【黑金盘点】黑色系商品期货弱势调整 品种现货小幅调整

2018-08-27 18:59 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

核心观点:

今日黑色系商品期货开盘冲高后出现明显回落,尤其期螺出现大幅减仓,一度击穿4200大关,尾盘勉强收于整数关口之上。技术层面上,日K收大阴线,MACD死叉,5日均线和10日均线走势不乐观。预计短期仍有下行空间。现货方面,周末钢坯带钢小幅反弹带动市场价格推高,高位成交稀少,今日开盘后,期螺的快速回落激发市场抛货情绪,盘中价格出现下跌,然而调整后成交依旧乏力,午后仍未止跌,全天成交量日环比严重下滑。目前来看,终端观望情绪较重,采购心态谨慎,不过低位库存仍可对价格形成一定支撑,预计短期国内钢价呈弱势震荡态势运行。

一、宏观动态

1、【苹果期货尾盘拉升,双粕、黑色系领跌】棉纱涨停,收涨4%;苹果涨3.9%,沥青涨2%,沪、PTA、郑棉、沪涨逾1%,白糖、沪、玻璃、沪银、沪、沪金、原油、塑料、郑醇、玉米、焦炭、橡胶等收涨。菜粕、豆粕、铁矿、螺纹、焦煤跌逾2%,郑油、热卷、锰硅跌逾1%,郑煤、沪镍、硅铁、PVC、鸡蛋等收跌。

2、【创业板收涨3%逼近1500点,PCB板、光通信板块全线大涨】

沪指收报2780.90点,涨1.89%,成交额1414亿。

深成指收报8728.56点,涨2.87%,成交额1818亿。

创业板收报1493.43点,涨2.99%,成交额558亿。

3、【习近平出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话】中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平27日在北京人民大会堂出席推进“一带一路”建设工作5周年座谈会并发表重要讲话强调,共建“一带一路”顺应了全球治理体系变革的内在要求,彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识,为完善全球治理体系变革提供了新思路新方案。我们要坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴,同沿线国家谋求合作的最大公约数,推动各国加强政治互信、经济互融、人文互通,一步一个脚印推进实施,一点一滴抓出成果,推动共建“一带一路”走深走实,推动构建人类命运共同体。

二、期货市场风云

数据来源:钢联数据

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今日国内黑色系商品期货全线大幅回调,成品材方面领跌,市场成交放量,资金大幅流出。具体来看:今日黑色系期货市场迎来全线回调,现货方面今日国内一线城市建筑钢材价格均小幅下跌,个别库存偏高商家杀价出货意愿较强,导致市场底部价格不断下移,下游终端观望情绪浓厚,市场成交冷清,短期市场偏空为主,以期螺纹期货为例:期价跌破10日均线,MACD指标高位形成死叉,期价或将继续回调。操作上建议在4230附近可以择机短空,止损参考4280。

三、现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

钢坯:今日钢坯受期钢下跌影响,市场看空情绪增强,早盘现货市场不断加大观望情绪,致使厂商出货一度放缓。午后期钢低迷之势未改,现货市场报价走低,钢坯承压下调20元/吨。从生产方面看,唐山钢铁企业污染减排行动结束时间将近,个别钢企在完成减排任务的基础上已经有复产情况及计划。部分企业继续持续减排任务,有厂家表示,目前将继续执行限产操作,将进一步等待新的限产任务的下达,整体生产将不会发生大的变化。从了解来看,短期唐山地区钢铁企业的生产将处于动态调整阶段,整体变动趋势或不明显。下游来看,目前多数厂商表示虽库存量不大,但出货情况不乐观,低价少量出货为主,高价受阻明显,短期市场心态多以看空为主,但是整体预计的幅度都不大。从今日市场看,钢坯多受下游成品材弱势运行影响,短期或继续以成品材表现而定。

生铁今日生铁市场价格普涨,并且涨幅较大,此轮上涨仍是环保原因导致焦炭上涨成本增加,以及供应进一步减少资源紧张。目前在产铁厂普遍无库存,部分铁厂限量供应。目前炼钢铁报价在3200-3300元/吨,球铁在3350-3600元/吨,铸铁在3400-3650元/吨,现款含税。

