中国涂镀出口形势分析

伴随近年国内涂镀产能不断扩张，国内涂镀行业得到了飞速的发展机会，而海外市场，则给予了涂镀板卷由弱复苏且不断发展壮大提供了更为广阔的市场空间。

回顾来看：受全球金融危机影响，2008-2009年海外需求急速下降，导致我国镀锌板、彩涂板出口双双出现负增长；2010年外贸环境改善，国内市场竞争进入白热化，厂家再次纷纷加大力度开拓海外市场，涂镀板出口量开始回升，这一年的出口增幅分别高达155.7%和132.6%，但和同期日本等发达国家相比，我国涂镀板卷出口占产量的比重仍然偏低；时间来到2013年，受国际钢市低迷及贸易壁垒的持续影响，涂层板出口量开始开始遭受大幅下降的压力，2013年全年出口总量为454万吨，同比减少61万吨。不过，部分新兴市场如缅甸、巴西、乌克兰、土耳其等国开始进入厂商眼球，对于涂层板出口增长带来较大帮助。另一方面，镀层板市场则表现相对乐观，受企业对于海外市场的深度重视，2013年全年我国镀层板出口总量高达772万吨，同比增加116万吨，增加幅度可见一斑。巴西、越南等国出口增加量呈明显增长态势。

那么，作为重要出口品种的涂镀板卷而言，目前国内市场面临的情况如何？国内市场传导至出口市场的压力如何？海外出口市场面临的形势亦又如何，笔者将简单阐述：

一、国内涂镀市场及下游基本情况

1、涂镀板卷产量发展情况

近年来，国内钢铁产能出现井喷式爆发增长，涂镀行业也无一例外。从产能来看，截至目前，中国涂镀产能已达到近1.26亿吨。其中，镀锌产能7212万吨，占57%；彩涂产能4496万吨，占36%；此外，镀铝锌、电镀锌的产能共860万吨，占7%。从产量来看，2014年1-7月，国内涂镀月均产量达到466万吨，较2013年全年涂镀月均423万吨，增加足足41万吨/月，而今年6月涂镀月产量创历史新高522万吨。由于目前产能释放仍较为严峻，市场供给压力依旧不足，在内需增速逐步放缓的情况下，厂商不得不纷纷将眼光瞄向海外市场。

图一：中国涂镀板卷产量发展情况

2、内需消费增长乏力

笔者想要简单指出，在过去辉煌的岁月当中，涂镀板卷与其下游行业之间相互得到快速发展的良好机会。但此后，由于经济结构转型，以及产业链供给矛盾过剩，国内消费需求受到较大程度抑制，诸多涂镀用钢产业遭遇较大增长压力，厂商不得不加大海外市场的拓展与开发。笔者将简单做一定描述。

1)下游情况之房地产

2014年1-7月房地产行业投资、施工累计、房地产开发景气指数等指标大多呈现持续回落态势。以主要指标来看，7月国内房屋施工面积为632684万平方米，同比增速为11.3%，但较12、13年同期增速水平已经大幅回落，此外，2-7月国内房屋新开工面积均同比大幅下滑12%-27%，看得出，后市房地产需求对于涂镀用钢需求的支撑作用将举步维艰。

图二：国内房地产施工及新开工情况

2)下游情况之汽车

汽车工业作为中国国民经济的重要支柱，在国民经济中起到举足轻重的作用。2013年我国汽车销量高达到2211万辆，继续领跑全球。汽车行业的发展带动汽车用镀锌板材的迅猛发展。虽然如此，2011年开局，我国汽车行业增速开始出现放缓迹象，目前增长情况已大不如从前。

根据中国汽车工业协会数据，3月，国内汽车产量创新高220万吨，但随后产量出现持续下滑，与上年同期相比，增幅有所减缓。随着燃油价格上涨、环保政策等使得轿车的使用成本进一步提升等因素的影响，汽车产销继续高速增长将逐步放缓，同理，这对于镀锌需求拉动作用将减少。而在汽车钢产能增长不断扩大的情况下，市场供需矛盾将尤为突出。

图三：国内汽车产量增长情况

3)下游情况之家电

2013年刺激政策退出之后，市场透支，开始显露疲态；另一方面，能效新标准出台实施，让整个家电行业面临新一轮洗牌。2014年1-7月业绩开始凸显，多数家电上市企业利润下滑，高增长不再，甚至呈现负增长。

统计局公布了2014年1-7月四大家电产销数据。从产量方面统计数据来看，除空调产量同比小幅增长，冰箱、洗衣机、彩色电视机这三大品类产量均小幅下滑；而在销量方面，受房地产市场较大影响，销售亦呈类似情况。在镀锌、彩涂板卷占据家电行业用钢量40%比重的情况下，家电市场的好坏将很大程度直接决定涂镀行业需求情况。

