吨,比上周减少0.35万吨;热轧库存58.25万吨,比上周增加0.85万吨;中板库存19.04万吨,比上周增加0.03万吨;冷轧库存48.34万吨,比上周减少0.42万吨;工角槽库存4.79万吨,比上周减少0.82万吨;H型钢库存3.51万吨,比上周减少0.68万吨。总库存164.24万吨,下降1.44万吨。
综上所述,本周市场价格继续下跌,成交情况依旧一般。受期货市场和原材料价格持续走低的影响,市场心态比较悲观,商家出货意愿增强,低价促销现象增多,市场价格持续走跌,不过目前下游需求依旧低迷,跌价对成交刺激作用不大,商家为了争夺本就不多的需求,只能采取降价措施。短期内基本面难有明显好转,市场或将延续弱势的格局。预计下周上海市场钢价继续弱势下行。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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