江苏建筑钢材生产经营情况简析

江苏省上半年全省实现生产总值30115亿元，同比增长8.9%，从区域来看苏南、苏中、苏北规模以上工业增加值同比分别增长8.5%、12.0%、13.1%，苏北高于全省平均2.5个百分点；固定资产投资分别增长13.9%、20.2%、22.3%，苏北高于全省平均5.1个百分点。

近两年随着苏北地区经济快速发展，加上基建投资的大量增加，悄然间苏北地区对于钢材的需求也是明显增加。而且钢材市场连续多年的低迷行情，也迫使钢厂主动思考新的布局和生产经营方式。本文结合目前江苏经济的发展形势和目前钢材市场现状简要的分析目前省内建筑钢材钢厂生产经营情况。

一、钢厂产能产线现状分析

1、产能产线总量

近期“我的钢铁网”2014年建筑钢材产能产线调查共涉及226家钢铁生产企业，624条建筑钢材产线，产能共计45969万吨，较2013年略有增加。

而江苏省目前主流建材钢材生产企业共有27家，共计产线87条，占全国的13.94%，产能5950万吨，占全国的12.94%；其中螺纹钢产线65条，产能4520万吨，盘螺产线22条，产能1430万吨。

据了解上半年省内没有新增的高炉产能，只有XC钢厂新上一条棒材生产线。但据笔者掌握的情况来看下半年省内计划新增的产线在3-5条，但钢厂表示实际情况还得看市场走势而定。另外由于今年盘螺销量、利润情况都明显好于螺纹钢，部分钢厂已经或者正计划将螺纹钢生产线改为盘螺生产线。

2、钢厂体量分布

数据来源：Mysteel钢材事业部

调查数据显示，目前江苏省建筑钢材设计产能在500万吨以上的钢厂共有5家，合计总产能达到了3830万吨，接近省内总产能的50%，基本为省内的一线主流钢厂；而设计产能在100-300万吨的钢厂为11家，合计总产能2170万吨，占省内总产能的36.5%，这部分钢厂绝大部分是福建籍企业家创办的，也是目前省内三线资源的主要生产者；另外设计产能在100万吨（包含100万吨）以下的有11家钢厂，但设计总产能只有950万吨，占省内总产能的16%，这部分钢厂产品种类单一，基本以调坯轧材为主要生产方式，竞争力相对较弱。 

3、生产方式分类 

数据来源：Mysteel钢材事业部

从生产工艺来看，目前省内钢厂主要分为高炉生产、电炉生产、调坯轧材生产三种生产方式。其中高炉生产的钢厂又称长流程钢厂，主要是以铁矿石、焦煤为主要生产原料，成本控制力强，目前省内有44条产线使用高炉生产建筑钢材，占总产能的56.6%；电炉生产的原料主要是废钢，目前省内12条产线使用电炉生产，占总产能的10.4%；调坯轧材的原料是钢坯，是目前小型钢厂的主要生产方式，目前省内31条产线采用调坯轧材的生产方式，占总产能的33%。

从目前的情况来看，由于铁矿石、焦煤的价格上半年一直处于低位，长流程钢厂的成本优势就完全显现，虽然目前钢材价格创出新低，但这部分钢厂仍有不错的盈利，部分钢厂盈利较好时一度接近400元/吨。而由于钢坯、废钢价格目前相对偏高，以此为原材料生产的钢厂目前都处于微利状态，部分甚至面临亏损，生产经营面临很大困难。

4、钢厂地域分布

如果以长江为界分来划分省内钢厂，长江以南目前共有13家建筑钢材生产企业，合计总产能达到了3940万吨，占省内总产能的66.2%，省内重点钢厂基本都集中这一区域；而长江以北目前钢厂数量虽然较多达到了14家，但总产能只有2010万吨，占省内总产内的33.8%，主要集中在徐州、连云港、盐城地区。

近几年随着苏中、苏北经济的快速发展，政府产业转移策略的扶持，加上土地成本低、物流运输便捷等优势，省内新增产能绝大部分集中在徐州、连云港、盐城等地区。另外周边市场消费量的逐年递增也对所在区域的钢厂形成了支撑，产业规模和竞争力有了明显的提升，后期这些地区钢厂发展的整体速度或将快于苏南地区。

