2015东北三省钢市回顾及2016展望

2015年关键词：

1、东三省经济整体下滑；

2、房地产投资、工业利润继续萎缩；

3、钢铁行业部分产能出清；

4、钢价创21世纪来新低。

  

  回顾2015年，东北经济正在经历建国以来的全面衰退。传统老工业基地的优势不再明显，房地产投资出现严重泡沫，人口外流及失业率的增加使得区域内经济严重“失血”，以下就2015年区域经济数据简要概述。

（备注：12月经济数据为模拟前值测算得出，如有疑问请与作者联系。）

 

一、宏观经济

1、GDP

  据统计局数据显示，2015年辽宁省GDP总量预计完成29083亿元，同比增加1.6%；吉林省GDP总量预计完成14519亿元，同比增加5.2%；黑龙江省GDP总量预计完成15146亿元，同比增加0.7%；东三省GDP总量预计完成58748亿元，同比增加2.2%，远低于全国6.8%的平均水平。

 

二、下游方面

1、固定资产投资

  据统计局数据显示，2015年辽宁省固定资产投资总额预计完成17717亿元，同比下降27.5%；吉林省固定资产投资总额预计完成12658亿元，同比上升12.5%；黑龙江省固定资产投资总额预计完成9860亿元，同比上升2.9%。从区域内各省固定资产投资与GDP占比情况来看，辽宁省固定资产投资占比为60.9%，下降24.4%；吉林省固定资产投资占比为87.2%，上升5.6%；黑龙江省固定资产投资占比为65.1%，上升1.4%。

 

2、房地产投资

  据统计局数据显示，2015年辽宁省房地产投资额预计完成3616亿元，同比下降32%；吉林省房地产投资额预计完成926亿元，同比下降10%，黑龙江省房地产投资额预计完成982亿元，同比下降26%。从区域内各省房地产投资与固定资产投资占比情况来看，辽宁省房地产投资占比为20.4%，下降1.3%；吉林省房地产投资占比为7.3%，下降1.8%；黑龙江省房地产投资占比为10%，下降3.9%。

  据统计局数据显示，2015年辽宁省房地产投资到位资金预计为4227亿元，同比减少1664亿元，降幅为28%；吉林省房地产投资到位资金预计为1192亿元，同比减少38亿元，降幅为3%；黑龙江省房地产投资到位资金预计为1178亿元，同比减少230亿元，降幅为16%。

 

3、土地交易

  据统计局数据显示，2015年沈阳市土地交易面积为693万平方米，同比减少401万平方米，降幅为37%；大连市土地交易面积为244万平方米，同比减少486万平方米，降幅为67%；哈尔滨市土地交易面积为320万平方米，同比减少240万平方米，降幅为43%；长春市土地交易面积为333万平方米，同比减少292万平方米，降幅为47%。东三省主要城市土地交易面积合计减少约1419万平方米，降幅为47%。

 

4、工业

  据统计据数据显示，2015年辽宁省规模以上工业企业利润总额为1408亿元，同比减少603亿元，降幅为30%；吉林省工业企业利润总额为1146亿元，同比减少252亿元，降幅为18%；黑龙江省工业企业利润总额为403亿元，同比减少582亿元，降幅为59%。

 

三、钢铁行业

1、钢铁产量

  据Mysteel数据统计，2015年东三省粗钢产量约为7526.8万吨，同比减少621.5万吨，降幅为8%。其中，辽宁省粗钢产量为6064.5万吨，同比减少425万吨，降幅为7%；吉林省粗钢产量为1037.6万吨，同比减少177.4万吨，降幅为15%；黑龙江省粗钢产量为424.7万吨，同比减少19.1万吨，降幅为4%。

  据Mysteel数据统计，2015年东三省钢筋产量约为1033.3万吨，同比减少229.55万吨，降幅为18%。其中，辽宁省钢筋产量为642.3万吨，同比减少91.61万吨，降幅为12%；吉林省钢筋产量为135.8万吨，同比减少93.17万吨，降幅为41%；黑龙江省钢筋产量为255.2万吨，同比减少44.77万吨，降幅为15%。其中辽阳地区部分电炉厂集中关停，吉林省内鑫达、四平现代全面停产。

 

2、价格

  据Mysteel数据统计，以沈阳市场为例，2015年沈阳市场螺纹钢、中厚板、热轧平均价格下跌1006元/吨，跌幅达36%。其中螺纹钢下跌850元/吨，跌幅为32%；中厚板下跌1000元/吨，跌幅为35%；热轧卷板下跌1170元/吨，跌幅为41%。

 

3、库存

  据Mysteel数据统计，目前东三省螺纹钢、线材、热轧合计库存为32.93万吨，同比下降2.38万吨，降幅约为7%。其中螺纹钢库存下降1.06万吨，降幅约为5%；线材库存增加2.08万吨，增幅约为36%；热轧库存下降3.4万吨，降幅约为38%。

 

4、2015数据回顾

  从2015年东三省数据统计来看，虽然区域内经济增速整体放缓，但吉林省仍保持一定程度增涨，其中固定资产投资完成增速较好，另外黑龙江省固定资产投资少量增加。从行业来看，虽然区域内房地产行业整体萎靡，但吉林、黑龙江省受基建投资拉动，仍有部分需求，后期还将继续带动区域经济稳步增涨。

 

四、2016年展望

2016年关键词：

1、东北“再”振兴；

2、区域经济触底；

3、钢价底部震荡。

 

1、东北“再”振兴

  从2015年国内各区域经济形势来看，东三省经济发展已经严重影响全国经济增速。老工业基地创新发展、优化结构产业调整、淘汰落后产能、全面建成小康社会等已提上中央政治局会议议程，2016年有望逐步推进并实施。

 

2、区域经济触底

  2015年区域内过剩产能已明显出清，从冶掘业、工业制造业、能源行业方面来看，大量企业的关停使得原有落后产能逐步淘汰。大量的社会闲置劳动力将有可能带动区域内中小型企业发展，进而推动区域经济进一步好转。

 

3、钢价底部震荡

  从2015年12月本轮钢价反弹来看，螺纹钢底部基本维持在1550-1650元/吨之间，热轧卷板底部基本维持在1650-1750之间，而就目前区域内各品种价格来看，基本维持底部盘整态势。考虑到本轮行情的联动性，预计2016年全年区域内钢价维持底部震荡态势，4-5月期间市场有望在需求带动下迎来好转，钢价或将出现一波中期反弹，继而再度震荡向下。

 

(Mysteel.com钢材部编辑，未经许可，请勿转载）

文/甘遐勇 021-26093612