九月浙江钢市或演旺季不旺

2015-09-13 16:49 来源: 我的钢铁网

【概述】 

从7月底到八月中上旬,市场在“阅兵蓝”刺激下,价格快速上涨,尤其是建筑钢材,个别钢厂涨幅超过300元/吨,市场提前释放“金九银十”传统旺季。就这次价格上涨的原因来看,首先,资源供应明显减少,如钢厂对于浙江发货比例为3.5折,其他兴鑫、鑫涌和富鑫等钢厂发货资源都有所减少;其次,价格超跌,前期价格一度低于1800元/吨,市场价格超跌明显,大量钢厂都有雨亏损而停产减产,市场由回归其理论价格需求;再次,“金九银十”需求提前释放,今年房地产市场在“3.30”后期,市场销量快速上涨,楼市全面向好,市场信心恢复,开工时间提前。就9月的市场来看,价格上涨后,钢厂全面复产,资源供应增加,而需求方面由于经济大环境依旧不佳,旺季需求低于市场预期,因此旺季或将不旺。

【生产供给篇】

图一:国内日均粗钢产量走势图

数据来源:钢联云终端、国家统计局

如图:7月份全国粗钢产量较上个月略有减少,截至7月31日,全国粗钢日均产量为225.43万吨,月环比减少0.19%,与去年同期相比略微增加。从以上数据可看出,从15年二季度开始,国内粗钢日均产能始终维持在220万吨以上,并呈现逐步增加态势。进入9月份,各个钢厂加大内贸的发货量,从而迫使市场价格逐步回落。由于目前钢厂尚未出现亏,因此产能还将继续释放,因此预计9-10月份粗钢产量能将维持在高位。

图二:浙江月均粗钢总量走势图

数据来源:钢联云终端

如图:7月份浙江省粗钢产量为123.4万吨,月环比减少0.12%,较去年同期减少0.13%,7月份浙江省内粗钢产量较上月少18.3万吨。进入8月份,原材料价格始终维持在低位震荡,多数钢厂仍处于盈利阶段,无明显的减产检修计划,因此高产能短期还将持续,预计中长期供大于求的现象还将持续。

图三:华东区域主流品种库存量变化图

数据来源:钢联云终端

如图:截止9月4日,螺纹市场库存小幅增加至111.53万吨;线材库存增加至15.47万吨;冷轧板卷库存小幅减少至59.31万吨;热轧板卷库存减少至102.75万吨;中厚板市场库存小幅增加至40.66万吨。回顾整个八月,高温天气持续,市场需求较前期相比依旧没有明显起色,但随着价格的上涨,钢厂达产率陆续上升,市场库存整体呈现小幅增加态势。预计九月随着钢厂发货量的增加,各品种市场库存或将继续小幅增加。

图四:杭州地区部分主流品种库存总量变化图

数据来源:钢联云终端

如图:杭州地区各品种库存在8月均出现了小幅的增长。截至9月6日目前杭州地区螺纹库存30.45万吨,中板库存在3.76万吨,热轧和冷轧库存分别为6.4万吨和1.12万吨,线材为3万吨。从以上数据不难看出,八月份由于钢价的上涨,钢厂重回盈利,开足马力生产,市场各品种库存量都出现了增量。就目前现状而言,库存的增加导致市场供需矛盾再现,预计短期内杭州地区所有建材库存或将继续呈现小幅增加的局面。

【需求消费篇】

图五:钢材制造业指数

数据来源:钢联云终端

如图:8月份钢铁制造业总指数为47.5,比7月份上升6.5百分点;钢铁制造业生产指数为44.7,较7月份上调3.7个百分点。近日钢铁价格稍有回升,但是原材料价格出现反弹,钢铁业PMI总指数和生产指数双双有所提升,说明钢厂经营情况进一步好转。

图六:财新中国制造业指数

如图:汇丰中国8月份的中国制造业终值为47.1,较7月份的48.7回落1.6个百分点。随着政府财政政策的不断出台,汇丰制造业PMI终值结束三个月下跌出现微幅反弹,但是仍位于荣枯线以下。可见制造业仍然不景气。

图七:浙江省进出口量

数据来源:钢联云终端

如图,截止7月31日浙江省的进口量63965.768吨,与上个月相比减少了426.394万吨,跌幅6.62%,出口量352299.746万吨,与上个月相比增加76155.814万吨,增幅达27.58%。国内经济增速放缓,行业需求不佳,本月附加值钢材需求进一步减少下降;而出口方面,受人民币贬值等影响,本月出口大幅增加。近期,市场低迷,预计进口或仍将有所下降,而在人民币利好因素下,出口量或将继续上升。