二、钢厂经营概况

钢厂强势不在合作模式创新

近年来钢价持续疲软，加上市场波动幅度不断缩窄，靠囤货赌行情的赚钱模式已经一去不复返。而且随着钢厂、贸易商利润不断萎缩，相互间的利益分配问题也变的十分微妙，双方都不愿意去承担更多的风险。从去年开始随着贸易商主动退出代理商这个圈子，很多钢厂的销售也遇到了前所未有的压力，因此钢厂贸易商也不在局限于做钢厂代理这一合作模式，逐步摸索出其他新的合作结算模式。

目前在江苏市场钢厂与贸易商的合作结算模式主要有以下几种：

其一，主要是SG、YG、ZT为代表，钢厂每旬根据市场情况给代理商出一个指导价，根据代理量的不同有月度返利和年度返利政策，另外如果价格下跌幅度过大钢厂部分还有一定的追补政策。此种结算模式适合在市场有稳定销量的主导钢厂，但有时追补政策也会导致市场行情预期不好时贸易商刻意打压价格，争取追补，导致市场出现加速下跌，钢厂利益在一定程度上受损。

其二，主要以XX、LG等为代表的钢厂，他们有固定的合作贸易商，以“我的钢铁网”等第三方平台的价格为基础，按照到货当日或几个工作日内的本钢厂网上价格或其他同水平的几个钢厂的平均价格为依据进行一定幅度的下浮进行结算，简称为后结算模式。此种结算模式双方风险较小，但要求贸易商能快进快出，这样才能规避价格下跌的风险，从而赚取适当的利润。

其三，钢厂为自己的代理商每日出一个指导价格，然后代理商按照此价格进行销售，钢厂按照销售量的梯次给予每吨适当的返利，在某种程度上相当于代销的模式。此种模式下钢厂承担了主要的市场风险，而且要求钢厂必须充分了解市场以制定出合理的销售价格。

其四，贸易商和钢厂一单一议，按照当天的市场价格进行协商交易,双方都要承担一定的风险，但钢厂能快速回笼资金。自产自销或缺少稳定代理商的钢厂一般会采取此种模式，但跌价时钢厂会处于弱势地位，销售压力陡增。

钢厂直销增加、电商崛起

随着市场代理商及中间搬货商的大幅减少，市场蓄水池的功能近两年处于持续下降的状态，而趋弱的行情也让贸易商不再大量囤货做库存，在市场目前依旧供大于求的情况下，更多的库存和销售压力都转移到了钢厂身上。

以往钢厂都以代理商为主要的销售渠道，而随着吨钢利润不断的萎缩及价格更加透明的现实下，钢厂也在不断创新和突破，寻找新的销售渠道。

当下省内主流的一线钢厂仍在采取代理商的销售模式，但也在尝试通过直销、期货交割等方式分流部分销售压力。而二三线钢厂目前都设立了钢厂直销处，负责直接对外销售，部分则是在上海、杭州等主导市场设立分公司，负责当地本公司的产品销售，不再局限服务于当地的代理商。

另外部分钢厂则在尝试电商平台的销售，其中ST钢厂自己搭建了电商平台，目前已经有稳定的销量。而部分钢厂则选择和钢银等第三方电子商务平台合作，其中ZT、XY、JH等钢厂目前都取得了一定的成绩。目前电商平台的销售模式仍处于发展中，市场传统的观念短期内也很难实质性的转变过来，但这是不可阻挡的趋势，后期也将会有更多的参与者。

厂提发货的比例不断提高

由于长期趋弱的钢价和市场本身竞争的不断加剧，价格的时间差和空间差基本消失，市场价格的透明度不断提高，相应的贸易商也在不断寻求改变以应对目前的市场情况。

厂提的提货方式也在此种环境下应运而生，贸易商不在把货运回所属地的仓库，节约了吊装费、运费、仓储费用，也提高了贸易商的资金周转率，按照目前省内的收费标准来核算，与运回仓库再销售相比，吨钢的运行成本可以降低30-60元/吨。据笔者了解目前省内的SG、YG、ZT等主流钢厂的厂提发货比例已经超过80%，受此影响省内其余的钢厂也开始采用厂提的发货模式。

