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浅析江苏市场近期冷轧板卷概况

回顾2017上半年冷轧价格,在经历了几个月的震荡下跌行情后,在5月中旬全国冷轧价格终于迎来小幅反弹。众所周知,江浙沪作为全国冷轧市场的重要集散地,位于长江三角洲地区的核心区域,有着辐射面广、流通量大的得天优势,因此其市场价格也有着重要的的指导意义。本文将聚焦江苏市场,从市场价格、当前库存量以及各大钢厂6月份投放量来展开简要分析。

一、价格紧随市场主流

图一:江苏市场主流钢厂冷轧价格

数据来源:钢联数据

一直以来,江苏市场冷轧价格始终紧随全国均价走势,并且在涨跌时其引导作用更为明显。观之2016年下半年行情,冷轧价格涨势迅猛,行至年尾,高位资源直逼5000元/吨,编者犹记得当时询价情景,商家报价一家更比一家高,而当时苏常价格与全国均价可谓不分上下,常州价格甚至一度小幅超过全国平均水平,其领涨作用显而易见。进入2017年,受市场库存激增和需求释放缓慢的供需压力影响,全国冷轧价格萎靡下行,而常州南京市场亦是领跌,在4月底,全国1.0冷轧卷价跌至3675元/吨时,常州与南京马钢1.0卷价超跌至3480元/吨。为了实现降库,江苏市场价格一路承压下行,截止5月中旬才开始有反弹迹象。

二、降库存工作悄然落幕

图二:江苏各市场当前库存占比统计

数据来源:钢联数据

从市场数据统计来看,当前江苏市场冷轧板卷库存约在15.4万吨左右,较前几个月已有了明显的降低,各市场降库存工作也已基本完成,而当前冷轧价格也进入小幅回升通道。从市场调研来看,江苏市场冷轧板卷库存主要集中在苏南地区苏锡常3个市场,其中苏州和常州市场占比高达71%,可见其市场地位举足轻重。据编者了解,苏州库存持高主要受本地钢厂沙钢有较大投放量影响,加之包钢在华东地区独家代理也坐落苏州,其板材月投放量高达7-8万吨,这也使得苏州市场冷轧库存始终居高不下。而常州作为江苏市场主要集散地,贸易商分布密集,市场流通资源丰富,在江苏市场地位也显而易见。不过相比高峰时期的10万吨现货库存,当前的6万吨已在低位,而南京、无锡等其他市场,当前市场库存亦是处在较低水平。

三、各大钢厂投放量骤减

图三:各大钢厂6月投放量

数据来源:钢联数据

江浙沪作为全国冷轧重要集散地,其陆路和水陆交通极其便利,可谓有着得天独厚的地理优势,这也为北材南下提供了便利的运输条件。据编者了解,前期江苏市场主流资源以马武鞍几大钢厂为主,但从6月份各大钢厂投放量来看,市场资源占比却发生了较大的变化,除鞍钢6月投放量较为合理外,马钢与武钢的市场占比份额明显减小,小编认为,这与两大钢厂的检修不无关系。从各大贸易商的反馈了解到,端午节后即6月伊始,市场马钢武钢到货骤减,商家订单大打折扣,这对节后江苏冷轧价格起到了一定支撑,同时也是使得当前市场库存处在低位的主要原因。并且,除马武两大钢厂检修外,鞍钢和本钢近期也传出检修消息,在当前螺纹利润维持在千元的现状下,多数钢厂纷纷将铁水用于长材生产,因此7月份市场板材投放量持续减少想必可以预见。

各大钢厂近期检修消息:

1、武钢计划于6月6日到7月13日对一冷轧酸轧生产线进行年修27天,预计影响冷轧产量8-9万吨。

2、马钢计划于5月18日对一座2500m³高炉进行停产检修,检修时间140天,预计影响铁水产量0.65万吨/日。

3、鞍钢计划于7月10日到7月18日对1700mm机组进行年修,为期9天,影响商品材产量5万吨左右。

4、本钢将于8月1日起对一座2850m³高炉进行大修,预计为期2-3个月,检修截止时间暂待定,预计影响铁水产量约0.66万吨/日。

5、首钢迁安预计于6月26日至7月5日进行对2160mm热卷轧机进行检修,为期10天左右,影响卷板产量约在10万吨。

小结:

综合来看,江苏市场冷轧价格紧随全国均价走势,并在市价变动较大时领跌领涨。在经过3、4、5月份的不断降库存工作,使得当前江苏市场库存已降至低位。进入6月,由于市场到货持续偏少,需求的迟缓释放,使得冷轧价格形成一定反弹。加之各大钢厂检修消息不断,考虑到后期市场面临缺货,商家多有趁势拉涨行为。因此,小编认为,虽已进入淡季,市场需求难免有所减弱,但资源面的偏紧或将对冷轧价格形成一定支撑。

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