2014年京津冀型钢市场回顾

概述：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”2014年的京津冀型钢市场用这句词形容刚好合适。受铁矿石价格暴跌、需求走弱以及环保政策的影响，型钢价格在12月末创下近十年的新低，钢铁企业在2014年可谓举步维艰。困难重重，钢企能否挺住压力继续前行？下面以唐山型钢市场为例简单回顾一下2014年京津冀型钢市场的情况：

一、价格方面：

图一：2012、2013、2014年唐山市场型钢均价对比图

从图一来看，2014年唐山型钢继续延续下跌走势，且跌幅加剧，较2013年相比，唐山工字钢均价较上一年下跌550元/吨，角钢、槽钢均价下跌在470元/吨左右，具体如下：

2014年唐山地区25#工字钢全年均价为3034元/吨，较2013年均价3584元/吨下降550元/吨，降幅15.3%，全年跌幅达950元/吨左右，跌幅巨大。

2014年唐山地区5#角钢全年均价为2965元/吨，较2013年均价3436元/吨下降471元/吨，降幅13.7%，全年跌幅达850元/吨左右，跌幅巨大。

2014年唐山地区16#槽钢全年均价为2986元/吨，较2013年均价3449元/吨下降463元/吨，降幅13.4%，全年跌幅达900元/吨左右，跌幅巨大。

图二：2012-2014年唐山市场型钢与钢坯走势图

从图中可以看出，2014年唐山地区工角槽钢价格在前期呈现震荡下行的格局，而到了后期，则呈现出来加速下跌的格局，角钢、槽钢和工字钢价格基本跟随坯料的价格上下波动，值得关注的是，去年价格在12月跌破了前期的最低点，已是近十年的新低价。上一年，全球经济复苏缓慢，国内经济形势处于转型阶段，加上跌跌不休的矿石和居高不下的产能，供大于求的市场让商家信心持续处于低位。新环保法的出台，钢企更是不得不挑起环保方面的重担。种种因素，无不让唐山钢企的日子过得很艰难。

二、成本方面：

图三：2014年唐山25#工字钢价格与钢坯价格对比图

图四：2014年唐山5#角钢价格与钢坯价格对比图

图五：2014年唐山16#槽钢价格与钢坯价格对比图

 去年唐山地区型钢企业赢利与上一年基本持平。工字钢同钢坯的全年平均价差在450元/吨左右，角钢同钢坯的全年平均价差在290元/吨左右，槽钢同钢坯的全年平均价差在310元/吨左右。通过上图可发现，型钢价格在持稳时往往能有较高的利润，而在上涨或者下跌时，利润往往处于低点。工字钢方面，由于钢厂少，竞争压力小，价格持续在较高水平，全年平均下来，基本均有盈利。角钢、槽钢方面，产品规格多，生产企业多，竞争压力大，虽然轧制成本偏低，但是均价低于工字钢140元/吨左右，低廉的成品材价格使得角钢、槽钢赢利空间不如工字钢。

三、产量：

2012年-2014年中小型型钢1-11月同期产量对比：

2014年河北地区中小型型钢1-11月产量1945万吨，2013年河北地区中小型型钢1-11月产量1929万吨，14年同比仅上升16万吨。由此可见，河北地区几乎无新增产能。目前河北省钢铁行业加快化解过剩产能，粗钢、生铁产量同比分别下降2.73%、4.33%，型钢产量也从原来的加速增长变成缓慢增长甚至在未来有望缩减。

2014年河北地区中小型型钢1-11月产量占全国同期产量的38.5%，2013年河北地区中小型型钢1-11月产量占全国同期产量的36.8%，14年同比上升1.7%。由此可见，河北地区的型钢产量在全国的比重逐步上升。

2014年全国中小型型钢1-11月产量5052万吨，2013年全国中小型型钢1-11月产量5235万吨，14年较去年同比减少183万吨，全国产量小幅下滑。去年，全国钢铁产量打破以往持续上涨趋势，钢铁行业供需矛盾日益凸显，产能过剩已然成为全国型钢企业所面临的最突出的问题。

