上海钢市一周评述(10.9-10.16)
本周上海市场各品种主流价格弱势盘整。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为2130元/吨,较上周价格下跌20元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为1940元/吨,较上周价格下跌20元/吨。马钢14-20mm中厚板价格为1970元/吨,较上周价格上涨20元/吨。沙钢4.75mmQ235B热轧板卷价格为1930元/吨,较上周价格上涨40元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为2460元/吨,较上周价格下跌20元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为2790元/吨,较上周价格下跌30元/吨;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为5300元/吨,较上周价格下跌100元/吨。马钢16#Q235B槽钢价格为2160元/吨,较上周价格下跌30元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为2130元/吨,较上周价格持平。
宏观方面,中国外汇占款降幅缩窄,资金外流压力减缓;BDI指数创29年同期新低,海运附加费被取消;发改委周四再批8个基建项目,总投资943.98亿;前三季度社会融资规模增量为11.94万亿元;前三季度人民币贷款增加9.9万亿元;央行周四进行7天500亿逆回购,本周净回笼700亿;2015年1-9月,全国造船完工量2937万载重吨,同比增长12.7%;新承接船舶订单量1816万载重吨,同比下降65.4%。截至9月底,手持船舶订单量13327万载重吨,同比下降13.9%;中国每年将新建6到8座核电站,到2030年数量将超美国;国际钢协最新预测今年全球钢需求降1.7%,明年增0.7%;9月CPI同比上涨1.6%,食品价格上涨2.7%;9月PPI同比下降5.9%,连降43个月;1-9月汽车销量同比增长0.3%;9月我国钢材出口1125万吨,再创历史新高;9月大秦线煤炭运量同比下降17.15%。
表1:本周上海市场主要品种价格汇总
城市 | 日期 | 高线Φ8.0mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmST12 | 镀锌板卷1.0mmDC51D+Z | 彩涂板卷0.476mmTDC51D+Z | 槽钢16#Q235B | H型钢200*100*5.5*8Q235 |
上海 | 2015/10/9 | 2150 | 1960 | 1950 | 1890 | 2480 | 2820 | 5400 | 2190 | 2130 |
2015/10/16 | 2130 | 1940 | 1970 | 1930 | 2460 | 2790 | 5300 | 2160 | 2130 | |
产地 | 中天 | 中天 | 马钢 | 沙钢 | 鞍钢 | 本钢 | 宝钢 | 马钢 | 马钢 | |
涨跌 | -20 | -20 | 20 | 40 | -20 | -30 | -100 | -30 | 0 |
数据来源:Mysteel钢材部
上海建材:本周上海市场建筑钢材价格阴跌为主。幅度来看,HRB300高线市场售价在1970-2140元/吨,周跌幅10元/吨;HRB400螺纹钢市场售价在1790-1940元/吨,周跌幅10-20元/吨;HRB400盘螺售价在1920-2100元/吨,周跌幅10元/吨。具体来看,受上周末宽松政策利好影响,周初几日本地建筑钢材成交全面放量,价格低位回升,幅度10-30元/吨。但好景不长,伴随着成交的剧烈波动,建筑钢材价格冲高回落,截止发稿时,市场价格已经回归至涨价前水平。对于下周,笔者认为本地建筑钢材价格仍将低位徘徊,原因如下:1、钢厂减产检修力度自黄金周过后有不断扩大态势,当前上海地区供给压力逐步减轻;2、经历大概两周左右的去库存周期后,本地建筑钢材库存重回较低水平,代理商平均库存水平3000-5000吨左右。目前本地市场螺纹钢库存18.20万吨,线材库存5.35万吨,盘螺库存4.91万吨。库存的不断减少将减缓后期商家销售压力;3、需求水平表现欠佳,整周表现为剧烈波动态势,表明终端订单依旧有限,短期大幅回暖可能性较低,对价格形成一定压制。
上海热轧:本周上海热轧板卷市场价格小幅回升。截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价在1910-1920元/吨,1800mm宽卷报价在1950-1960元/吨;低合金1500mm报价在2070-2080元/吨,1800mm报价在2140-2150元/吨。市场方面,由于央行资产抵押试点扩大刺激,期货盘顺势震荡向上,带领市场成交转好,大户日成交量在1000吨以上,但是随着短期刺激的热度冷却,市场出货量在周末小幅滑坡。从市场情绪来看,虽然商家有意拉涨,但是后期到货压力将逐渐增加,商家或有意加快出货速度。钢厂在10月有一些检修,其中本钢、马钢、包钢的钢厂有陆续检修。库存方面,上海热轧市场本周五同口径热轧65.64万吨,较上周减1.8万吨。我国钢材出口九月创新高,但是继续保持高增长的动力已经不足,出口价格偏低将导致资源回流至国内,届时市场将面临新增长的压力。综合来看,预计下周上海热轧板卷市场价格或将以高位回调为主。
