【黑金盘点】黑色商品涨跌分化,品种现货全线下挫

2019-06-06 17:47 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

核心观点:

今日黑色商品期货涨跌分化,其中煤焦价格小幅反弹,焦炭收涨1.66%,盘中一度跌超2%,成交量环比昨日增一倍,主力合约资金流入超8亿元,而螺纹、热卷和铁矿石震荡收跌,盘中小幅下挫;本周黑色系商品价格小幅下跌,螺纹周跌13元/吨,热卷周跌28元/吨,焦炭小幅反弹,铁矿石跌幅较大,随着原料价格下跌,盘面钢材利润小幅反弹,但钢价震荡走弱趋势仍在,操作上建议继续高抛低吸,短线为主。品种现货方面,受早盘价格走弱影响,市场报价继续下挫,各品种钢材价格跌幅扩大,市场心态偏弱,随着午后盘面反弹,低价成交稍有起色,全天成交量一般;本周数据显示,螺纹钢产量微降,钢厂库存累积,总库存降幅继续收窄,五大品种库存继续下降,钢材淡季需求保持尚可,但节后或将小幅累库,随着高温多雨来临,需求恐将难以维持,短期钢价将延续弱势调整态势;预计下周盘面钢价弱势震荡,现货价格偏弱运行。

  • 宏观动态

1、苹果期货收盘跌超4%,红枣、豆粕、沥青、菜粕跌超3%,豆二、原油、豆一跌超2%;沪、橡胶、焦炭、玻璃收涨逾1%。

2、【创业板指六连阴,高点以来回调超20%,多头全线溃败,稀土板块一枝独秀】

沪指收报2827.80点,跌1.17%,成交额1649亿。

深成指收报8584.94点,跌1.84%,成交额2218亿。

创业板收报1416.06点,跌2.42%,成交额694亿。

3、【发改委:大幅降低新能源汽车成本、积极推进5G手机商业应用】

发改委印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,提到鼓励5G手机研制和上市销售。加强人工智能、生物信息、新型显示、虚拟现实等新一代信息技术在手机上的融合应用。推动办公、娱乐等应用软件研发,增强手机产品应用服务功能。加快新一代车用动力电池研发和产业化,提升电池能量密度和安全性,逐步实现电池平台化、标准化,降低电池成本。引导企业创新商业模式,推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式,降低购车成本。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

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今日国内黑色系商品期货V型反转,铁矿、焦炭波幅较大振幅4%,热卷、螺纹、焦煤振幅2%,端午节前最后一个交易日市场一反常态,主力流入超18亿,成交大幅放量。具体来看:隔夜原油大幅回落及部分钢厂下调出厂价打压市场情绪,现货市场报价下调,RB1910合约盘中一度增仓下行,但午后随着原材料及周边品种反弹,期价探低回升。目前现货商家心态不稳,终端用户观望情绪渐显,市场低价资源频出。对于后市,贸易商表示后行需求将有望进一步释放。技术上,RB1910合约1小时MACD指标显示红柱平稳,DIFF与DEA低位运行;1小时BOLL指标显示开口缩小。操作上建议,短线行情仍有反复,可考虑3690-3780区间交易。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 6日钢坯出厂降40元/吨,报3510元/吨。今日直发一般偏弱,仓储现货全天3580-3590元/吨低价成交,成交主要集中在午前,午后市场显清淡。受昨夜盘下行影响,午前现货市场报价显混乱1-7/25/30//55/60/90天期货收售均有报价,整体表现为低买高卖。下游成品材下调价格,午后部分品种受尾盘上行影响低价成交好转。本周钢坯市场供需小幅增加,坯料供应缺口持续存在,有赖于此,钢坯仓储库存继续下降,但下游轧钢厂对现货采购多按需为主。下游轧钢厂方面产能利用率虽有提升,但成材价格周内整体趋降40-80元/吨,成交以低价为主,整体成材利润继续收窄,型钢保持倒挂状态。周内虽有个别交易日市场显活跃,但市场节前补库情绪并未显现,相反量入为出,保持谨慎。6月为传统需求淡季,叠加宏观及消息面各诱空因素作用,市场偏空心态显现。不过考虑到今日钢坯降幅及成材成交情况,明日钢坯价格存小幅反弹可能,但短期内钢坯价格或继续震荡趋低。

