浙江钢市一周评述(4.3-4.10)
【一周价格走势回顾】
表一:本周浙江主要市场价格变化汇总(单位:元/吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | H型钢300*300*10*15 Q235 |
合计 | 上周 | 2733 | 2564 | 2520 | 2445 | 3120 | 2710 |
本周 | 2680 | 2477 | 2470 | 2390 | 3095 | 2710 | |
涨跌幅 | -53 | -87 | -50 | -55 | -25 | 0 | |
杭州 | 2015/4/3 | 2550 | 2470 | 2510 | 2480 | 3100 | 2710 |
2015/4/10 | 2500 | 2370 | 2440 | 2420 | 3060 | 2710 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | |
涨幅 | -50 | -100 | -70 | -60 | -40 | 0 | |
宁波 | 2015/4/3 | 2730 | 2660 | 2530 | 2410 | 3140 | |
2015/4/10 | 2700 | 2590 | 2500 | 2360 | 3130 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 沙钢 | 邯钢 | ||
涨幅 | -30 | -70 | -30 | -50 | -10 | ||
温州 | 2015/4/3 | 2920 | 2630 | ||||
2015/4/10 | 2840 | 2550 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | |||||
涨幅 | -80 | -80 | |||||
台州 | 2015/4/3 | 2550 | |||||
2015/4/10 | 2470 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -80 | ||||||
嘉兴 | 2015/4/3 | 2590 | |||||
2015/4/10 | 2460 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -130 | ||||||
绍兴 | 2015/4/3 | 2420 | |||||
2015/4/10 | 2310 | ||||||
产地 | 中杭 | ||||||
涨幅 | -110 | ||||||
金华 | 2015/4/3 | 2630 | |||||
2015/4/10 | 2590 | ||||||
产地 | 萍钢 | ||||||
涨幅 | -40 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
从上表数据来看,本周各主要品种继续下跌,且跌幅呈现不断扩大的趋势。具体来看,建筑钢材方面,由于铁矿石等原料价格不断创出新低,市场预测钢厂盈利状态改善后、后期复工积极性明显增加,因而纷纷下调报价抢占出货先机。但下游工地资金情况也不容乐观,加上受“买涨不买跌”心理影响,采购计划有所拖延,基本没有额外备货打算。周三晚间,国家层面发布铁矿石资源税改革政策,依法适当下调铁矿石资源税征收比例,减按规定税额的40%征收。此举本意在改善铁矿石企业生产经营环境,支持上下游企业协调发展,但在产能依然严重过剩的今天,市场有可能出现完全相反的结果。据笔者了解,目前贸易商大多认为该项规定将使铁矿石价格再获至少10%下跌空间,原料下跌之路远未结束,因而对后期看空情绪仍占据主导地位,并且跌价抛货的力度越来越大。热卷方面,期货和原料表现不佳,导致本周成交持续低迷,商家开始出现恐慌心理。据反馈,目前每日价格惯性下跌20-30元/吨对成交并无太大作用,况且杭州价格相较上海、宁波地区相差近100元/吨,终端方面观望及转移采购者日益增加,大户日成交量仅在五六百吨左右。另一方面,月初市场新到资源偏少,部分长协代理亏损销售意愿较低,价格跟跌速度较慢,市场总体呈现出供需两弱的局面。中板方面,本周钢坯价格再破2000点,同时华北主导钢厂唐钢、普阳、文丰等再次下调锁单价格,导致本地贸易商加紧跌价出货,同时随着市场资源不断补充,商家库存压力日益凸显,进一步带动价格承压下行。
【市场库存数据】
表二:浙江部分主流市场库存明细(单位:万吨)