四、需求方面：

2014年，我国经济处于转型阶段，钢铁下游行业发展趋势由快速增长迈向稳步增长，相关用钢需求逐步趋于稳定。今年1月-11月份，全国固定资产投资451068亿元，同比增长15.8%。其中，房地产开发投资86601亿元，同比增长11.9%。除此之外，汽车、家电等型钢重要下游行业也均有小幅增长。今年我国1-11月份累积产2116万辆汽车，比去年同期增长7%；累积销2082万辆，比去年同期增长6%，增速逐渐趋缓。2014年前3季度家电销量增速依然强劲，其中家用电冰箱销量增速38%、彩色电视机销量增速15%、家用洗衣机销量增速21%、家用冷柜销量增速344%。

五、生产情况：

图六：2013、2014年唐山地区型钢产能利用率走势图

14年唐山地区型钢厂停产检修较多，产能利用率较去年有所下降。13年唐山地区平均型材产能利用率75.05%，14年唐山地区平均型材产能利用率68.81%，较去年下降6.24%。

产能利用率下降原因较多，其一在重大活动例如“APEC”会议期间，唐山地区部分型钢厂被要求停产，其二新环保法的出台，部分产线因为环保问题被要求改造，其三钢铁价格大幅下滑，行业竞争压力增大，淘汰了部分落后产能。产能利用率的下降，也间接反映了钢铁行业日落西山的现状。

六、出口：

2012年-2014年中小型型钢1-11月出口数量对比：

出口方面，从上图可以看出，2014年全国中小型型钢1-11月出口数量为359万吨，较上年同期出口量增加31万吨，增长率为9.5%，增幅有所放缓。2014年河北中小型型钢1-11月出口数量244万吨，占全国总量的68%，占据额度较大，在全国各省、自治区、直辖市中排第一位，创历史最好水平。河北钢铁加速产品结构的优化，提高了河北省钢铁工业参与国际竞争的能力，河北型钢大量的出口在一定程度上缓解了因产能迅速增长带来的供需矛盾。值得关注的是，唐山型材厂越来越多的接到出口方钢的订单，在国内市场需求不佳、竞争压力加大的情况下，不少轧材厂开始把原来的型材轧线换成方钢轧线。

七、节能环保：

去年，河北部分城市持续处于全国空气最差10城榜单中，蓝天已是可遇而不可求。“APEC”会议期间，河北钢铁企业大幅度减产，天空出现特有的“APEC”蓝，让市民看到了希望，同时更多的人开始呼吁让“APEC”蓝永葆青春，而不是昙花一现。对此，自2015年1月1日起，史上最严格的新环保法正式实施，钢铁行业告别“罚”时代走进“法”时代。

目前，唐山市作为河北省第一产钢大市，通过削减钢铁产能积极贯彻落实《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，截至14年１０月底，唐山市已削减钢铁产能１７９２万吨。到2017年年底，河北省钢铁产能将压缩淘汰6000万吨以上。在当前钢铁行业效益普遍不佳的情况下，加上“节能、环保”方面所带来的压力，使得钢企的生存越来越艰难，企业未来的道路怎样和谐发展，是他们首先要考虑的课题。

结语：2014年对京津冀型钢市场来说可谓四面楚歌，在产能严重过剩、钢价大幅走低的环境下，钢铁行业还要面临着史上最严环保政策，钢企的生产空间也许仅在夹缝之中。回顾2014年唐山型材市场行情，整体处于下跌格局，且无底价支撑。目前，宏观面无重大利好，中国制造业PMI指数长期处于低位，金融贷款高挂“红灯”，下游市场心态谨慎，钢厂面临更严酷的市场环境，更庞大的资金压力，更狭小的盈利空间，总体而言，2015年将是对每一个钢企、贸易商、钢铁人的大考验。

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