【黑金盘点】黑色商品恐慌下挫,品种现货继续下跌

2019-08-05 17:47 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

核心观点:

今日黑色系商品期货恐慌下挫,其中铁矿石收盘跌停,盘面增仓下行,资金小幅流入,09合约跌7.81%,资金流出超19亿元,市场出现恐慌性抛盘,螺纹、热卷跌幅扩大,收盘跌超1%,煤焦偏稳运行,焦煤收涨,焦炭跌近1%,资金流出超7亿元,黑色商品资金流出较多,短期弱势难改,但不宜过分看空,操作上建议高抛低吸,交易远月为主。品种现货方面,受盘面钢价下跌影响,现货报价继续下行,市场心态偏弱,成交量一般,商家以出货为主;目前原料和钢材共振下跌,原料价格下跌对钢价支撑减弱,钢厂面临亏损减产,短期的深度调整有利于钢铁产业迈向高质量发展;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格偏弱运行。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货多数收跌 铁矿、郑棉跌停 沪金、豆二涨停】

沪银收涨逾4%,沪镍涨3.6%,菜粕、豆粕涨逾2%,白糖涨逾1%,玻璃、焦煤、沪、沪、原油等收涨。沥青、郑醇、棉纱跌逾3%,鸡蛋、PTA、塑料跌逾2%,苹果、热卷、螺纹、橡胶、锰硅、郑煤跌逾1%,PVC、焦炭、沪、沪硅铁、玉米、沪等收跌。

2、【两市震荡下行沪指跌1.6% 农业板块表现亮眼】

临近尾盘,两市进一步下探,上证50跌逾2%,沪指跌1.55%,创下逾五个月新低。稀土永磁板块异动,科创板涨幅扩大,多股涨逾10%。总体上,个股跌多涨少,资金观望情绪较强,赚钱效应不佳,人气趋冷,成交量低迷。上证综指收盘下跌1.62%,报2821.50;深证成指下跌1.66%,报8984.73;创业板指下跌1.63%,报1531.37。从盘面上看,黄金、农业、ETC、人民币贬值概念居板块涨幅榜前列,航空运输、白酒、保险板块跌幅榜前列。

3、【乘联会:7月1-4周乘用车市场零售同比增速-16%】

乘联会近日公告显示,7月1-4周乘用车市场零售同比增速-16%,大幅低于6月的1-4周的增速5%的水平。目前市场需求相对偏弱,真正回暖应该在8月之后。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

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今日黑色商品期货大幅下挫,铁矿石收盘跌停,盘面增仓下行,资金小幅流入,螺纹、热卷跟跌超1%,煤焦走势分化,焦煤收涨,焦炭跌近1%,盘面较为相对稳定。建筑钢材现货价格继续下调,由于高温天气一直对下游施工单位造成影响,库存持续上升对市场心态产生很大的打压,加上近期需求低迷,贸易商出货不畅,只能选择跌价出货。技术上,RB1910合约继续下行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA继续走低,运行于0轴下方;1小时BOLL指标显示中轴与下轨开口向下发散。操作上建议,空单继续持有突破3780止盈出场。进口铁矿石现货市场价格大幅下调,因港口库存止跌回升叠加钢价低迷钢厂采购意愿下滑。技术上,I2001合约增仓下行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA继续下行,绿柱放大。操作上建议,715下方维持偏空交易。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 5日钢坯出厂降10元/吨,报3560元/吨。今日直发一般,仓储现货午前3630左右,午后期货市场续弱,仓储现货3610-3620元/吨,市场交投谨慎。下游成品材145带钢午后降20元/吨,降后市场成交显活跃,型钢整体盘中下调10-30元/吨,降后成交略显好转。目前在下游成材保持微利的情况下,对坯采购显谨慎,对直发资源不加价接受度尚可,仓储现货虽有挺价意愿,但高价资源已难成交,目前在期货市场偏空的预期下,厂商心态多存降价预期。不过从轧钢厂复产快速回升的对坯需求以及钢厂尚处高位的成本来讲,钢坯价格存支撑,下行空间有限,目前市场主要受期货市场对交投心态的影响,短期内钢坯价格尚有调整空间。不过立秋之后,天气方面对终端开工存利好影响,另外从5-7月唐山市场限产情况来看,不排除下半月出现限产加严的情况。综合今日期现市场,预明日钢坯价格继续稳中趋弱调整。