城市 | 日期 | 建筑钢材 | 热轧板卷 | 中厚板 | 冷轧 |
杭州 | 4月3日 | 43.98 | 9.15 | 3.56 | 1.76 |
4月10日 | 46.40 | 9 | 3.68 | 1.72 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
就库存来看,本周建筑钢材、中板库存小幅增加,冷热轧库存略微下降。具体来看,建筑钢材方面,由于原料价格不断降低,钢厂生产积极性、达产率明显上升,本周三线资源较前期形成鲜明对比,库存增加较多,因而价格下跌幅度领先于一二线钢厂。另一方面,虽已结束短期阴雨天气,但价格持续下跌抑制部分采购需求,贸易商出货严重受阻,大户日成交量不足正常时期的二分之一,导致市场整体库存继续缓慢回升。热卷方面,本周市场新货资源补充有限,主要集中在通钢、沙钢、马钢等几大钢厂,成交依然较为低迷,多数大户日出货不超过500吨,由于供需两弱,因而库存较上周并无明显变化。中板方面,本周萍钢变化最为明显,各规格基本补齐,普板14-60mm、低合金18-55mm资源正常供应;南钢由于价格持续下跌且定价较高,导致资源消化速度较慢,目前总库存仍在3000吨左右。据商家反馈,目前在途资源至少在8000吨以上,后期市场供应压力不容乐观,因而市场普遍认为价格底部将在2400元/吨下方。
此外宁波地区,建筑钢材方面,本周受主导市场建筑钢材价格下跌影响,本地市场价格也处于跌跌不休态势,其中二线钢厂资源因与主导市场价差拉大的影响导致跌幅较大。虽然本周本地市场到货资源不多,但因需求减弱,整体的库存量仍处于缓慢增加过程,各个钢厂资源均未出现紧缺现象,据不完全统计,本地市场库存量约在8-10万吨。商家反馈,随着铁矿石价格持续下跌,钢厂生产成本也随之下降,在有利可图的情况下,钢厂产能也将有所释放,后期市场到货将继续增加。热卷方面,本周通钢、本钢继续补充,镇海资源出现小幅上升,而宁钢资源出现小幅减少的趋势,据不完全统计约在24万吨左右,较上周基本持平。中板方面,天钢、萍钢资源到货约3000吨,资源紧缺有所缓解。由于成交表现一般,进出基本保持平衡,据不完全统计总量在3万吨左右。
【钢厂情况简析】
表三:部分主导资源钢厂政策明细
钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 | 追补政策 | 本期折扣比例 |
沙钢 | 三级螺纹钢 | 2500 | 2550 | 50 | 0 | 10 |
盘螺 | 2450 | 2500 | 50 | 0 | 10 | |
线材 | 2440 | 2490 | 50 | 0 | 10 | |
热卷 | 2600 | 2600 | 0 | 40 | 4 | |
永钢 | 三级螺纹钢 | 2500 | 2560 | 60 | 0 | 5 |
盘螺 | 2570 | 2570 | 0 | 0 | 5 | |
线材 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 5 | |
中天 | 三级螺纹钢 | 2490 | 2540 | 50 | 0 | 4 |
盘螺 | 2520 | 2580 | 60 | 0 | 10 | |
线材 | 2520 | 2570 | 50 | 0 | 10 | |
宁钢 | 热卷 | 2700 | 2650 | -50 | 280 | 10 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
本周江苏主导钢厂未发布新的价格政策,不过由于本周价格跌速过快、跌幅较大,导致目前市场价格与上期钢厂价格已出现明显倒挂,市场预计明日钢厂出台的4月二期政策中,螺纹钢价格至少下跌100-150元/吨,并对上旬有较大程度的补差。同时中天方面有消息称仍将实行五折订货计划,钢厂出口产能转移,对该资源的市场价格也能形成一定支撑。
【下周走势展望】
就当前情况来看,建筑钢材方面,铁矿石价格底部难寻,钢厂生产成本逐渐下移,在利润增加的驱动下,后期市场到货将继续增加,加上需求迟迟无法好转,因此预计短期内价格仍将维持在向下通道,但跌幅有望逐渐收窄。板材方面,随着市场资源抵达速度加快,贸易商后期供应压力继续增加,而成交在价格止跌之前都难有好转。与此同时,商家心态不稳导致价格竞争日趋激烈,恶性循环之下,预计下周市场价格仍以弱势运行为主。
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