格局的变迁 行业的触动

序言：2015年关将至，回顾这一年钢铁行业的跌宕起伏，市场成交量下降、市场价格下跌、市场库存缩减，不少商家都心有余悸。然而，国内钢铁行业的发展逐渐进入新常态，让我们坦然接受现状，并将目光放在即将到来的变化中寻找新的平衡。

一、福建省板材市场现状

福建省板材市场主要来源于省外钢厂供应，主要原因有三点：

1）本地热轧生产厂家缺乏，中厚板生产厂家仅1家，冷镀产品生产厂家不超过3家；

2）地理位置上接长三角、下连珠三角，地处沿海，交通运输较为便捷；

3）下游工业生产企业以造船、汽车用量较大，其他行业月需求量偏低；

钢厂	运费（元）		交货期
	福州	泉州	（天）
A	138	141	30-45
B	-	160	30-45
C	69	75	15-30

数据来源：Mysteel钢材事业部

大量的外来资源令本地钢材市场在供应端存在不稳定因素，2015年以来钢材价格不断探底，商家订货积极性不断受到打击。较长的订货周期在跌价行情时给商家带来负面影响，经常发生货还在路上，就已经亏损的状况。时至今日，福建省板材市场格局已经有所变化，市场资源分散、各钢厂在市场的占有率均难以维持。

1.热轧：

数据来源：Mysteel数据终端

2015年以来在全省月消耗量不足10万吨的福建热轧市场，出现过的钢厂品牌达12家之多：日照、本钢、燕钢、宁钢、柳钢、通钢、马钢、唐钢、朝阳鞍凌、包钢、涟钢、武钢等。随着钢铁价格的不断下探、钢厂经营难度上升，各钢厂市场储备量以及市场占有率在不同时期均在发生变化。目前仅日照、柳钢、唐钢市场资源稍显稳定，主要由于日照在闽南地区设有外办自营销售，柳钢、唐钢采用后结算模式与省内大户长期合作；燕钢、宁钢、包钢、朝阳鞍凌等均因定价模式为锁价竞标而资源不稳定，于此同时前期柳钢生产政策变革也导致了本地市场柳钢资源大幅下降。

临近年底，随着下游需求逐渐减弱，市场预期以偏空为主。在交货期较长的前提下，商家为避免运输途中已亏损、库存积压难以处理，订货均较为谨慎、少量。

2.中厚板：

数据来源：Mysteel数据终端

福建省中厚板市场以省重点企业三钢闽光为主，总用量每月6万吨左右。目前因我省正处于轨道交通、高铁建设阶段，中厚板市场用量尚可，同时因地方保护政策，省内重点建设项目均指定使用三钢闽光系列产品，市场受主导品牌影响较大，长期处于偏高价位。除此之外，萍钢、天钢、文丰、营口、唐钢、武钢、新钢、韶钢等中厚板资源均在闽南地区有所储备，其中以天钢作为三钢主要竞争对手，本地偏高的中厚板价格始终吸引着外来钢厂的关注。在不断下探的市场中，三钢对价格的支撑往往会令上述外材蠢蠢欲动，目前因天钢停产原因，萍钢、唐钢、文丰市场资源量有所上升。

三钢造船板在省内的的供应方面则略逊一筹，武钢、新钢、韶钢船板基本占据大中型船舶的下游市场。因此，造船板已在三钢调价政策中退出舞台。

3.冷轧：

数据来源：Mysteel数据终端

自2014年初至2015年上半年，省内冷轧市场资源尚属稳定，月需求量保持在3万吨左右，本地拥有冷镀厂鞍钢莆田、首钢凯西以及涂镀厂凯景。但由于鞍钢莆田于今年8月全面停产、首钢凯西于今年10月冷轧大幅减产，省内冷轧不再有足够的资源提供，令本省冷轧市场面临着与热轧供应同样的尴尬境地，市场价格受到上海、天津市场影响逐渐增大。目前冷轧市场主要资源由鞍钢、首钢、柳钢、大自然组成，且因近期冷轧市场持续探底，除部分协议户外，其余中小型贸易商均不再订货，本省冷轧市场库存出现大幅下降。

综上所述，福建省板材市场目前资源储备缩减，且受到周边市场行情波动影响较大，同时外来钢厂的定价政策对本地市场资源补给造成的影响较大。

二、省内下游部分行业现状

1.汽车行业

汽车行业钢材用料相对小众，市场基本无流通，以钢厂直供为主。

根据调研资料显示，福建省福汽集团旗下企业采购主要钢厂包括：宝钢与武钢，子公司月用量300-3000吨不等，以“东南（福建）汽车工业有限公司”消耗量最大。其中，宝钢作为汽车板主要供应商，在厦门设有配套企业“厦门宝钢精密钢材科技有限公司”进行加工配送服务；武钢则采用部分在总厂加工、部分在当地寻找合作企业加工的方式进行材料供应。表现消费方面，今年省内汽车企业销售情况尚可，其中家用车型保持较好市场消化量，面包车及客车相对疲软。总体来看，省内汽车行业现状尚处于稳定状态。