废钢: 今日废钢价格窄幅盘整,涨跌互现,部分地区钢厂小幅回落,但整体依旧坚挺,Mysteel废钢价格指数为2499.8,涨0.21%。钢厂到货量有所增加,华北华东地区个别钢厂小跌20-30元/吨,。目前华东地区重废不含税2420-2480元/吨,华北地区重废不含税2450-2500元/吨,华南地区重废不含税2210-2280元/吨。受期货价格弱势震荡影响,部分区域废钢价格小跌,钢厂到货量有所增加,同时目前华北地区废钢使用成本远高于铁水成本,价格滞涨。短期来看,随着天气转凉,废钢供应或有所增加,废钢价格或窄幅波动。

国产矿:国产矿主产区部分市场价格小幅下跌。华北邯邢局价格跌9元/吨,黎城价格跌10元/吨,华东繁昌、铜陵价格跌10元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂745-755元/吨,迁西66%干基含税现金出730-740元/吨,迁安66%干基含税现金出厂755-765元/吨;遵化66%干基含税现金出厂695-705元/吨。

3.2.成品材

数据来源:钢联数据

【普钢品种】

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建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格小幅调整,主要城市螺纹钢均价4575元/吨,较上一交易日下跌17元/吨。分区域来看,华南和西南两地价格偏高,今日调整幅度较大,而华东、华北、东北地区由于库存偏低,价格调整幅度较少。具体到今日市场,受周末钢坯小幅反弹带动,多地价格推升至高位,然而今日开盘起落震荡下跌,终端观望情绪较重,中间商出货积极性增强,盘中多地价格出现下调,午后仍未止跌。目前来看,库存随处低位,但终端订单偏差,再度下降难度较大,市场也普遍存在这一预期。好在产量维持低位,市场整体心态尚可。短期国内建筑钢材市场上冲乏力,下跌动能不强,预计将成偏弱震荡态势。

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热轧27日热轧价格处于震荡盘整,市场成交一般,今日期货市场大幅向下,现货跌幅不明显,但有部分暗降情况存在,降后成交依然没有明显改善。从上周的成交就可以体现出下游买涨不买跌的心态,降价下跌刺激了下游的终端的采购情绪,所以当前行情在趋势未明显之前随盘跌价意义不大。今日贸易商心态尚可,但有明显走弱趋势,目前部分贸易商认为此次下跌是前期快速上涨后的回调,部分贸易商认为在需求低迷的情况下价格已开始跌势。但当前供给端和库存变动不大,成交虽有走弱但仍可维持,所以目前现货基本没有太大主动性还是跟着期盘在走,而库存的增加整体影响量不大。金九将近,市场目前处于黎明前的黑暗,在基本面无太大变化,钢厂不会降价迎合的情况下,钢价大幅下跌的可能性不大,但短期回调仍将继续,回调后或仍有向上动力。

冷轧今日全国多数地区冷轧现货价格涨跌互现,全国冷轧均价4932元/吨,较昨日上涨2元/吨。今日市场需求不佳,贸易商观望心态较浓,由于前期冷轧现货价格上涨过快,下游对当前钢价较难接受,因此采购积极性大减。且临近月底商家回款压力较大,多数商家出货为主,因此市场暗降情况较为普遍。另外,近期各钢厂出台结算价:首钢8月份结算价为华北4830元/吨,华东4950元/吨,华南5040元/吨。鞍钢天铁8月结算调整(津、沪、浙、粤):4910元/吨、4950元/吨、4990元/吨、5020元/吨。鞍钢结算价大部分地区高于5000元/吨。本月钢厂结算价格多数高于现货市场价格,钢厂成本压力仍然较大。

中厚板27日国内中厚板市场价格小幅上涨,全国20mm普板均价4524元/吨,较昨日涨4元/吨;其中只有兰州乌鲁木齐价格上涨50元,天津太原哈尔滨价格下跌10元。今日期货全天大幅下行,早盘开市市场维持盘整,随着午后期货继续走低,部分市场价格转为弱势,同时市场需求情况不甚理想,商家心态步入谨慎观望。另外本周钢厂库存降幅明显,较今年最低水平仅高1.02万吨,且本周社会库存也开始小幅减少,总库存压力缓解。同时本周钢厂产量再次突破130万吨,不过考虑到近期品种间价差明显不合理,部分钢厂已经开始公布九月中厚板检修计划。短期内中厚板市场或将维持震荡运行。