生铁今日生铁市场报价稳中有跌,成交欠佳,市场活跃度不高,需求端仍是偏弱运行,未有好转之势。具体降价地区为林州:铸铁跌50元/吨至3350元/吨,球铁跌50元/吨至3250元/吨,现款含税。炼钢生铁成交一般,钢厂采购积极性偏低,铁厂库存偏高,因成本支撑强劲,厂家挺价意愿强烈。铸铁、球铁需求偏弱,主要在于下游铸造企业销量的下滑同时又是淡季的来临,使得大部分铁厂出货不畅,库存有所增加,个别铁厂暗降出货,一单一议者偏多。预计明日生铁市场震荡盘整为主。

废钢: 今日废钢市场盘整运行,随着钢价趋弱运行及原材料价格上涨,钢厂利润明显收缩,废钢压价意愿明显,但废钢供应相对偏紧,采购成本偏高,调整幅度有限。Mysteel废钢价格指数为2523.5,跌0.01%。今日五大品种库存继续下降,幅度与上周基本持平,成品材需求逐渐疲软,且产量高位,短期保持偏弱走势。目前电炉利润相对微薄,废钢需求有走弱可能,预计下周废钢市场震荡偏弱运行。

国产矿:6月6日国产矿主产区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山、迁安价格跌5元/吨;华南地区的广东河源铁粉价格涨50元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂835元/吨,迁西66%干基含税现金出845元/吨,迁安66%干基含税现金出厂855元/吨;遵化66%干基含税现金出厂815元/吨;

进口矿:6日进口矿港口现货成交、价格走入下行通道。早间报价下降5-10,山东pb粉报760,较昨日下跌10,曹妃甸港pb粉报760,较昨日下跌10,江内仅下跌5,报785。临近放假,进口矿现货市场询报盘积极,但早间成交较冷清。午后贸易商价格渐变坚挺,山东pb粉在750之下再难成交,江内成交价格由于资源紧俏,询盘较多,已高于早间报价。偶有钢厂作最后补库,多数昨日结束补库计划。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材今日国内建筑钢材价格偏弱运行,主要城市螺纹钢均价4076元/吨,较上一交易日下跌17元/吨,各区域价格均有所松动,其中华东、华北跌幅较大。具体到今日市场,期螺先抑后扬,市场交易气氛也随之波动,早盘市场心态不佳,量价双弱,午后低位成交有所回暖,低价资源逐步消失,总结来看,今日价格弱势震荡运行。从数据表现来看,产量进一步下降,在低利润背景下,拐点似乎已经确认,同时整体建筑钢材仍未如市场预期般出现拐点,表明当前供需形势正在逐步好转。基本面表现和市场价格走势稍显背离,商家亏损,预计短期国内建筑钢材价格下跌空间有限,窄幅震荡运行为主。

数据来源:钢联数据

热轧本周热轧板卷现货价格震荡下跌,市场心态偏弱,对后市基本一致看空,出货意愿强烈,据了解目前下游库存其实也很少,基本没有备货,所以下游的采购情绪也处于观望之中,随意本周价格企稳的两天成交稍有好转,整体强于上周,本周钢厂产量小幅增加,前期部分因检修减量的钢厂有所恢复,后期预计检修并不多,六月整体产量应该会继续保持高位,那后期高供应下的需求维持情况就至关重要了,而从区域价差来看,华东3810-3840元/吨,华南3830-3860元/吨,华北3790-3810元/吨,若北方资源难下,则华东地区价格依然相对华南更有优势,六月华北资源到货量增加,节后或将对市场形成一定冲击,预计下周价格或将震荡走弱。

冷轧今日全国冷轧板卷现货价格持续下跌,全国均价4284元/吨,环比上一交易日下跌7元/吨,其中上海乐从天津价格分别是4190、4230和4050元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧持续阴跌走势,整体成交较弱。从区域看,上海下跌10元/吨,杭州合肥郑州成都兰州下跌20元/吨,武汉下跌30元/吨。市场心态看,期货盘面持续下跌受挫,助推现货市场持续跟跌,加之端午节临近,市场采购情绪欠佳。从今天库存调研数据看,厂库和社会库存都有小微减量。预计端午节后行情仍是震荡偏弱运行。