2.造船行业

相对汽车板而言船板与市场接轨更加密切，但进入2015年以来造船行业一蹶不振，令福建造船板市场形势十分混乱。

根据调研资料显示，福船集团旗下4家生产企业2015年新订单均明显下降，其中以出口滚装船为主的“厦门船舶重工股份有限公司”至2015年11月新订单数量不超过5单，其中还以新船型居多，传统业务已几近为零。福船旗下三大造船企业中仅以对台合作为主的“福建省马尾造船股份有限公司”仍保持一定的接单与交船量，月用量维持在2000吨左右。大部分新加坡及海外船东在年内均处于生意低迷状态，新船交期延长、本地船期生产进度缓慢。

随着船市的萧条，本地钢厂三钢闽光的船板产量也随之减少，2015年初三钢每旬调价政策发布时将造船板排除在外，作一单一议处理。省内船板市场逐渐由武钢、新钢、韶钢作为主流，船卷有武钢、柳钢等。

三、可预见的未来变化

进入2015年以来，钢铁行业逐渐进入新常态，从本质上讲是下游需求下降引起市场变化，从贸易商利润空间稀薄操作谨慎，到钢厂产能过剩严重逐步淘汰。在此过程中钢厂产能的重组与转移成为国内钢铁行业发展的主要趋势。结合前文分析可知，目前正在筹建中的两大项目将对我省下游行业产生较明显影响。

武钢防城港项目

武钢防城港项目计划总投资2049亿元，其中第一期投资639.9亿元，第一期建设规模为年产钢材860万吨，并预留进一步发展的条件。2012年5月28日，防城港钢铁基地项目全面开工仪式在防城港市企沙临海工业园区隆重举行。2013年7月26日武钢防城港钢铁基地冷轧项目开工。该项目是武钢防城港钢铁基地的重要主体工程建设项目之一。项目建成后将形成年产210万吨的生产能力，产品定位为汽车板。

宝钢湛江项目

宝钢湛江项目计划总投资696.8亿元，设计建设规模为年产钢材938万吨，后由于国内钢市供需矛盾突出，湛江项目于今年上半年调整设计产能至870万吨左右。2012年5月31日在湛江东海岛正式动工，于2015年9月底一号高炉点火成功，目前热轧产线已基本建成；冷轧产线预计明年中旬正式投产。

项目特点

宝钢及武钢两大央企投资各自项目意图旨在降低生产成本，并且更加贴近华南市场。湛江与防城港项目相距仅200公里左右，均位于北部湾，在进口矿石的运输成本上得到有效控制。产品结构方面两大项目也有所雷同，湛江项目以华南地区汽车、家电、机械和建筑等行业用板材以及船用板、管线钢、优质碳素结构钢为主要品种；防城港钢铁基地项目产品则以满足广西和东南亚市场汽车、家电制造所需的热轧薄板、镀锌板、彩涂板等中高端板材为主。

武钢防城港项目建设是在广西及武钢累计压缩1070万吨粗钢产能的基础上进行，宝钢湛江将在未来30年内将宝钢生产基地完全迁移。国内两大央企钢铁生产巨头均将产能向华南市场转移，增加了华南地区钢企的生存压力；同时，针对东南亚市场的钢材出口力度也将有所加大。

四、两大项目对福建市场的影响

流通市场

考虑到福建省板材市场格局，湛江及防城港项目必将对省内冷镀市场带来改变。

首先，地理位置早就的生产成本优势不言而喻；其次，地处广东及广西两地，对福建省而言运输成本也存在优势；再次，宝钢板材自1990年起就已涉足日本生产企业的出口，在质量及技术上有着绝对的优势。如果宝钢能在性价比上做出让步，另其热轧、冷轧、镀锌三类产品更具性价比，那么福建热轧及冷轧市场很可能将由宝钢湛江占据主导品牌之位。

下游企业

结合前文可知，湛江及防城港两大项目主要产品中包含宝钢汽车板以及武钢造船板，对我省汽车及造船行业来说可谓是新格局下的福音，运输成本的节省令采购成本有了进一步的节约空间。

然而，不同的行业状况又有着截然不同的可能性。

对汽车行业而言，福汽集团旗下生产企业所造汽车产品价格偏低，主要面向国内市场。宝钢湛江项目简称不仅可以使汽车产品在质量上保持稳定，更能节省生产成本。性价比的提升会使得福汽集团旗下品牌在国内中低端市场的价格竞争力有增无减。

对造船行业而言，船市的低迷来源于下游船东的经营效益下降，目前福船集团旗下生产企业采购成本仅为2000元/吨左右，武钢防城港所产造船板在生产成本方面并不能带来较大的下降空间，也不会对行业景气度带来提升作用，在国际经济形式出现好转之前，国内造船行业生产及经营情况并不会有明显好转。而对于本省钢厂三钢闽光而言，武钢防城港项目的落地或许预示着厂内造船板生产彻底被打入冷宫。

小结：总体来看，制造业经济形势不佳令板材生产厂家朝着优化产业结构、突出竞争优势的方向发展，防城港及湛江两大项目可称为标杆。地处长三角与珠三角交界处且制造业并不怎么发达的福建省，在钢铁的供给与流通上或许能寻找到一条稳定的发展道路。

（Mysteel.com钢材部编辑，请勿转载！）

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