全国热轧板卷市场周评(12.18-12.25)
【沪津粤地区概要】
上海热轧:本周上海热轧板卷市场价格弱势盘整。截至发稿,1500mm普碳钢卷主流报价2000-2010元/吨,1800mm宽卷报价在2010-2020元/吨。低合金1500主流报价1990-2000元/吨,1800mm低合金报价2000-2010元/吨。本周期市大幅震荡,导致市场成交逐渐转弱,但鉴于中间规格缺货严重,市场价格在成交转弱后并无普遍下调。从库存来看,本周上海市场热轧板卷库存为53.19万吨,较上周减少3.28万吨,并且市场资源多以薄料和低合金为主,中间规格依然短缺,因此对价格稳定形成支撑。综合来看,预计下周上海热轧板卷市场价格将坚挺运行。
天津热轧:本周天津热卷价格平稳。截至发稿,大厂中间规格售价1860-1880元/吨,沧州中铁1850元/吨。月初至今本地热卷累计涨幅近200元/吨,市场积聚一定人气,前期超跌行情得到一定修复,下游“买涨不买跌”采购步伐亦适当加快,商户多视库存情况适当控制出货节奏。本周外围跟涨范围有所扩大,据我网跟踪的全国25个主要热轧市场,本周4.75mm规格平均价格在1961元/吨,较上周上涨63元/吨,外围表现出较强的跟涨欲望,这对本地涨价形成一定利好支撑。另外,钢厂资源出口和南下情况较好,短期或不会加大对本地供应量,有利于市场保持低库存状态,但价格经过较强拉涨,市场做多动力或减弱,因此,笔者认为下周本地热卷市场震荡整理的可能性偏大。
乐从热轧:本周本地热卷价格多是以稳为主,截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格在2020-2080元/吨,较上周拉涨80-130元/吨不等;2.75mm卷价格在2090-2120元/吨之间,较上周上涨100元/吨。市场方面,本周初由于热轧厚卷缺货明显,有货的商家报价混乱上涨,4.5mm以上厚卷不同厚度价格完全不同,如5.5mm卷价格偏低在2020元/吨,9.75mm卷价格偏高在2100元/吨。薄卷目前与厚卷基本无价差,但成交情况尚不如厚卷。钢厂方面,柳钢一热轧再次停产,全力生产棒材为主,复产时间未定。库存方面,本周首钢、燕钢、中铁等资源陆续到货,市场库存小幅增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为42.1万吨,较上周末增加0.3万吨。据了解,承钢、宁钢、燕钢、中铁、包钢、首钢均有对华南投放的在途资源,预计元旦后市场库存将陆续增加。
【指数方面】
12月25日Myspic国内钢材价格综合指数71.82,较上周上升1.99%,较上月下跌0.21%,与去年同期相比下跌32.56%;国内扁平材指数为63.44,较上周上升2.81%,较上月上升2.88%,与去年同期相比下跌35.07%;热卷指数为69.98,较上周相比上涨3.37%,较上月上涨4.51%,比去年同期相比下跌35.66%。
【价格方面】
本周国内热轧板卷市场价格大幅拉涨。据统计,在全国25个主要城市中,除邯郸、乌鲁木齐市场价格分别下跌20元/吨以及50元/吨外,其余市场价格继续保持强势,其中武汉、福州市场涨幅最大分别为130元/吨以及120元/吨。截止发稿,全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为2027元/吨,较12月18日价格上涨64元/吨;4.75mm热轧板卷均价为1961元/吨,较12月18日价格上涨63元/吨。
【库存方面】
单位:万吨
地区
城市
本周库存
上周库存
周环比
区域比较
去年同期
同比
区域比较
华东
上海
53.19
56.47
-3.28
-3.40
52.39
0.80
-6.04
福州
1.5
1.6
-0.10
0.73
0.77
杭州
4.08
4.2
-0.12
7.06
-2.98
合肥
1.54
1.5
0.04
2.58
-1.04
南京
0.95
1
-0.05
2.5
-1.55
济南
1.1
0.88
0.22
1.43
-0.33
南昌
1.8
1.82
-0.02
2.6
-0.80
无锡
9.3
9.5
-0.20
12.8
-3.50
常熟港
4.92
4.70
0.22
1.03
3.89
太仓港
1.2
1.31
-0.11
2.5
-1.30
华中
长沙
1.6
1.8
-0.20
-0.65
4.3
-2.70
-3.60
郑州
2.05
2.2
-0.15
2
0.05
武汉
9.68
9.98
-0.30
10.63
-0.95
华南
乐从
41.6
41.8
-0.20
-0.20
48.5
-6.90
-6.90
西南
成都
9.85
10.73
-0.88
-1.03
11.12
-1.27
-5.50
重庆
5.5
5.88
-0.38
7.69
-2.19
*贵阳
1.58
1.75
-0.17
0.92
0.66
*昆明
5.1
