浙江钢市一周评述(10.30-11.6)
【一周价格走势回顾】
表一:本周浙江主要市场价格变化汇总(单位:元/吨)
城市 | 日期 | 高线Φ6.5mmHPB300 | 螺纹钢Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 热轧板卷4.75mmQ235B | 冷轧板卷1.0mmSPCC | H型钢300*300*10*15 Q235 |
合计 | 上周 | 2357 | 2121 | 1970 | 1970 | 2360 | 2330 |
本周 | 2347 | 2103 | 1930 | 1930 | 2320 | 2330 | |
涨跌幅 | -10 | -19 | -40 | -40 | -40 | 0 | |
杭州 | 2015/10/30 | 2240 | 2040 | 1990 | 1990 | 2340 | 2330 |
2015/11/6 | 2230 | 2000 | 1930 | 1960 | 2300 | 2330 | |
产地 | 中天 | 沙钢 | 西城 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | |
涨幅 | -10 | -40 | -60 | -30 | -40 | 0 | |
宁波 | 2015/10/30 | 2380 | 2210 | 1950 | 1950 | 2380 | |
2015/11/6 | 2380 | 2210 | 1930 | 1900 | 2340 | ||
产地 | 中天 | 沙钢 | 长达 | 沙钢 | 邯钢 | ||
涨幅 | 0 | 0 | -20 | -50 | -40 | ||
温州 | 2015/10/30 | 2450 | 2180 | ||||
2015/11/6 | 2430 | 2160 | |||||
产地 | 永钢 | 沙钢 | |||||
涨幅 | -20 | -20 | |||||
台州 | 2015/10/30 | 2090 | |||||
2015/11/6 | 2060 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -30 | ||||||
嘉兴 | 2015/10/30 | 2120 | |||||
2015/11/6 | 2090 | ||||||
产地 | 沙钢 | ||||||
涨幅 | -30 | ||||||
绍兴 | 2015/10/30 | 2020 | |||||
2015/11/6 | 2020 | ||||||
产地 | 中杭 | ||||||
涨幅 | 0 | ||||||
金华 | 2015/10/30 | 2190 | |||||
2015/11/6 | 2180 | ||||||
产地 | 萍钢 | ||||||
涨幅 | -10 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
从上图数据来看,本周各大品种均处于弱势下跌格局。具体来看,建筑钢材方面,本周市场在阴雨天气的影响下,市场成交氛围较为清淡,大户日出货量仅能维持在五百吨,虽然其他地区价格上涨,但是本地商家对于当前整体预期不佳。由于前期价格上涨使得钢厂发货比较积极,近期资源持续入库,资源紧张规格短缺的情况有所好转。贸易商为了保证出货,报价被迫持续下行。热卷方面,前期市场断流资源逐渐恢复供应,如燕钢、承钢、涟钢等,而宁钢上旬发货速度偏慢,商家库存继续下降。由于对后市看空心态占据主流,不少贸易商已开始降价促销,为后期新到资源置换空间,降低库存成本损失。另外本地与上海、张家港等区域价格仍有较大差距,在需求低迷的情况下订单流失情况更加严重,据笔者了解大户日出货量难以突破四百吨,市场疲弱之势尽显。整体来看,近期矿石、钢坯等原料价格下挫对钢厂而言是一大利好,生产企业亏损情况有望逐步缓解,达产率有继续攀升的可能,市场供应端的压力日益凸显。中板方面,近期价格下跌主要源于长达等每日定价资源在库存偏少、规格单一的情况下,不断下调指导价格,对市场心态造成明显冲击,加上钢坯原料价格阴跌不止,钢厂经营状况有所改善,市场对后市预期较为悲观。成交方面,大户日出货量仅维持在两三百吨左右,与日益增多的市场资源形成较大反差,供需关系逐渐失衡。
