浙江钢市一周评述(1.9-1.16)
【一周价格走势回顾】
表一:本周浙江主要市场价格变化汇总(单位:元/吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | H型钢300*300*10*15 Q235 |
合计 | 上周 | 3043 | 2810 | 2880 | 3080 | 3750 | 3070 |
本周 | 2967 | 2720 | 2730 | 2870 | 3650 | 2980 | |
涨跌幅 | -77 | -90 | -150 | -210 | -100 | -90 | |
杭州 | 2015-1-9 | 2870 | 2730 | 2850 | 3080 | 3750 | 3070 |
2015-1-16 | 2800 | 2620 | 2680 | 2880 | 3670 | 2980 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | |
涨幅 | -70 | -110 | -170 | -200 | -80 | -90 | |
宁波 | 2015-1-9 | 3080 | 2920 | 2910 | 3080 | 3750 | |
2015-1-16 | 2980 | 2850 | 2780 | 2860 | 3630 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 沙钢 | 邯钢 | ||
涨幅 | -100 | -70 | -130 | -220 | -120 | ||
温州 | 2015-1-9 | 3180 | 2900 | ||||
2015-1-16 | 3120 | 2800 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | |||||
涨幅 | -60 | -100 | |||||
台州 | 2015-1-9 | 2860 | |||||
2015-1-16 | 2760 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -100 | ||||||
嘉兴 | 2015-1-9 | 2810 | |||||
2015-1-16 | 2690 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -120 | ||||||
绍兴 | 2015-1-9 | 2590 | |||||
2015-1-16 | 2530 | ||||||
产地 | 中杭 | ||||||
涨幅 | -60 | ||||||
金华 | 2015-1-9 | 2860 | |||||
2015-1-16 | 2790 | ||||||
产地 | 萍钢 | ||||||
涨幅 | -70 |
数据来源:钢材事业部华东大区
从上表数据来看,本周各大品种价格继续下跌,跌幅较上周明显扩大,尤其热卷和中板出现断崖式暴跌。具体来看,建筑钢材方面,螺盘库存依然呈现上升趋势,阴雨天气使得市场成交愈发低迷。上半周在西城带领下市场价格大幅下行。周四以后,虽然西城价格维持稳定,但是受困于成交,价格再度下行。同样本周宁波地区建筑钢材价格累积下跌幅度在100-150元/吨,其中一线钢厂资源跌幅居前,二线钢厂则以西城资源领跌跌。总体而言,随着时间的推移以及钢坯价格触及2000一线,贸易商对于后市仍然信心不足,因此出货议价操作较为明显,导致市场整体下行。热卷方面,周一开盘贸易商报价弱势盘整,午盘部分库存压力颇大、成交受阻的贸易商开始降价促销。之后随着涟钢、日钢、通钢、宁钢资源的持续抵达和期货连续暴跌,市场恐慌心态蔓延,华东地区价格急速补跌。由于目前多数钢厂与贸易商采取后结算模式,因而在单边下行行情下,商家跌价出货意愿较强。中板方面,后结算模式的西城资源在成交不畅的情况下,加速领跌市场,库存资源已接近9000吨。其他资源如萍钢、华伟、天钢无奈之下不断跟跌,虽屡创新低,但日成交量仅维持在300吨以下未有改观,市场陷入恶性循环之中。
【主流市场库存数据】
表二:浙江部分主流市场库存明细(单位:万吨)
城市 | 日期 | 建筑钢材 | 热轧板卷 | 中厚板 | 冷轧 |
