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建筑需求放缓 脚手架管变革迫在眉睫

脚手架管是用于建筑施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装的构件。目前最常使用的脚手架管的类型是钢管管材,市场常用“架子管”称呼。其主要材质为:Q195、Q215或Q235;按直径可分为:φ3.0,φ2.75,φ3.25,φ2.5;厚度一般是2.4-2.7毫米,直径是48毫米;长度:一般为6米,也可按客户要求加工;表面一般不处理,个别涂防锈漆。

因脚手架管原料以145带钢为主,所以受原料价格灵活多变影响,架子管报价不固定,多跟随原料走势随机应变。脚手架管用量多集中在房地产建设上面,如今市场现状如何?下面我们将从宏观需求和脚手架管厂开工率及厂家最新现状调研数据进行相互印证和阐述。

投资接连放缓 开工连续下降

图1 固定资产投资(不含农户)同比增速

数据来源:国家统计局

据国家统计局数据显示,2017年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)394150亿元,同比增长7.8%,增速比1-7月份回落0.5个百分点。整体上看,在国内宏观经济大环境持续疲软影响之下,近三年固投同比增速延续增幅明显收窄的步伐,此举对全国房地产开发投资增速形成一定压制。

图2 全国房地产开发投资增速变化

数据来源:国家统计局

数据显示,1-7月份全国房地产开发投资59761亿元,同比名义增长7.9%,增速比1-6月份回落0.6个百分点,是继5月开启下滑后,开发投资增速连续第3个月回落。1-8月份,全国房地产开发投资69494亿元,同比名义增长7.9%,增速与1-7月份持平。

从图2可以看出,从2015年开始,全国房地产开发投资增速出现大幅下降趋势,全年增速降至历史低点1%。虽然2016年投资增速出现迅速回升,但整体增速仍未恢复至2015年初状态,增速放缓已经成为房地产开发投资新常态。整体上看,目前全国多数大中城市房地产仍以去库存为主,房屋新开工面积亦表现出增速趋缓节奏(如下图3)。

图3 2009-2017年房屋新开工面积及同比增速变化

数据来源:钢联数据

由图3显示,虽然2013年房屋新开工面积201208万平方米,达近8年内最高值。但是从2014年开始,房屋新开工面积增速连续两年处于自由落体态势,同比增幅下降至2015年最低值-13.97%,较2009年增速最高值41.94%下滑55.91个百分点。

可以得出,按2015-2016年1-6月份开工面积占全年比例均值来计算,我们认为2017年房屋新开工面积约在180000万平方米左右,同比增幅或在7%左右,仍然低于2016年整体态势,连续多年房屋开工面积增速仍处于回落通道,未发现明显改善的迹象。

宏观需求回落 脚手架管生产不容乐观

Mysteel调查显示,唐山地区为国内脚手架生产厂家最集中区域。而8月10日对唐山地区脚手架管厂家开工情况调查如下:据不完全统计,唐山地区脚手架管统计生产线条数总计99条,其中90条生产线停产,开工率在9.1%。其中完全停产企业13家,涉及生产线条数30条;在生产企业33家,停产60条,实际开工率在13.04%。

图4 2013-2017年唐山脚手架管开工率变化

数据来源:钢联数据

从图4中可以看出,在2013年至2017年7月初唐山脚手架管开工率由45.9%高位连续降至低位19.19%,而2014年至2017年7月份开工率同比分别下滑4.1%、11.2%、9.2%、1.21%,其中2015年11.2%下滑幅度最大。再反观图3数据显示,2015年新开工面积处于2013年后最低值,且从2014年开始出现明显下滑。整体上看,架子管同期相比整体开工率下滑与房屋新开工面积增速放缓时间不谋而合。

在产数量骤减 经营模式多元化

图5 部分唐山脚手架管厂家经营现状

数据来源:我的钢铁网调查

随着近几年房地产行业景气程度逐渐回落,原本国内200多家架管厂的兴盛时期已过,导致唐山脚手架管厂家数量急剧下滑。据Mysteel数据不完全统计,目前唐山仅有30多家在产企业。而目前企业数量中仅剩6家属于架子管单品种生产企业,占在产企业18%。其他在产企业中,部分产线多改产40*40或50*50等以窄带钢为原料的方矩管,部分采取生产架子管与代理其他品种钢材相结合的经营模式,也有直接转型生产其他钢材产线等策略。由此得出,产业集中地脚手架管生产基本退出繁华时代,行业变革已经加速到来。

另据Mysteel统计显示,目前唐山仅有33家脚手架管在产企业,其中淡季时节停产13家,即便开工企业也很难达到满负荷生产,多数以订单生产为主,整体库存低位或零库存由来已久。据调查,现脚手架管开工企业日均产量多维持在100吨左右,较往年同期下滑约50-100吨,降幅跌至100%,行业前景明显惨淡。

成本高 需求弱 利润低 转型之路迫在眉睫

图6 唐山脚手架管价格及利润走势图

数据来源:钢联数据

今年钢价走势略显强劲,且进入6月需求淡季后,原料145带钢价格一直处于震荡上涨的格局。受成本上升联动影响,国内脚手架管价格亦持续攀升。从图6可以看出,截止8月初,金港145窄带含税价格创近3年新高4140元/吨,而脚手架管税前价格3830元/吨亦创17年年内新高,较15年低价1570元/吨高2260元/吨,增幅高达143.95%。

如此高价背景下,部分工地为节约成本多采购二手脚手架,对新管市场需求形成一定冲击。

受南方梅雨季节影响,二季度项目户外开工明显下滑,管厂出货量整体不佳。且本身脚手架管利润率偏低,导致管厂生产积极性不高,盈利不太乐观,多数按单生产,库存极低。

虽然图6显示,今年4-7月份期间,脚手架管整体利润表现上升,但受需求弱势影响,整体出货量低位,且部分实际成交价格低价为主,所以管厂整体利润并不太理想。从图中显示来看,4-7月份脚手架管利润最高上升至50-80元/吨,但从8月开始利润再次出现明显的回落甚至负值,可见管厂利润回归微利,与当前整个钢材利润高企,以及部分产品700-1000元/吨以上的利润相比大相径庭。

另外,一般焊管用来输送低压流体,所以在焊缝工艺方面要求较高,而脚手架管仅仅局限于施工人员上下作业或外围安全网围护及高空安装构件等架设,只对厚度有相应的要求,所以不能替代一般焊管。

整体上看,受国内宏观经济回落导致需求持续降低影响,固投、房地产行业投资和开工面积增速明显放缓,后期国内市场对脚手架管需求量易减难增。另有前期脚手架管市场供需过于饱和,在后期需求量处于持续下滑背景下,部分管厂仍要面临被淘汰、被迫转型的境地。

在国家对钢铁行业整体供给侧改革政策要求下,唯高品质脚手架管才具一定市场竞争力。那么在此情形之下,建议脚手架管厂家未雨绸缪,提前做好利弊权衡、多元化发展,才能规避“被淘汰”的风险。

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