山东钢厂行

调研时间：2014/11/5-11/7

调研方式：实地走访

调研目的：了解山东部分钢厂发展现状以及APEC会议对钢厂生产影响以及后市转型之路

调研人员：耿卫超

调研对象：山东地区部分大中型钢厂

调研总结：

1、关于钢厂经营状况：山东地区今年建材价格始终处于全国低位水平，伴随铁矿石价格下调，部分长流程钢厂目前毛利润尚在150左右浮动，而对于调坯轧材厂家而言，利润则有所降低。

2、关于钢厂资金状况：面临今年钢市资金收紧的局面，大部分民营钢厂尚能自如应对，但负债率相对较高的国营钢厂则压力较大。

3、关于钢厂库存：今年山东地区钢厂较去年同期而言有所降低，尤其进入十月份伴随钢厂检修加剧，库存处于全国低位水平，目前钢厂库存压力不大。

4、关于经营模式：保持现有经营模式不变，认为后期钢材市场仍存在很大风险，在维持现有精油模式的前提下，以降低成本和提升品牌为主。

5、关于销售模式：大部分钢厂仍以发布指导价为主，依循市场变化进行随时调整。部分钢厂按照后定价模式，给客户后期进行追补。

6、APEC会议对当地钢厂的影响：APEC会议对山东鲁西地区钢厂影响较大，大部分长流程钢厂直接停产五天。淄博、邹平等地车辆限牌限流。地区领导到钢厂督办检查，发现私自生产或者环保不过关，严惩不贷。所以，对鲁西大部分钢厂生产、运输造成巨大影响。

7、关于明年经营策略；控制风险为主，提升品牌知名度，拓宽市场。部分内销转出口，增加出口量。在保证环保的情况下，节省成本。而国营钢厂加快改制，节约人力成本，减少负债率。

1、山东某大型建材钢厂：

钢厂概况：山东省内建材产能排名前列的钢厂，目前拥有四棒三线的产线，年产能约500万吨。

经营状况：今年上半年市场出货较为一般，进入下半年市场出货较好。9-10月份每日出货甚至达到平均每天2万吨左右的水平，甚至出现有100辆车同时出厂的状况场面。

市场范围：山东、安徽、江苏为主导市场。上海、杭州作为全国建材流通量较大的城市，资源流入相对较少，但上海、杭州的战略地位仍不被忽视。

定价模式：定期发布指导价，外地运补政策优势明显。

经销商结构：代理商区域划分性比较明显，山东有三家较大的代理商，分别负责胶东、鲁中、鲁西地区。外地代理商以城市划分为主。

钢厂库存：钢厂库存维持常规不变，以低价优质资源占领市场。

对当前市场看法：目前市场需求仍旧偏弱，全国钢厂比较咋杂乱，粗钢产能高居不下严重影响市场走好。认为今年市场难以反弹，希望在APEC会议的影响下，后期市场会使得大部分脏乱差的小钢厂得到治理，整治钢材市场环境，短期内价格走高的可能性不是很大。

明年计划：维持今年销售区域不变的情况下，向内地市场与国际市场进军。目前资源最远已到湖北武汉地区，国外出口积极与上海、杭州、青岛等地出口贸易商洽谈，准备进入出口阶段。

2、山东某小型建材钢厂

钢厂状况：福建籍老板经营的钢厂，08年建厂，月生产量5万吨。生产自有品牌，电炉炼钢。目前一条线材线生产，生产基本正常。

经营状况：采取灵活的生产和销售模式，生产方面按照市场短缺规格状况调整生产结构，由于没有资金压力，生产灵活，基本能够保证盈利；销售方面基本指定固定的代理商进行销售，行情不佳时也会根据其他竞争对手价格进行一单一议调整。

市场范围：胶东地区为主导市场，由于本地资源竞争激烈。青岛市场品牌一般，以价格为定价模式：每日发布指导价，经销商销售给予一定返利。

经销商结构：钢厂每日定价，约五家经销商进行销售。

钢厂库存：目前库存基本零库存，快速流转资源。

自身困境：废钢价格上涨和资源不足将会对于他们同类钢厂带来较大压力，一直跟随其他钢厂进行定价，并不能占据较强的定价权。

明年计划：暂无新上产线计划，由于产量不大，在几个主要市场投放难以维持品牌优势。

3、山东某中型复合型钢厂

钢厂概况：山东籍老板经营的钢厂，03年建厂，月生产量20万吨。拥有高炉、电炉、3条产线，主要生产螺纹钢、盘螺、优特钢等产品。

经营状况：香港上市企业，且集团公司拥有油品、化工等多个产业，资金情况良好。

市场范围：普钢方面，辐射全省以及上海、浙江等地，重点往省会济南以及青岛投放资源。在市场价格方面，处于二线阵营，市场认可度尚可。

定价模式：每日发布指导价，给予不同量代理商阶梯式返利。根据行情情况，会对贸易商给予一定的追补政策。

经销商结构：部分地区独家代理，重点区域为公共区域。

钢厂库存：目前库存3万吨左右，近期盘螺出货不佳。

自身困境：质量问题、售后服务等问题经常遭到终端客户投诉，和同类型钢厂相比，缺乏有力的经销商帮助拓展渠道，暂时只能利用价格手段进行调节。

明年计划：后期继续大力开发优特钢品种，和中科院建立良好的合作关系。普钢方面，计划往出口、直供方面突破。

责任编辑：耿卫超021-26093734

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