2015年华东地区部分钢厂近期生产情况调研报告（四）

时间：2015/06/30

调研方式：电话调研

调研目的：了解近期钢厂情况

调研区域：山东、安徽

调研人员：Mysteel钢材鲁皖部

调研总结：

1．6月钢厂减产、检修意愿较弱。本次调研样本16家建材钢厂，高炉开工率87.33%，轧线开工率63%，较上期调研（4月20日）减少9.23个百分点。

2．钢厂库存处于高位。16家主导建材钢厂库存总占比增加，库存总量约54.28万吨，较去年同期相比库存量增加68.25%。

3．7月计划产量较6月实际产量增加12万吨。7月份16家建材类主导钢厂产能利用率66.49%，相比于6月份实际产能利用率增加3.31%。

4．据Mysteel本次调研统计，山东省内钢厂7月份计划出口总量约28万吨，较上次调研数据增涨97.2%，终端直供总量约22.2万吨，较上次调研数据增涨25.42%。

5．原材料价格低位运行，钢厂生产成本波幅较小。16家主导建材钢厂厂内常备矿石库存约10-20万吨，利用周期约5-7天，采购周期基本维持在7-15天。

6．目前低位钢价，导致大部分钢厂基本处于亏损状态，仅个别钢厂处于盈亏平衡线。

一、钢厂减产、停产检修情况

二、钢厂库存情况

截至6月30日，据Mysteel统计数据显示，山东、安徽地区16家主导建材钢厂厂内库存总量约54.28万吨（螺纹46.62万吨、盘螺/高线7.66万吨），较去年同期相比增加68.25%。

三、钢厂产能、产量情况

据调查7月份山东、安徽省内16家主导钢厂建筑钢材计划产量257万吨，产能利用率66.49%，相比于6月份245万吨的产量，环比增加12万吨，增幅高度10.48%。（备注：A钢厂因成本问题，螺纹线一直处于停产状态，月产能10万吨；I钢厂因环保问题自三月停产至今，月产能影响量约50万吨）

四、钢厂直供、出口、资源流向情况

1.B钢厂

1）6月直供量2万吨左右，较前一月有所减少，减少近10%，主要直供大型重点工程；

2）出口量约6万吨左右，较上一月增加400%，主要出口到东南亚等国家；

3）目前资源流向主要集中在省内，较前期相比省外发货量逐渐减少，主要原因是省外与省内的价差缩小，钢厂不愿赔钱往外发货。

2.C钢厂

1）螺纹钢出口0万吨，线材出口0万吨。出口开发力度较弱；

2）直供比例较低，资源流向以省内青岛、淄博、济南为主。

3.D钢厂

1）6月直供量约8万吨左右，较前一月直供量基本持平，具体终端用户主要为高铁等项目，集中在徐州、青岛、内蒙、武汉等地；

2）6月出口量较前一月增加5万吨左右，具体出口量约为7万吨，主要出口到东南亚等国家；

3）目前资源流向以省内为主，省外发货量较上月有所减少，由于地区价差缩小，钢厂比较看重省内的资源占比。

4.E钢厂

1）6月直供量2万，较前一月持平。直供营销渠道主要是工程直供以中字头比如中铁物资、中建集团等。其中石横特钢不做赊欠，收到汇票或者现金才开始发货，垫资部分主要是中铁物资下面的集采单位；

2）6月份出口量1万吨。基本持平。具体国家：公司产品主要出口加拿大、美国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、非洲等国家。出口产品主要有加标、美标、日标、英标、澳标、法标φ6-22盘条钢筋和φ10-50直条钢筋；

3）资源主要是山东省内（鲁西、鲁南及苏北地区）、外省投放量相对较少；锚杆等特殊钢种和矿务局合作销售。原因：价格无优势、产能有限不能稳定向外投放资源。

5.G钢厂

1）暂时没有出口量，但积极准备出口中；

2）没有直接的终端用户，一般都是依托贸易商供给到终端；资源消化主要集中在省内。

6.H钢厂

1）建筑钢材5月出口13.5万吨，6月出口18万吨；主要出口方向：东南亚；

2）直供量5月9.5万吨，6月5.7万吨；内贸集中在山东（日照、临沂、胶东）40%、安徽20%、苏北区域20%。

7.J钢厂

1）目前J钢6条建材产线5条产线完全停产。合肥公司一条线材产线减产50%。因此，市场流通资源总量极少，J钢直供资源主要针对300公里以内的大中型工程项目；

2）6月份直供量为3万吨，比较上月增加0.5万吨。300公里有效销售半径内的大中型基础项目；

3）目前资源流向主要是以安徽、江苏为主，相对盈利较高，基本稳定在这两大区域。其中原因主要是目前建筑钢材各地区的价格差异变小，太远的路线，竞争力偏弱，而且目前的价格已经低于成本售价，无法以价格优势取胜。

8.K钢厂

资源主要在安徽、南京、南昌等地区。较前期皖北区域有所增量，南昌量有所减少。从布局来看，与J钢厂如出一辙，主要考虑价格优势在有效半径外无法凸显。

五、钢厂成本情况

1.B钢厂铁矿石常备库存15-20万吨，采购周期基本在7-15天，铁水成本约2000元/吨（含税）。

2.C钢厂铁矿石采购周期仍在7天左右，铁水成本约1950-2000元/吨（含税）。

3.D钢厂铁矿石的采购周期基本在7-10天，钢厂方面表示真实的铁水成本仅有高层知道，目前仅知道约为2000元/吨（含税）。

4.E钢厂铁矿石采购周期约为7-10天，铁水成本1400元/吨（含税）

5.F钢厂目前铁水成本1600元/吨（含税），矿石主要来源进口矿，厂内常备库存10万吨，大概使用周期7-10左右。

6.G钢厂铁矿石采购周期约为7-10天，铁水成本约1600元/吨（含税）。

7.H钢厂铁矿石采购周期仍在7天左右，铁水成本约1650元/吨（含税），90%以上是长协矿。

六、钢厂盈利情况

综合以上调研数据我们认为：

4月份以来，钢铁成品材领跌，钢坯在6月中旬重挫，铁矿石阶段性顶部已探明，市场对钢厂利润挤压，从理论上讲钢厂应步入减产检修，寻找最佳利润空间的时代。然而钢厂主动减产意愿较差，多数钢厂仍在观望其他钢厂行为，目前亏损程度尚未达到钢厂放弃市场份额的地步，仅有部分大型国有钢厂调整生产节奏，停产没有边际效益的小品种。华东地区钢厂大幅度检修停产的情况尚未蔓延，或许随着钢价不断下跌，一大波停产检修将在不久之后来袭。

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