上海钢市一周评述(11.14-11.21)
本周上海市场各品种主流价格弱势下跌。本周建筑钢材价格跌幅扩大,成交低迷;热卷价格窄幅盘整,资源补充有限;中厚板价格弱势运行,成交一般;冷轧价格继续下跌,成交下滑。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为3020元/吨,较上周价格下跌30元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为2840元/吨,较上周价格下跌80元/吨。马钢14-20mm中厚板价格为2910元/吨,较上周价格下跌20元/吨。沙钢4.75mmQ235B热轧板卷价格为2980元/吨,较上周价格持平。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为3840元/吨,较上周价格下跌20元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4290元/吨,较上周价格持平;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为7100元/吨,较上周价格持平。马钢16#Q235B槽钢价格为2950元/吨,较上周价格持平;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为2790元/吨,较上周价格持平。
宏观方面,10月全球粗钢日均产量环比下降1.6%,其中10月份中国大陆粗钢产量为6752万吨,同比下降0.3%;美国经济数据表现强劲,原油上涨1.3%报75.58美元;周四央行开展100亿14天正回购,打破了此前正回购连续13期维持200亿的格局,这也是14天正回购自9月30日以来的首次缩量,但中标利率却继续持平于3.40%;11月汇丰中国制造业PMI初值50,创6个月新低;谈判临近加剧煤电博弈,煤企限产提价抢筹;10月70城新房价格环比仍无一上涨;据中钢协最新数据显示,11月上旬重点企业粗钢日均产量163.49万吨,较上月同期下降9.3%,较上一旬下降1.8%。同时,11月上旬末重点企业钢材库存量1399.8万吨,较上一旬末下降1.03%;10月份外汇占款重回正增长,须警惕热钱卷土重来;欧元区三季度GDP超预期增长0.2%,总体形势改善。
表1:本周上海市场主要品种价格汇总
城市 | 日期 | 高线Φ8.0mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 镀锌板卷1.0mmDC51D+Z | 彩涂板卷0.476mmTDC51D+Z | 槽钢16#Q235B | H型钢200*100*5.5*8Q235 |
上海 | 2014/11/14 | 3050 | 2920 | 2930 | 2980 | 3860 | 4290 | 7100 | 2950 | 2790 |
2014/11/21 | 3020 | 2840 | 2910 | 2980 | 3840 | 4290 | 7100 | 2950 | 2790 | |
产地 | 中天 | 中天 | 马钢 | 沙钢 | 鞍钢 | 本钢 | 宝钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨跌 | -30 | -80 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:Mysteel钢材部
上海建材:本周上海市场建筑钢材跌幅扩大,其中高线跌幅30元/吨,螺纹钢跌幅80-100元/吨,盘螺跌幅50-60元/吨。周初的市场小幅松动开始“求成交”,但是在第二个交易日,突然出现铁矿石期货跌停,螺纹钢期货跟跌的情况,市场出现恐慌情绪,普遍加快出货速度。分品种来看,高线资源紧俏,只有4.31万吨库存,但是难免受其他品种的拖累,价格有小幅下行;盘螺资源量尚可,由于二类资源和三类资源市场占有率差距悬殊,导致部分资源出现倒挂现象,商家多数选择高位出货来避免进一步倒挂。螺纹钢到货普钢偏少,但是成交持续低迷,加之北方材“来势汹汹”,市场抛货情绪加重,本周锦州锦兴、鞍山源鑫、河北敬业均有到货,且均为12m抗震钢资源,故市场竞争较为激烈,价格难以止跌。本交易日沙钢三期价格出炉,对螺纹钢、高线、盘螺分别下调80元/吨、30元/吨、30元/吨。可见目前市场情况不甚乐观,出货心态较为浓厚。综合来看,下周上海建筑钢材市场将继续弱势运行。
上海热轧:本周申城热轧板卷现货市场资源规格紧俏局面进一步升温,周五最新库存量较上周再度下降1.1万吨至19.62万吨,其中中间规格普碳资源以及部分宽卷资源尤为紧俏,不过像2.3-2.5mm厚度薄规格资源售价小幅松动,钢厂新货资源补充抵达后贸易商竞价出售,2.75mm厚度普卷售价则因为货源少显著拉涨。短期内不仅仅是上海地区货源紧俏,华南以及华北地区现货总量也是较少,而且钢厂新货补充量有限,因此供应来看一直较为紧张,但是考虑到原材料价格萎缩不堪,终端企业意愿低,预计短期内上海地区热轧板卷主流价格窄幅盘整。