【市场库存数据】
表二:浙江部分主流市场库存明细(单位:万吨)
城市 | 日期 | 建筑钢材 | 热轧板卷 | 中厚板 | 冷轧 |
杭州 | 10月30日 | 23.05 | 6.12 | 3.25 | 1.02 |
11月6日 | 25.70 | 5.83 | 3.07 | 1 |
数据来源:Mysteel钢材事业部
从上图数据得知,本周各大品种库存均有所下降,仅建材小幅回升。具体来看,建筑钢材方面,沙钢,中天新一期计划开售,华宏、桂鑫、富鑫、西城均有货补充,资源短缺的情况逐步改善,但整体库存依然维持在较低水平。热卷方面,目前北方材料正分批次往华东地区投放,以燕钢、承钢、日照为主,商家对后市看空情绪强烈,不得不低价促销以提前置换高成本资源,导致近期市场竞争较为激烈,价格接连下挫。中板方面,本周主导钢厂萍钢的资源供应基本恢复正常,其余如华伟、南钢少量补充,整体库存量保持在正常偏低水平。虽然鞍钢轧机进入检修状态,本月订货量大打折扣,但前期订货资源交货迟缓,因而本月贸易商仍有新货入库计划;而南钢由于近期厂内订单一直处于不饱和状态,本月往市场投放有继续增量的可能,供需面的情况依然较为严峻。
【钢厂情况简析】
表三:部分主导资源钢厂政策明细
钢厂 | 品种 | 上期出厂价 | 本期出厂价 | 涨跌幅度 | 追补政策 | 本期折扣比例 |
沙钢 | 三级螺纹钢 | 2000 | 2060 | 60 | 0 | 7.5 |
盘螺 | 2130 | 2130 | 0 | 0 | 7.5 | |
线材 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 7.5 | |
热卷 | 1950 | 1920 | -30 | 0 | 4.5 | |
永钢 | 三级螺纹钢 | 2010 | 2090 | 80 | 0 | 4.5 |
盘螺 | 2180 | 2200 | 20 | 0 | 4.5 | |
线材 | 2170 | 2190 | 20 | 0 | 4.5 | |
中天 | 三级螺纹钢 | 2000 | 2060 | 60 | 0 | 10 |
盘螺 | 2200 | 2220 | 20 | 0 | 7 | |
线材 | 2200 | 2220 | 20 | 0 | 7 | |
宁钢 | 热卷 | 2040 | 1990 | -50 | 50 | 9.5 |
上周日江苏主导钢厂发布11月上旬计划正常,沙钢螺纹上调60元/吨,永钢螺纹上调80元/吨,中天螺纹上调60元/吨,对于此次钢厂价格政策,除永钢上调幅度出乎意料外,其余均符合市场预期。按照沙钢的政策,核算本地代理商的到货成本在2010元/吨,商家略有盈利。同时沙钢也发布了本月热卷指导价格,在上期基础上下调30至1920元/吨,基本贴近市场。
【下周走势展望】
就当前市场来看,建筑钢材方面,市场对于近期价格走势表现较为平淡,虽然资源偏少对价格形成一定的支撑,但需求偏弱迫使价格出现下跌迹象,预计短期价格仍维持在弱势盘整态势。中长期来看,考虑到原材料价格持续下跌,钢厂生产成本的降低或将导致产能的释放,一旦钢厂发货量增多势必将对价格形成一定的冲击,预计中长期价格难以乐观。热卷方面,本月市场资源同比上月增加至少30%,供应端压力逐步显现,加之下游需求呈现逐步收紧态势,后期现货走势不容乐观。且与华北、华南地区价格相比,浙江本省价格还处于高位,在不久的时间内待资源抵达必将出现快速补跌过程。中板方面,本周开始北方钢厂迫于原料下跌压力,不断下调锁单价格吸引订单,对市场心态造成一定打击,且华东区域钢厂基本恢复满负荷生产状态,后期供应压力有增无减,市场价格以弱势下行为主。
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