4.7
0.40
7.8
-2.70
华北
北京
1.95
2.1
-0.15
-1.35
1.25
0.70
-0.20
天津
12.8
13.5
-0.70
11
1.80
*石家庄
0.12
0.12
0.00
0.24
-0.12
*唐山
3.8
4.1
-0.30
3.5
0.30
*邯郸
5.1
5.3
-0.20
6.3
-1.20
*太原
1.4
1.4
0.00
2.9
-1.50
*包头
1.92
1.92
0.00
2.1
-0.18
西北
兰州
1.1
1.2
-0.10
-0.40
2
-0.90
0.50
西安
7.1
7.3
-0.20
3.8
3.30
*乌鲁木齐
3.5
3.6
-0.10
5.4
-1.90
东北
哈尔滨
0.7
0.6
0.10
0.60
0.9
-0.20
-5.60
长春
1.1
1.1
0.00
2.4
-1.30
沈阳
3.7
3.5
0.20
5.5
-1.80
*鞍山
7
6.8
0.20
8.2
-1.20
*大连
1.5
1.4
0.10
2.6
-1.10
合计
209.33
215.76
-6.43
236.67
-27.34
备注:(1)表中带*符号,是自2013年新增的统计城市;(2)为了增加统计仓库的代表性,上海市场统计口径的仓库做调整。
从各城市的库存数据看,库存增幅最多的城市是昆明,较上周增长了0.4万吨;库存下降最快的城市是上海,较上周下降了3.28万吨。
从区域的库存数据来看,库存增幅最大的区域是东北,较上周增加了0.6万吨;库存降幅最大的区域是华东,较上周减少了3.40万吨。
【钢厂方面】
本周钢厂出台新一期价格政策,详情如下:
【原料方面】
本周国产矿市场弱势下行,部分地区钢厂进一步下调国内矿采购价格,进口矿市场企稳回升,远期现货成交价格较上周小幅上涨,港口现货成交尚可,Mysteel62%澳粉指数40.4较上周涨0.40,163家钢厂高炉开工率76.24%降0.69%,生产状态进一步恶化,41个主要港口铁矿石库存为9448万吨,较上周五增19万吨。下周市场来看,港口现货可售贸易资源有所增加,钢厂开工低位,需求无明显好转,铁矿石市场盘整为主。本周干散货海运市场波动上涨。截止至发稿,BDI报收于478点,环比上周涨7点,幅度1.49%。本周国内炼钢生铁市场延续低迷走势,大部分钢厂不采购,甚至还有钢厂外卖多于铁水和生铁,原本生产炼钢的厂家也都转产或者停产。本周铸铁市场询盘有所增加,尤其是铸造生铁,由于部分厂家停产,山东、徐州等地资源略显紧张,厂家优惠力度减小,甚至有个别厂家由于无库存有报价上涨行为。球墨铁询盘和成交也略有好转,但是由于大部分厂家都有不同程度库存,所以价格方面基本无变化,厂家仍愿意以价换量。有少部分终端企业有为春节假期囤货准备,但是也有部分企业会提前停工放假。本周直接还原铁市场延续之前格局,大部分厂家停产,市场几乎停滞。本周唐山钢坯窄幅震荡运行,整体出货尚可,今日现报价1490元/吨,较上周五降10元/吨,预计近期市场或窄幅震荡运行。本周废钢市场止跌,甚至部分收货企业低位补涨,但整体变化不大,仍在一定范围内盘整。年底逐步靠近,本地钢厂仍会按正常需求采购,可能不会放太多库存,结合目前的供求状况,价格处于相对平衡的位置,因此废钢价格不会有明显起落,废不锈钢弱稳运行,市场有价无市,成交差,预计短期内将持续弱势向下为主。本周国内无烟喷吹煤市场呈现弱势下行格局,国内主流大矿价格普跌,跌幅在30元/吨左右,成交情况不佳。本周国内动力煤市场主流平稳运行,成交一般。北方港口动力煤价格出现小幅的上涨,涨幅在1-2元/吨。本周全国炼焦煤市场个别地区价格有跌,山东枣庄地区炼焦煤跌30元/吨,市场维持弱势运行走势,成交情况不佳,其他地区保持稳定。本周进口煤炭市场弱势运行,询报盘活跃,成交较好。进口澳洲焦煤关税于上周末起降为零,焦煤远期现货询报盘数量增多,成交量较上周上涨,交易价格小幅上涨;港口方面,成交数量也较上周增长不少。本周焦炭市场整体弱势维稳,局部地区有小幅补跌。市场成交一般,近期北方雾霾较重,多地交通受阻,焦炭汽运方面影响较为严重,导致出货不畅。本周普通合金市场价格弱势振荡,部分特种合金价格有所上涨,市场需求依旧疲软。
【趋势分析与建议】
本周国内热轧板卷市场价格大幅拉涨。在此影响下,市场采购热情被有所调动,使得市场量价齐行。后市来看,笔者认为窃不可盲目看涨,其一、钢坯价格仍然在底部震荡,说明原料价格尚不稳定;其二、市场成交受期货走势导向严重,而期货作为金融衍生品,随时可能冲高回落,进而对市场形成利空影响;其三、目前部分贸易商有封库措施,而报价仍在高报,价格存在一定水分。短期来看,市场在期市走强的前提下,将继续稳中探涨,但仍有回落风险,建议贸易商谨慎操作。
(Mysteel.com钢材部编辑,未经许可,请勿转载)
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