SWOT分析：杭州建筑钢材市场现状

SWOT（StrengthsWeaknessOpportunityThreats）分析法，又称态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会(opportunity)和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。

下面笔者通过运用SWOT分析法，对当前的杭州建材市场情况稍作说明，为广大读者后期行情判断提供依据，希望对大家能有一定的帮助。

图一：整体市场SWOT矩阵分析

竞争优势（strength）

上有天堂，下有苏杭，杭州自古以来都是兵家必争之地。据统计数据显示，浙江省GDP已连续数年蝉联全国排行榜第四的位置，其经济发展水平，以及城镇化推进速度，均显而易见。如此也决定了其在全国建筑钢材市场里举足轻重的地位。

交通十分便利。毗邻京杭大运河，有便捷的内河、陆上交通，辐射范围广。加之本地市场流通资源多以外省为主，而厂提资源更是加强了对周边地区的辐射。

市场需求巨大。据不完全统计，杭州目前主要崇贤、谢村、管家漾、仁和等码头，每日出库线材、螺纹钢、盘螺总量约为3万吨，一个月超过70万吨，一年近900万吨。

资源产地丰富。目前在杭州市场流通过的螺纹钢产地多达80多家、盘螺产地近20家、线材产地也超10家。其中主要以江苏、安徽等周边省份资源为主，本地钢厂较少。

商家分布集中。市场绝大多数商家都位于运河钢材市场内，市场相对成熟，竞争相对充分，价格相对透明，商家对价格涨跌有相对理性的判断。

经济基础较好。杭州民间资本相对较雄厚，有足够的资金实力来撬动整个市场。

图二：浙江省以及杭州市近10年GDP

据浙江省统计局统计数据显示，2013年全省生产总值37568.49亿元，较上年（34665.33亿元）增长约8.4%。其中，第一产业增加值116.74亿元，第二产业增加值1130.33亿元（其中建筑业增加值99.92亿元），第三产业增加值1656.09亿元。人均GDP为68462元，较上年（63374元）增长约为8%。2013年杭州市生产总值8343.52亿元，较上年（7802.01亿元）增长约6.9%。其中，第一产业增加值10.31亿元，第二产业增加值89.35亿元（其中建筑业增加值11.43亿元），第三产业增加值441.85亿元。人均GDP为94566元，较上年（88962元）增长约为6.3%。

图三：浙江省近10年固定资产投资

2013年固定资产投资20189.07亿元，比上年（17000.96亿元）增长18.8%。据测算，近几年国内单位固定资产投资中建筑钢材用量系数为500-800吨/亿元，笔者取中间值650吨/亿元，根据去年浙江省固定投资额测算，去年全年浙江省建筑钢材表观消费量约为1500万吨左右。

由此可见，浙江省凭借其雄厚的经济基础，在城镇化进程中对建筑钢材的需求量无疑是巨大的。而做为省会城市的杭州，也是全省钢材流通的中心，年流通量保守估计在1000万吨左右，其强大的幅射范围，以及庞大的市场成交量，使其对市场价格的反应也往往先“人”一步。

综合来看，杭州市场占据着天时、地利、人和等各种优势，其在全国市场，尤其是建筑钢材市场中的竞争优势确实不容小觑。

竞争劣势（weakness）

改革开放之后，国内工业化与城市化进程加快，特别是之后“铁公基”与房地产投资的拉动，本地市场建筑钢材价格也在2005-2008年掀起一轮大牛市，国内钢铁产能更是突飞猛进，增长140%，并在2013年突破10亿吨大关。

