国内热轧带钢情况简析
带钢是按照轧制工艺，分为热轧带钢和冷轧带钢；热轧带钢按宽度分为热轧宽带钢和热轧窄带钢，宽度≥600mm的为热轧宽带钢，宽度＜600mm为热轧窄带钢。随着近期纵横、前进两个大型的长流程带钢生产企业的退出，国内热轧带钢市场究竟处于何种水平？市场的情况又将如何？笔者将对全国热轧带钢的情况做个简要的分析。
2.热轧带钢市场的供给分析
2.1国内热轧带钢生产情况
据Mysteel统计数据显示，截至2016年，国内热轧窄钢带产量为6578.05万吨较2008年增加2994.13万吨，增幅为83.5%；2016年热轧薄宽钢带产量为5781.5万吨，较2008年增加3339.97万吨，增幅为136.8%。其中2016年国内热轧窄钢带产量同比增加214.85万吨，增幅为3.4%；2016年国内热轧薄宽钢带产量同比增加364万吨，增幅为6.7%。2016年热轧窄钢带在整体热轧带钢的产量占比为53.2%，该数据在2008年为59.5%，热轧窄钢带的产量占比出现一定程度下降。从产量的数据来看，国内热轧带钢的产量呈现逐年递增的态势，但近年来产量的增速有所放缓。总体而言，国内热轧带钢的产量存在产能过剩严重的情况，因此国内热轧带钢在近年产量或变化不大。
图1：国内热轧带钢产量情况
数据来源：Mysteel调研
2.2热轧带钢的产能产线情况
根据Mytseel不完全统计，国内拥有热轧带钢生产线131条，设计年产能合计12315万吨，和上次调查相比，无新增产线。不过在这其中，“僵尸”产线达26条，设计产能达1870万吨，占比15.18%。
1、就产线分布情况而言：据调查的结果来看，津冀区域占据了国内带钢产线的绝大部分，具体比例占全国的86%，而其他几个区域则相对较少，总共占统计产线的14%。
2、就产能分布情况而言：据调查的结果来看，全国的热轧带钢总产能为12315万吨，其中京津冀地区统计产能达10570万吨，占全国热轧带钢总产能的85.83%。而其他区域仅占14.17%，产能为1745万吨。
图2：全国带钢产线区域分布图
数据来源：Mysteel调研
图3：全国带钢产能区域分布图
数据来源：Mysteel调研
2.3热轧带钢开工率、产能利用率情况
热轧带钢是我国产量产能占比较高的钢材品种，据Mysteel数据显示，2016年热轧窄钢带的产量为6578.05万吨，在22大类钢材品种的产量中排名第五位，占整体钢材产量的5.78%；由于产能过剩的情况较为严重，带钢的产能利用率总体维持在较低的水平，据Mysteel的调研数据粗略估算，就全国而言，带钢的产能利用率大体在50%-60%。
对于“京津冀”这个占据全国热轧带钢86%的产线以及85.83%的产能的地区，自2013年开始，Mysteel针对“京津冀”地区100条热轧带钢生产线的开工率进行了跟踪调研。自2013年以来，“京津冀”地区100条热轧带钢生产线的平均开工率为59.1%，据最新一期（2017年9月8日）调研数据显示：“京津冀”地区100条热轧带钢生产线开工率为44%，低于平均水平15.1%。由此可见，“京津冀”地区热轧带钢开工率处于逐年缓慢下行的趋势。
图4：京津冀地区带钢开工率情况
数据来源：钢联数据
“京津冀”地区中属唐山地区的热轧带钢产量占比最大，据Mysteel统计，9月8日最新数据显示：唐山25家145系列带钢厂30条带钢生产线，产能利用率为31.86%，开工率为26.67%；唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线，产能利用率58.71%，开工率为57.14%。其中长流程企业32条生产线总产能为60.34万吨、短流程企业26条生产线总产能为26.4万吨。长流程企业占据了较大部分的产能，且集中生产中、宽带钢。从唐山145mm、232mm系列带钢生产企业生产情况来看，开工率普遍处于缓慢下行的趋势，且145mm系列带钢生产企业开工率下降的速度较为明显，这和145mm系列带钢生产企业主要为短流程生产企业有密切关系。
图5：唐山带钢企业开工率情况
数据来源：钢联数据
图6：唐山带钢企业产能利用率
数据来源：钢联数据
3.热轧带钢下游情况
带钢的用途极其广泛，主要使用在汽车工业、机械制造行业、建筑工程、钢结构、日用五金等领域，如果考虑带钢的再加工，带钢主要是作为焊接钢管和冷弯型钢等的坯料。据Mysteel前期测算的数据显示其中热轧带钢作为冷轧带钢原料的比例约占20%左右；作为焊接钢管原料的比例约占50%左右；作为冷弯型钢的带钢数量占带钢总量的18%左右；作为用于生产自行车的车架、轮圈、各种链条和铰链、把手，以及锯条、刀片等约占带钢总产量的20%左右。
焊接钢管目前作为热轧带钢的主要下游，根据冷弯型钢协会的产量统计，我们推算，使用中厚板生产的焊管约占焊管整体产量的6-8%，使用带钢进行生产的焊管占比约在55%左右。按2016年全能焊接钢管7016.41万吨的水平来核算，考虑带钢生产焊管的成材率为96%，2016年带钢用于生产焊管的数量占到带钢产量的45%左右，且焊管产量逐年上升，后期这个数值或有继续增加的空间。
图7：带钢及焊管产量情况
数据来源：钢联数据
总结：
目前，我国的热轧窄钢带是产能过剩的，已有部分落后产能被淘汰，部分经过技改提高了设备和工艺水平外，大部分的带钢轧机均属于落后的产能。从国家相关产业政策来看，《钢铁工业十二五规划》热轧带钢跟热轧电工钢一样，都属于国家规定的“落后产能”范畴。但是众多中小焊管机组、冷弯机组仍需要以热轧窄钢带等作为原材料，因而短期内我国窄带钢还不会被宽带钢完全替代。同时焊管工艺越来越佳，可使用的范围也越来越广，作为热轧带钢主要的下游，将持续为热轧带钢的需求提供空间。但就整体带钢市场而言，既存在挑战，也同时存在空间。作为生产企业，与时俱进，提高差异化竞争力、拓宽品种规格，使企业始终走在行业前端是非常重要的。
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[查数据、做研究，上钢联数据]