家电行业增减互现、行业转型升级对钢卷提出新要求。对材料的机械性能、加工性能、表面质量、平整度、成形性能、焊接性能、耐蚀性能提出了更高的要求。钢卷厚度普遍出现减溥趋势，对高强度减薄板需求增长；0.3、0.4、0.5mm等薄板材也大量加入其需求行列。

图四：国内白色家电产量增长情况

总之，上述国内行业消费需求情况已有描述，面对国内市场的多重与压力，涂镀板卷企业不得不把眼光瞄向海外，继续加大力度对于海外市场的拓展。那么，海外出口市场情况如何，下面将先从钢材整个大环境进行分析。

二、钢材进出口情况分析

1、钢材进出口概况

从图五了解，我国钢材进口市场始终相对稳定，12年至13年，常月保持在100万吨左右。出口方面，我国钢材出口市场多数保持在400-500万吨/月之间，但时间来到2014年，我国国内市场消费需求增速相对不足，生产企业加大海外扩张，而国际钢市需求复苏较为明显，1-7月出口月均量达到676万吨，5、7月两月出口量更是高达800万吨以上。数据了解，1-7月国内涂镀出口总量较去年同期亦增加近200万吨，增长情况可见一斑。

图五：中国钢材进出口情况

2、钢材进出口国别情况

从图六、七了解，我国目前钢材进出口国仍主要集中在少数，且主要以出口作为主导。进口方面，日本、韩国占据我国钢材进口重要比例，其余国家及地区进口相对偏少。而出口方面，主要集中在韩国、越南、菲律宾、美国及其他东南亚国家及地区。1-7月，以出口前十国钢材总量2500万吨来计算，占据总出口比例约为52%。

图六：2014年前7月中国钢材前十国别进口情况

图七：2014年前7月中国钢材前十国别出口情况

3、钢材出口价格情况

我国今年钢材出口量不断创下新高，前面已有提及，但从图八可以看得出，目前出口总量走势与价格呈现明显负相关走势。出口量不断增长，而出口价格反倒越发走低。从2012年初钢材出口价格1013美元/吨跌至目前785美元/吨，而5月更是创新低仅有752美元/吨。

图八：中国钢材出口数量及均价情况

三、涂镀板卷出口情况分析

前面对钢材进出口情况略作基本分析，这将对于剖析涂镀出口情况起到极大程度的帮助作用。对于钢市进出口大环境有相关掌握以后，接下来，笔者将具体从出口数量、出口国别、出口价格以及主要出口市场等做一定分析。

1、出口数量情况

据海关数据统计显示，国内1-7月热镀锌板卷出口数量高达411万吨，较去年同期增长105万吨；国内1-7月彩涂板卷出口数量高达348万吨，较去年同期增长94万吨。整体增幅较为明显，伴随目前产量继续不断释放，预计，后期海外出口涂镀板卷数量将进一步大幅增加。

2、出口前十国别情况

近两年国内涂镀板卷出口增长相对较为明显，而主要出口前十国别亦呈现蓬勃发展态势。分品种来看：

镀层板方面，如表一所示，2013年，出口至韩国、泰国、菲律宾、比利时、美国、意大利、智利等国家镀层板量依旧稳居前十，出口韩国增量高达20万吨以上，除智利以外，所述出口国数量均有较大幅度增长。而新晋前十国家如巴西、越南等地区增长较为明显。

涂层板方面，如表二所示，受彩涂板海外贸易壁垒影响，2012年出口前十国在2013年涂层板出口量方面或多或少出现一定下降，但2013年仍有部分国家表现相对较好，菲律宾、越南、泰国、新加坡、缅甸、巴西、乌克兰、土耳其便是其例证。

整体而言，2013年出口市场虽有波折，但整体表现仍较良好，而随着国内生产企业的不断拓展，海外市场仍将是重点瞄准方向。

表一：中国镀层板出口前十国别情况

表二：中国涂层板出口前十国别情况

3、出口价格情况

近年我国出口涂镀板卷数量虽不断增长，但由于全国钢市低迷，国内生产供需矛盾尖锐，其资源出口价格承受较大压力，在此情况之下，涂镀出口价格整体呈现不断下跌态势运行。

就涂镀出口价格而言，镀层板方面，2012年年初，国内出口均价为868美元/吨，而截至2014年7月，其出口均价仅为765美元/吨，降幅达103美元/吨；涂层板方面，2012年年初，国内出口均价为882美元/吨，而截至2014年7月，其出口均价仅为778美元/吨，降幅达105美元/吨。看得出，两者跌幅基本差距较小。