上海中厚板:本周申城中厚板现货市场售价弱势运行,其中高价位普中板资源售价小幅下跌,而四切保性能厚板资源售价则明显走弱。虽说本地现货资源总量仍然偏少,尤其是普碳资源非常紧俏,但是低合金资源供应压力依旧存在,加之周边地区普碳资源售价处于低位,上海地区经销商很难凭借价格优势吸引销量,许多商家单日成交量缩减30%左右。由于鞍钢新货资源抵达量较为集中,短期内市场竞争激烈,所以本周鞍钢厚板售价跌幅偏大。由于近期北方资源南下总量不多,而华东地区钢厂新货补充量也有限,所以短期内上海地区中厚板库存压力较小,但是考虑到周边地区低价促销影响,预计下周现货价格将弱势盘整。
上海冷轧:本周上海冷轧继续下跌,成交下滑,商家心态消极。截止发稿,本地冷轧主流成交价在3700-3820元/吨。数据显示,本周上海市场冷轧库存下降0.13万吨,目前整体库存为47.3万吨,冷卷资源销售速度较快,本地冷轧盒板资源较为充足,主要为鞍钢、鞍钢天铁、武钢、鄂钢等钢厂资源较为集中。虽然库存继续呈现下降态势,但本地冷轧价格尤其是冷板价格并未出现反弹,反而出现加速下跌的情况,其根本原因仍在于天气渐冷需求的收缩,以及供应量较大导致供需矛盾激化,同时,临近月底,商家低价出货套现操作对价格也形成较大打压。综上预计,下周上海冷轧价格仍有小幅下跌的可能性。
上海型材:本周上海型材市场价格震荡运行,部分规格价格由于资源缺失严重而有所反弹,工角槽钢方面,本周马钢角槽钢产线检修,市场到货不多,部分规格资源相对较少,故而价格较为坚挺;H型钢方面,大规格缺货较多,价格有所上涨,小规格虽然也有一定规格缺货,但随着东方特钢的新增规格开始生产,后期将逐渐补足。据了解,山西新泰钢厂将于本月25日开始复产,对于市场缺货的大规格在12月可能有所补进。另外,市场成交依旧不乐观,商家心态偏弱,预计下周沪市型钢市场价格弱势运行。
上海涂镀:本周涂镀市场价格继续弱势盘整,商家观望操作。截止周五,本地镀锌板卷1.0mm主流报价在4010-4220元/吨之间,彩涂卷板民企0.5mm价格维持在4750-4800元/吨,一线钢厂资源报价为7100元/吨。整体来看,从钢厂开工的情况看,前期受到会议影响的钢厂现前已全部开始恢复生产,而北方已经开始面临淡季的到来,销售压力开始逐步增大。而长流程工厂来看,12月份出厂价开始出现原料坚挺,延生产品价跌的趋势,这给予市场本已充分竞争的环境再度带来雪上加霜的不利因素。从市场角度来看,今年销售一直向下,倒挂现象十分普遍,对此商家做代理的积极性很低,因此较多的厂家在年底时走访客户来寻求新的突破。从市场库存的角度看,近期国内外销售状况皆不佳,因此库存仍处于小幅累加状态,据统计,21日本网监测上海17个镀锌板卷仓库库存:镀锌12.92,较上周增加0.03;彩涂3.09,较上周持平。笔者认为,短期厂家的压力有所上升,后市显得极不乐观,预计上海涂镀市场行情或继续弱势运行。
表2:本周上海市场主要品种库存汇总
单位:万吨 | ||||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 工角槽 | H型钢 | 合计 |
14.11.14 | 17.52 | 5.12 | 59.81 | 47.43 | 19.7 | 5.28 | 3.17 | 158.03 |
14.11.21 | 16.47 | 4.31 | 58.71 | 47.3 | 19.62 | 5.36 | 3.57 | 155.34 |
与上周相比 | -1.05 | -0.81 | -1.10 | -0.13 | -0.08 | 0.08 | 0.40 | -2.69 |
数据来源:Mysteel钢材部
据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存16.47万吨,比上周减少1.05万吨,线材库存4.31万吨,比上周减少0.81万吨;热轧库存58.71万吨,比上周减少1.1万吨;中板库存19.62万吨,比上周减少0.08万吨;冷轧库存47.3万吨,比上周减少0.13万吨;工角槽库存5.36万吨,比上周增加0.08万吨;H型钢库存3.57万吨,比上周增加0.4万吨。总库存155.34万吨,下降2.69万吨。
综上所述,本周市场价格弱势下跌,成交整体一般。受期货市场大幅下挫及铁矿石价格下跌的影响,建筑钢材价格跌势加大,市场悲观情绪加重,低价出货现象较多。而板材市场继续小幅震荡盘整,由于目前市场新到资源不多,商家库存普遍不高,商家跌价意愿不强。不过目前市场需求仍未有明显改善的迹象,临近年底,商家对后市也不看好,仍以出货为主,订货积极性不高。预计下周上海市场钢价继续弱势盘整。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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