厂提的发货模式把钢厂的代理商基本拉回了同一起跑线，竞争进一步加剧，得到实惠的是搬货的中间贸易商和下游用户，他们的采购范围不再局限于本地，而且在厂提规格齐全的情况下总能找到低价资源。但这也同时要求钢厂不断提高物流仓储的管理水平，提高对客户的服务水平。

价格优势下出口增幅明显

上半年省内一线资源钢厂资源螺纹钢平均价跌至3250元/吨左右，而三线资源的平均价更是跌至3010元/吨左右，近期的价格更是创出近历史新低，相对于国外的价格优势十分明显。加上国内市场本身供大于求，钢厂面临着较大的销售压力，而且目前还有螺纹钢的出口退税政策，因此有条件的钢厂上半年都明显加大了出口力度。据了解省内YG上半年出口建筑钢材101万吨，而XC的出口量更是超过了150万吨，超过了去年整年的出口量，另外ZT、NG等钢厂上半年的出口量也比去年同期有一定的增长，整体出口形势较好，出口的增长为市场分担了很大的销售压力。

出口建筑钢材并没有国内的品牌差异，但随着参与者越来越多，目前的市场竞争也十分激烈，当前螺纹钢出口东南亚地区CNF价格为490美金（CNF中文意思为成本加运费，指定目的港，指当货物在指定装运港越过船舷时，卖方即完成交货，卖方支付将货物运至目的港所必需的海运费），按照目前的汇率核算相当于人民币3020元/吨左右。对于省内一线钢厂目前3000元/吨以上的售价来说并不能增加效益，只是缓解了钢厂的销售压力而已，而对于省内三线钢厂来说目前出口的价格还是高于国内价格。

微利导致钢厂销售半径缩小

目前钢市已经全面进入微利时代，虽然上半年钢厂盈利情况略有好转，但贸易商整体情况依旧不容乐观。而且市场长期的趋弱也让贸易商和钢厂的合作模式发生了改变，贸易商的成本基本都是到库价，此种情况也不得不让钢厂开始精打细算，以前牺牲部分利润换销受空间的策略很难实现。以苏锡常市场为例，XSZ发到这些地区的船运费都在20元/吨以下，而徐州DN发过来不管船运费、汽运费用都在100元/吨以上，在钢厂利润很差的情况下，基本不可能冒着亏本的风险发货。相应的其他钢厂资源在利润条件相差无几的情况下也很难进入其他钢厂的优势销售区域，因此现阶段部分钢厂的销售半径都有了缩小。

钢厂的地理位置决定了竞争力

新建钢厂时，钢厂所在地与消费市场、原材料市场的运输成本和运输条件是一个关键点，这可以决定钢厂后期的竞争力。

如果说销售市场可以就近选择，那原材料采购选择的余地就小了很多，在目前市场情况下钢厂的地理位置所带来的采购优势十分明显，也为钢厂降本增效代来了丰厚的回报。据测算从连云港港口同样运一吨PB粉，徐州地区的钢厂运输成本比连云港地区的钢厂运输成本高50-60元/吨，核算到吨钢的成本大约高了近100元/吨。在当前钢厂普遍微利的现状下，100元/吨的成本差距就意味着生死存亡。目前江苏境内大部分长流程钢厂的原材料运输条件都较好，为钢厂带来了很强的竞争力。

而对于消费市场来说，虽然大部分钢厂选择就近销售，但在当前市场供大于的求的情况下，还是得积极得扩大销售半径。此时钢厂地理位置的重要性就显露无疑，船运、汽运的运费核算问题，在价格下跌时的运输周期长短问题都得纳入考虑范畴，在当前的形势下都直接决定着产品在目标市场的竞争力。因此现阶段钢厂的地理位置一定程度决定了钢厂的销售半径，省内靠近杭州、上海、苏锡常等主要消费地的钢厂就有了天然的优势。

总体来看虽然目前行业整体并不景气，但仍有新增产能，省内整体的供需矛盾依旧突出，短期内由于需求的疲软也很难得到改善，市场依旧处于寒冬中。

在低迷的行情下，钢厂也在积极改变和不断的创新，从生产工艺、产品结构、营销策略等各方面不断提升自身的竞争力。但由于铁矿石、焦煤价格的持续趋弱，目前长流钢厂的优势尽显，而部分电炉、调坯轧材的钢厂则在苦苦支撑，各钢厂的盈利水平差距较大，后期市场的优胜劣汰或将无法避免。

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