而仔细分析，笔者发现近两年以来镀层板出口均价仅比涂层板均价低10-20美元/吨，折合人民币为100元/吨左右。究其出口产品差价仅有如此之近？原因主要缘于品牌价差问题。Mysteel调查了解，我国镀层板出口资源多以长流程钢厂为主，其品牌价格相对较高，相反，涂层板出口资源多以民营短流程钢厂为主，因此，其品牌价格相对偏低。

所以，对于涂层板出口而言，海外出口频遭价格贸易壁垒的阻力也往往更多。

图九：中国镀层板出口数量及均价情况

图十：中国涂层板出口数量及均价情况

4、主要出口市场分析

1)韩国市场

韩国与我国钢贸交易整体总量总体较大，即使我国仍占据较大贸易顺差优势，这仍不妨碍中韩涂镀贸易相互和谐发展。因此，毫无异议，韩国近年来一直成为我国涂镀板卷出口量最大的贸易合作伙伴。

2)俄罗斯市场

基于历史长久贸易关系，我国出口至俄方涂镀板卷一直保持较高水平。虽然，2011年12月俄方对华彩涂反倾销带来较大阻碍，但俄方仍是仅次于韩国的重要涂层板贸易伙伴。

3)泰国市场

泰国是对镀锌板需求最大的东盟国家，政治危机对其需求造成较大影响，但其增速依旧相对良好。但也要看到泰国近年钢铁行业发展迅速，对我国钢铁产品发起贸易救济调查较多，税率较高，镀层板便深受其害。

4)欧盟市场

虽然欧洲经济缓慢复苏，钢卷需求有所回升，但近来乌克兰问题使得欧洲经济复苏的不确定性增加。由于中国出口欧盟涂镀板卷数量仍较庞大，这对于欧盟国内生产企业带来较大压力，因此，不排除欧盟继续坚持贸易壁垒底线，国内出口企业仍需慎重操作。

5)美国市场

涂镀层产品2012年以来占进口总量比例不断提高，热镀锌进口增长较快，由于我国产品质量提升，加之，美国钢厂季节性供应相对不足，产品出口至美国得到更大程度保障。

6)巴西市场

巴西作为新兴经济体在近年国内基础设施建设过程当中，其涂镀钢卷需求快速增长，这也是2013年我国出口至巴西涂镀数量猛增的重要的原因，而且，巴西国内政策仍在不断刺激需求的增长，因此，2014年国内多数涂镀生产企业也把目标锁定这一新晋重要市场。

四、对华涂镀反倾销事件及其影响

伴随涂镀板卷海外出口不断放量，一方面，对于国内生产企业实现渠道多元化及综合实力提升等起到较大帮助，另一方面，与此同时，这也使得贸易国对于贸易救济措施不断升级加码，部分国家纷纷开始对华提出反倾销调查，因此，这也加大了海外出口企业的生存压力。

反倾销调查事件多数将我们带来不利的结果。举例分析：2011年12月欧盟对华彩涂板进行反倾销调查，这最终使得我国出口至欧洲税率大幅提升，出口企业不得不纷纷选择其他新兴市场作为代替，而这一过程也不仅仅是各种资金成本的提升难以言表，市场能否培育成熟将需要更多的时间去积累；再则，当时俄罗斯对华彩涂板亦出现对华反倾销，虽然，在最终裁定出现仲裁税率的高低不一，部分低税率企业影响相对较小，但高税率企业开始纷纷调整出口格局或者减少出口甚至停止出口。

所以，在当前全球钢市陷入低迷格局的影响下，加之，我国供需矛盾严重失衡，国内涂镀板卷价格不断破位下跌，产业链资金严重紧缩，或许反倾销调查事件的最终实际影响远远不止想象中那么简单，它对于整个行业都是一个重创。

以下为近年来对华涂镀反倾销事件：

表三：海外对华反倾销事件概览

五、总结

我国涂镀板卷产量仍不断创下新高，反之，对应行业需求增速却相对放缓或疲弱，整个行业供需矛盾继续加剧，一定程度来讲，海外市场对于国内生产企业缓解需求压力，甚至继续提升综合实力等方面给予了较大帮助。

但不能不看到，国家经济结构在调整，一系列经济活动将迎来“降温”过程，一味以价格竞争优势占据市场将不再可取，加之，全球产能过剩问题亦开始凸显，类似贸易摩擦事件将进一步增加。

笔者认为，对于贸易救济事件，出口企业一方面需要积极应诉，确认应诉策略；但另一方面，确立长久发展大计，以质量、服务作为基础，从渠道不断拓展，提高产品综合竞争力，掌握国际贸易规则，这样方能具备海外市场持续发展的根本条件。（Mysteel.com钢材部编辑，未经许可，请勿转载）

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