杭州 | 1月9日 | 18.59 | 8.51 | 3.8 | 1.38 |
1月9日 | 19.84 | 8.66 | 4.03 | 1.34 |
数据来源:钢材事业部华东大区
就库存来看,建筑钢材由于资源陆续补充,市场成交不畅造成积压,库存出现小幅攀升。目前西城库存约在2万左右,销售压力较大,而沙钢资源仍旧偏少,价格相对稳定,其他钢厂申特由于检修导致资源供应大幅减少。另外小厂方面,尤其是中频炉钢厂大量停产减产,资源供应大幅减少。从市场了解到,钢厂和贸易商对于后市看空氛围浓厚,基本都采取以出货为主销售策略,依靠价格来保证销量。热卷方面,涟钢、日钢、通钢、宁钢依然为主力到货资源,尤其宁钢本周开始发货速度明显加快,目前市场3.0-4.5mm厚度规格略紧,而2.0-2.75mm售价在通钢资源集中抵达后快速下降,面对暴跌的价格,下游基本停止采购,市场零售贸易商也继续观望、暂停计划外补库,周四开始随着跌幅放缓,市场成交情况有所好转。中板方面,本周天钢、华伟资源也陆续抵达,且资源有进一步增多的趋势,萍钢本月由于考核周期仅25天,且有消息称钢厂方面即将进行年底检修,因而1月份整体到货计划较平常减少约5000吨。
此外宁波地区,建筑钢材因近期抵达本地资源依旧不多,因此部分资源规格紧缺现象仍未改变,如沙钢抗震螺纹钢25mm等等。但就从钢厂后期的发货计划来看,资源增多将在月底起开始逐步体现,届时供需矛盾将逐步体现。热卷方面。以宁钢陆续发货为主,本钢资源有少量发货,基本持稳,约在11万吨左右。综合来看,由于钢坯价格继续下行,高炉钢厂生产力度不减,北材南下增多,在临近年关的需求淡季,商家为避免货源堆积,抛售意愿较强,预计下周宁波热卷价格或将延续下跌之势。中板方面,萍钢资源到货约4000吨,西城资源补充1000吨左右,长达恢复供货约2000吨,鞍钢资源先期以到货约2000吨,因此总体库存继续上升,预计在1.3万吨左右。
【钢厂情况简析】
表三:部分主导资源钢厂政策明细
钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 | 追补政策 | 本期折扣比例 |
沙钢 | 三级螺纹钢 | 2820 | 2790 | -30 | 20 | 10 |
盘螺 | 2870 | 2840 | -30 | 0 | 10 | |
线材 | 2860 | 2830 | -30 | 0 | 10 | |
热卷 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 4 | |
永钢 | 三级螺纹钢 | 2820 | 2790 | -30 | 0 | 5 |
盘螺 | 2930 | 2900 | -30 | 0 | 3 | |
线材 | 2930 | 2930 | 0 | 0 | 3 | |
中天 | 三级螺纹钢 | 2810 | 2780 | -30 | 60 | 10 |
盘螺 | 2930 | 2900 | -30 | 0 | 10 | |
线材 | 2930 | 2880 | -50 | 30 | 10 | |
宁钢 | 热卷 | 3080 | 3080 | 0 | 0 | 7.5 |
数据来源:钢材事业部华东大区
本周初本地主导沙钢、中天等钢厂相继出台新一轮政策,其中螺纹钢下调30,线材下调30-50元/吨,盘螺下调30元/吨。其中沙钢对上期螺纹钢补贴20元/吨,而中天对上期螺纹钢补贴60元/吨。据商家反馈来看,对于此次的钢厂价格政策,本周初期,代理商均处于盈利状态,但随着后期价格大幅下跌后,代理商基本处于亏损状态。而在市场价格的快速下跌影响下,本周部分中小钢厂定价在2360-2370元/吨,相较上期价格下跌也较明显。由此来看,对于日益走弱的市场需求,降价已成为抢占市场的主要手段。
【下周走势展望】
就当前市场来看,截止发稿钢坯已经跌至2000元/吨,面对持续低迷的下游采购,市场信心降至冰点,但是由于当前价格已经超过众人心理预期,且部分钢厂已有止跌迹象,加上中小钢厂已经难以承担成本,开始减产停产,因此笔者预计下周价格仍以弱势松动为主,但下行空间有望逐步收窄。
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