上海钢市一周评述(9.19-9.26)
本周上海市场各品种主流价格先跌后稳。本周建筑钢材价格先跌后稳,需求有所释放;热卷价格继续走弱,库存不高;中厚板价格跌幅扩大,成交一般;冷轧价格底部震荡,需求不佳。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为2920元/吨,较上周价格下跌30元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为2760元/吨,较上周价格下跌70元/吨。马钢14-20mm中厚板价格为2980元/吨,较上周价格下跌110元/吨。沙钢4.75mmQ235B热轧板卷价格为2940元/吨,较上周价格下跌60元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为3970元/吨,较上周价格下跌40元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4320元/吨,较上周价格下跌30元/吨;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为7200元/吨,较上周价格持平。马钢16#Q235B槽钢价格为3050元/吨,较上周价格下跌30元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为2900元/吨,较上周价格下跌100元/吨。
宏观方面,7月央行口径外汇占款减少2.39亿元,连续两月下滑;央行周四正回购180亿,14天品种利率大涨20个基点;据中钢协最新统计数据显示,9月中旬重点企业粗钢日产量为178.7万吨,仅仅较9月上旬下降了800吨,旬环比下降0.45%。数据同时显示,9月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1589.8万吨,较上一旬末却上升了76.2万吨,旬环比上升5.03%;澳洲调降2015年铁矿石价格预估至每吨92.40美元;BDI指数下滑,因海岬型船运费大跌;高盛下调明年中国GDP预期至7.1%,7.5不再是底线;央行周二正回购量增价平,利率持平于3.50%;9月汇丰中国制造业PMI初值50.5,远超预期;1-8月份,全国造船完工2208万载重吨,同比下降18.1%。承接新船订单4740万载重吨,同比增长35.8%。8月底,手持船舶订单15370万载重吨,同比增长34.1%,比2013年底增加17.3%;前8月国企利润逾1.64万亿,同比增幅降至8%;南京全面放开限购,全国仅剩北京等6个城市仍限购;欧元区9月PMI下滑,经济增长萎靡不振。
表1:本周上海市场主要品种价格汇总
城市 | 日期 | 高线Φ8.0mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 镀锌板卷1.0mmDC51D+Z | 彩涂板卷0.476mmTDC51D+Z | 槽钢16#Q235B | H型钢200*100*5.5*8Q235 |
上海 | 2014-9-19 | 2950 | 2830 | 3090 | 3000 | 4010 | 4350 | 7200 | 3080 | 3000 |
2014-9-26 | 2920 | 2760 | 2980 | 2940 | 3970 | 4320 | 7200 | 3050 | 2900 | |
产地 | 中天 | 中天 | 马钢 | 沙钢 | 鞍钢 | 本钢 | 宝钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨跌 | -30 | -70 | -110 | -60 | -40 | -30 | 0 | -30 | -100 |
数据来源:Mysteel钢材部
上海建材:本周上海市场价格先小幅下跌后缓慢企稳,价格来看,市场调动较为频繁。整周幅度,高线跌幅30元/吨,螺纹钢跌幅50元/吨,盘螺跌幅80元/吨。具体到市场情况,期矿和期螺走势仍未扭转,震荡下移,不断出现新底部,钢坯涨跌互现,废钢维持弱稳,期货和原材料的弱势令现货市场心态不稳,且沙钢、永钢、中天的下旬政策并未能给市场带来提振,又十一国庆长假会造成资源堆积,商家抛货情绪浓厚,故市场价格不断下移。在周四、周五两天,市场迎来转折点,库存得到释放,期螺技术性反弹,使得现货价格低位抬升。就目前情况来看,十一长假之前,工地补货现象明显,需求将得以释放,但受到长期跌价对心态的影响,价格反转恐艰难,预计下周市场以稳运行可能性较大。
上海热轧:本周申城热轧板卷主流价格继续走弱,周跌幅空间在60元/吨左右;其中周初市场价格跌幅偏大,而本周后几日市场主流价格几度震荡,主流价格集中在2900-2950元/吨之间。由于商家销售意愿很强,跌价抛售行为较为普遍,最新上海地区热轧板卷库存量为58.24万吨,较上周五下降0.85万吨。短期内上海地区热轧板卷经销商资源压力并不大,但后续新货资源还在陆续补充,且国庆长假耽搁销售,市场对于节后市场预期悲观。值得注意的是,目前1800mm宽卷售价明显偏高,市场资源较为紧俏,但需注意后期新货资源补充,因为宽卷资源一旦集中抵达便会导致价格混乱下行。考虑到当前现况,预计节前上海热轧板卷主流价格底部震荡。