中厚板6日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价4002元/吨,较昨日均价下跌7元/吨。其中兰州上涨20元/吨,杭州、福州南昌长沙、武汉、郑州、北京、天津、太原重庆、成都、乌鲁木齐、武安下跌10-20元/吨,其余暂时弱稳。今日市场价格延续下跌态势,进入六月以来,市场需求萎缩,加之天气、节假日等影响,下游用户采购意愿较低,市场交投氛围冷清,市场心态偏向悲观。钢厂方面,产能利用率仍处于高位,供给压力较大,锁价较为坚挺,对现货价格有所支撑。南北区域价差有所扩大,北方资源辐射范围有所扩张,但受成交萎靡影响,南下资源较少。综上所述,预计短期内全国中厚板价格将继续下挫。

涂镀今日国内部分城市镀锌板卷价格偏弱运行,成交较差。镀锌板卷1.0mm全国均价4726元/吨,日均价环比下跌7元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5723元/吨,日均价环比下跌11元/吨。端午佳节的临近,各个贸易商也陆续发布了公司休假信息,明日市场普遍开始放假。今日市场交易冷清,寻货和购货的人都比较少。观察今日降价地区,主要集中在华中和华东区域,降幅在10-30元不等。当前价格处于下行通道,出货依旧不容乐观,库存也有小幅累积。据反馈,贸易商对后期行情走势不看好,认为现阶段价格并未达到终端的预期,预计价格在节后仍会持续弱势行情。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:6日国内型钢市场价格盘整趋弱。唐山型钢价格趋弱运行,期螺低位震荡,市场情绪走低,厂商多让利出货,部分降30元/吨。下午低价成交放量,厂家仍以出货为主,钢坯落40元/吨,市场心态表现不一。华东型材价格弱稳,临近节前市场出货情况较差,但鉴于前期跌后成交仍无明显改善,因此今日仅部分城市小幅下跌。当前市场主流规格资源相对充足,市场操作出货为主,因此短期内上涨乏力。早盘华南型材商家报价普遍报稳,不过由于北方价格继续下行,下午实际成交价格有小幅暗降,但是市场今日出货情况依旧较为疲弱。综合预计,下周国内型钢市场价格或低位震荡运行。

钢管今日国内主流城市管材价格小幅下跌。焊管镀锌管方面:今日原料价格小幅下跌,多数主流管厂价格随之下调。近期原料、成材价格均持续下跌,市场成交情况一般,贸易商多以消耗旧库存为主。随着高温雨水天气的到来,预计短期内全国焊管、镀锌管价格将以震荡趋弱运行为主。无缝管方面,今日原料价格小幅下跌,山东地区管厂价格暂未调整。目前山东管厂出厂价格已临近低位,精锐管厂价格持稳。近期全国无缝管市场成交情况较为一般,贸易商多跟随管厂调整价格。综合来看,预计短期内全国无缝管价格将以震荡趋弱运行为主。

带钢今日全国带钢价格小幅走弱。唐山小窄带部分盘中降20-30元/吨,主流厂家报3750-3760元/吨,整体市场成交偏弱,个别出清;唐山355带钢较昨降30元/吨,现货主流3720-3750元/吨,瑞丰3760元/吨,较宽规格尚未出价,市场整体成交一般。无锡市场带钢价格下跌20元/吨,临近周末报3810-3830。价格处于全国洼地,主要是因为本地冷热卷价格过低所致。目前市场陆续到货,代理商以出货为主。乐从市场热轧带钢小幅下跌,截止发稿时窄带主流3910-3930元/吨,中宽带3930-3970元/吨,成交偏弱,市场库存继续下降,但由于冷热卷价格偏低,热轧带钢商家心态偏悲观,操作较为谨慎,预计下周延续弱势格局。

数据来源:钢联数据

结构钢据mysteel统计的样本优特钢厂库存显示,现全国优特钢厂棒材总库存91.76万吨,较上周减少1.96万吨,环比下降2.09%,较去年同期增加15.97万吨,同比上升21.07%,较2018年均值减少6.14万吨,下降6.27%,较2019年前期年均值增加0.1万吨。本周全国优特钢钢厂库存小幅减少。

工业线材6日全国工业线材价格主流下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日持平、跌21元/吨和跌1元/吨。截止收盘,全国冷镦均价4149-4174元/吨、拉丝均价3977元/吨、硬线均价4138元/吨。钢厂方面,今日福建三钢出台上旬价格,工业线材出厂价下调50元/吨,本月有安排检修。价差方面,各品种间价差仍需修复,区域间华东与华北、华南与华北价差需修复,区域价差修复空间不大。库存方面,目前工业线材品种总量为47.44万吨,较上周同口径统计减少3.31万吨,降幅6.53%。结合目前市场情况,预计下周工业线材价格震荡调整。


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