金融危机影响。然而自2008年金融危机过后，庞大的钢铁产能缺乏高速增长的投资支撑，杭州做为全国经济大省，首当其冲，现货价格也进入快速下跌通道。

期螺成功上市。随着2009年螺纹钢期货的上市，建筑钢材品种的金融属性也越来越强。杭州商家大多与时俱进，每天关注期螺的走势，现货受期货影响较大。

原料成本高昂。钢铁上游原料受制于人，攫取了整个产业链大部分的利润。杭州流通资源中本省资源较少，多为外来资源。

产能居高不下。钢铁产能在疯狂扩张之后，面临严重过剩的问题，使得钢厂之间为争夺有限的需求，竞争也越来越白热化，杭州市场钢厂资源较丰富，资源之间价格战此起彼伏。

下游需求萎缩。下游需求逐步萎缩，随着限购以及房价下跌等因素影响，本地工地开工率大幅下降。

图四：2009年3月27日至今期螺收盘价与杭州中天现货价格对比

由上图可以看出，本地市场现货价格与螺纹钢期货走势大体一致，两者基本满足正相关关系，现货价格涨跌受期货影响较大。

图五：近5年全国棒材产量

由上图可看出，全国棒材总产量逐年增加，这也印证了严重的产能过剩问题。而杭州做为资源流通大省，部分门槛较低的建筑钢材资源竞争激烈，价格战更是此起彼伏。

综上所述，杭州市场目前的发展制约性因素较为突出，这也是杭州市场在未来市场竞争中的劣势体现，这些因素使得目前状态下的杭州市场已逐步蜕变成淡季不淡，旺季不旺。

机会(opportunity)

笔者拿杭州与之前大家公认的全国价格风向标--上海，做一些简单的对比。

图六：近5年杭州中天价格与上海中天价格对比

由上图可见，两地价格整体趋势体保持一致，但杭州市场对于现货价格的反应以及价格波动的频率均明显领先于上海市场。

图七：近5年杭州螺纹库存与上海螺纹库存对比

由上图可以看出，两地库存相比较来看，杭州市场资源更是丰富，而与之相匹配的则是更大的需求，更大的市场容量。

综合来看，我们不难发现，随着上海这座国际化大都市的快速发展，其城市化进程已经逐步步入发达国家水平，其对建筑钢材的需求量更是每况愈下。而自近些年钢价暴跌之后，上海钢铁贸易行业逐渐凋零，更是频频爆发各种信用危机，市场库存持续萎缩。另其周边钢厂众多，传统运输的优势荡然无存。笔者认为这必然是杭州市场进一步强大的绝佳机会，成为全国钢材市场价格走势新的风向标。

威胁（threat）

供需矛盾存在。由下图可看出，杭州市场螺纹钢库存每年10月中旬至12月上旬均会出现下降。从供给方面来看，一方面，临近年底，钢厂年检增多，许多本地主导钢厂会在这个时间段内对螺纹产线进行轮流检修，影响产量；而另一部分钢厂为减轻年底内贸压力，纷纷新接出口订单，对杭州的发货量亦是大打折扣。而需求方面，由于年底将至，大多数下游工地出于赶工期需要，需求量仍将保持高水平，供需矛盾较为突出。

图八：近5年杭州市场螺纹钢库存

商家心态悲观。近几年现货价格除几次弱势反弹之外，可谓一直处于单边下跌的状态（如下图所示），现货贸易商一直上演“每逢囤货，势必亏损”的悲剧。俗话说“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，商家心态愈发显得悲观，近几年市场“赌行情”的情况几近消失，主动备货的情况亦大为减少。据笔者了解，目前市场贸易商纷纷表示对钢价的期望值不高，一定程度上抑制了本地市场的发展。钢贸行业原本是资金密集型产业，然而建筑钢材现货库存做为市场资金蓄水池的作用近乎消失。究其原因来看，笔者认为，一方面是银行信贷的收紧，市场上钢贸企业融资愈发困难；另一方面，近几年钢价暴跌，商家无利可图，自有资金尚须抽离，更别说向银行借贷。

图九：近3年杭州中天螺纹价格走势

电商飞速发展。由于传统的业务遭遇瓶颈，不少新的电商平台纷纷涌现，市场份额被其瓜分，成交模式逐渐转变，传统的成交模式正渐渐被新型所替代，贸易商同时也面临着新的机遇和挑战。

回首过去，我们不禁感触良多，钢市历经磨难，贸易商再受洗礼，市场也发生着许多新的变化。努力珍惜现在，勇敢面对未来，且行且珍惜。

(Mysteel.com钢材部编辑，未经许可，请勿转载）

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