上海中厚板:本周申城中厚板主流价格继续下跌,且跌幅显著扩大,其中周一、周二两日价格跌幅达到90元/吨左右。商家为了回笼资金交付钢厂订货,在周初大幅跌价促销,从而导致整个市场主流价格混乱下行,本周后几日市场价格跌幅收窄,但商家很难看到涨价的希望,因此主流价格弱势整理,商家成交时可以再谈优惠空间。目前上海地区中厚板最新库存量为19.14万吨,较上周减少0.1万吨,国庆期间销售停滞,但新货还会陆续补充,因而商家可能倾向于加速出货,故市场价格竞争激烈程度不减。下周仅有三个工作日,一些终端已经提前休假,市场大批量采购条件不成熟,预计主流价格弱势盘整。
上海冷轧:本周冷轧价格底部震荡,部分钢厂价格再创新低,大户出货不足300吨,商家心态依旧消极。截止发稿,该地区主流成交价在3850-3940元/吨之间。回顾本周,上海冷轧价格虽然跌幅有所放缓,但个别钢厂成交价较为混乱,低价资源层出不穷,其中鞍钢冷板、武钢冷板领跌市场。笔者认为,国庆前后冷轧价格或继续探底,价格的反弹仍需一段时间的底部蓄势:一方面,从下游订单的情况来看,多数企业表示国庆前后不会大规模采购或备库存,成交难以集中放量;另一方面,冷轧整体跌幅低于热轧,冷轧有惯性下跌的可能性,同时,8月份冷轧产量依然维持高位,节后供应量较大。
上海型材:本周上海型材市场价格继续回落,工角槽钢下跌30-50元/吨,H型钢下跌30元/吨左右。从成交来看,与上周相似,周初成交尚可,但逐渐转弱,而且本周又有部分前期锁价的低价资源抵沪,带动了整个市场价格的走低,而且只要能及时出货,此部分资源尚有不小利润空间。钢厂方面,本周马钢、莱钢、日照等厂都有调整出厂价格,马钢9月中旬退补政策出台,型一角钢退补310元/吨,较上期多退40元/吨;型二角钢退补340元/吨,较上期多退20元/吨;槽钢退补340元/吨,较上期多退20元/吨;H型钢中小规格退补320元/吨,较上期多退70元/吨;H型钢大规格退补390元/吨,较上期多退60元/吨(税前);莱钢莱钢型钢9月10日在1日挂牌基础上H型钢、工槽钢统一退差200元/吨,11-19日在11日挂牌基础上H型钢、工槽钢统一退差130元/吨,另9月20日型钢挂牌价在上期价格基础上H型钢、工槽钢统一下调70元/吨;日照钢铁在上期价格基础上对型钢价格作出调整:除广东、福建外其他区域小规格统一下调60元/吨、大规格下调30元/吨。另据反馈,国庆期间市场到货并不多,如此商家压力不会增加,但生产企业压力会有所增加,故预计短期内沪市型钢市场价格仍难有起色,价格将继续弱势震荡。
上海涂镀:本周涂镀市场价格继续弱势阴跌,商家信心不足。截止周五,本地镀锌板卷1.0mm主流报价在4100-4300元/吨之间,彩涂卷板民企0.5mm价格维持在4950-5000元/吨,一线钢厂资源报价为7200元/吨。据了解,本周市场依旧难掩跌势,市场出货依旧不佳,但随着国庆黄金周即将来临,市场继续杀跌节奏有所放缓,因此,当前出货即使较差,商家仍有部分企稳操作,其操作也相对以出货为主,商家反馈,资源方面,由于当前商家去库存较为明显,订货积极性不足,多数钢厂镀锌资源有所减少,其资源流通量相对不足。数据统计,镀层板8月份产量为436.6万吨,环比增长2.5%;同比增长15.9%,涂层板8月份产量为71.6万吨,环比增长10.8%;同比增长4.8%。看得出,供给仍处于小幅增长通道当中。而对于国庆期间钢厂生产的了解,减产检修明显不足,所以,后期供应压力将依旧不减。
表2:本周上海市场主要品种库存汇总
单位:万吨 | ||||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 工角槽 | H型钢 | 合计 |
14.9.19 | 21.6 | 6.03 | 59.09 | 48.51 | 19.24 | 5.53 | 3.99 | 163.99 |
14.9.26 | 21.13 | 6.02 | 58.24 | 48.28 | 19.14 | 5.45 | 4.17 | 162.43 |
与上周相比 | -0.47 | -0.01 | -0.85 | -0.23 | -0.10 | -0.08 | 0.18 | -1.56 |
数据来源:Mysteel钢材部
据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存21.13万吨,比上周减少0.47万吨,线材库存6.02万吨,比上周减少0.01万吨;热轧库存58.24万吨,比上周减少0.85万吨;中板库存19.14万吨,比上周减少0.1万吨;冷轧库存48.28万吨,比上周减少0.23万吨;工角槽库存5.45万吨,比上周减少0.08万吨;H型钢库存4.17万吨,比上周增加0.18万吨。总库存162.43万吨,下降1.56万吨。
综上所述,本周市场价格先跌后稳,成交整体一般。周初在期货市场大跌的影响下,市场悲观情绪较浓,随着铁矿石价格跌破80美元,成本支撑也在减弱,商家对后市看空居多,出货意愿较强,市场价格再度走低。临近周末期货市场企稳反弹,加上现货价格已经处于低位,而且十一长假即将来临,市场跌价有所放缓。由于下周只有三个工作日,加上下游采购也基本结束,市场价格或以稳为主。考虑到长假期间库存会有所增加,而市场销售基本停滞,节后市场也很难指望需求迅速放量,商家出货压力必然增大,不排除节后市场价格仍有下行的可能。预计下周上海市场钢价盘整运行。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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