涂镀今日国内涂镀板卷价格主流稳定,商家观望出货。经过上周以来市场大幅拉涨之后,今日报价稍显平淡,整体以消化涨幅和库存居多。成交方面,伴随天气高温逐步好转,加之基础投资需求得到一定释放,近期商家镀锌板卷成交量较上中旬均有提升,大户出货量在700吨左右。成本方面,无论从唐山国丰热卷C料8月结算价,还是沙钢9月热卷指导价预期,以及9月涂镀期货政策来看,均处于偏强态势。综上,后市涂镀板卷价格继续维持高位运行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

 

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型钢27日国内型钢市场价格高位盘整,电子盘及坯料走弱,市场观望情绪渐浓。唐山区域型钢整体稳中整理,工角槽涨跌互现,工字槽钢盘中均加大优惠力度,但成交并未见好转。目前钢厂方面停产企业仍不在少数,钢厂方面利润微薄,下游商贸谨慎操作,并认为短期内价格仍有回落的可能。华东价格高位盘整,低位资源继续回升。午后随期货下行以及坯料回调市场心态转弱。华南型材价格今日持稳,个别少货规格价格小幅上拉,如H型钢150*150、175*175等,市场低位资源成交尚可,目前商家心态平稳,认为在低库存高成本情况下,价格易涨难跌。综合预计,明日国内型钢市场价格或高位整理运行。

钢管今日国内焊管无缝管价格整体较为稳定,焊管市场部分城市小幅下跌,无缝管以稳为主。分品种来看,焊管4寸3.75mm全国均价4706元/吨,较上一交易日下跌3元/吨;镀锌管4寸3.75mm全国均价5400元/吨,较上一交易日下跌15元/吨;无缝管108*405mm全国均价5506元/吨,较上一交易日上涨2元/吨。管厂方面,今日钢管厂家基本平稳。焊管、镀锌管市场方面,今日贸易商观望情绪较浓,各地市场出货表现较为一般,全国各主要城市焊管、镀锌管价格多数以持稳观望为主,个别城市小幅下跌。无缝管市场方面,今日成交整体上有所好转,目前山东地区管厂库存仍小幅下降,且管厂库存压力减少,部分薄壁管供应略显不足,因此无缝管价格依旧表现强势。预计明日钢管市场窄幅震荡运行。

带钢:唐山小窄带较昨持稳,主流厂家报4300元/吨,整体市场成交偏弱;唐山355带钢市场现货价格较昨晨降20-30元/吨,含税主流报4220-4250元/吨,市场成交偏弱。今早开盘期货大幅的下滑,下游企业持观望态度,整体成品材市场成交弱,预计明日带钢价格有下降的可能。今日无锡地区带钢市场主流报价在4420-4450元/吨左右,主流报价较上周持稳不动,不过由于期货市场大跌,影响了市场心态,部分商家实际售价会有下调,目前整体销售压力不大,预计明日或受情绪面影响有小幅的回调。

数据来源:钢联数据

结构钢今天优特钢市场价格大体稳为主,全国来看45#4646元/吨,40Cr4873元/吨,20CrMnTi5020元/吨,CrMo5321元/吨。今日统计山东、江苏优特钢库存情况涨跌互现。山东优特钢厂棒材总库存18.44万吨,较上周增加1.74万吨,环比增10.42%,较去年同期增加减少0.35万吨,同比减少2%。钢厂方面,鲁丽高炉检修完毕,二轧生产提升中;其余钢厂正常生产。江苏优特钢厂棒材总库存32.15万吨,较上周库存下降0.75万吨,环比减少2.3%,较去年同期(2017/8/27)上升7.85万吨,同比上升32.3%。钢厂方面,现江苏钢厂除东方特钢仍环保限产外,其余钢厂正常生产。预计短期内优特钢市场价格高位震荡为主。

工业线材27日全国工业线材价格整体下跌为主,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌10元/吨、跌22元/吨和跌14元/吨,截止收盘,全国冷镦均价4807-4861元/吨、拉丝均价4662元/吨、硬线均价4733元/吨。今日市场成交一般,多以观望为主,但是受低库存影响,市场杀跌意愿不浓。目前来看,市场受到期货影响较大,短期震荡调整为主。

 


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