上海中厚板:本周上海地区中厚板成交呈现前高后低的走势,市场心态略微偏空。据Mysteel统计的市场库存方面的数据来看,本周上海市场中板库存22.12万吨,与上周同期相比减少0.2万吨,市场库存压力较小。从市场规格来看,目前市场紧缺规格以低合金为主,薄板方面也略微存在部分缺货。从资源方面的情况来看,本周本地市场并未有集中性到货,主流资源以鞍钢、萍钢为主,其余厂家大多出于发往上海地区亏损较大的原因,大多采取减少发货量的操作手段。成交方面由于上周六市场钢坯上涨以及周一铁矿涨停等利好刺激,市场成交出现了短期放量,但进入下半周成交再次回落。考虑到目前市场库存偏低,成交一般的情况,市场整体价格预计继续以平稳观望为主。
上海冷轧:本周上海冷轧板卷市场弱稳运行。据市场反馈,本周周初市场成交尚可,而进入周中后市场成交出现明显下滑。库存方面,据Mysteel统计数据显示,本周上海市场冷轧板卷库存为49.76万吨,较上周小幅增加0.03万吨。后市来看,目前上海市场冷轧板卷价格正处于多方博弈阶段,一方面国内主导钢厂11月期货政策普冷价格均以平盘出台,加之坯料生产厂为保价联合停产、建材热轧现货价格小幅探涨,对于冷轧价格基本面形成支撑;另一方面,冷轧下游制造业生产进入瓶颈期,而冷轧产量却居高不下,在此背景下贸易商只能采取降价出货的方式来促进成交。综合来看,下周上海冷轧板卷市场将继续窄幅盘整。
上海型材:本周上海型材市场价格弱势走低,马钢角槽钢下跌20元/吨,日照工槽钢下跌20元/吨,市场成交相较于节前有所缩水。H型钢方面,大规格价格下跌较为明显,小规格相对平稳。钢厂方面,日照钢铁在上期价格基础上对型钢产品大型规格H400*400系列下调50元/吨、其他下调30元/吨,小型价格不变;山钢型钢10月1日-10日在1日挂牌价格基础上中小规格H型钢、工槽钢优惠30元/吨,大规格H型钢、工槽钢优惠40元/吨,另10月11日挂牌价格在上期价格基础上维持不变;马钢中旬政策与上旬持平。在钢厂价格以震荡走弱的走势运行之后,市场看空心态依旧,而且成交不够理想,所以价格仍将以震荡偏弱运行为主。
上海涂镀:本周涂镀市场价格继续走低。截止周五,本地镀锌板卷1.0mm主流报价在2680-2740元/吨之间,彩涂卷板民企0.5mm价格维持在3500-3600元/吨,一线钢厂资源报价为5300元/吨。据反馈,据反馈,近期市场新货资源抵沪成本进一步走低,加之商家出货缓慢,现货报价继续走弱。钢厂方面,继宝武11月期货镀锌价格平盘之后,鞍钢期货价格下调90元/吨,看他方面,彩涂实际一单一议交付订单时仍暗中降价,看得出,整体钢厂信心依旧不足。库存方面,最新仓库数据显示上海镀锌库存量为13.73万吨,较上周下降0.12万吨,彩涂库存量为2.86万吨,较上周增加0.04万吨。笔者认为,去库存仍将是中短期市场的主要方向,随州天气逐步进入冬季,北方资源或将对沪加大发货量,市场后期压力仍将较大,建议谨慎操作。
表2:本周上海市场主要品种库存汇总
单位:万吨 | ||||||||
日期 | 螺纹 | 线材 | 热轧 | 冷轧 | 中板 | 工角槽 | H型钢 | 合计 |
15.10.8 | 18.51 | 5.91 | 67.44 | 49.73 | 17.65 | 5.45 | 3.74 | 168.43 |
15.10.16 | 18.2 | 5.35 | 65.64 | 49.76 | 17.53 | 4.92 | 3.15 | 164.55 |
与上周相比 | -0.31 | -0.56 | -1.80 | 0.03 | -0.12 | -0.53 | -0.59 | -3.88 |
数据来源:Mysteel钢材部
据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存18.2万吨,比上周减少0.31万吨,线材库存5.35万吨,比上周减少0.56万吨;热轧库存65.64万吨,比上周减少1.8万吨;中板库存17.53万吨,比上周减少0.12万吨;冷轧库存49.76万吨,比上周增加0.03万吨;工角槽库存4.92万吨,比上周减少0.53万吨;H型钢库存3.15万吨,比上周减少0.59万吨。总库存164.55万吨,下降3.88万吨。
综上所述,本周市场价格弱势走低,成交先扬后抑。周初市场需求稍有释放,在成交放量的推动下,市场价格小幅拉涨,不过之后成交逐渐趋弱,商家心态有所变化,再度以价换量,高位价格逐渐回落。对于后市,商家仍看空居多,操作上仍以出货为主,市场价格涨跌空间均有限。预计下周市场价格继续盘整运行。(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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