图八:浙江钢材月产量

数据来源:钢联云终端

本月浙江钢材产量较上月产量有所下降,截止到2015年7月31日,浙江省钢材产量达到329.7万吨,与上个月减少40.1万吨。从市场方面来看,本月市场成材价格阴跌回落,热涨激情冷却,各地钢厂复产,资源到位,但下游需求疲软之势未改,省内钢材生产热情不高,钢材产量相对6月仍在下降。后期,钢厂生产热情是否上涨,须看下游需求。

【市场回顾】

一、浙江主流市场价格走势

图九:浙江省主流品种钢材价格走势

数据来源:钢联云终端

如图:8月省内建材、中板、价格总体上涨;热轧、冷轧价格总体下跌。其中螺纹较上月均价上涨192.26元/吨左右,中板较上月均价上涨121元/吨,热轧较上月均价下跌39.61元/吨,冷轧较上月均价下跌180.04元/吨。从上图可以看出,8月市场价格仍延续下跌趋势,市场价格已跌至近几年的新低,由于下游市场需求仍然较低迷,建筑行业开工率不足,使得市场价格跌幅较明显。进入9月,一方面,目前处于“金九银十”旺季又加之钢厂复产节奏,市场需求可能会好转;另一方面,铁矿石和期螺明显下跌,一定程度上打击市场恢复信心。虽然进入“金九银十”传统旺季,但是需求并没有好转,因此近期价格可能持续弱势运行。

二、浙江市场走势回顾

8月份浙江市场主要品种先扬后抑,仅冷轧板卷阶梯式下行。具体来看,建筑钢材方面,本月沙永中等主导钢厂出口订单情况较好,国内市场供应比例明显降低,加上七月份短流程钢厂大规模停产检修,导致市场资源供应出现一定时段的真空期,价格出现快速拉涨。之后钢厂方面大幅拉高出厂价格,对市场起到一定支撑作用,加上人民币贬值、北京环保阅兵等多种因素影响,市场价格一直保持坚挺运行。月中以后,随着钢厂盈利状况的改善,市场投放资源陆续增加,加上需求未能及时跟上,市场对于后市悲观情绪逐步产生,商家报价持续下滑。热卷方面,月初钢坯大幅拉涨对现货价格起到一定提振作用,低位资源逐渐攀升,市场以震荡向上趋势为主。同时在相关品种螺纹及中板大幅拉涨的带动下,市场成交有所好转,商家报价逐渐走高。月中以后,由于制造业整体低迷,商家出货严重受阻,导致市场价格持续阴跌,商家心态趋于悲观。整体来看,本月北方热卷资源由于阅兵检修及价格倒挂等因素影响,不断减少对华东地区发货,造成本地资源库存持续处于低位,但下游需求释放缓慢,使得价格很难出现明显上涨。中板方面,月初北方及江苏地区钢厂资源均有不同程度的减少,市场普碳规格短缺严重,钢厂抬价意愿强烈,价格出现快速拉涨。月中开始本地资源到货量明显增加,商家前期看涨心态逐渐发生转变,销售可议空间不断加大。原本有意实行打折计划的萍钢也减少折扣比例,至结算周期时资源集中抵达,贸易商销售压力陡然增加,一定程度上加速价格下行。

三、八月检修情况回顾

攀钢于8月1日对攀钢钒1350m³高炉进行检修,复产时间未定,日均影响产量0.32万吨;攀钢于8月1日对西钢钒1750m³高炉进行检修,复产时间未定,日均影响产量0.39万吨;

唐山国丰8月3日计划对1780高炉检修一个月,对一条650带钢产线进行检修,初步计划一个月,影响带钢产量9万吨。

柳钢中厚板生产线计划2015年8月10日开始停产检修,日均影响产量约0.3万吨,具体复产时间视市场行情而定。

首钢长治钢厂于8月15日对两条螺纹钢生产线进行停产检修,为期一周,计划于8月22日恢复生产,预计影响日产量约在0.3万吨左右。

韶钢于8月24日起对棒二轧机进行停产检修,暂定停至9月30日,10月之后未确定,棒二轧机主产螺纹钢,预计检修影响螺纹产量5万吨左右。

【市场预测】

8月下旬价格已经出现下跌,进入九月以后,虽然“金九银十”传统旺季刚性需求有所好转,但是整体经济环境依旧不佳,市场需求并没有爆发性增长。因此就需求来看,市场难有支撑;而供应方面,由于7月底至8月上半旬价格上涨,钢厂大面积复产,而九月钢厂出口也出现了明显下降,而随着时间推移,北方钢厂资源也将南下,供应压力明显。综合来看,虽然8月下旬开始价格已经出现明显下跌,但是由于供需关系转变,9月市场可能演绎旺季不旺的情况,市场价格再度下行。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)

责任编辑:陈士虎021-26093790

资讯监督:顾敏华021-26093717

 

[需要查看更多数据,请免费试用钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话