生铁今日生铁市场报价暂稳。山西翼城:铸铁3450元/吨,球铁3340元/吨,炼铁3050元/吨;山东临沂:铸铁3200元/吨,球铁3380元/吨,炼铁3050元/吨,现款含税。成本方面:焦炭价格偏强走势,部分地区已有焦企提涨100元/吨,对生铁成本支撑强劲,而铁矿价格趋弱,对生铁成本有所缓和。市场方面:炼铁成交尚可,多数地区厂家库存维持低位,个别地区厂家出货有所放缓,钢厂采购积极性转弱;球铁、铸铁成交欠佳,近期多数地区环保趋严加上正处传统淡季,铸造企业开工率下滑较大,需求低迷近期难有好转。目前生铁价格上涨无动力,下跌有支撑,厂家报价暂稳观望为主。预计明日生铁市场价格弱势盘整运行。

废钢: 今日废钢市场稳中趋弱运行,多数钢厂开始小幅下跌,跌幅10-50元/吨。Mysteel废钢价格指数为2647.0,稳。今日期货市场继续走跌,螺纹钢市场价格小幅下跌,钢厂生产压力加大,不少电炉钢厂开始减产或者检修,废钢采购价格小幅下跌。市场心态开始不稳,部分商家恐跌情绪渐出。但由于废钢资源紧张,部分钢厂到货较差仍拉涨吸货,目前废钢价格暂未大幅走跌,处于较高位置,在成材走弱情况下,废钢高位回落的风险加大。预计明日废钢市场窄幅调整。

国产矿:8月5日国产矿部分地区价格下跌。华东的繁昌价格跌10元/吨,霍邱价格跌9元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂965元/吨,迁西66%干基含税现金出983元/吨,迁安66%干基含税现金出厂985元/吨;遵化66%干基含税现金出厂945元/吨

进口矿:今日进口矿现货市场价格大幅下跌,整体活跃度较差,成交寥寥。早盘连铁盘面萎靡不振,贸易商报价较上周五跌10-20元,可议空间较大,下午盘面继续下跌,临近收盘盘面跌停,加之部分贸易商在港口甩货,低价出货意向较强,现货价格大幅跳水,全天下来港口现货主流PB粉跌幅30-40元。采购方面:受盘面跌停及市场悲观情绪影响,钢厂采购意向不强,观望居多。下午商家调整报价山东地区PB粉报价810-815,唐山地区PB粉报价845-850,但是成交受挫。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材价格弱势下跌,主要城市螺纹钢均价3963元/吨,较上一交易日下跌29元/吨,Mysteel螺纹钢价格指数3906.36,较上一交易日下跌29.26。各区域价格均出现下跌,其中华东跌幅较大,华北跌幅较小。具体到市场情况,周末市场表现较淡,钢坯窄幅震荡,多数地区成品材交投气氛较为一般,价格弱势震荡。今日开盘,期螺弱势下跌,盘中围绕3750展开拉锯战,现货市场全天成交偏差,价格出现大幅下跌,午后,低位成交仍未出现好转,跌势难止。从目前市场基本面情况来看,尽管部分地区电弧炉亏损减产,但对实际产量影响不大,叠加终端需求普遍偏差,库存累积,多地市场价格跌破社会库存成本线且难以止跌,说明市场对当前供需形势感到悲观,预计短期国内建筑钢材延续弱势下跌态势。

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热轧5日热轧价格呈现趋弱向下,市场成交则略显疲态,传统商家随行就市,而期现商家,特别是前期套保的,则有拼命抛售现货的举动出现,对价格起到承压作用。从今日三地价差情况看,天津3800元/吨,上海3720元/吨,广州3850元/吨,华东与华南价格都处于低于华北市场,需求端的疲软有所维持。而华北地区反馈,近期往天津与大邱庄的需求依然维持,主要是管桩这块的需求仍在继续维持所致,这也是造成南北价差不稳的主要矛盾。就后期看,短期钢厂仍无明显亏损,产量继续维持在高位,短期降产意愿略低。而下游端看,直接、间接、出口等需求无特别明显的好转,平衡较难恢复。就市场看,无其他政策刺激,后期或将看到钢厂因无利润而出现检修的情形出现,短期价格则维持趋弱走势。

冷轧今日全国冷轧板卷现货价格窄幅震荡运行,全国均价4331元/吨,环比上一交易日跌2元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4240、4310和4310元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧市场价格窄幅震荡运行,整体出货较弱。从区域看,广州价格下跌20元/吨,天津、北京下跌10元/吨,杭州小幅上调10元/吨,其他地区暂稳观望。市场心态面,今日受期货电子盘陆续受挫深跌,现货市场整体窄幅走弱,终端观望情绪渐浓,贸易商出货难有放量,冷轧价格整体伴随原料热轧窄幅调整,据今日对华南区域贸易商了解,整体成交开始受阻,不少商户表示出货明显不及前两交易日,同时不少商户对本周预期仍不看好,操作较为谨慎。预计明日冷轧多持观望态势。

