环保部21日向媒体公布了2017年11月和1-11月重点区域和74个城市空气质量状况。具体来看，11月，74个城市中空气质量排名相对较差的后10位城市中河北占4席。京津冀区域13个城市11月平均优良天数比例为68.5%，同比上升31.6个百分点，PM2.5浓度为60微克/立方米，同比下降41.2%。环保限产、采暖季、煤改气，作为今年的热门词汇，对钢铁的影响不可忽视。而北方作为钢铁产能集中区域之一，自然亦难逃其中。笔者将结合环保政策及公布的一些措施方案，谈谈对北方板材生产情况影响。
一、宏观消息面持续发酵
9月19日国家发展改革委为贯彻落实党中央国务院关于推进北方地区清洁供暖的决策部署，加快推动清洁供暖工作，印发了《关于北方地区清洁供暖价格政策的意见》。
12月20日）国家发改委官网对外发布了《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》，旨在提高北方地区取暖清洁化水平，减少大气污染物排放。为满足用户清洁取暖需求，采取以下清洁供暖方式：天然气供暖、电供暖、清洁燃煤集中供暖、可再生能源等其他清洁供暖。
国家能源局综合司12月18日发出通知，要求做好采暖季清洁供暖工作，既要大力提升供暖清洁率，又要千方百计保障城乡居民温暖过冬。通知明确，各地发展改革委（能源局）要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，督促各级供气企业、城镇燃气公司与上游供气商签订“煤改气”供气协议，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。
二、北方钢厂产能利用率大幅下降
图一：北方钢厂冷热轧钢厂产能利用率
数据来源：钢联数据
从上图红圈处可以很直观的看出，热卷、冷卷产能利用率出现明显的下降。对比数据来看，10月27日北方热卷钢厂产能利用率83.49%，截止到2017年12月15日，下降至76.59%，下降幅度为5.92%；27日京津冀钢厂热轧板卷产能利用率90.58%，而2017年12月15日数据显示，仅有77.42%；下降13.16%。冷轧板卷方面，9月29日北方冷轧板卷钢厂产能利用率为95.78%，截止到2017年12月15日，产能利用率仅有86.63%，下降幅度为9.15%。产能利用率出现如此大的降幅可谓惊人，究其原因，一方面采暖季来临，北方钢厂出现大面积停限产情况。另一方面，煤改气实施进行中，国家能源局要求既要大力提升供暖清洁率，又要千方百计保障城乡居民温暖过冬。据笔者了解，TG自11月份开始受供气不足影响，多条产线停产检修，甚至一冷几近全面停产状况。
数据来源：我的钢铁网
从图二可以看出，7月底到10月份的很长一段时间内，镀锌钢厂产能利用率一直维持在较高位水平，而从11月份开始，产能利用率出现明显下降。数据显示，11月初，华北地区镀锌产能利用率85.90%，而截至到12月15日的数据为71.25%，下降幅度为14.65%；据笔者了解，HBWL1条无花镀锌产线将停产至年后，唐钢一冷镀锌3条产能多数时间处于停产状态。彩涂方面，10月27日彩涂钢厂产能利用率为83.53%；而截止到2017年12月15日数据则为66.64%，下降幅度为16.89%。究其原因，很大部分原因在环保严查、采暖季等因素影响下，镀锌彩涂作为较下游产品，受上游原料情况影响，产能利用率出现大幅下降。据笔者了解，目前原料资源紧张亦是北方的一个主要问题，AGTT镀锌在2017年12月18日便开始进入停产状态。
三、总结
国内方面经济发展“新常态”化发展，供给侧结构性改革和环保仍将是未来重要抓手，而北方作为环保的重点区域，从来都不容忽视。目前我们从数据已经看出，受采暖季、环保限产、煤改气等多重因素影响，北方钢厂冷热卷钢厂产能利用率均出现大幅下降，并且京津冀钢厂热轧板卷产能利用率下降幅度高达13.16%。而作为热卷下游产品，镀锌彩涂因环保限产等因素、叠加上游原料紧张原因，产能利用率亦出现大幅下降，且下降幅度均超过14%。2017-2018年秋冬季（2017年10月-2018年3月）为京津冀采暖季，环保限产远未结束。各宏观消息面影响、环保限产等方案也必将严格执行下去，这也必将传导在市场价格上。虽环保限产、采暖季、煤改气等在目前来说已不是一个新话题，但我们从数据可以看出，其对北方钢厂生产情况造成的影响不容忽视，后期我们需持续关注，我网亦将持续进行跟踪。