中厚板5日国内中厚板市场价格继续下跌,全国20mm普板均价3950元/吨,较昨日均价下跌15元/吨。其中北京跌幅最大,跌30元/吨,其余市场跌幅在0-20元/吨。市场方面,今日期货开盘继续下挫,现货市场延续了上周的跌势,全天成交情况依然比较低迷,商家心态还是偏悲观。供应端来看,随着价格持续下跌,生产成本居高不下,当前调坯钢厂已经亏损,长流程也在亏损边缘,后期可能会考虑减产或者减少市场投放;另外,下游终端成品订单不佳,部分工厂在高温天气选择放高温假,进一步减少了需求量,做欠款的经销商不得不转移部分资源进入市场流通。短期来看,预计短期中厚板价格继续震荡走弱。

涂镀今日国内涂镀板卷价格涨跌互现。截至目前,镀锌板卷1.0mm全国均价4713元/吨,日均价环比下跌8元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5781元/吨,日均价环比上涨8元/吨。今日黑色商品期货持续走低,商家心态偏弱。市场观望气氛浓厚,部分商家选择降价出货为主。目前高温天气,抑制下游需求进一步释放,终端拿货意愿依旧不足,市场成交难以有所突破。此外消息面暂无较大利好信息,现货市场心态谨慎偏空。8月钢厂挺价意愿较强,加上成本高企等因素,对价格有一定支撑。但当前的需求水平不足以支撑价格,故预计国内涂镀板卷价格或仍将趋弱运行为主。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:5日国内型钢价格弱势运行。早盘唐山型钢价格稳中趋弱运行,工槽降10元/吨,盘中成交不畅,个别厂家加大优惠力度,出货为主,市场整体成交偏弱。午后个别低价成交上量,市场交投氛围可。华东型材价格小幅下跌,上周五至目前钢坯价格持续走弱,而期盘表现再度下跌,因此现货市场报价小幅跟跌。午后市场成交仍旧清淡,但目前钢企出厂价格所降不多,现货短期下跌空间受限。华南型材商家报价小幅下调10-20元/吨,不过由于今日期钢大跌,市场成交氛围弱,为了争取有限的订单,实际成交价格优惠幅度增加。综合预计,明日国内型钢市场价格或盘整趋弱运行。

钢管今日国内主流城市管材市场价格分化运行,成交表现不佳,无缝管均价上涨9元/吨,直缝管均价跌5-11元/吨。焊管镀锌管方面,今日瑞丰带钢跌30-40元/吨,北方管厂顺势下跌30元/吨,主流市场商家报价以稳为主,部分市场小幅下调,总体来看,需求疲弱,商家在库资源多为前期高价库存,跌幅有限。无缝管方面,目前山东地区管厂库存明显下降,部分规格紧缺,无缝管价格相对坚挺,但高温雨水天,采购缓慢,终端对高价资源接受度有限,市场商家调价较为谨慎,预计短期无缝管价格维持偏强运行。

带钢:今日全国带钢价格小幅下降。唐山小窄带盘中降20元/吨,主流厂家报3800元/吨,降后整体市场成交活跃,多家出清;唐山355带钢午后续降10-20元/吨,全天累降40-50至现货3800-3810元/吨,瑞丰3850元/吨含税,市场成交偏弱。无锡市场带钢价格跌20-40元/吨,主流资源报3900-3930元/吨,市场成交偏差,心态较弱。乐从市场热轧带钢跌10-30元/吨,截止发稿时窄带主流3960-4000元/吨,中宽带3970-4020元/吨,卷带差过大,成交偏差,预计明日价格继续弱势调整概率较大。

数据来源:钢联数据

结构钢今日优特钢市场价格小幅下跌20元/吨,全国来看45#3998元/吨跌16元/吨,40Cr4233元/吨跌13元/吨,20CrMnTi4290元/吨跌17元/吨,20#管坯3900元/吨跌33元/吨。今日主要是受华东钢厂降价影响引起市场价格小幅下滑。山东优特钢厂棒材总库存21.27万吨,较上周增加0.14万吨,环比增0.66%,较去年同期增加4.37万吨,同比增加25.9%。预计短期优特钢市场价格继续弱势小幅下滑为主。

工业线材5日全国工业线材价格小幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌2-7元/吨、跌15元/吨和跌16元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4231-4273元/吨、拉丝均价4056元/吨、硬线均价4252元/吨。成交来看,今日成交较差,华南区成交量为0.17万吨,较上个交易日减少0.048万吨,降幅为22.02%;华北区成交量为0.62万吨,较上个交易日增加0.09万吨,增幅为16.73%;华东区成交量为1.43万吨,较上个交易日减少0.11万吨,降幅为6.9%。目前需求仍旧处于淡季,市场需求整体偏弱,商家出货情况一般,成交难有明显改善,整体来看,工业线材价格小幅下行为主。


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